Lors de la Conférence minière indonésienne et du Sommet sur les métaux critiques 2025 - Conférence sur l'industrie de l'étain en Asie du Sud-Est 2025, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), avec le soutien du ministère indonésien des Affaires étrangères en tant que partenaire gouvernemental, et co-organisée par l'Association des mineurs de nickel indonésiens (APNI), la Bourse des contrats à terme de Jakarta et le China Coal Resource Network, Mingfu Li, directeur de Qiandao Metals Co., Ltd. à Gejiu, a partagé ses points de vue sur le sujet « Analyse de l'état de l'approvisionnement en minerai d'étain du Myanmar et des impacts des politiques ».
Répartition mondiale des ressources en minerai d'étain
Aperçu des réserves et de la production mondiales de minerai d'étain
Selon l'USGS, les réserves mondiales d'étain en 2024 s'élevaient à 5,254 millions de tonnes métalliques, les cinq premiers pays en termes de réserves étant principalement concentrés en Chine (19 %), Indonésie (15,23 %), Myanmar (13,32 %), Australie (11,8 %), Russie (8,76 %) et Brésil (7,99 %).
En termes de production, la Chine (71 000 tonnes métalliques), l'Indonésie (52 500 tonnes métalliques), le Myanmar (24 000 tonnes métalliques), le Pérou (33 000 tonnes métalliques) et la RDC (26 000 tonnes métalliques) représentaient ensemble 71,64 % de la production mondiale.
Répartition des ressources en minerai d'étain
Actuellement, plus de 70 pays (régions) sont engagés dans l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources en minerai d'étain. À l'échelle mondiale, il existe 218 mines d'étain, dont 61 mines disposent de ressources dépassant 10 000 tonnes métalliques et 16 mines de ressources dépassant 100 000 tonnes métalliques.
Principales mines d'étain dans le monde
Les ressources totales des mines d'étain de plus d'un million de tonnes métalliques dans le monde s'élèvent à 4,47 millions de tonnes métalliques, représentant environ 40 à 50 %.
État actuel et développement du minerai d'étain au Myanmar
Situation des ressources dans l'État de Wa
Les ressources minérales de l'État de Wa sont grossièrement divisées en trois parties :
1. La zone minière d'or de la zone spéciale de Nandeng, la plus ancienne découverte, avec des minéraux principaux comprenant l'oxyde de zinc, le minerai de plomb-zinc et le sulfure de zinc, tandis que les autres minéraux ne sont pas à grande échelle.
2. La zone minière de Longtan, dont les minéraux principaux sont le minerai d'étain, le minerai de plomb-zinc et le minerai d'or.
3. La zone minière de Mansang (Bangka), actuellement la plus grande en termes d'échelle, avec des minéraux principaux comprenant le minerai d'étain, le minerai de plomb-zinc et le minerai d'antimoine de Bangyang. Parmi eux, le gisement polymétallique d'étain de Bangka et le gisement d'antimoine de Bangyang sont des zones minières nouvellement découvertes ces dernières années.
Politique d'exportation de l'État de Wa
Approvisionnement en minerai d'étain du Myanmar et part mondiale
En 2024, le Myanmar a importé 21 300 tonnes métalliques de lingots d'étain, soit une baisse de 47,54 % en glissement annuel. En avril 2025, la teneur physique importée était d'environ 3 600 tonnes métalliques, soit une baisse de 20 % en glissement annuel.
En raison de l'exploitation minière excessive des années précédentes, la teneur de l'État de Wa a diminué chaque année. Couplé aux changements de politique en 2023, la part du Myanmar dans l'approvisionnement mondial en minerai d'étain est tombée à 8 %, avec un nouveau recul à 3 % au premier trimestre de cette année.
État actuel du marché des mines d'étain dans l'État de Wa
Nombreuses usines d'enrichissement
Actuellement, il y a environ 30 usines d'enrichissement, dont les capacités de traitement vont de 50 t/j à 3 000 t/j. Plus de 30 % de ces usines ont une capacité de traitement quotidienne dépassant 1 000 tonnes métalliques.
Insuffisance de minerai provenant des mines
Il y a environ 2 millions de tonnes métalliques de minerai stockées à divers endroits, avec des teneurs en étain variables. La teneur globale est relativement faible. Actuellement, la plupart des usines d'enrichissement ne disposent pas d'une quantité importante de minerai de haute teneur stocké. La faible teneur entraîne des coûts de production élevés, de faibles bénéfices de production, voire des pertes.
Technologie d'enrichissement avancée
Des équipements miniers efficaces, tels que des équipements d'excavation à grande échelle, des marteaux-perforateurs, des grattoirs et des camions miniers, ont été mis en service. Des usines d'enrichissement avancées ont été construites, avec une technologie d'enrichissement dépassant même le niveau national moyen.
Nombreux puits miniers
Selon des statistiques incomplètes, des centaines de puits miniers, de grande et de petite taille, ont été ouverts dans la zone minière de Mangxiang. Actuellement, toutes les activités minières ont cessé en raison de l'interdiction de l'exploitation minière, et les coûts d'entretien des puits sont élevés.
Types et coûts des minerais d'étain importés du Myanmar
►Types de concentrés
Les minerais d'étain exportés du Myanmar vers la Chine à ce stade : environ 20 % sont des concentrés de flottation avec une teneur d'environ 10 %, environ 60 % sont des concentrés de gravité avec une teneur d'environ 17-18 % et environ 20 % sont des minerais d'étain avec une teneur d'environ 20 %.
►Coût des minerais d'étain
Coût des minerais d'étain = taxes gouvernementales + frais d'usine d'enrichissement + coûts de logistique et de transport
Taxes gouvernementales : comprennent les taxes en nature (pour les minerais dont la teneur est supérieure à 20 %) et les taxes en espèces (pour les minerais dont la teneur est supérieure à 20 %).
Frais de traitement dans les usines d'enrichissement : le coût moyen de traitement du minerai brut est de plus de 200 yuans/tonne. Par conséquent, le minerai brut dont la teneur est d'environ 0,8 % est actuellement considéré comme un minerai à seuil de rentabilité, et seuls les minerais dont la teneur est supérieure à 1 % généreront un faible profit.
Coûts des réactifs : sur la base des coûts des réactifs utilisés dans le processus d'enrichissement ces dernières années, les coûts des réactifs augmenteront progressivement, car les réactifs sont entièrement importés de Chine et la teneur du minerai brut est en baisse. Cela sera également l'une des principales raisons de l'augmentation du coût des minerais d'étain du Myanmar.
Marché et politiques des minerais d'étain au Myanmar
►Situation de l'exportation des minerais d'étain
Les exigences en matière d'exportation sont devenues de plus en plus strictes. D'une part, cela se reflète dans les restrictions de charge logistique. De plus, la flotte de transport ne compte que plus de 40 unités, et d'autres types de minerais sont également expédiés simultanément, ce qui entraîne une pénurie de camions.
D'autre part, cela se reflète dans la longueur du processus nécessaire au traitement des documents d'exportation par les douanes. Auparavant, les entreprises d'exportation effectuaient leurs propres échantillonnages et tests pour la déclaration en douane. Maintenant, la douane du Yunnan applique strictement la politique d'importation de marchandises. L'exportation de minerais d'étain nécessite un rendez-vous préalable avec les douanes, suivi d'accords avec le service de contrôle de la qualité, le bureau d'approvisionnement en minerais, le service des douanes, etc., pour être présent lors de l'échantillonnage et des tests.
Situation des ressources dans le sud du Myanmar
Situation des ressources dans l'État de Wa du Sud : il existe d'abondants gisements de tungstène et d'étain dans le sud du Myanmar, avec trois grandes zones de concentration de minerais du nord au sud : Pinlaung, Tavoy et Myeik.
La mine d'étain de Mawchi, située dans la zone de concentration de minerais de Pinlaung, est un gisement de tungstène et d'étain de classe mondiale avec une réserve de minerai estimée à 350 000 tonnes. Avant la Seconde Guerre mondiale, il s'agissait du plus grand gisement au monde. Cependant, en raison des dommages de guerre et de la baisse de la teneur des minerais, il est désormais exploité par des mineurs artisanaux, avec une production annuelle de moins de 100 tonnes.
La zone de concentration du minerai de Tavoy exploite actuellement environ 400 000 tonnes de minerai d'étain, dont la plus grande partie est transportée en Thaïlande pour être fondue.
La zone minière de Tanintharyi, située dans la partie sud de l'État de Wa, a une production annuelle d'environ 400 000 tonnes, provenant principalement de mines de petite et moyenne taille.
Situation des ressources dans le sud du Myanmar
Il fournit une introduction à la situation des ressources dans le sud du Myanmar.
Importations dans le sud, impacts des tremblements de terre
Analyse des importations de minerai d'étain au Myanmar
►Baisse de la teneur des mines, réduction de la proportion des importations de minerai d'étain du Myanmar
Depuis 2012, le Myanmar a été une source importante d'importations de matières premières d'étain pour la Chine, représentant plus de 80 % des importations. Le volume exporté vers la Chine a augmenté d'année en année, atteignant un pic en 2016 avec des importations de 474 600 tonnes de minerai d'étain et de concentrés. Depuis lors, il a diminué chaque année, la teneur du minerai d'étain du Myanmar étant également passée de 10 % initialement à seulement 1 % à 2 % actuellement.
L'exploitation minière souterraine a augmenté la difficulté et les coûts de l'extraction. Après avoir déménagé dans des zones de basse altitude, une quantité importante de minerai s'est déplacée vers le minerai sulfuré, les températures élevées et l'eau chaude posant des défis majeurs, entraînant une réduction notable de la production de minerai. Depuis 2018, la production de minerai d'étain du Myanmar a montré une nette tendance à la baisse.
►L'interdiction de l'exploitation minière au Myanmar soulève des inquiétudes concernant l'approvisionnement du marché
Fin avril, le gouvernement de l'État de Wa au Myanmar a annoncé une politique visant à suspendre toutes les opérations d'exploration, d'extraction et de traitement dans les mines après le 1er août 2023. Auparavant, la Chine dépendait fortement du Myanmar pour les importations de minerai d'étain, la proportion étant constamment maintenue à plus de 75 %. Actuellement, les usines d'enrichissement reprennent progressivement leurs activités et la production devrait rebondir. Cependant, l'attention se porte principalement sur le moment où les mines reprendront leur production.
Résumé et perspectives
Cette analyse combine la production, le traitement, la logistique, le transport et l'environnement d'investissement au Myanmar.
Zone de l'État de Wa : Actuellement, les usines d'enrichissement de la région du Myanmar reprennent progressivement leurs activités, mais le moment de la reprise des mines reste incertain. La zone dispose d'un important stock, mais la teneur du minerai n'est pas élevée et les coûts de traitement sont relativement élevés. Par conséquent, le prix unitaire actuel est insuffisant pour couvrir les coûts de production dans divers domaines, et l'impact sur les matières premières est important. Si la rectification dans la région de l'État de Wa aboutit à de bons résultats, la teneur du minerai brut dans la région pourrait s'améliorer, et la difficulté de traitement pourrait diminuer en conséquence.
Zones minières du Sud : Dans des zones telles que Loikaw et Tavoy, quelques usines viennent tout juste de reprendre progressivement leur production. En raison de l'instabilité de la situation et de la saison des pluies en cours, les difficultés de transport persistent et les matériaux de production essentiels ne peuvent pas être achetés en temps opportun, ce qui entraîne un arrêt temporaire de la production.
L'Afrique est l'un des principaux moteurs de la croissance future de la production de minerai d'étain, avec une augmentation progressive de la production observée après 2018. Ces dernières années, à mesure que la région a continuellement amélioré le niveau de mécanisation de la production, passant de l'exploitation minière traditionnelle manuelle ou à petite échelle, la production de minerai d'étain a augmenté d'année en année.
Enfin, il fournit une brève présentation de Gejiu Qiandao Metals Co., Ltd.
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