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[Analyse SMM] Le commerce de ferraille de Malaisie entre dans une ère d'austérité

  • sept. 18, 2025, at 9:25 am
  • SMM
L'industrie malaisienne de la ferraille a connu une transformation radicale, passant d'une période de « croissance sauvage » non réglementée à une nouvelle ère de contrôle étatique strict. Cette refonte politique est motivée par le désir de sécuriser les matières premières pour les aciéries nationales et d'imposer des normes environnementales et fiscales plus élevées.

Une tempête réglementaire balaie l'industrie malaisienne des déchets métalliques. Autrefois plaque tournante sans contraintes du commerce mondial du recyclage, le secteur est refaçonné dans un creuset de règles strictes. Une ère jadis tolérée de « croissance sauvage » a cédé la place à un nouveau régime où la conformité est la seule monnaie d'échange. D'une taxe à l'exportation sévère de 15 % à un régime d'importation draconien de certification en passant par une vaste campagne anti-corruption, une série d'interventions étatiques a redessiné les règles du jeu.

Pour les acteurs du secteur, cela représente plus qu'un simple défi ; c'est une question de survie. Pourquoi ce durcissement réglementaire soudain ? Et dans le remaniement qui s'ensuit, qui seront les gagnants et les perdants ? Un examen des récentes évolutions politiques révèle une transition délibérée de l'économie laissez-faire vers une politique industrielle étroitement contrôlée.


Chronologie d'un retournement

Le passage des politiques d'exportation libérales du passé à l'environnement actuel « entrée stricte, sortie stricte » s'est fait progressivement, chaque étape préparant le terrain au paysage actuel de stricte application.

  • Avant mai 2018 | La base du laissez-faire : Sous l'administration Najib, le gouvernement a aboli en 2016 une taxe à l'exportation de 10 % sur les déchets métalliques, favorisant un environnement de marché relativement détendu.

  • Mars 2021 | Le virage fiscal : Pour sécuriser l'approvisionnement en matières premières des aciéries nationales, le gouvernement a abruptement relevé la taxe à l'exportation des déchets ferreux de 0 % à 15 %, signalant un changement politique décisif.

  • Janvier 2022 | Émergence des barrières techniques : Les premières directives détaillées pour les inspections à l'importation ont été officiellement publiées. Des obstacles techniques clés ont été introduits, notamment la désignation de SIRIM comme organisme d'inspection et de délivrance des COA, l'interdiction d'importer des matériaux déchiquetés d'une granulométrie inférieure à 5 mm, et l'établissement d'une norme stricte de rayonnement de « niveau de fond + 0,25 μSv/h ».

  • Avril 2023 | Codification légale : L'ordonnance des douanes (interdiction d'importation) 2023 est entrée en vigueur. Celle-ci a légalement établi un système « d'approbation préalable » pour les déchets métalliques, définissant le COA comme prérequis obligatoire pour le dédouanement et désignant officiellement SIRIM comme unique agence de délivrance des permis (ADP).

  • Mai 2024 | Expansion majeure: Le périmètre réglementaire a connu sa plus vaste extension à ce jour. Le nombre de codes SH nécessitant un CAC est passé de trois (7204, 7404, 7602) à 26. Les métaux non ferreux de haute valeur, y compris les déchets de nickel, de plomb et de zinc, ont été officiellement placés sous contrôle strict. L’examen de la conformité entre les documents d’expédition, la composition de la marchandise et sa forme physique est devenu exceptionnellement rigoureux.

  • Juillet 2024 à présent | Opération renforcée: « Op Métal », une opération pluriagence dirigée par la Commission malaisienne de lutte contre la corruption (MACC), a été révélée au public, mettant au jour un vaste réseau d’évasion fiscale dans le secteur. Cet événement a marqué un tournant, déclenchant des contrôles et des vérifications aléatoires plus fréquents et rigoureux aux ports, qui se poursuivent aujourd’hui.


Veillée de la tempête : Une ère de « croissance sauvage » tolérée

Sous le gouvernement de Najib Razak (2009-2018), la politique envers l’industrie des déchets métalliques en Malaisie peut être qualifiée de laissez-faire. La décision marquante a été l’abolition en 2016 de la taxe d’exportation de 10% sur les déchets métalliques, une mesure racinée dans la philosophie économique globale « pro-entreprise » du gouvernement.

Au cœur de son programme se trouvait le Programme de transformation économique (ETP), visant à élever la Malaisie au rang de pays à revenu élevé en libérant les petites et moyennes entreprises (PME) et en supprimant les obstacles aux investissements. Les vétérans du secteur se souviennent d’une période de concertation intense. Les groupes professionnels, notamment les associations de recyclage des métaux menées par des hommes d’affaires indo-malaisiens, étaient des interlocuteurs clés auprès du gouvernement. Ils ont avancé avec succès un argument phare : une réglementation excessive étoufferait la dynamique du secteur, alors qu’une déréglementation et des impôts moindres permettraient à chacun dans la chaîne de valeur de « faire de l’argent », profitant in fin de compte à l’économie plus large.

Ce pragmatisme, priorisant la croissance, a obtenu une large adhésion. Une entente tacite s’est formée entre l’état et l’industrie : tant que l’économie croît et que des emplois sont créés, un certain degré de « croissance sauvage » dans les zones grises du marché serait toléré. Conséquemment, même si de nombreuses usines de recyclage non conformes ou non autorisées opéraient dans tout le pays, les régulateurs adoptaient souvent une attitude de « fermer les yeux ».Aux décideurs politiques, ces PME dynamiques représentaient les capillaires de l'économie ; loin d'être éradiquées, elles étaient perçues comme des entités capables d’accumuler du capital et de l’expérience, susceptibles d’évoluer à l’avenir en entreprises légitimes.

Ce modèle, cependant – troquant un certain ordre environnemental et réglementaire contre la vitalité économique – était une épée à double tranchant. S’il a catalysé une prospérité marchande sans précédent et engendré de nombreuses réussites locales, il a aussi permis à des problèmes comme la pollution, la fraude fiscale et une « course vers le bas » de proliférer. Sous la terre fertile de cet essor, les germes d’un revirement politique à 180 degrés étaient déjà semés, écrivant le prélude inévitable de l’ère actuelle de contrôle strict.


Le premier coup de semonce : le virage de la taxe à l’exportation de 15 %

Si la politique de zéro tarif de l’ère Najib fut l’ouverture en douceur du marché, l’imposition soudaine en mars 2021 d’une taxe à l’exportation de 15 % sur les ferrailles fut le coup de feu qui y mit fin abruptement.

La nouvelle prit le marché totalement au dépourvu. La filière opérait sous le postulat par défaut de « liberté d’exporter », et peu anticipèrent un revirement aussi résolu. La directive gouvernementale, faisant passer le droit à l’exportation des ferrailles (SH 7204) de 0 % à 15 % d’un coup, n’était pas un ajustement progressif mais une frappe chirurgicale. Pour les exportateurs, longtemps dépendants des marchés internationaux et bénéficiaires du zéro tarif, ce fut un coup de tonnerre remettant en cause leurs modèles économiques, leurs marges bénéficiaires, et leur survie même.

Derrière ce coup de semonce se cachait une inflexion décisive de la balance de la politique industrielle nationale. La justification officielle était claire et ferme : garantir l’approvisionnement en matières premières des aciéries locales. Dans un contexte de flambée des prix des matières premières et d’une demande internationale robuste, les producteurs d’acier malaisiens éprouvaient d’énormes difficultés à s’approvisionner en ferraille à des prix compétitifs. D’importantes quantités de ferraille de qualité partaient à l’étranger, menaçant la survie de l’industrie locale. Le mur tarifaire de 15 % était, en substance, un acte d’« interception » – une mesure visant à retenir davantage de ressources en ferraille dans le pays en en renchérissant brutalement l’exportation.

Symboliquement, cette mesure était bien plus significative que les recettes fiscales qu’elle a générées. Elle a marqué un changement fondamental dans la pensée réglementaire du gouvernement : d’une position passive de « laisser faire le marché et encourager les exportations » à une position assertive d’« intervention active pour garantir l’approvisionnement domestique ». Elle a envoyé un signal froid et clair à l’ensemble du marché : l’ère de la croissance sauvage et sans contrainte était révolue. Une fois resserrées, les rênes réglementaires ne seraient pas facilement relâchées. Cette première salve a non seulement brisé les rêves dorés des exportateurs, mais a également levé le rideau sur une série de tempêtes réglementaires à venir, préparant parfaitement le terrain pour le système de contrôle des importations COA plus complexe qui allait suivre.


La Nouvelle Épée Dégainée : Le COA en tant que « Ligne de Vie » des Importations

Si la taxe à l’exportation de 15 % a fermé une porte sur l’ancienne ère par derrière, le système obligatoire de Certificat d’Approvisionnement (COA) pour les importations a érigé un nouveau mur, presque infranchissable, devant l’industrie. Le cœur de la mise à niveau réglementaire de la Malaisie est un cadre de licences d’importation obligatoire construit sur l’Ordonnance des Douanes (Interdiction des Importations) 2023 et son amendement de 2024, P.U.(A) 69/2024.

  • Portée Sans Précédent : Les nouvelles réglementations ont considérablement élargi la liste des « déchets et débris métalliques » nécessitant un COA de 23 codes SH. Cela signifie qu’au-delà des déchets ferreux et d’acier traditionnels, les déchets non ferreux de haute valeur, y compris le nickel (SH 7503), le plomb (SH 7802), le zinc (SH 7902) et l’étain (SH 8002), ont tous été intégrés dans le filet réglementaire strict.

  • SIRIM en tant que Gardien : L’Institut des Normes et de la Recherche Industrielle de Malaisie (SIRIM) est désigné comme le seul Organisme de Délivrance des Permis (PIA). Tous les importateurs doivent passer par le processus d’inspection de SIRIM pour obtenir un COA avant de pouvoir procéder au dédouanement. Ce flux « certificat avant déclaration » a complètement bouleversé les anciennes habitudes opérationnelles ; toute tentative de déclarer d’abord en douane et d’obtenir le certificat ensuite est désormais systématiquement rejetée.

  • Double Voie d’Inspection : SIRIM propose deux modèles d’inspection : l’Inspection avant Expédition (PSI) dans le pays exportateur, ou l’Inspection Locale après l’arrivée des marchandises en Malaisie. Les initiés de l'industrie notent que si le PSI augmente les coûts de coordination initiaux, il offre la plus grande assurance que la cargaison répond aux normes avant le départ. Cela aide à éviter les coûts exorbitants du fret de retour ou de la destruction si les marchandises échouent à l'inspection à l'arrivée, ce qui en fait le choix préféré des grandes entreprises bien organisées.

Sources : SIRIM, SMM


Inspection au microscope : les seuils techniques les plus stricts à ce jour

Sources : SIRIM

Les nouvelles réglementations établissent des normes quantitatives remarquablement détaillées et strictes pour les propriétés physiques et chimiques des ferrailles importées, équivalant à un examen « au niveau microscopique ».

  • Pureté du contenu : La teneur métallique principale doit être d'au moins 94,75 %. Les autres teneurs métalliques sont plafonnées à 5,0 %, tandis que les impuretés non métalliques telles que le plastique, le caoutchouc et le bois sont strictement limitées à 0,25 %.

  • Forme physique : L'importation de tout matériau déchiqueté ou fin d'une granulométrie inférieure à 5 millimètres (mm) est strictement interdite. Cette mesure vise à empêcher l'entrée de matériaux difficiles à inspecter minutieusement, pouvant facilement dissimuler des contaminants et présentant un risque d'explosion de poussières.

  • Ligne de sécurité : Une politique de « tolérance zéro » est appliquée pour les déchets dangereux, y compris les huiles usagées, les peintures, l'amiante, les conteneurs scellés, les déchets médicaux, les matières radioactives et les armes ou munitions. Si de tels éléments sont découverts, l'expédition entière sera immédiatement saisie.

  • Norme de radiation : Le débit de dose de radiation à tout point de la surface externe de l'emballage de la cargaison ne doit pas dépasser le « niveau de fond + 0,25 microsievert par heure (μSv/h) ». Cette norme est nettement plus stricte que la règle courante dans de nombreux autres pays de « ne pas dépasser deux fois le niveau de fond ».

C'est cette norme de radiation, ostensiblement pour la sécurité, qui a suscité le plus de controverses. Un commerçant chevronné a exprimé sa frustration lors d'un entretien : « Cette norme est fixée trop bas ; elle n'est pas pratique. Le rayonnement de fond naturel de nombreuses choses, comme le granit et les carreaux de céramique, fluctue. En pratique, de nombreuses expéditions conformes peuvent facilement « échouer » à un test avec un détecteur manuel standard en raison d'erreurs environnementales ou instrumentales. « C’est tout simplement déraisonnable et crée une incertitude et des risques considérables pour les importateurs. »

Sources : Trademap.org, SMM

L’effet de la politique est indéniable. Comme le montre le graphique, les importations de métaux recyclés de la Malaisie ont connu une croissance « frénétique » entre 2017 et 2021, atteignant un pic cette dernière année. Le point de bascule est survenu en 2022 — coïncidant avec la mise en œuvre complète du système COA et d’inspection — lorsque la valeur des importations a chuté de plus de 1,16 million d’unités de valeur à moins de 290 000, une baisse de plus de 75 %. Depuis, les niveaux d’importation sont restés bas, reflétant clairement qu’une régulation puissante est devenue la force décisive façonnant le marché. Une « nouvelle normalité » à haute barrière et conformité stricte est arrivée.

L’opération « Op Metal » : une tempête anti-corruption remodelant l’application

Un filet d’exécution baptisé « Op Metal » a poussé l’industrie vers un réajustement structurel. Depuis qu’elle a été portée à l’attention du public mi-2024, l’opération, dirigée par la Commission malaisienne anti-corruption (MACC), a ciblé un réseau accusé d’avoir évité la taxe à l’exportation de 15 % sur les ferrailles en les déclarant abusivement comme des machines ou autres métaux non taxables. Les officiels affirment que plus de 950 millions de RM (environ 202 millions USD) de recettes fiscales ont été perdus sur six ans. Des actifs valant plus de 332 millions de RM (environ 70 millions USD) ont déjà été gelés ou saisis. Le message de « tolérance zéro » du gouvernement est sans équivoque, et la marge d’erreur dans les déclarations à l’exportation s’est réduite à pratiquement rien. Bien que l’opération cible directement l’évasion fiscale à l’exportation, le signal puissant d’intolérance qu’elle envoie a incontestablement renforcé la prudence des importateurs concernant la conformité COA, créant une pression régulatoire en tenaille sur les fronts import et export.

Difficultés des PME et opportunités pour les fabricants

Les nouvelles règles strictes ont eu un impact très divergent sur les différents acteurs de la chaîne d’approvisionnement, polarisant le marché.

Ce sont les nombreuses petites et moyennes entreprises commerciales (PME) qui subissent le plus fortement la pression. « Le gouvernement actuel est exceptionnellement rigide sur la conformité et les régulations, avec presque aucune place pour la clémence ou le compromis », a révélé un négociant avec plus de deux décennies d’expérience. « Un processus complet de COA, avec ses frais d’inspection, ses garanties bancaires et ses coûts temporels, représente une charge énorme pour nous. Une seule erreur dans la documentation ou une inspection ratée entraînant un retour de cargaison pourrait pousser une entreprise à la faillite. »

Il a ajouté que le sentiment général sur le marché est que ces exigences de conformité de haute intensité accélèrent un « grand remaniement ». De nombreuses PME incapables de supporter les coûts élevés de la conformité ou manquant d’équipes professionnelles de documentation ont eu des difficultés ces dernières années, un nombre important choisissant de fermer ou de changer de secteur.

En contraste frappant avec le dilemme des commerçants, les utilisateurs finaux en aval tels que les aciéries et les fonderies ont généralement accueilli favorablement les nouvelles réglementations. « Par le passé, nous recevions souvent des déchets mélangés à de grandes quantités d’impuretés et même à des matières dangereuses, ce qui endommageait non seulement nos équipements de production mais créait également des risques de non-conformité environnementale », a déclaré un responsable des achats d’une aciérie. « Aujourd’hui, la qualité de nos matières premières est garantie comme jamais auparavant, et notre efficacité de production et la qualité de nos produits en bénéficient. » Pour eux, un marché des matières premières ordonné, transparent et de haute qualité est bien plus précieux qu’une offre à bas prix mais chaotique.

La voie à suivre : la conformité comme compétence centrale

Il est clair que le marché malaisien des déchets métalliques subit un ajustement structurel profond. Les grandes entreprises internationales de recyclage des ressources—celles disposant de sources d’approvisionnement stables, de technologies de tri avancées, d’équipes professionnelles de documentation et de solides soutiens financiers—sont prêtes à gagner des parts de marché en tirant parti de leurs capacités de conformité supérieures.

Pour toutes les entreprises souhaitant continuer à opérer sur le marché malaisien, toute tentation de prendre des raccourcis doit être abandonnée. La construction d’un système de conformité robuste doit être élevée au rang de priorité stratégique. À l’avenir, le succès d’une transaction de déchets métalliques ne sera pas seulement déterminé par son prix, mais par la chaîne de preuves de conformité claire, complète et irréprochable qui la sous-tend.

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