Début juin, China Energy Storage Network a rapporté que PetroChina Jichai Power avait lancé une nouvelle série d'appels d'offres-cadres pour l'achat d'équipements de stockage d'énergie, avec l'acquisition de 1,2 GWh de systèmes de stockage d'énergie côté CC. Il a expressément exigé que les systèmes disposent d'une capacité de formation de réseau de 0,25P et utilisent des cellules de batterie LFP d'une capacité d'au moins 314 Ah. Le plafond des prix de l'appel d'offres était aussi bas que 0,363 yuan/Wh.
Récemment, le projet a annoncé le résultat de l'adjudication, Ganfeng LiEnergy ayant remporté l'appel d'offres à un prix unitaire de 0,345 yuan/Wh. D'après le périmètre de l'appel d'offres, outre les conteneurs, les SGE et les systèmes de protection incendie, les principaux équipements côté CC étaient inclus dans cet achat. Le premier lot de 0,8 GWh de produits devait être livré avant le 30 juin, et les 0,4 GWh de produits restants devaient être livrés selon le calendrier de l'appelant d'offres.
Peu après, les résultats de l'ouverture des offres pour le projet d'achat centralisé de 25 GWh de systèmes de stockage d'énergie à batterie LFP de China Energy Engineering Group ont également été annoncés. Les prix moyens pour les systèmes 1C (1 heure), 0,5C (2 heures) et 0,25C (4 heures) étaient respectivement de 0,786 yuan/Wh, 0,465 yuan/Wh et 0,425 yuan/Wh. Notamment, le prix le plus bas pour le système de stockage d'énergie de 4 heures était de 0,37 yuan/Wh.
Les prix continuent de baisser, mais la demande de stockage d'énergie augmente
D'un point de vue tarifaire, les statistiques institutionnelles montrent que le prix des cellules de batterie de stockage d'énergie 0,5C en mai était d'environ 0,276 yuan, tandis que les prix moyens des systèmes de stockage d'énergie de 2 heures et de 4 heures étaient respectivement de 0,55 yuan/Wh et 0,48 yuan/Wh. Compte tenu des résultats de l'ouverture des offres de PetroChina Jichai Power et des 25 GWh de système de stockage d'énergie de China Energy Engineering Group, les prix actuels du stockage d'énergie sont toujours à la baisse.
D'autre part, le « Document n° 136 » supprime explicitement l'obligation d'allocation de stockage d'énergie pour les nouvelles énergies, ce qui signifie que les produits de stockage d'énergie doivent gagner leur place sur le marché en fonction de leur propre valeur. Dans ce contexte, l'industrie du stockage d'énergie traverse des « difficultés de croissance », et les professionnels traversent une période difficile.
Cependant, les expéditions récentes de batteries SSI ont fortement augmenté, la demande de stockage d'énergie libérée par la transition énergétique mondiale montrant une tendance à la croissance rapide.
En mai de cette année, les entreprises chinoises de stockage de l’énergie ont obtenu un grand nombre de commandes à l’étranger. BYD, Sungrow, Sineng Electric, CMST Technology, CORNEX New Energy, Trina Solar, Sigrag New Energy, SVOLT Energy Technology et Yingke Digital Energy, entre autres, ont successivement remporté d’importantes commandes de stockage de l’énergie totalisant plus de 13 GWh. Des données supplémentaires montrent qu’au premier trimestre de cette année, le volume des commandes de stockage de l’énergie à l’étranger pour les entreprises chinoises était proche de 100 GWh, soit une augmentation en glissement annuel de plus de 7,5 fois.
Parallèlement, plusieurs producteurs de batteries leaders ont informé China Energy Storage Network que leurs lignes de production de batteries fonctionnaient actuellement à pleine capacité pour garantir la livraison. Les statistiques institutionnelles indiquent que les expéditions mondiales de batteries SSE ont dépassé 196 GWh au cours des cinq premiers mois de cette année, réalisant une croissance en glissement annuel doublée. Les principales régions de demande sont concentrées en Chine, en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, au Chili, en Australie et dans d’autres pays et régions.
Les commandes mondiales de SSE continuent de monter en flèche en juin
Avec l’arrivée de juin, la vague de commandes mondiales de SSE s’est poursuivie, les entreprises de SSE nationales et étrangères ayant successivement rapporté des nouvelles positives de signature de commandes.
Parmi elles, Envision Energy a obtenu un projet de SSE de 120 MW/240 MWh en France ; Sungrow a vendu 100 unités de PowerStack de SSE à l’Italie, avec une livraison prévue dans l’année ; EVE a atteint une intention de coopération de projet avec Sanjing Electric pour 2 GWh de cellules de batteries SSE et a déclaré que les deux parties approfondiraient davantage la coopération sur le marché international, promouvoiraient conjointement l’adaptation locale des technologies de SSE et de batteries et fourniraient des solutions d’énergie intelligente aux clients mondiaux.
Le système de batteries SSE Qianyuanzhichu de 20 MWh récemment lancé par Gotion High-tech a reçu des commandes d’intention de plusieurs clients avec une capacité cumulative dépassant 3 GWh ; Far East Energy Storage a remporté un projet de SSE industriel et commercial en Chine d’une valeur de près de 300 millions de yuans ; Jinko Solar a obtenu en continu des commandes de projet de SSE totalisant 260 MWh en Allemagne, en Grèce et en Asie du Sud-Est ; Linyang Energy Storage a annoncé avoir remporté une commande de BESS de 40 MW/120 MWh à Maurice ; Jingkong Energy fournira et déploiera des BESS de 160 MW/430 MWh et de 50 MWh en Amérique du Nord et en Italie, respectivement...
En fait, non seulement les entreprises nationales de SSE, mais également plusieurs entreprises étrangères ont régulièrement mis à jour les nouvelles de commandes liées au SSE ces derniers temps. Parmi eux, le plus remarquable pour les professionnels de l'industrie est la récente acquisition par Tesla du premier projet chinois de centrale électrique de stockage d'énergie (ESS) autonome de niveau GWh. Il est rapporté que l'investissement total de ce projet est de 4 milliards de yuans et qu'un projet de démonstration de centrale électrique de stockage d'énergie autonome côté réseau de niveau GWh sera construit en utilisant le produit ESS Megapack de Tesla dans la nouvelle zone de Lingang à Shanghai.
En outre, Samsung SDI a signé un accord avec la société allemande Tesvolt pour fournir des batteries pour son ESS, fournissant des solutions ESS propriétaires aux clients européens ; le groupe énergétique finlandais Wartsila a annoncé l'extension de son partenariat à long terme avec EDF Renewables UK and Ireland afin d'accélérer la réalisation de l'objectif britannique de parvenir à une énergie propre d'ici 2030. Il est rapporté que Wartsila livrera huit sites de projet ESS à EDF Renewables, fournissant 404,5 MW/709 MWh de capacité ESS à travers le Royaume-Uni ; Saft, une société ESS du géant énergétique français TotalEnergies, fournira un système ESS à batteries lithium-ion entièrement intégré pour la première phase d'un projet de 500 MW/2 000 MWh au Japon...
« L'ESS va déclencher le prochain cycle de croissance »
« Les BESS deviennent le point de croissance central du marché mondial des batteries », a déclaré Goldman Sachs Group, une institution financière étrangère, dans un rapport publié au début de l'année. Il a également souligné qu'au cours des cinq dernières années, la part de marché des batteries ESS est passée de 5 % du marché des batteries à 25 % en 2024, mais que le marché sous-estime toujours son potentiel de croissance et que la rentabilité de l'industrie connaîtra également une amélioration significative.
Selon les prévisions de Goldman Sachs, la demande en systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) va augmenter de manière importante, avec une capacité installée cumulative qui devrait atteindre 3,2 TWh d'ici 2030, soit dix fois les attentes précédentes du marché (300 GWh), et un taux de croissance annuel composé (CAGR) aussi élevé que 70 %. En termes de rentabilité, Goldman Sachs prévoit que le bénéfice brut par unité de batteries ESS passera de 193 yuans/kWh en 2025 à 203 yuans/kWh en 2030, se rapprochant du niveau des batteries pour véhicules électriques.
Bien que le rapport ait été qualifié d'« exceptionnellement optimiste » par les professionnels de l'industrie, le marché mondial de l'ESS démontre effectivement une forte demande de croissance.
Sur le plan national, le passage d'une allocation obligatoire de stockage d'énergie à un mécanisme de négociation basé sur le marché a ouvert divers canaux de rentabilité pour les projets ESS, tels que l'arbitrage des écarts de prix entre les périodes de pointe et de basse demande, la location de capacité, la compensation d'énergie et les revenus provenant des services auxiliaires, stimulant la force motrice endogène du marché.
En Europe, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni, la Pologne et d'autres pays ont mis en place des politiques de subvention pour les systèmes de stockage d'énergie (ESS) au début de cette année. Couplé à une importante panne d'électricité en Espagne en avril, cela a stimulé encore plus la demande d'ESS en Europe. Aux États-Unis, principalement en raison des modifications des politiques tarifaires, on observe un phénomène de démarrage anticipé et d'installation rapide des projets ESS, avec une augmentation de la demande de stockage. De plus, les commandes à grande échelle provenant de régions telles que l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et le Chili sont expédiées en grande quantité.
Les experts de l'industrie soulignent que, bien que la politique soit une variable importante dans la demande inattendue pour les ESS, la cause sous-jacente réside toujours dans la croissance rapide des énergies nouvelles et dans le problème de plus en plus préoccupant de l'instabilité du réseau électrique, nécessitant l'utilisation des ESS pour optimiser la structure de production d'électricité de l'ensemble du marché de l'électricité.
