I. Moteurs de la transformation : double impulsion provenant de la sécurité énergétique et de la diversification économique
La force motrice fondamentale du développement de l’hydrogène dans les pays du Moyen-Orient découle de l’urgence de transformer la structure énergétique et du besoin stratégique de dépétroliser l’économie. Selon les données de S&P Global, le Moyen-Orient représente 32 % de la production mondiale quotidienne de pétrole brut. Cependant, dans le contexte de la vague mondiale de transition énergétique, le pic de la demande en pétrole et gaz traditionnels devrait être atteint avant 2030. Des pays tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont investi plus de 180 milliards de dollars dans la chaîne industrielle de l’hydrogène via le modèle « d’hydrogène vert nourri par le capital pétrolier » :
Vision 2030 de l’Arabie saoudite : prévoit une capacité de production d’hydrogène de 4 millions de tonnes par an, avec un investissement de 8,4 milliards de dollars pour construire la plus grande usine mondiale d’hydrogène vert, NEOM (dont la production débutera en 2026 avec une production quotidienne de 600 tonnes) ;
Stratégie nationale de l’hydrogène des Émirats arabes unis : vise une capacité de production d’hydrogène vert de 500 000 tonnes par an et une capacité de production d’hydrogène bleu de 400 000 tonnes par an d’ici 2031, en établissant le premier réseau intégré de stations de ravitaillement en hydrogène au Moyen-Orient ;
Stratégie de l’hydrogène vert d’Oman : prévoit une capacité de production d’hydrogène de 8,5 millions de tonnes d’ici 2050, dans le but de créer la plus grande base mondiale d’exportation d’hydrogène vert.
II. Ressources et coûts : la compétitivité centrale de l’hydrogène au Moyen-Orient
La région du Moyen-Orient est devenue la zone de production d’hydrogène la moins chère au monde en raison de ses avantages intrinsèques en matière de ressources et de réutilisation des infrastructures :
Composition des coûts Moyen-Orient Europe/Asie de l’Est
Coût de production de l’hydrogène vert 1,0 à 2,16 $/kg 2,27 à 2,83 $/kg
Coût de production de l’hydrogène bleu 1,34 à 1,8 $/kg 1,5 à 2,6 $/kg
Coût de transport maritime (vers l’Europe) 0,84 à 1,30 $/kg Supplément de 30 %+ pour le transport local
Analyse des avantages :
Monopole sur les ressources énergétiques éoliennes et solaires : le coût de la production d’énergie photovoltaïque est aussi bas que 10 $/mégawatt heure, et le potentiel de capacité installée de l’énergie éolienne dépasse 7,5 milliards de kW ;
Obstacle de coût pour l'hydrogène bleu : le prix du gaz naturel au champ gazier de Jafurah, en Arabie saoudite, est de seulement 1,25 $/Mmbtu, ce qui permet d'atteindre la parité pour l'hydrogène bleu lorsqu'il est combiné avec la technologie de capture et de stockage du carbone (CSC) ;
Réutilisation des infrastructures : la modernisation des pipelines pétroliers et gaziers existants peut réduire les coûts de transport de l'hydrogène de 0,4 à 0,5 $/kg (par exemple, le projet de corridor hydrogène SoutH2 en Europe) ;
III. Approche technique et écologie industrielle : une stratégie différenciée combinant l'hydrogène bleu et l'hydrogène vert ;
Les pays du Moyen-Orient ont adopté une double approche de « transition vers l'hydrogène bleu » et de « domination de l'hydrogène vert » en fonction de leurs caractéristiques de ressources :
Modèle « verrouillage de l'hydrogène bleu » de l'Arabie saoudite :
S'appuyant sur le plus grand champ gazier naturel au monde, Jafurah (avec des réserves de 200 000 milliards de pieds cubes), l'Arabie saoudite a investi 110 milliards de dollars dans le développement de l'hydrogène bleu. En intégrant la technologie de stockage et de transport liquide de LOHC, les coûts ont été réduits à 1,8 $/kg. ;
Modèle « pôle d'exportation d'hydrogène vert » d'Oman :
Oman construit une base de production d'hydrogène de 25 GW à base d'énergie éolienne et solaire dans la zone économique de Duqm, équipée d'installations de conversion en ammoniaque. D'ici à 2030, la capacité de production d'ammoniaque verte atteindra 10 millions de tonnes par an, alimentant les marchés japonais et sud-coréen. ;
Modèle « leadership en matière de normes techniques » des Émirats arabes unis :
En collaboration avec Siemens, les Émirats arabes unis ont créé un centre de certification de l'énergie hydrogène à Masdar City, menant le développement des normes internationales ISO pour l'hydrogène vert et favorisant le commerce des dérivés de l'hydrogène (tels que le kérosène d'aviation vert et l'acier à faible émission de carbone). ;
IV. Reconfiguration géopolitique : le commerce de l'hydrogène propulse un nouvel ordre énergétique ;
Le Moyen-Orient remodèle la structure mondiale du pouvoir énergétique par l'exportation d'hydrogène :
- Augmentation de la dépendance du marché européen : le fonds H2Global de l'Allemagne a signé une commande de 397 000 tonnes d'ammoniaque verte avec l'Égypte (à livrer en 2027) ;
- Formation de la Corridor asiatique de l’hydrogène : Mitsui du Japon et POSCO de Corée du Sud ont obtenu des approvisionnements à long terme en ammoniaque bleu du Moyen-Orient, représentant 60 % du total des importations ;
- Diversification du règlement en devises : L’accord de swap de devises de 50 milliards de yuans entre la Chine et l’Arabie saoudite favorise le règlement en RMB pour le commerce de l’hydrogène (devrait représenter 12 % d’ici 2030).
V. Défis et perspectives : Un oasis dans la tempête de sable
Malgré les vastes perspectives, l’hydrogène au Moyen-Orient fait encore face à des défis triple :
- Adaptabilité technologique : Les températures élevées dans le désert (plus de 50 °C) et les tempêtes de sable réduisent l’efficacité des électrolyseurs, nécessitant le développement d’équipements résistants aux intempéries ;
- Marché civil en retard : Les subventions aux énergies traditionnelles entraînent une faible acceptation de l’hydrogène vert par les utilisateurs finals, avec une pénétration dans le secteur des transports inférieure à 5 % ;
- Risques géopolitiques : Les conflits régionaux peuvent perturber le déroulement des projets (par exemple, la sécurité de la route maritime de la mer Rouge affectant l’usine NEOM).
- Perspectives de l’industrie : Selon les prévisions de S&P, la capacité d’hydrogène au Moyen-Orient atteindra 6,8 millions de tonnes métriques d’ici 2030, représentant 40 % du commerce mondial ; les exportations augmenteront à 24 millions de tonnes métriques d’ici 2040, faisant de la région la plus grande région exportatrice d’hydrogène.
VI. Rôle de la Chine : Exportation d’équipements et établissement conjoint de normes
Les entreprises chinoises de l’hydrogène sont profondément impliquées sur le marché du Moyen-Orient grâce à leur rentabilité technologique et à leurs capacités EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) :
- Exportations d’équipements : INTELI a remporté un appel d’offres pour un projet d’électrolyseur de 23 MW au Moyen-Orient, et CIMC ENRIC a fourni des réservoirs de stockage d’hydrogène de 2 953 m³ ;
- Développement conjoint : Jinko Solar a établi une coentreprise de 10 GW pour la production d’hydrogène à partir de l’énergie solaire avec l’Arabie saoudite, et Guofu Hydrogen Energy a construit une usine d’équipements pour l’hydrogène à Abou Dabi ;
- Collaboration sur les normes : L’Alliance de l’hydrogène de Zhongguancun et Dubaï ont conjointement établi une plateforme d’innovation pour promouvoir la localisation des normes chinoises pour les électrolyseurs au Moyen-Orient.
Perspectives : L’hydrogène remodèle le rôle mondial du Moyen-Orient
Le Moyen-Orient se transforme du « cœur du pétrole » en « super fournisseur d’hydrogène ». Le PIF saoudien a investi 10 milliards de dollars supplémentaires pour établir Energy Solutions, marquant un pari à long terme sur l’hydrogène vert. Avec le lancement de l’usine NEOM en 2030 et l’exploitation du port d’hydrogène d’Oman, le Moyen-Orient dominera la tarification du commerce mondial de l’hydrogène et fournira un marché bleu de trillions de yuans pour la technologie chinoise à l’international.
