SMM

De janvier à mai 2025, les livraisons mondiales de véhicules électriques ont atteint environ 7,52 millions d'unités, soit une croissance de 32,4 % en glissement annuel[1] Véhicules électriques livrés[2] Environ 7,52 millions d'unités, une croissance de 32,4 % par rapport à l'année précédente

- De janvier à mai 2025, BYD a vendu 1,586 million d'unités, occupant la première place… Geely a été classé deuxième avec une croissance de 77,3 %^e avec une croissance de 77,3 %

De janvier à mai 2025, le nombre de véhicules électriques enregistrés dans les pays du monde entier était d'environ 7,52 millions d'unités, soit une augmentation d'environ 32,4 % par rapport à la même période de l'année précédente (5,682 millions d'unités).

(Source : Global EV and Battery Monthly Tracker – Juin 2025, SNE Research)

De janvier à mai 2025, BYD s'est classé premier au niveau mondial des ventes de véhicules électriques en vendant environ 1,586 million d'unités, soit une augmentation de 34,8 % en glissement annuel. BYD, qui vise à vendre environ 6 millions d'unités de ses véhicules électriques cette année, a activement réagi aux changements de politique tarifaire et de subventions en construisant ou en élargissant des lignes de production locales en Europe (Hongrie et Turquie) et en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Indonésie et Cambodge). Grâce à son prix compétitif et sa technologie, BYD a continué à renforcer la notoriété de sa marque et à diversifier son portefeuille de produits dans divers segments allant des micro-VE aux véhicules utilitaires pour renforcer sa compétitivité dans l'écosystème global des véhicules électriques. Cependant, il y a eu des inquiétudes concernant sa solvabilité financière car BYD s'est récemment étendu un peu trop rapidement, augmentant ainsi le montant de ses passifs. Dans ce contexte, l'industrie prête attention à la façon dont le mouvement agressif et l'investissement audacieux de BYD affecteront sa rentabilité future et sa part de marché.

Le groupe Geely, classé deuxième sur la liste, a continué à être en hausse, enregistrant une croissance à deux chiffres (77,3 % en glissement annuel) et en vendant environ 793 000 unités. Le modèle Star Wish de Geely gagne en popularité et contribue à l'expansion des gammes. Ses marques premium ZEEKR, Galaxy dédiée aux hybrides, et LYNK & CO visant le marché mondial ciblent différentes classes de clients. En particulier, Geely travaille activement à la conversion des véhicules thermiques vers les véhicules électriques en développant sa propre technologie en matière de batteries, de systèmes électroniques et de logiciels, ainsi qu'en renforçant ses capacités de production. Ces stratégies d'intégration verticale et de développement interne de technologies sont considérées comme des facteurs clés pour renforcer la compétitivité de Geely, ce qui laisse penser que Geely a de très fortes chances d'étendre sa présence sur le marché mondial.

Tesla, qui se classe en troisième position, a enregistré une baisse de 16,0 % de ses ventes en glissement annuel, avec environ 537 000 unités vendues. La baisse des ventes des modèles Y et 3 est citée comme la principale raison de la baisse des ventes globales. En particulier, les ventes du modèle Y ont chuté de 22,8 % (421 000 unités → 325 000 unités) sur le marché mondial, aggravant le fardeau de l'ensemble de la marque. Par région, en Europe, les ventes ont chuté de 34,3 %, avec 79 000 unités, tandis qu'en Amérique du Nord, les ventes ont chuté de 13,8 %, avec 218 000 unités. En Chine, Tesla a vendu 202 000 unités, soit une baisse de 7,8 % par rapport à la même période de l'année dernière. En Europe, les ventes du modèle Y (-38,1 %) et du modèle 3 (-25,4 %) ont enregistré une baisse à deux chiffres, et en Amérique du Nord, les ventes du modèle Y ont chuté de 16,6 %, montrant un ralentissement visible des ventes. En Chine, les ventes du modèle 3 ont augmenté de 43,8 %, mais le modèle Y a enregistré une baisse de 24,0 % des ventes, avec une baisse globale dans la région. En particulier, les ventes mondiales des modèles de segment phare tels que le modèle S et le modèle X ont toutes deux chuté de 66,1 % et de 43,4 % respectivement, ce qui montre que Tesla semble également perdre son avantage concurrentiel dans le segment haut de gamme. Dans le même temps, Tesla a continué à mettre en œuvre des stratégies pour perfectionner la fonction de conduite autonome complète (FSD) et étendre le modèle de service logiciel par abonnement mensuel, mais l'effet sur l'amélioration tangible des performances semble être limité. En outre, les déclarations politiques du PDG Elon Musk et ses commentaires personnels publiés sur ses réseaux sociaux sont toujours controversés, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la marque et sa fiabilité. Pour que Tesla puisse s'attendre à une reprise des ventes à l'avenir, il sera nécessaire de mettre en place des mesures pour atténuer les risques liés à l'image de marque ternie. ​

(Source : Global EV and Battery Monthly Tracker – juin 2025, SNE Research)

Le groupe Hyundai Motor a vendu environ 242 000 unités de véhicules électriques, enregistrant une croissance de 9,2 % en glissement annuel et montrant une croissance régulière sur le marché mondial. En termes de véhicules électriques à batterie, l'IONIQ 5 et l'EV 3 ont principalement contribué aux ventes, et les modèles de petite taille et stratégiques, y compris les nouveaux Casper (Inster) EV, EV 5 et Creta Electric, ont reçu des critiques positives du marché. D'autre part, certains des modèles existants, tels que l'EV 6, l'EV 9 et la Kona Électrique, ont connu un ralentissement des ventes. En ce qui concerne les VHPL, Hyundai a vendu un total de 44 000 unités pendant la période concernée. Alors que les Sportage, Sorento et Santafe ont continué à être bien vendus, les Niro et Ceed ont connu une baisse visible des ventes. Sur le marché nord-américain, Hyundai a livré 64 000 unités, occupant la 3e place du classement derrière GM et Tesla. Il est à noter que, même si Hyundai a enregistré une baisse de 23,3 % en glissement annuel des ventes sur le marché nord-américain, elle a toujours surperformé ses principaux concurrents tels que Ford, Stellantis et Toyota. Parallèlement à l'expansion de la présence de l'EV 3 sur le marché mondial, Hyundai Motor Group a progressivement diversifié ses stratégies d'électrification en ajoutant de nouveaux modèles, tels que l'EV 4 et l'IONIQ 9, à son portefeuille de véhicules électriques. Sur la base de cela, Hyundai Motor Group devrait prendre une part plus importante du marché à moyen et long termes.

(Source : Global EV and Battery Monthly Tracker – juin 2025, SNE Research)

De janvier à mai 2025, le marché mondial des véhicules électriques a montré des tendances différentes dans les régions où les schémas de croissance ont clairement divergé en fonction des politiques et des structures de demande dans chaque pays.

En Chine, qui représente la plus grande part (62,7 %) du marché mondial, un total de 4,718 millions de véhicules électriques ont été vendus, soit une augmentation de 39,2 % en glissement annuel. Centrée sur les grandes villes de Chine, la demande pour les véhicules électriques d'entrée de gamme s'est élargie et l'électrification des véhicules électriques commerciaux a augmenté. Les politiques de subventions autonomes mises en place par les gouvernements locaux chinois et l'expansion des infrastructures de recharge ont été efficaces pour stimuler la demande sur le marché. En particulier, la technologie LFP à faible coût développée par les fournisseurs de batteries tels que CATL et BYD a été commercialisée, entraînant une expansion rapide du marché des modèles de véhicules électriques à prix moyen et bas.

En Europe, un total de 1,538 million de véhicules électriques ont été vendus, soit une croissance de 27,9 % en glissement annuel, et la part de marché du marché européen des véhicules électriques a légèrement diminué pour atteindre 20,5 %. Bien que les indicateurs numériques montrent une reprise continue, la hausse générale de la sensibilité aux prix a notablement accéléré les gains de part de marché des véhicules électriques chinois au détriment des marques historiques. Les constructeurs automobiles chinois tels que BYD, NIO et Xpeng s'efforcent sérieusement d'investir dans des usines de production locales dans des pays tels que la Hongrie et l'Espagne. À cet égard, des conflits sont devenus visibles entre la politique de l’UE visant à promouvoir la production locale et les mesures visant à freiner les véhicules électriques chinois. Le paysage du marché européen des véhicules électriques devrait être déterminé plus tard, en fonction des constructeurs automobiles européens qui seront en mesure de tirer parti de leur compétitivité en matière de prix.

Sur le marché nord-américain, 714 000 unités ont été vendues au total, soit une augmentation annuelle de seulement 1,4 %. La part de l’Amérique du Nord sur le marché mondial des véhicules électriques a également chuté à 9,5 %. GM, En raison des avantages des crédits d’impôt prévus par la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA), les principaux constructeurs tels que GM, Ford et Hyundai Motor Group augmentent leur part de production locale en Amérique du Nord, mais la demande de véhicules électriques a été inférieure aux attentes. Depuis l’investiture de l’administration Trump, Alors que la politique se tourne vers des réductions d’impôt plus importantes et l’assouplissement des réglementations environnementales, les discussions se multiplient au niveau fédéral pour réduire les subventions aux véhicules électriques. Par conséquent, les perspectives de la demande de véhicules électriques sont revues à la baisse, et les constructeurs automobiles commencent à réaligner leurs stratégies, par exemple en revenant à des portefeuilles axés sur les moteurs à combustion interne.

Le marché asiatique (hors Chine) a affiché une croissance annuelle de 44,9 % avec 412 000 unités vendues, représentant 5,5 % de la part de marché mondiale des véhicules électriques. Sur les marchés émergents, principalement en Inde, la demande de véhicules électriques, dont la gamme de prix est comprise entre 10 000 et 20 000 dollars américains, a augmenté. Le Japon signale également un passage à part entière aux véhicules électriques à batterie (BEV), sous l’impulsion de Toyota et Honda. Cependant, les disparités entre les pays en matière d’infrastructures de recharge et de subventions aux consommateurs continuent de se traduire par des différences importantes dans le rythme de croissance par région.

Le marché mondial des véhicules électriques en 2025 est toujours en tendance à la hausse, mais les disparités régionales deviennent de plus en plus prononcées, en raison de structures de demande et d’environnements politiques différents. En Chine, la croissance est portée par l’expansion continue du marché intérieur axé sur les modèles à prix bas et moyens, avec une impulsion supplémentaire provenant de la demande croissante de véhicules électriques commerciaux. L’Europe montre des signes de reprise, soutenue par le lancement de nouveaux modèles et la validité des programmes de subventions, bien que la concurrence accrue sur les prix entre les constructeurs automobiles exerce une pression à la baisse sur la rentabilité. En Amérique du Nord, un changement de politique vers des réductions d’impôt accélère le ralentissement de la demande, tandis que les marchés émergents asiatiques élargissent leur base grâce à la promotion de modèles abordables et à des programmes de déploiement dirigés par le gouvernement. Dans ce contexte d'incertitude politique et de pressions sur la rentabilité, les constructeurs automobiles mondiaux se concentrent de plus en plus sur des stratégies d'intériorisation technologique et de localisation pour assurer leur compétitivité à long terme

[2] Sur la base des véhicules électriques (BEV+PHEV) livrés aux clients ou immatriculés pendant la période concernée

Source :https://www.sneresearch.com/en/insight/release_view/452/page/0?s_cat=|&s_keyword=#ac_id