Ces dernières années, l'industrie chinoise des batteries et des nouvelles énergies a traversé une période d'ajustement profond et brutal, avec une chute brutale des prix des batteries pour l'énergie et les systèmes de stockage d'énergie (ESS), réduisant sévèrement les marges bénéficiaires de la plupart des entreprises et les plongeant dans la perte.
Au milieu de cet hiver industriel, un certain nombre d'entreprises dépourvues de compétitivité de base ont quitté le marché à contrecoeur, tandis que plusieurs acteurs intersectoriels ont retardé ou mis fin à leurs projets. Cependant, contrairement au repli des petites et moyennes entreprises, les entreprises de premier plan ont pris le contre-pied de la tendance et ont continué à se développer. Depuis 2025, les nouvelles relatives à la planification, à la mise en œuvre, au démarrage et à l'exploitation de projets ont fréquemment fait surface.
Du « silence stratégique » de 2024 à l'expansion accélérée en 2025, qu'est-ce qui donne aux entreprises de premier plan du secteur des batteries la confiance nécessaire pour agir ainsi ?
La course à l'expansion entre les entreprises de premier plan a commencé discrètement.
Selon les données relatives aux installations de batteries électriques des entreprises chinoises de batteries électriques de janvier à mai, bien que le paysage des 15 premières entreprises conserve l'ordre de tête de CATL, BYD, CALB et autres, une course à l'expansion clandestine entre les entreprises de premier plan a déjà commencé dans les coulisses.
Depuis le début de l'année, après les projets à Xiamen, dans le Fujian (30 GWh), au Portugal (15 GWh) et à Chengdu, dans le Sichuan (30 GWh), CALB a de nouveau commencé la construction d'un projet de batteries au lithium haute performance à Changzhou, dans le Jiangsu (25 GWh), le 18 juin. Selon les statistiques incomplètes de dnev.cn, la capacité cumulative des projets de CALB commencés cette année a atteint 100 GWh. Le montant de l'investissement pour le nouveau projet commencé à Changzhou n'étant pas encore précisé, l'échelle d'investissement des trois principaux projets commencés a déjà dépassé 42 milliards de yuans.
Outre les projets commencés, CALB a également annoncé officiellement en mai qu'elle créerait une coentreprise avec une entreprise d'État à Handan, dans le Hebei, avec un capital social de 4 milliards de yuans, pour développer et construire des projets d'énergie, de batteries ESS et d'intégration de systèmes de stockage d'énergie.
CALB n'est pas un cas isolé. En tant que leader du secteur des batteries électriques, les efforts d'expansion de CATL en 2025 s'accélèrent également.
En juin, il a été rapporté que la première phase (phase II) de la base industrielle de batteries Xiamen Times New Energy devrait être livrée d'ici la fin de l'année, avec un investissement total d'environ 1 milliard de yuans. En mai, la première phase (60 GWh) du projet de batteries CATL à Jining, dans la province du Shandong, a commencé à fonctionner. En avril, la première phase (30 GWh) du projet de base de Luoyang, dans la province du Henan, est entrée en pleine exploitation ; le projet de base industrielle de batteries Luoyuan Times New Energy (phase I) a officiellement commencé sa construction. En mars, les troisième et quatrième phases du projet de base de Luoyang ont commencé ; le projet de parc industriel zéro carbone Dongying CATL a été signé, prévoyant la construction d'une capacité de 40 GWh dans le district de Kenli, à Dongying, dans la province du Shandong ; le projet de cinquième méga-usine de la base de production de batteries lithium-ion Fuding Times a été officiellement couronné. En février, l'avis d'approbation du projet d'extension de la base Shandong Times (30 GWh) a été publié...
Il est à noter que le projet de base industrielle de batteries Luoyuan Times New Energy de 40 GWh, qui vient d'être finalisé en janvier de cette année, a officiellement commencé sa construction en avril, démontrant ainsi la rapidité de l'expansion des capacités.
Classé deuxième parmi les trois premiers, la plateforme de batteries de BYD, FinDreams Battery, a également été très active dans l'expansion de ses capacités cette année.
En mai, le projet d'extension de la ligne de production PACK de FinDreams Battery à Changsha a été approuvé après évaluation de l'impact environnemental et a obtenu l'approbation administrative. L'investissement total dans le projet d'extension était de 1 milliard de yuans et, après l'extension, il pourrait produire 19 GWh de packs de batteries par an. En mars, le premier produit de batterie est sorti de la ligne de production du parc industriel Weichai FinDreams (Yantai) New Energy Power, marquant l'entrée en exploitation officielle de la phase I du projet de parc industriel. Il est à noter que le projet se compose de deux parties : l'une est le projet de construction de batteries Weichai FinDreams, qui, dans la phase I, prévoit de construire des lignes de production de cellules de batteries pour les véhicules commerciaux, les véhicules tout-terrain et les systèmes de stockage d'énergie, avec une capacité annuelle de 20 GWh de cellules de batteries ; l'autre est le projet de construction du parc industriel Weichai (Yantai) New Energy, qui, dans la phase I, prévoit de construire quatre lignes de production de packs de batteries à lames, avec une capacité annuelle de 20 GWh de packs de batteries. En février, la construction du projet à trois modules de Guangxi FinDreams Battery a officiellement commencé. Une fois achevé, le projet pourrait augmenter la capacité annuelle d’environ 7 GWh, et les produits seraient largement utilisés dans des domaines tels que les véhicules à énergie nouvelle.
De plus, depuis le début de cette année, BYD a successivement acquis deux grands terrains à Xi'an, dans la province du Shaanxi, d'une superficie totale de plus de 2 500 mu et pour un montant total de près de 800 millions de yuans. Selon les rapports, les deux terrains acquis par BYD à Xi'an seraient tous deux utilisés pour l'expansion de la production de batteries électriques.
En résumé, un vaste réseau d'expansion dirigé par des entreprises de premier plan est déjà en marche, et une confrontation pour le sommet a discrètement commencé.
La « bataille de positionnement technologique » derrière l'expansion des capacités
Alors que la capacité des batteries électriques est passée de 83,4 GWh en 2020 à 1 TWh en 2024, le « dividende de fabrication » reposant uniquement sur l'expansion de l'échelle a atteint son plafond. Les entreprises de deuxième et troisième rangs se sont retrouvées dans le dilemme des « pertes à la suite de l'expansion » en raison de leurs lacunes technologiques, tandis que les entreprises de batteries de premier plan continuent de s'étendre à contre-courant pendant la période de profonde restructuration du secteur. La raison pourrait résider dans les données des rapports annuels.
Les données montrent que les investissements de CATL en R&D en 2024 ont atteint jusqu'à 18,607 milliards de yuans, représentant plus de 5 % de son chiffre d'affaires. Ses investissements cumulés en R&D au cours de la dernière décennie ont dépassé 70 milliards de yuans. À la fin de 2024, CATL détenait un total de 43 400 brevets et demandes de brevet, le nombre de nouvelles demandes de brevet se classant au premier rang de l'industrie pendant cinq années consécutives.
Les dépenses annuelles de R&D de BYD en 2024 ont atteint 53,195 milliards de yuans, en hausse de 34,42 % en glissement annuel, et son intensité de R&D (dépenses de R&D/chiffre d'affaires) a atteint 7,8 %, nettement supérieure à la moyenne du secteur. Dans le domaine des batteries électriques, BYD a formé une « matrice de brevets », la technologie de la batterie à lame réalisant des percées en matière de densité énergétique grâce à une optimisation structurelle, et le portefeuille de brevets concerné dépassant 300 éléments.
Grâce à d'énormes investissements en R&D, les entreprises de batteries de premier plan ont construit un fossé technologique insurmontable. Ce qui est différent cette année, c'est que, contrairement aux années précédentes où elles étaient douées pour raconter des histoires technologiques, elles sont plus enclines à définir l'avenir avec la technologie cette année.
En 2025, CATL a lancé la batterie Xiaoyao Dual-Core dans le secteur des batteries de traction, inaugurant l'« ère du double cœur » des batteries. Sa batterie à ions sodium, « Na Xin », répond au goulot d'étranglement des ressources et aux défis liés aux basses températures dans le nord de la Chine, et a atteint la production et l'installation en série. La deuxième génération de batterie Shenxing Ultra-Fast Charging peut atteindre une autonomie de 1 000 kilomètres en mode électrique pur... Dans le secteur des SSE (systèmes de stockage d'énergie), la cellule de batterie 587Ah de CATL est officiellement entrée en production et livraison en série, visant à définir la prochaine génération de cellules de batterie SSE avec ce produit...
En 2025, la batterie lame de BYD continue d'évoluer. La deuxième génération de batterie lame à charge rapide a été lancée mondialement le 17 mars. Avec une tension ultra-élevée et un courant ultra-élevé, la « batterie à charge rapide » entre officiellement dans « l'ère du mégawatt » en termes de puissance de charge, permettant aux véhicules de se recharger à la même vitesse que les véhicules à essence, atteignant « 400 kilomètres d'autonomie avec 5 minutes de charge », franchissant à nouveau des plafonds technologiques...
Wang Xiaoqiang, vice-président de CALB, a déclaré : « Depuis le début de l'année, notre société a continué de se développer à grande vitesse. Nous avons non seulement maintenu une position de leader mondial dans le secteur traditionnel des batteries de traction, mais nous avons également réalisé un doublement de la croissance sur le marché des SSE. Dans le même temps, nous avons lancé de nouveaux produits pour des domaines tels que les avions et les navires zéro carbone, obtenant d'excellents résultats sur le marché. »
Plus notablement, face aux nouvelles normes nationales strictes pour les batteries de traction, CATL, BYD et CALB, avec leurs fortes barrières technologiques, ont toutes réussi les tests de détection de leurs produits de batterie concernés, répondant aux nouvelles normes nationales en avance.
Aujourd'hui, les positions des entreprises de batteries de premier plan continuent de se solidifier. Selon les données de la China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance, de janvier à mai, un total de 50 entreprises de batteries de traction sur le marché des VNÉ (véhicules à énergie nouvelle) en Chine ont réalisé des installations de batteries, soit une augmentation de 2 par rapport à la même période l'année dernière. Les installations de batteries des entreprises TOP3, TOP5 et TOP10 étaient respectivement de 176,1 GWh, 198,4 GWh et 226,0 GWh, représentant 73,0 %, 82,2 % et 93,6 % des installations totales. Parmi elles, les entreprises TOP3 occupaient plus de 70 % de la part de marché, démontrant un effet de concentration important au sommet.
Conclusion :
L'expansion des capacités n'est qu'apparente ; le cœur réside dans le droit de définir la technologie.
Dans l'ensemble, sous l'« effet Matthew » de l'accélération de la concentration industrielle, l'expansion des capacités est devenue une stratégie centrale pour les entreprises de batteries de premier plan afin de consolider leurs avantages concurrentiels. Cependant, l'essence de cette compétition a depuis longtemps dépassé la simple accumulation de chiffres de capacité. Lorsque CATL reconstruit la courbe des coûts des batteries grâce à l'innovation matérielle, et lorsque BYD redéfinit les normes de réapprovisionnement énergétique avec la technologie de recharge flash mégawatt... l'orientation stratégique des entreprises de premier plan passe d'une simple « compétition d'échelle » à la « définition des normes technologiques ».
Dans cette compétition d'échelle définie par le positionnement technologique, les entreprises de premier plan conduisent également l'armée chinoise des batteries à innover de l'intérieur, lançant une nouvelle offensive.
