Le 18 avril, la Conférence et Exposition de l'Industrie de l'Aluminium AICE 2025 SMM (20ème édition), organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), co-organisée par Zhongyifeng Jinyi Technology (Suzhou) Co., Ltd. et Lezhi County Qianrun Investment Promotion Service Co., Ltd., et parrainée par Shangli County Keyuan Metallurgical Materials Co., Ltd., Press Metal International Ltd., Delta Metal (Holdings) Limited, Jinqiao Light Alloy Technology (Jiangmen) Co., Ltd., et d'autres entités en tant que sponsors principaux du forum, Sunstone Development Co., Ltd. et Shanghai Jialang Industrial Co., Ltd. en tant que co-organisateurs du forum, et soutenue par divers supporters spécialement invités, supporters de la conférence, unités de remerciement de la conférence et partenaires médiatiques, s'est achevée avec succès au Suzhou International Expo Center dans le Jiangsu!
Le sommet a présenté plusieurs sessions, dont le Forum sur l'Alumine et les Matières Premières de l'Aluminium, le Forum sur les Technologies de Fusion et de Coulée de l'Aluminium, le Forum sur le Développement de l'Industrie de la Moulage sous Pression de l'Aluminium, l'Échange sur l'Offre et la Demande - Forum sur l'Offre et la Demande de la Ferraille d'Aluminium Nationale et Internationale, le Forum sur le Développement de l'Industrie des Tôles, Bandes et Feuilles d'Aluminium, le Forum Principal, le Forum sur le Développement Durable de la Chaîne de l'Industrie de l'Aluminium, le Forum sur le Développement de l'Industrie Mondiale de l'Aluminium Secondaire et le Forum sur l'Extrusion Industrielle de l'Aluminium. En tant qu'événement annuel culminant pour l'industrie mondiale de l'aluminium, cette conférence, avec les piliers stratégiques de « Vision Mondiale, Perspicacité de l'Industrie, Avenir Vert », a réuni plus d'une centaine d'experts internationaux autorisés, géants académiques, entrepreneurs de premier plan et représentants du gouvernement pour construire une plateforme d'échange intellectuel. La conférence s'est concentrée sur des sujets clés tels que l'analyse des tendances du marché de l'aluminium, la prévision des tendances des prix, la dissection du modèle d'offre et de demande, la mise en relation des opportunités commerciales et les échanges de technologies de pointe, menant des discussions approfondies à partir de multiples dimensions pour définir la direction du développement de l'industrie. Les participants ont directement abordé les points douloureux de l'industrie, exploré des voies d'innovation industrielle et débloqué de nouveaux paradigmes pour un développement propre et durable autour de thèmes clés tels que la transformation verte et à faible émission de carbone et la mise à niveau intelligente. Grâce à la dynamique de l'innovation et aux collisions de pensées intersectorielles, la conférence a favorisé le consensus, intégré les ressources et répondu activement aux défis du changement climatique mondial et de la gouvernance environnementale. Cet événement a établi une plateforme de dialogue de haut niveau et d'intégration des ressources, permettant la modernisation industrielle avec sagesse et injectant une forte dynamique dans le développement de haute qualité de l'industrie mondiale de l'aluminium, dessinant conjointement un nouveau plan pour l'avenir de l'industrie.
De plus, SMM a méticuleusement préparé des sessions d'interviews en table ronde à travers plusieurs forums, invitant de nombreux experts renommés de l'industrie et dirigeants d'entreprises à s'engager dans d'intenses collisions intellectuelles sur divers sujets brûlants, notamment la transformation verte de l'industrie de l'aluminium - le développement et les perspectives du marché de l'aluminium à faible émission de carbone, les défis internes et externes - explorer de nouvelles voies pour les entreprises de tôles, bandes et feuilles d'aluminium dans le brouillard, interview en table ronde : discuter de nouveaux modèles de coopération intégrée de moulage sous pression du point de vue de la chaîne d'approvisionnement, l'industrie de l'aluminium en Chine d'un point de vue mondial, analyse des facteurs influençant les prix de l'aluminium en 2025 et prévisions du marché pour le second semestre, construction d'un écosystème mondial de l'aluminium vert (prix de l'aluminium ESG, CBAM) et les modèles commerciaux du marché et les opportunités d'investissement à l'étranger de l'aluminium secondaire mondial.
Table ronde : Transformation verte dans l'industrie de l'aluminium - Développement et perspectives du marché de l'aluminium à faible émission de carbone
Modérateur : Wang Yanchen, Directeur général du bureau de Londres de SMM
Participant : Sun Yi, Ingénieur en chef adjoint, Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd.
Participant : Shi Xiaoliang, Président, Xizhaofeng Aluminum and Power Co., Ltd.
Participant : Meng Jie, Expert senior, branche de l'aluminium, China Nonferrous Metals Industry Association
Participant : Yu Miao, Expert en empreinte carbone, NIO
Sujet de la présentation : Recherche sur les variations des prix de l'aluminium en 2025 dans le cadre de la transformation verte
Conférencier invité : Lin Jinyu, Chercheur sur l'industrie de l'aluminium et le commerce international, SPIC Aluminum International Trading Co., Ltd.
Sujet de la présentation : Optimisation de la structure de l'offre et prévision de la croissance de la demande des anodes précuites nationales
Conférencier invité : Wang Wanting, Analyste de marché, Sunstone Development Co., Ltd.
Sujet de la présentation : Technologie de la cathode graphitisée et tendances du développement du marché
Conférencier invité : Wang Zhaoyang, Directeur général, Luoyang Wanji Carbon Co., Ltd.
Utilisations, procédés et normes pour les cathodes dans la production de l'aluminium
Cathodes d'aluminium : blocs de carbone de cathode à haute teneur en graphite et blocs de carbone de cathode entièrement graphitisés.
Classification des blocs de carbone de cathode pour la production de l'aluminium :
Cathode semi-graphite : utilise de l'anthracite électrocalciné à haute température comme agrégat et du brai de pétrole à moyenne ou haute température comme adhésif. Ce produit a une conductivité électrique médiocre, une résistance à la corrosion médiocre et une durée de vie de cuve courte (environ 1 000 jours). Il ne peut pas répondre aux politiques industrielles actuelles et aux demandes du marché et a été retiré du marché.
Cathode à haute teneur en graphite : utilise de l'anthracite électrocalciné à haute température et des fines de graphite comme agrégat et du brai de pétrole à moyenne ou haute température comme adhésif. Il a une conductivité électrique moyenne, une résistance à la corrosion légèrement meilleure et une durée de vie de cuve moyenne (environ 1 800 jours). C'est un bon choix pour certaines entreprises d'aluminium soucieuses du prix, mais il devrait être retiré du marché au cours des deux prochaines années.
Cathode graphitisée : utilise du coke de pétrole calciné comme agrégat et du brai de pétrole à moyenne ou haute température comme adhésif, avec un traitement thermique de graphitisation à haute température (3 000 °C). Il a une bonne conductivité électrique et des effets d'économie d'énergie significatifs, avec une durée de vie de cuve de plus de 3 500 jours. Il devient progressivement le courant dominant sur le marché.
Machine de moulage par vibration de cathode allemande KHD
Caractéristiques principales : 1. Extraction continue sous vide ; 2. Faible porosité des produits ; 3. Texture uniforme des produits ; 4. Haute densité apparente des produits.
Four de torréfaction couvert en anneau
Caractéristiques principales : 1. Bon effet d'isolation thermique et chauffage uniforme des produits ; 2. Structure interne stable ; 3. Valeur de cokéfaction élevée des produits, 2-3 % plus élevée que celle des produits de four ouvert.
Four de graphitisation en série interne à chaleur
Caractéristiques principales : 1. Haut rendement d'alimentation ; 2. Degré de graphitisation uniforme ; 3. Qualité du produit stable.
Four de graphitisation en série interne en U
Procédé de graphitisation : en combinant les produits de cuisson de cathode en circuit de manière conductrice, la cathode est chauffée à une température élevée d'environ 3 000 °C à l'aide d'énergie électrique. Grâce à l'activation thermique, les atomes de carbone thermodynamiquement instables sont transformés de manière ordonnée d'une structure de couche désordonnée à une structure cristalline de graphite, tandis que les impuretés telles que le soufre, le vanadium, le fer et le silicium sont éliminées, aboutissant à du graphite de haute qualité.
Unité de traitement
Caractéristiques principales : 1. Haute précision de traitement ; 2. Apparence exquise du produit ; 3. Haut niveau d'automatisation et capacité ; 4. Bon effet de collecte de poussière.
Elle a également présenté les normes pour les blocs de carbone de cathode utilisés dans la production de l'aluminium.
Le rôle important des cathodes d'aluminium dans les cuves d'électrolyse de l'aluminium
Application des blocs de carbone de cathode
1. Les blocs de carbone de cathode sont une partie importante de la doublure des cuves d'électrolyse de l'aluminium.
2. Les performances des blocs de carbone de cathode ont un impact significatif sur la consommation d'énergie et la durée de vie des cuves d'électrolyse.
3. En tant que conteneur, les blocs de carbone de cathode doivent résister à la corrosion par l'aluminium fondu et l'électrolyte tout en assurant une distribution uniforme du courant dans l'aluminium fondu et l'électrolyte.
Les blocs de carbone de cathode jouent un rôle crucial dans la cuve, souvent appelés les « reins » de la cuve. La qualité de la cathode a un impact direct sur la durée de vie et l'efficacité économique de la cuve, et est également cruciale pour son entretien.
► Fonction de conteneur : La cathode, la pâte de tamponnement et les blocs de carbone latéraux forment ensemble un conteneur. L'aluminium fondu et l'électrolyte sont contenus dans ce conteneur, où une série de processus complexes, tels que le chauffage, l'électrolyse et le coulage de l'aluminium, sont effectués.
► Conduction de la chaleur et résistance aux hautes températures : La température dans une cuve d'électrolyse de l'aluminium peut dépasser 930 °C, nécessitant des matériaux résistants à la chaleur pour résister à cette chaleur. Simultanément, une bonne conductivité thermique est nécessaire pour répartir uniformément la chaleur dans les différentes régions de la cathode, empêchant des contraintes thermiques et des déformations importantes. Par conséquent, les blocs de carbone de cathode doivent posséder une haute résistance aux chocs thermiques et une bonne conductivité thermique.
► Conductivité électrique : Le courant électrique pénètre dans la cuve par le fond de la cathode après avoir traversé les barres d'acier, se distribuant de manière relativement uniforme sur le sol de la cuve. Après avoir traversé l'aluminium fondu et l'électrolyte, il forme un circuit avec l'anode, répondant aux conditions des réactions électrochimiques et complétant le processus de séparation par électrolyse. La chute de tension de la cathode est un paramètre important pour évaluer l'état de fonctionnement d'une cuve d'électrolyse de l'aluminium.
► Résistance à la corrosion : La cathode doit résister à l'érosion par les sels de sodium dans le sel fondu et empêcher la formation d'Al₄C₃. Par conséquent, la stabilité de la structure des atomes de carbone de la doublure de cathode doit être hautement fiable.
Sujet de la présentation : Comment atteindre le développement durable et améliorer la compétitivité des entreprises grâce à la certification ASI
Conférencier invité : Zhou Chu, Directeur technique senior, Centre de développement vert et à faible émission de carbone, Zhongbiao Hexin (Beijing) Certification Co., Ltd.
Statut mondial actuel de la certification ASI
• Un total de 220 audits ASI ont été effectués en 2024 (une augmentation de 8 % par rapport à 2023), couvrant 61 pays ;
• L'ASI a délivré 73 certificats, dont 51 certificats de norme de performance (PS) et 22 certificats de chaîne de contrôle (CoC) ;
• 62 certificats de recertification ont été délivrés, dont 40 recertifications PS et 22 recertifications CoC ;
• Au 10 janvier 2025, un total de 181 certificats de norme de performance ASI ont été délivrés dans le monde, dont 69 en Chine.En outre, 73 certificats de Chaîne de Contrôle ont été délivrés, dont 37 en Chine.
01 État de l'industrie
1.1 État actuel des réserves et de la production dans l'industrie de l'aluminium
À la fin de 2023, on estime que les réserves mondiales de bauxite dépassent 30 milliards de tonnes, dont la majorité reste inexploitée.
1.2 État actuel de la demande mondiale sur le marché de l'aluminium
►Facteurs ayant affecté la demande mondiale sur le marché de l'aluminium au cours de la dernière décennie
2015 : augmentation de la demande en Chine dans les domaines des infrastructures et de l'allègement des véhicules automobiles ; 2016 : baisse de la demande en Chine, réglementations plus strictes sur le marché immobilier ; 2017 : politiques chinoises de protection de l'environnement et de réduction des capacités ont fait grimper les prix de l'aluminium ; 2018 : frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, augmentation des droits de douane ont entravé les exportations chinoises, mais la demande en Chine dans les domaines des infrastructures et des VNÉ est restée stable ; 2019 : ralentissement économique mondial, récession dans le secteur manufacturier, pic de la demande en Chine ; 2020 : hausse de la demande dans le secteur des nouvelles énergies, à contre-courant ; 2021 : augmentation des liquidités mondiales, explosion de la demande en VE ; 2022 : crise énergétique européenne a freiné la demande, ralentissement du marché immobilier en Chine ; 2023 : essor mondial des PV et des VNÉ, rénovation des vieux quartiers en Chine, rebond de la demande ; 2024 : augmentation des installations PV et du taux de pénétration des VNÉ, modernisation des vieux réseaux électriques.
En résumé : le passage de la « construction de maisons et de voitures » à la « fabrication de panneaux solaires et de VE », avec les politiques environnementales et la transition énergétique devenant les principaux moteurs, la demande chinoise reste le baromètre du marché mondial de l'aluminium.
►Divergence de la demande sur le marché mondial de l'aluminium
Il décrit la part de la demande sur le marché mondial de l'aluminium en provenance de la Chine, de l'Europe, des États-Unis, de l'Asie du Sud-Est et de l'Inde.
►Évolution de la structure de la demande, montée en puissance des secteurs émergents, transformation des secteurs traditionnels
Montée en puissance des secteurs émergents, avec une utilisation mondiale de l'aluminium dans le domaine des PV atteignant 11,4 % en 2023, devenant le secteur à la croissance la plus rapide, les VE utilisant 30 % à 50 % d'aluminium de plus par véhicule que les voitures traditionnelles, et le taux de pénétration mondial des VE devant atteindre 18 % en 2024, stimulant la demande en aluminium pour le transport.
Les secteurs traditionnels cherchent activement à se transformer, les rénovations de bâtiments dans le secteur immobilier chinois soutiennent la croissance du marché de l'aluminium, et l'utilisation de l'aluminium dans la construction en Chine représentait toujours 25 % en 2023 ; de plus, la demande en canettes d'aluminium dans l'industrie de l'emballage est repartie à la hausse, avec une utilisation mondiale de canettes d'aluminium repartie à la hausse en 2024.
►Tendances et défis de développement futurs
Moteurs de croissance : d'ici 2030, les PV, les VE et la modernisation des réseaux électriques devraient ajouter plus de 7 millions de tonnes de demande en aluminium (source : rapport de prévisions de Rusal) ; le « déplacement de l'aluminium du Nord vers le Sud » en Chine et l'expansion des capacités en Indonésie et dans d'autres pays vont remodeler la chaîne d'approvisionnement mondiale.
Facteurs de risque : fluctuations des coûts énergétiques (par exemple, prix du gaz naturel européen), frictions commerciales (par exemple, sanctions contre Rusal affectant la circulation mondiale) ; la proportion d'aluminium secondaire a augmenté (la production mondiale d'aluminium secondaire a atteint 14 millions de tonnes en 2023), mais l'aluminium primaire domine toujours.
Le 11 mars 2025, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information, la Commission nationale du développement et de la réforme et le ministère des Ressources naturelles ont conjointement publié le « Plan de mise en œuvre pour le développement de haute qualité de l'industrie de l'aluminium (2025-2027) », visant à promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie de l'aluminium, avec de nombreuses mesures alignées sur les principes de certification ASI, fournissant un soutien solide aux entreprises pour obtenir la certification ASI. La certification ASI se concentre sur la durabilité de la production, de l'approvisionnement et de la gestion responsables de l'aluminium, mettant l'accent sur les meilleures pratiques dans les domaines environnemental, social et de gouvernance (ESG).
02 Pourquoi la certification ASI est-elle importante ?
2.1 Qu'est-ce que la certification ASI ?
Aluminium Stewardship Initiative (ASI) : organisation mondiale, multipartite et à but non lucratif qui crée et promeut des normes de durabilité pour la production, l'approvisionnement et la gestion responsables de l'aluminium.
La certification ASI est un processus de vérification indépendant par un tiers qui garantit que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'aluminium - de l'extraction à la production des produits finis - est conforme aux meilleures pratiques dans les domaines environnemental, social et de gouvernance (ESG).
2.2 Normes de certification ASI
►La certification ASI offre aux demandeurs deux normes volontaires pour l'audit : la norme de performance ASI (PS) et la norme de Chaîne de Contrôle ASI (CoC)
Norme de performance : vise à garantir la durabilité dans les domaines environnemental, social et de gouvernance (ESG) tout au long de la production et de la chaîne d'approvisionnement de l'aluminium ; couvre l'ensemble de la chaîne de production de l'aluminium, de l'extraction de la bauxite, au raffinage de l'alumine, à la production de métal d'aluminium, jusqu'à la fabrication de produits semi-finis et au recyclage de produits en aluminium.
Norme de Chaîne de Contrôle : garantit la traçabilité des matériaux en aluminium de la production aux produits finis, garantissant que les consommateurs achètent des produits provenant de processus de production responsables conformes aux normes de performance ASI ; certification volontaire pour les membres de l'ASI ; politiques d'approvisionnement responsable, lutte contre la corruption, diligence raisonnable en matière de droits de l'homme, et zones touchées par les conflits et à haut risque sont référencées avec la norme de performance.
Sujet de la présentation : déséquilibre entre l'offre et la demande, analyse des tendances du marché du coke calciné
Conférencier invité : Zuoyou Wang, directeur général de Jining Jitan Import & Export Co., Ltd.
Situation de l'offre et de la demande du coke calciné
Analyse de l'offre et de la demande du coke calciné
►Capacité mondiale de coke calciné
La nouvelle capacité mondiale de coke calciné en 2024 est d'environ 1,54 million de tonnes, en hausse de 2,7 % en glissement annuel ;
La nouvelle capacité mondiale de coke calciné en 2025 devrait être d'environ 3,1 millions de tonnes ;
Nouveaux projets prévus de coke calciné en Chine - capacité totale de 5,275 millions de tonnes ;
La production mondiale de coke calciné en 2024 devrait augmenter d'environ 1,87 million de tonnes, en hausse de 5 % en glissement annuel.
►Demande mondiale de coke calciné pour l'aluminium
La consommation mondiale de coke calciné pour l'aluminium en 2024 est d'environ 30,09 millions de tonnes, en hausse de 770 000 tonnes en glissement annuel.
►Demande mondiale de coke calciné pour les matériaux d'anode
Il décrit la consommation de coke calciné en 2023-24 et les prévisions de demande de coke calciné pour 2025.
►Demande chinoise de coke calciné pour les électrodes de graphite
La consommation chinoise de coke calciné pour les électrodes de graphite en 2024 est d'environ 270 000 tonnes, en hausse d'environ 3,8 % en glissement annuel.
Résumé
L'offre mondiale de coke calciné en 2024 est légèrement excédentaire, avec un faible taux d'utilisation des capacités, et l'excédent d'offre en Chine est d'environ 280 000 tonnes selon les institutions concernées ; tant la Chine que l'étranger ont de nouvelles capacités, en particulier la Chine ; la situation de surcapacité pourrait s'aggraver en 2025.
Avec la reprise de la production d'aluminium à l'étranger (Amérique du Sud et Europe) et la mise en service de nouvelles capacités (Asie du Sud-Est) ainsi que l'augmentation de la production d'aluminium en Chine, la demande mondiale de coke calciné continuera d'augmenter en 2025, mais l'augmentation sera relativement faible.
La croissance de la production de matériaux d'anode (en particulier le potentiel de croissance futur des matériaux d'anode ESS), la proportion de matériaux d'anode en graphite artificiel pourrait encore augmenter, et la demande de coke calciné pour les matériaux d'anode devrait continuer d'augmenter en 2025.
En ce qui concerne les électrodes de graphite, avec l'augmentation de la production d'acier en four électrique, la proportion d'électrodes de graphite à haute puissance (utilisant toutes du coke en aiguille) augmentera, entraînant une augmentation de la demande de coke en aiguille, mais la demande de coke calciné pourrait diminuer.
Situation des exportations de coke calciné en Chine
Évolution du volume des exportations de coke calciné pour l'aluminium en 2023 et 2024
Le volume des exportations en 2024 a augmenté d'environ 130 000 tonnes par rapport à 2023,
l'augmentation provenant de : Indonésie, Bahreïn, Russie, Australie
Baisse importante : Inde
Sujet de la présentation : analyse de la situation du coke de pétrole national et des tendances d'importation
Conférencier invité : Huimin Liu, analyste senior des matériaux auxiliaires pour l'aluminium chez SMM
Normes de classification de l'indice du coke de pétrole
Elle décrit la norme nationale de la République populaire de Chine pour l'industrie pétrochimique NB-SH-T 0527-2019.
Panorama de l'offre du marché chinois du coke de pétrole
La capacité des unités de cokéfaction différée nationales a augmenté d'année en année, avec une croissance ralentie de manière significative après 2023
Analyse de SMM :
Ø De 2020 à 2024, le taux de croissance annuel composé de la capacité des unités de cokéfaction différée en Chine est d'environ 2,6 %, en particulier en 2022, le taux de croissance a augmenté à 7,15 %, le plus élevé en cinq ans, principalement dû à la mise en service d'une unité de 6 millions de tonnes par an dans les raffineries principales en 2022.
Ø Selon SMM, à la fin de 2024, la capacité des unités de cokéfaction différée des raffineries en Chine est d'environ 151 millions de tonnes par an, en hausse de 1,28 % en glissement annuel, poursuivant la tendance de croissance. La capacité de cokéfaction différée des raffineries principales est restée stable, tandis que deux entreprises de la province du Shandong, qui sont des raffineries locales, ont ajouté une nouvelle capacité combinée de 1,9 million de tonnes par an, portant la capacité totale de cokéfaction différée à 71 millions de tonnes par an, représentant 47 % de la capacité globale. À ce jour, aucune nouvelle capacité éliminée n'est prévue pour 2025, et la capacité des unités de cokéfaction différée des raffineries évolue sans heurt.
Ø Ces dernières années, la capacité totale des unités de cokéfaction différée en Chine a maintenu une tendance à l'expansion. Le développement continu des entreprises en aval du coke de pétrole et l'augmentation de la demande intérieure ont jeté des bases solides pour l'expansion de la capacité de cokéfaction différée dans les raffineries. De plus, le cycle de vie des unités de cokéfaction différée a été prolongé, et le rythme de leur retrait a ralenti, maintenant la tendance de croissance de l'offre nationale de coke de pétrole.
Répartition des capacités des unités de cokéfaction différée du coke de pétrole en Chine
Analyse de SMM :
Ø Par répartition régionale : l'est de la Chine, le sud de la Chine, le nord-est de la Chine et le nord-ouest de la Chine se classent parmi les quatre premiers.L'Est et le Sud de la Chine sont proches des ports côtiers, ce qui facilite le chargement et le déchargement des pétroliers transportant du pétrole brut, permet un transbordement efficace et à faible coût du pétrole brut importé et fournit des matières premières stables et suffisantes pour les unités de cokéfaction différée. Le Nord-Est et le Nord-Ouest de la Chine sont d'importantes régions productrices de pétrole brut national, ce qui permet l'utilisation des ressources locales. Le pétrole brut est transporté sur de courtes distances vers les raffineries, réduisant considérablement les coûts et les risques de transport et stimulant efficacement la croissance de la capacité des unités de cokéfaction différée locales.
Ø Répartition par province : la province du Shandong se classe en tête avec une capacité totale de cokéfaction différée de 55,09 millions de tonnes par an, représentant 36 % de la capacité globale. La répartition des capacités à Dongying, Zibo et Binzhou est relativement concentrée.
Analyse de SMM :
Ø Répartition par groupe : les raffineries locales ont la plus grande capacité totale de cokéfaction différée, soit 71 millions de tonnes par an, représentant 47 %. Sinopec se classe au deuxième rang avec une capacité totale de cokéfaction différée de 46,75 millions de tonnes par an, soit 31 %. PetroChina se classe au troisième rang avec une capacité totale de cokéfaction différée de 24,5 millions de tonnes par an, soit 16 %. CNOOC se classe en dernier avec une capacité totale de cokéfaction différée de 8,8 millions de tonnes par an, soit 6 %.
Ø La capacité de cokéfaction différée des raffineries locales est principalement répartie dans les provinces du Shandong, du Liaoning et du Zhejiang. En particulier, la province du Shandong représente 65 % de la capacité des raffineries locales. Il existe un grand nombre d'entreprises de raffinerie locales, avec des effets de cluster industriel importants. Elles sont proches des ports d'importation de pétrole brut et des régions productrices de pétrole brut nationales, facilitant l'acquisition de matières premières, réduisant les coûts de transport et disposant d'un système industriel de soutien bien développé.
L'offre de coke de pétrole en Chine est principalement dominée par le coke de pétrole à haute teneur en soufre, le coke n°4 représentant jusqu'à 57 %.
Analyse de SMM :
La production de coke de pétrole en Chine en 2024 a augmenté à plus de 32 millions de tonnes, soit une hausse de 1 % en glissement annuel. L'offre de coke de pétrole en Chine est principalement composée de coke à haute teneur en soufre, le coke n°4 représentant jusqu'à 57 %, suivi du coke à teneur moyenne en soufre avec un total de 28 %, et le coke à faible teneur en soufre ne représentant que 7 % du total.
La part du coke de pétrole à haute teneur en soufre produit par les raffineries locales est de 73 %, le coke n°4 et n°5 représentant respectivement 68 % et 5 %. Le coke à teneur moyenne en soufre, n°2 et n°3, représente respectivement 3 % et 20 %, tandis que le coke n°1 ne représente que 4 %. Le coke à haute et moyenne teneur en soufre domine toujours, le coke à faible teneur en soufre étant relativement rare.
En 2024, les importations totales de coke de pétrole ont diminué, les stocks portuaires élevés ayant rapidement diminué.
Analyse de SMM :
Depuis 2019, les importations de coke de pétrole en Chine ont fortement augmenté, passant de 8,05 millions de tonnes en 2019 à 16,02 millions de tonnes en 2023, soit un doublement du volume, avec une augmentation de 99 % au cours de cette période. Les importations substantielles de coke de pétrole ont fourni un approvisionnement abondant pour les stocks portuaires. Du point de vue des variations des stocks dans les ports de coke de pétrole du Shandong, il y a eu une augmentation significative des stocks portuaires au premier semestre de 2023, avec une augmentation de 108 %, étroitement liée à la hausse continue des importations, qui a fait monter les niveaux de stock.
En 2024, en raison des stocks portuaires de coke de pétrole nationalement élevés, le sentiment d'achat des négociants est resté faible, entraînant une contraction notable des importations annuelles de coke de pétrole, totalisant 13,4 millions de tonnes, soit une baisse de 16 % en glissement annuel. Avec la baisse des importations, la déstockation s'est poursuivie et, à la fin de 2024, les stocks portuaires de coke de pétrole du Shandong avaient diminué de 41 % pour atteindre environ 1,93 million de tonnes.
Entrant en 2025, les stocks portuaires de coke de pétrole du Shandong ont légèrement fluctué autour de 2 millions de tonnes.
En 2024, les États-Unis sont restés le principal fournisseur de coke de pétrole à la Chine, le coke à haute teneur en soufre dominant le mix d'importation.
Analyse de SMM :
En 2024, le marché chinois des importations de coke de pétrole a présenté des caractéristiques distinctes, les États-Unis jouant un rôle clé. En termes de sources d'importation, les États-Unis représentaient 3,8614 millions de tonnes, soit 28,82 % des importations totales. La Russie se classe au deuxième rang, avec 18 % des importations, démontrant sa forte présence dans l'exportation de coke de pétrole. L'Arabie saoudite représentait 12 %, le Canada 7 %, et la Colombie et le Venezuela 6 % chacun, formant collectivement d'importants fournisseurs des importations de coke de pétrole en Chine.
En termes de variétés importées, le coke à haute teneur en soufre a dominé toute l'année. Les données de 2024 montrent que le coke à haute teneur en soufre représentait 71 %, le coke à teneur moyenne en soufre 19 % et le coke à faible teneur en soufre 10 %. Par rapport à 2023, bien que la part du coke à haute teneur en soufre ait légèrement diminué, il a toujours occupé la position dominante. La part du coke à teneur moyenne en soufre est passée de 14 % à 19 %, tandis que celle du coke à faible teneur en soufre est passée de 12 % à 10 %.
Avec l'augmentation des droits de douane sur le coke américain, l'augmentation des coûts devrait entraîner une baisse significative des importations de coke américain.
Analyse de SMM :
À partir d'avril 2025, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis se sont intensifiées, avec plusieurs ajustements des droits de douane sur les marchandises originaires des États-Unis. Au 11 avril 2025, le droit de douane additionnel sur les marchandises originaires des États-Unis est passé de 34 % initialement à 125 %, le taux de droit de douane effectif augmentant à 128 %.
Les marchandises expédiées avant 12 h 01 le 10 avril 2025 et importées entre 12 h 01 le 10 avril 2025 et 23 h 59 le 13 mai 2025 ne seront pas soumises aux droits de douane additionnels.
En tant que premier producteur mondial de coke de pétrole, les États-Unis, avec leur capacité d'approvisionnement stable et leur système de tarification raisonnable, ont été très compétitifs sur le marché chinois. Sur la base des prix à la livraison actuels, le coût du coke de pétrole américain devrait augmenter d'au moins 1 100 yuans/tonne, soit une hausse de plus de 20 %, réduisant considérablement le rapport coût-efficacité de l'importation de coke de pétrole américain. SMM prévoit que les importations de coke américain diminueront de plus de 30 %.
En 2025, plusieurs facteurs s'entremêlent, exacerbant les défis de coûts opérationnels pour les raffineries.
L'augmentation des coûts des matières premières et l'augmentation des activités de maintenance réduiront l'offre nationale de coke de pétrole en 2025.
Analyse de SMM :
Dans ce contexte, depuis le premier trimestre de 2025, la fréquence des activités de maintenance des unités de cokéfaction différée dans les raffineries nationales a notablement augmenté. Selon les données de SMM, à la fin de mars, 32 ensembles d'unités de cokéfaction différée étaient en maintenance, soit une augmentation d'environ 78 % en glissement annuel, impliquant une capacité de 35,9 millions de tonnes, soit une augmentation de 69 % en glissement annuel.
Pour l'ensemble de l'année, il est prévu que 20 ensembles supplémentaires d'unités de cokéfaction différée feront l'objet d'une maintenance, impliquant une capacité d'environ 28,8 millions de tonnes. Sur la base des informations disponibles à ce jour, les grandes raffineries domineront les arrêts, représentant environ 70 % de la capacité concernée. Les raffineries locales verront la plus grande échelle de maintenance, impliquant une capacité de 34 millions de tonnes. La maintenance affectera principalement le coke à haute teneur en soufre, le coke de pétrole n°4 représentant la plus grande part, soit 54 % de la capacité totale.
