Le 24 avril, lors de la CCIE 2025 SMM (20ème) Conférence de l'industrie du cuivre & Exposition de l'industrie du cuivre - Forum sur le développement vert de l'industrie du cuivre secondaire, organisé par SMM Information & Technology Co., Ltd., SMM Metal Trading Center et Shandong Aisi Information Technology Co., Ltd., avec Jiangxi Copper Corporation et Yingtan Land Port Holdings Co., Ltd. comme principaux sponsors, Shandong Humon Smelting Co., Ltd. comme co-organisateur spécial, et Xinhuang Group et Zhongtiaoshan Nonferrous Metals Group Co., Ltd. comme co-organisateurs, Zhang Junbing, directeur du département des affaires du cuivre secondaire de Zhejiang Hailiang Co., Ltd., a présenté en détail la situation de la consommation en aval du cuivre secondaire en Chine.
01 Structure de la chaîne industrielle du cuivre
La chaîne industrielle du cuivre est un système en boucle fermée qui s'étend de l'extraction du minerai à la consommation finale, puis au recyclage des déchets, caractérisée par une division internationale du travail et une forte recyclabilité.
La chaîne industrielle du cuivre primaire représente 60 % à 62 %, avec des réserves mondiales de minerai de cuivre estimées à environ 870 millions de tonnes (données USGS 2023), offrant une durée de vie des réserves statiques de seulement 40 ans. La chaîne industrielle du cuivre secondaire représente 38 % à 40 %, et le cuivre secondaire peut augmenter le taux de recyclage des ressources en cuivre à plus de 90 % (Note : Basé sur les projections des données de 2024 du Groupe international d'étude du cuivre (ICSG)).
►Chaîne industrielle du cuivre primaire
Il a également présenté la production de cuivre des principaux pays tels que le Chili, la RDC et le Pérou au cours des cinq dernières années.
►Chaîne industrielle du cuivre secondaire
1. Sources de déchets de cuivre
• Déchets industriels (60 %) : Chutes générées pendant la fusion/transformation (par exemple, copeaux de cuivre, boues d'anodes). Déchets de fabrication (par exemple, matériaux restants de la production de fils et de câbles).
• Déchets post-consommation (40 %) : Appareils électroniques usagés (ordinateurs, téléphones mobiles), automobiles (moteurs, faisceaux de câblage) et déchets de construction (tuyaux). 2. Processus de production du cuivre secondaire
• Tri des déchets : Les déchets de haute qualité peuvent être directement fondus ; les déchets de basse qualité nécessitent un démontage et un tri.
• Démontage et prétraitement : Broyage mécanique, séparation magnétique (pour séparer le fer), séparation par courants de Foucault (pour séparer l'aluminium) et tri manuel (pour séparer le plastique).
• Fusion et affinage : Fusion en four à réverbère/four électrique : Pour les déchets de basse qualité, production de cuivre blister suivi d'une électro-affinage. Fusion en convertisseur : Pour les déchets de haute qualité, production directe d'anodes de cuivre.
3. Répartition de l'industrie du cuivre secondaire
• Exportateurs de matières premières : États-Unis (15 % des exportations mondiales), Allemagne (9 %), Japon (6 %), exportant principalement des déchets de cuivre de basse qualité.
• Pays de transformation et de consommation : La Chine représente 35 % de la consommation mondiale de cuivre secondaire, avec Zhejiang Ningbo (démontage de déchets de cuivre importés) et Jiangxi Yingtan (affinage de déchets de cuivre) comme bases centrales. Asie du Sud-Est : La Malaisie et la Thaïlande, s'appuyant sur les politiques de zones de libre-échange, sont devenues des centres de transit et de transformation pour les déchets de cuivre européens et américains.
►Cuivre secondaire - Avantages énergétiques et économiques significatifs
Il a présenté la situation de la production de cuivre en amont sur le marché mondial au cours des cinq dernières années du point de vue de la production de cuivre minier et de la production de cuivre raffiné, ainsi que la situation de la production de cuivre en amont sur le marché national au cours des cinq dernières années.
►Production nationale de cuivre primaire et secondaire
02 Répartition de l'industrie du cuivre secondaire
►Principales zones de répartition de l'industrie mondiale du cuivre secondaire
Principaux pays/régions exportateurs
♦Amérique du Nord
États-Unis : Le plus grand exportateur mondial de cuivre secondaire ; Canada : S'appuyant sur la chaîne industrielle automobile nord-américaine, exportant principalement vers les États-Unis et l'Asie de l'Est ;
♦Europe
Allemagne : Le plus grand exportateur européen de cuivre secondaire ; Royaume-Uni, Pays-Bas : S'appuyant sur les avantages portuaires, devenant des plaques tournantes pour le commerce européen du cuivre secondaire ;
♦Japon
Principal exportateur asiatique, provenant principalement du démontage d'appareils ménagers et d'automobiles ; « Loi sur le recyclage des appareils ménagers » : Oblige le recyclage des appareils électriques usagés, formant un système de recyclage efficace ;
Principaux pays/régions importateurs
♦Chine : Le plus grand importateur et consommateur mondial, représentant plus de 30 % du volume commercial mondial ;
♦Asie du Sud-Est (Malaisie/Thaïlande/Indonésie) : Proximité géographique avec la Chine, politiques relaxées (par exemple, la Malaisie autorise le traitement non métallique dans les zones franches) attirent le transit du cuivre secondaire européen et américain et le démontage local ;
♦Autres pays : Corée du Sud, Inde : La Corée du Sud s'appuie sur les déchets de l'industrie électronique, avec un taux d'autosuffisance de 30 % pour le cuivre secondaire ; Les importations de déchets de cuivre en Inde augmentent d'année en année, principalement utilisées pour la transformation de produits en cuivre bas de gamme ;
Plaques tournantes du commerce/de la transformation nationale
Tongling, Anhui ; Daye, Hubei : Combinant avec la capacité locale de fusion du cuivre primaire pour transformer collaborativement les déchets de cuivre ; Yingtan, Jiangxi : S'appuyant sur Jiangxi Copper Corporation, formant une chaîne industrielle « démontage - fusion - affinage des déchets de cuivre » ; Région économique de Bohai : Linyi, Shandong (« Capitale du cuivre au nord du fleuve Yangtsé »), Baoding, Hebei (démontage de fils et de câbles usagés) ; Delta du fleuve Yangtsé : Ningbo, Zhejiang (port principal pour les déchets de cuivre importés), Zhangjiagang, Jiangsu ; Delta de la rivière des Perles : Foshan, Guangdong (zone de concentration pour le commerce de laiton et d'alliages de cuivre usagés).
►Principales zones de répartition de l'industrie mondiale du cuivre secondaire
De 2021 à 2025, les exportations mondiales de cuivre secondaire ont présenté des caractéristiques de « dominance américaine et différenciation régionale », avec des pays tels que le Mexique et l'Arabie saoudite en hausse en raison d'avantages géographiques, tandis que les parts des exportateurs européens traditionnels ont progressivement diminué.
►Données sur les exportations de cuivre secondaire aux États-Unis
Environ 30 % de l'approvisionnement mondial en déchets de cuivre provient des États-Unis, mais après 2023, en raison des frictions commerciales sino-américaines, des interdictions d'importation de déchets solides nationales, des politiques nationales de recyclage et de la flambée des prix du cuivre, le volume total des exportations a présenté une tendance à la baisse fluctuante.
Les États-Unis favorisent le retour de la fabrication à travers l'Inflation Reduction Act, avec le Mexique et le Canada devenant le cœur des chaînes d'approvisionnement de proximité, renforçant la circulation régionale des déchets de cuivre.
Le Mexique et le Canada représentent plus de 50 %, formant une « boucle fermée nord-américaine » ; l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont devenues de nouveaux points de croissance, avec le marché intérieur se rétrécissant davantage.
De 2021 à 2025, les exportations de cuivre secondaire aux États-Unis ont présenté des caractéristiques de « priorité aux voisins et différenciation asiatique », avec le Mexique remplaçant la Chine comme première destination, et l'importance des marchés comme le Canada et l'Inde augmentant.
Chine : Les importations ont montré une baisse continue en 2022, et devraient diminuer davantage en 2025 : frictions commerciales sino-américaines, resserrement des politiques nationales d'importation de déchets de cuivre (par exemple, « interdiction d'importation de déchets solides »).
Le Mexique et le Canada sont devenus les destinations centrales pour les déchets de cuivre américains en raison de la tendance nord-américaine de proximité. Le Moyen-Orient et l'Asie du Sud-Est, agissant comme plaques tournantes de transit, reçoivent indirectement les déchets de cuivre américains pour usage national (par exemple, Arabie saoudite, Malaisie).
►Importations nationales de cuivre secondaire
Deux étapes des importations de cuivre secondaire
Étape 1 : Étape de gestion des déchets solides de 2015 à 2019 ; Étape 2 : Étape d'importation libre des matières premières de cuivre secondaire de 2020 à 2024.
03 État actuel de la consommation de cuivre secondaire
►Zones centrales de la consommation mondiale de cuivre
Industrie de l'énergie :
• Proportion : 40 % à 45 %
• Scénarios d'application : Transport d'énergie (fils et câbles, réseaux électriques UHV), moteurs, transformateurs, câbles de communication, etc.
Industrie de la construction
• Proportion : 10 % à 12 %
• Scénarios d'application : Fils et câbles, tuyaux d'eau en cuivre, matériaux décoratifs (poignées de portes, lampes, etc.).
Industrie des transports
• Proportion : 12 % à 15 %
• Scénarios d'application : Câblage pour les véhicules à moteur à combustion interne, cuivre utilisé dans les radiateurs (23 kg/véhicule), véhicules électriques (83 kg/véhicule), bornes de recharge (35 kg/borne).
Industrie des appareils ménagers
• Proportion : 10 % à 12 %
• Scénarios d'application : Climatiseurs (représentant 60 % du cuivre utilisé dans les appareils ménagers), réfrigérateurs, condenseurs et évaporateurs de machines à laver.
Industrie électronique
• Proportion : 8 % à 10 %
• Scénarios d'application : Puces semi-conductrices, cartes de circuits imprimés, centres de données, équipements IA. Un centre de données de 1 mégawatt utilise 65,8 tonnes de cuivre, et un serveur GPU utilise trois fois plus de cuivre qu'un serveur ordinaire.
Selon les dernières données de 2024, la consommation mondiale de cuivre présente un schéma de « dominance Asie-Pacifique, croissance des marchés émergents et tendances stables mais évolutives en Europe et aux États-Unis », avec des structures de consommation de cuivre distinctes dans les différentes régions.
♦La tendance de la consommation de cuivre dans les véhicules électriques (VE) subit des changements structurels, entraînés par l'intégration profonde des avancées technologiques, du soutien politique et de la transition énergétique mondiale.
Consommation de cuivre par véhicule
Véhicules électriques à batterie (VEB) : La consommation de cuivre par VEB atteint 80 à 120 kg (comparée à seulement 20 kg pour les véhicules à moteur à combustion interne traditionnels), principalement concentrée dans les batteries (collecteurs de courant, connexions flexibles), les moteurs (fils de bobinage), les contrôles électroniques (dissipateurs de chaleur) et les systèmes de recharge (faisceaux de câblage haute tension). Par exemple, un VEB avec une autonomie de 500 km utilise environ 25 à 38 kg de feuille de cuivre dans sa batterie, 12 à 15 kg de cuivre dans son moteur et 23 kg de cuivre dans son faisceau de câblage haute tension.
Véhicules utilitaires : Les bus électriques consomment entre 224 et 369 kg de cuivre, soit 11 à 16 fois plus que les bus à moteur à combustion interne traditionnels, principalement pour les moteurs à haute puissance et les systèmes de batteries haute tension.
Différenciation technologique : Les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) consomment environ 60 kg de cuivre par véhicule. Les véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) peuvent consommer encore plus de cuivre en raison de la complexité des systèmes de piles à combustible à hydrogène, mais ils ne sont pas encore largement adoptés.
♦Extension de la chaîne industrielle et demande en installations de soutien
Bornes de recharge : Une seule borne de recharge rapide en courant continu (CC) consomme 60 kg de cuivre. En 2024, la Chine a ajouté plus de 2 millions de bornes de recharge, entraînant une consommation de cuivre de 120 000 tonnes métalliques (tm).
Recyclage des batteries : En 2024, la capacité des batteries électriques retirées du service en Chine a atteint environ 1,2 million de tm, avec un taux de recyclage secondaire du cuivre inférieur à 30 %. Cependant, avec le soutien des politiques, l'objectif pour 2025 est de porter ce taux à 40 %, ce qui devrait permettre de réduire les émissions de carbone de 3,24 millions de tm.
04 Défis et opportunités futurs
La croissance sera tirée par les nouvelles énergies et la fabrication de haut de gamme, mais les contraintes de ressources et les goulets d'étranglement en matière de capacité persistent.
Projections : La consommation mondiale apparente de cathode de cuivre devrait atteindre 28,5 millions de tm en 2025, avec un déficit mondial de cuivre de 180 000 à 500 000 tm prévu pour la même année. Au cours de la prochaine décennie, le déficit mondial d'approvisionnement en cuivre devrait être de 10 millions de tm.
►Défis clés :
Géopolitique et politiques commerciales : L'augmentation des droits de douane sur le cuivre entraînera un déplacement des stocks mondiaux vers l'Amérique du Nord, avec une baisse de 30 % des stocks à la LME, mais les importations de cathode de cuivre de la Chine diminueront à 150 000 tm par mois. Cela introduira également une incertitude sur les prix du cuivre, avec de fortes fluctuations de l'écart de prix entre le COMEX et la LME.
Taux de pénétration des technologies de substitution : Les progrès de l'aluminium en tant que substitut à la technologie du cuivre, tels que l'adoption par la Tesla Model 3 de barres de batteries en aluminium, réduisant la consommation de cuivre par véhicule de 8 kg ; le taux de pénétration des collecteurs de courant composites devrait atteindre 18,8 % en 2025.
Goulets d'étranglement technologiques : La technologie de recyclage doit être améliorée. Le taux d'utilisation du recyclage des batteries électriques dépasse 85 %, mais la chaîne industrielle « utilisation en cascade + régénération des matériaux » n'est pas encore mature, et la pureté du cuivre secondaire limite les applications de haut de gamme.
En 2025, les politiques tarifaires des principaux pays du monde concernant les VÉN chinois présentent des caractéristiques de « protectionnisme croissant + différenciation régionale ». Les économies centrales restreignent l'entrée des produits chinois par des barrières tarifaires, des droits compensateurs, des taxes carbone et d'autres outils, tout en orientant le transfert de la chaîne industrielle par des exigences de production de localisation.
Asie du Sud-Est : Différenciation tarifaire et aspiration de la chaîne industrielle : stratégie bidirectionnelle de l'Indonésie en tant que pays ressource ; refuge tarifaire de la Thaïlande en tant que plaque tournante de la fabrication ; fluctuations des politiques et équilibre géopolitique au Vietnam.
►Plan de mise en œuvre pour le développement de haute qualité de l'industrie du cuivre (2025-2027) : soutien politique, sécurité des ressources, innovation technologique, transformation verte, coordination de la chaîne industrielle et expansion du marché.
Tiré par la capacité : Le plan de mise en œuvre propose de « promouvoir vigoureusement une nouvelle série d'actions stratégiques pour des percées dans l'exploration minière », en mettant l'accent sur la construction de bases de ressources en minerai de cuivre dans des régions telles que le Tibet, le Xinjiang et le Yunnan. Il est prévu que les ressources nationales en minerai de cuivre augmenteront de 5 % à 10 % d'ici 2027. Par exemple, le projet d'expansion de la phase II de la mine de cuivre de Yulong au Tibet ajoutera 5 millions de tm de réserves de cuivre métallique et portera la capacité de production annuelle à 200 000 tm.
Soutien au remboursement de la taxe : Mettre en œuvre un remboursement immédiat de 30 % de la taxe après le paiement de la TVA pour les entreprises de cuivre secondaire, ainsi que des mesures préférentielles telles qu'un impôt sur les sociétés favorable, afin de faire passer la proportion de production de cuivre secondaire de 25 % en 2024 à 28 % en 2027.
VÉN : « Avis sur la promotion de la politique de reprise pour les automobiles en 2025 », « Règles détaillées de mise en œuvre des subventions pour la mise à niveau des bus urbains à énergie nouvelle et des batteries électriques en 2025 » du ministère des Transports, « Points clés pour le développement de l'industrie des VÉN en 2025 » du MIIT et « Avis directifs sur l'accélération de la construction des infrastructures de recharge » du MIIT, entre autres.
►Principales stratégies d'adaptation des entreprises
Système d'approvisionnement diversifié « minerais + recyclage + outre-mer » : aménagement des ressources en amont : exploration mondiale des ressources minérales ; optimisation de la chaîne d'approvisionnement : verrouillage de contrats à long terme, construction de ressources régionales ;
Mise l'accent sur les produits à forte valeur ajoutée et la transformation bas carbone : optimisation de la structure des produits : semi-produits en cuivre haut de gamme, applications légères, etc. ; application de technologies bas carbone : substitution de l'électricité verte + certification de l'empreinte carbone ;
Combinaison de la couverture des politiques et des instruments financiers : réponse aux politiques commerciales : évitement des droits de douane, examens de conformité ; application des instruments financiers : couverture, assurance des prix ;
Double entraînement des domaines émergents et des marchés régionaux : exploration des demandes émergentes : centres de données IA, énergie hydrogène et SSE ; implantation mondiale : exploration des marchés régionaux.
