Le point annuel 2024 sur les performances collectives de l'industrie des équipements pour semi-conducteurs du Marché des innovations scientifiques et technologiques s'est tenu dans l'après-midi du 28 avril, avec la participation de sept sociétés cotées en bourse, dont Huafon Test & Control, DeCore, Shenkeda, Rigol, Naike Equipment, Yuanjie Technology et Xinqu Micro-Equipment.
Un journaliste du STAR Market Daily a assisté à l'événement en ligne via le SSE Roadshow Center et a posé des questions sur la nouvelle dynamique de croissance dans l'industrie des équipements pour semi-conducteurs, les ajustements stratégiques des exportations à l'étranger en raison des changements dans les politiques tarifaires internationales, et la manière de saisir les opportunités de consolidation industrielle et de fusions-acquisitions.
Plusieurs fabricants d'équipements pour semi-conducteurs ont rapporté lors de ce point que la demande pour leurs produits cette année a été stimulée par la croissance de l'IA, de la 5G, de l'IoT, des véhicules électriques à énergie nouvelle (NEV) et d'autres applications émergentes, entraînant une reprise soutenue de la prospérité globale de l'industrie. Cependant, différents types d'équipements, influencés par la concurrence sur le marché et les dépenses d'investissement des clients, ont des perceptions variables des conditions du marché.
Grâce à une gamme de produits plus complète et à une compétitivité accrue, les fabricants nationaux d'équipements pour semi-conducteurs restent optimistes quant aux opportunités de croissance sur les marchés étrangers malgré les changements importants dans les politiques commerciales internationales. Ils renforcent leur coopération avec leurs pairs, clients et fournisseurs nationaux et étrangers pour atténuer conjointement les risques.
Les tendances de consommation finale de l'IA et d'autres technologies alimentent la demande en équipements en amont.
L'effet de transmission de la demande des utilisateurs finaux vers le secteur des équipements pour semi-conducteurs en amont est important.
Lors de ce point, Sun Qiang, président de Huafon Test & Control, a déclaré que la prospérité du marché des semi-conducteurs continuera de se redresser en 2024, et que le secteur national des équipements d'emballage et de test des semi-conducteurs affiche une bonne croissance cette année. Malgré certaines fluctuations dans l'industrie des équipements pour semi-conducteurs, à mesure que les secteurs clients clés tels que l'électronique grand public se redressent progressivement, la demande croissante en puces stimule les besoins d'achat d'équipements pour semi-conducteurs, entraînant une reprise soutenue.
Plus précisément, les nouveaux moteurs de croissance comprennent les technologies d'emballage avancées et des applications telles que l'IA, la 5G et l'IoT, qui font augmenter continuellement la demande en équipements de test. En réponse à une question du STAR Market Daily, Sun Qiang a déclaré : la demande en tests de puces analogiques nationales haute performance et haut de gamme liées à l'IA devrait augmenter cette année, avec le développement et l'expansion des grands modèles entraînant une forte augmentation de la demande en puissance de calcul et une accélération de la localisation. « Actuellement, la société dispose d'un nombre suffisant de commandes en cours. Notre produit existant, le STS8600, est entré dans la phase de validation client, et nous allons augmenter nos investissements en R&D, optimiser notre gamme de produits et développer activement notre base de clients. »
Huang Yihong, président-directeur général de Shenkeda, a également mentionné lors de ce point que le développement de domaines d'application émergents tels que l'IA, la 5G et l'IoT stimule la demande en puces pour semi-conducteurs, favorisant ainsi la croissance du marché des équipements d'emballage et de test. Axée sur la R&D d'équipements de test de circuits intégrés, Shenkeda détient une part importante du marché des trieurs à tourelle, ses principaux produits étant rapides, fiables et hautement adaptables. « À mesure que la demande du marché augmente et que la technologie évolue, la société continuera d'investir dans la R&D pour mieux s'adapter au développement du marché. »
Selon Grand View Research, le marché chinois de l'emballage des semi-conducteurs devrait croître à un TCAC de 10,5 % de 2025 à 2030. D'autres données montrent que la taille du marché mondial des puces pour IA devrait atteindre 120 milliards de dollars US en 2025, en forte augmentation par rapport à environ 45 milliards de dollars US en 2023. La forte augmentation de la demande en serveurs pour IA et en équipements de calcul frontal augmentera considérablement les besoins en équipements d'emballage et de test.
Notamment, outre les équipements pour semi-conducteurs, Shenkeda s'est également lancée dans les équipements de laminage d'écrans plats, les équipements auxiliaires de détection et d'autres équipements pour modules d'écrans plats, et a établi des partenariats avec des clients finaux de l'électronique grand public. Ses équipements de laminage sont actuellement utilisés dans les produits de lunettes intelligentes.
Huang Yihong a déclaré que, selon les analyses de l'industrie, le marché des lunettes intelligentes devrait connaître un développement rapide en 2025, avec une augmentation progressive de la demande du marché. La société saisira les opportunités du marché, répondra rapidement aux demandes du marché et aux exigences de personnalisation des clients, et établira activement des relations de coopération avec des clients clés dans le domaine des lunettes intelligentes. De plus, elle suivra de près les avancées technologiques dans le domaine des applications de robots humanoïdes, explorant des opportunités de coopération potentielles et des points d'entrée sur le marché.
Cheng Zhuo, président de Xinqu Micro-Equipment, a déclaré lors de ce point : la demande mondiale sur le marché des semi-conducteurs en 2024 connaît certaines fluctuations, et les dépenses d'investissement de nombreuses entreprises sont relativement prudentes, ce qui rend la concurrence sur le marché de plus en plus féroce, posant des défis à l'expansion du marché et aux ventes de produits de la société dans le secteur large des semi-conducteurs. Parmi celles-ci, la demande en produits de substrats de circuits intégrés sur le marché a quelque peu diminué, avec une baisse du nombre de commandes et de l'échelle des achats des clients par rapport à l'année précédente.
En ce qui concerne les stratégies pour faire face à la volatilité de la demande du marché, Cheng Zhuo a déclaré qu'en 2025, la société continuera d'approfondir sa disposition technologique et son innovation de produits dans le domaine large des semi-conducteurs, en se concentrant sur des pistes clés telles que l'emballage au niveau de la plaquette, la série MLC, le domaine LDW et les substrats de circuits intégrés. Elle développera l'équipement d'emballage haut de gamme WLP1000 pour optimiser les processus d'exposition de plaquettes à grande échelle, améliorant l'efficacité de la capacité et consolidant sa position sur le marché ; introduira l'équipement MLC Lite conçu de manière modulaire pour fournir des solutions de lithographie rentables ; améliorera la résolution et la vitesse de l'équipement LDW 350 grâce à l'optimisation du système optique et de l'algorithme, répondant aux besoins de fabrication de puces et de production de masques ; et pour les équipements de substrats de circuits intégrés, améliorera les technologies de contrôle optique et de mouvement pour saisir des parts de marché moyennes à haut de gamme.
Huang Mingjiu, président de Naike Equipment, a déclaré que les principaux moteurs de la croissance soutenue de la demande en équipements pour semi-conducteurs sont la croissance rapide de secteurs en aval tels que l'IA, les nouvelles énergies et l'électronique automobile. Selon les statistiques, la société dispose actuellement de plus de 1,7 milliard de yuans de commandes en cours.
Malgré les différends commerciaux internationaux, il y a toujours des opportunités de croissance sur les marchés étrangers.
Les fabricants nationaux d'équipements et de pièces pour semi-conducteurs, tout en se concentrant sur la localisation, étendent leur vision stratégique aux marchés étrangers à mesure que leur gamme de produits devient plus complète et compétitive, dans le contexte de la reprise industrielle mondiale. Les exportations sont devenues un moteur crucial de la croissance continue des équipements nationaux pour semi-conducteurs. Selon les données de SEMI, le marché mondial des équipements pour semi-conducteurs devrait atteindre 121 milliards de dollars US en 2025, la dynamique d'expansion de la Chine menant le marché mondial des équipements pour semi-conducteurs.
En réponse à une question du STAR Market Daily, Sun Qiang, président de Huafon Test & Control, a déclaré lors de ce point : la société reste optimiste quant aux marchés tels que l'Asie du Sud-Est et l'Europe, ayant déjà établi des réseaux de ventes et de services dans ces régions et formé des équipes locales. En réponse aux différends commerciaux internationaux, la société renforce sa R&D pour améliorer la compétitivité de ses produits, optimise sa chaîne d'approvisionnement pour réduire sa dépendance à l'égard de régions spécifiques et surveille activement les politiques pour utiliser les règles afin de protéger ses droits et intérêts.
Huang Yihong, président-directeur général de Shenkeda, a déclaré : il y a de nombreuses opportunités sur les marchés étrangers cette année. À mesure que l'économie mondiale se redresse progressivement, la demande en équipements pour semi-conducteurs et en équipements de production de modules d'écrans plats augmente. En particulier, avec l'essor des industries technologiques émergentes, telles que les lunettes intelligentes, de nouvelles demandes du marché émergent pour les équipements connexes de la société. « Nos produits présentent certains avantages en termes de technologie et de rentabilité, avec le potentiel de se développer davantage sur les marchés étrangers. Actuellement, nos activités à l'étranger sont principalement concentrées en Asie du Sud-Est, en Inde, en Russie et dans d'autres pays et régions. »
Huang Yihong a également déclaré que la société diversifiera sa disposition sur le marché à l'avenir pour réduire sa dépendance à l'égard d'un seul pays ou région, en s'étendant activement vers des marchés émergents. Elle suivra de près les changements dans les politiques commerciales internationales, ajustera rapidement sa stratégie de marché et sa disposition de produits, et renforcera sa coopération et sa communication avec ses pairs, clients et fournisseurs nationaux et étrangers pour faire face conjointement aux défis posés par les différends commerciaux internationaux, réalisant le partage des ressources, la complémentarité des forces et améliorant la résistance aux risques de la société.
Cheng Zhuo, président de Xinqu Micro-Equipment, a également déclaré : il y a d'importantes opportunités de croissance pour les équipements pour semi-conducteurs de la société sur les marchés étrangers. Alors que le rythme de la numérisation mondiale s'accélère et que des domaines émergents tels que la 5G, l'IA et l'IoT prospèrent, la demande en puces pour semi-conducteurs continue d'augmenter, stimulant la croissance du marché des équipements pour semi-conducteurs. Dans le même temps, la volonté d'autonomie et de contrôle de la production nationale incite les acheteurs mondiaux à rechercher des sources d'approvisionnement diversifiées, encourageant les entreprises d'équipements pour semi-conducteurs à explorer davantage de clients à l'étranger.
Huang Mingjiu, président de Naike Equipment, a déclaré que les principaux produits de la société se répartissent en deux catégories : les équipements d'emballage pour semi-conducteurs et les équipements de moulage par extrusion. Les équipements d'emballage pour semi-conducteurs sont principalement destinés à la vente nationale, tandis que les équipements de moulage par extrusion ont été exportés vers plus de 40 pays et régions, principalement en Europe et en Amérique.
En ce qui concerne les récents changements drastiques dans les politiques tarifaires internationales, Huang Mingjiu a déclaré : la hausse des droits de douane américains augmente le coût pour ses clients qui achètent des équipements en Chine, affectant les ventes de produits de la société aux États-Unis. « Les produits vendus aux clients américains sont principalement des moules de formage, une unité critique dans les lignes de production de moulage par extrusion de plastique, mais ils représentent moins d'un dixième de l'investissement total dans la ligne.Selon les enquêtes, certains clients peuvent accepter temporairement l'augmentation des coûts d'achat, mais si les droits de douane élevés persistent, le rapport coût-efficacité du produit s'affaiblira, ce qui pourrait entraîner la perte de certains clients et rendre plus difficile l'acquisition de nouveaux clients. »
Huang Mingjiu a déclaré que l'entreprise suivrait de près les évolutions des politiques tarifaires américaines et avait pris une série de mesures commerciales pour maintenir les relations avec les clients et protéger les intérêts mutuels.
La tendance à l'intégration des équipements va se poursuivre, les leaders évaluant leurs opportunités stratégiques.
Cette année, NAURA a initié l'acquisition de CoreTech et en a pris le contrôle, poursuivant ainsi sa stratégie de développement de plateforme et accélérant la période de fusions-acquisitions et d'intégration dans le secteur des équipements pour semi-conducteurs. Dans un rapport de recherche publié par Minsheng Securities en mars, il a été noté qu'en regardant l'histoire du développement des leaders étrangers dans le domaine des équipements, les fusions-acquisitions constituent la voie principale pour élargir l'échelle des activités. Les fabricants nationaux d'équipements qui passent de dispositifs de marché de niche individuels à des fusions-acquisitions et à des restructurations peuvent générer des synergies en matière de R&D, améliorant ainsi efficacement leur force globale.
Lors de la conférence de presse, plusieurs leaders dans le domaine des équipements pour semi-conducteurs ont reconnu la tendance à l'intégration de l'industrie, affirmant qu'elle était bénéfique pour la synergie technologique et commerciale, permettant de tirer parti des forces complémentaires, d'optimiser l'allocation des ressources et de renforcer les capacités systémiques des équipements nationaux, renforçant ainsi la compétitivité de la chaîne industrielle nationale des semi-conducteurs.
Sun Qiang de Huafon Test & Control a déclaré que les entreprises d'équipement pour semi-conducteurs peuvent combler leurs faiblesses grâce aux fusions-acquisitions, réalisant une synergie technologique et commerciale, et devraient améliorer leur compétitivité, surmonter les goulets d'étranglement techniques, accélérer la localisation et élargir les marchés nationaux et étrangers à l'avenir.
« La direction des fusions-acquisitions de l'entreprise vise principalement les acquisitions présentant une forte synergie avec l'activité principale de l'entreprise, un fort potentiel de croissance et une taille appropriée. » Sun Qiang a déclaré que s'il y avait des activités de fusions-acquisitions pertinentes à l'avenir, l'entreprise se conformerait strictement aux réglementations et s'acquitterait de ses obligations en matière de divulgation de l'information.
Cheng Zhuo de Xinqu Micro-Equipment estime que le marché national des équipements pour semi-conducteurs est actuellement très concurrentiel et homogène, et que l'intégration des entreprises peut optimiser l'allocation des ressources, éviter la redondance de la R&D et la concurrence féroce. « L'intégration des entreprises nationales d'équipement pour semi-conducteurs se poursuivra à l'avenir, accélérant le processus de localisation. Pour notre entreprise, nous examinerons et évaluerons attentivement diverses opportunités stratégiques et possibilités de coopération. »
Huang Yihong de Shenkeda a déclaré, que le nombre de cas de consolidation industrielle dans le secteur des équipements pour semi-conducteurs a augmenté cette année, ce qui est une tendance inévitable dans l'industrie. L'intégration aide les entreprises à atteindre une allocation optimale des ressources, une complémentarité technologique et renforce la compétitivité de l'industrie, favorisant la transformation des équipements nationaux pour semi-conducteurs de « percées technologiques ponctuelles » à « renforcement des capacités systémiques », accélérant le développement à grande échelle de la chaîne industrielle et répondant mieux à la concurrence internationale et aux blocages technologiques.
Il est entendu qu'en 2024, Shenkeda a acquis des participations minoritaires dans ses filiales. Huang Yihong a déclaré que l'entreprise continuerait de suivre de près les tendances politiques, de répondre activement aux orientations des politiques nationales et d'envisager de mener des fusions-acquisitions externes en fonction des besoins de développement de l'entreprise. Actuellement, l'entreprise renforce sa structure de gestion basée sur une plateforme. En intégrant le centre technologique et la plateforme de vente, elle vise à réaliser une intégration des ressources et une réponse rapide dans les différents segments d'activité, renforçant ainsi la compétitivité du système.
Huang Mingjiu, président de Naike Equipment, a déclaré que, grâce aux fusions-acquisitions et à la restructuration, l'entreprise peut optimiser l'allocation des ressources, renforcer sa compétitivité sur le marché, réaliser des économies d'échelle et stimuler la transformation et la modernisation de l'entreprise. Ces dernières années, l'État a encouragé les fusions-acquisitions et la restructuration par le biais de diverses mesures politiques afin d'optimiser l'allocation des ressources, de promouvoir la modernisation industrielle et de stimuler le développement économique de qualité. L'entreprise suit de près les tendances du marché pertinentes. S'il y a de bonnes cibles, l'entreprise saisira l'occasion et divulguera rapidement les informations pertinentes.
