Lors du CLNB 2025 (10e) New Energy Industry Chain Expo - Forum sur le recyclage des batteries lithium organisé par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Lin Ziya, analyste de l'industrie du recyclage des batteries lithium chez SMM, a abordé le thème « Percée en 2025 : Analyse de la rentabilité du recyclage des batteries lithium en Chine, et opportunités et défis dans le cadre des réformes politiques. » Elle a noté que, sous l'impulsion du processus mondial de neutralité carbone, les marchés des véhicules électriques (NEV) et du stockage d'énergie (ESS) connaissent une croissance explosive, et la demande de batteries lithium reste optimiste, bien que les taux de croissance marginaux ralentissent. Compte tenu des questions de coût et de sécurité, le taux de pénétration des batteries LFP continuera d'augmenter régulièrement dans le monde entier. Actuellement, l'industrie du recyclage en Chine est encore dans une phase de surcapacité, atteignant progressivement un équilibre des capacités.
Aperçu du marché du recyclage et taille du marché mondial des batteries usagées
Le marché des nouvelles énergies maintient une tendance à la croissance, mais les taux de croissance marginaux dans les secteurs des NEV et ESS ralentissent progressivement.
SMM prévoit que le TCAC des ventes mondiales de NEV atteindra environ 9 % entre 2025 et 2028.
En analysant les facteurs influençant la croissance du marché des NEV en Chine, en Amérique du Nord et en Europe, la Chine est principalement soutenue par la politique de reprise des véhicules ; en Amérique du Nord, le marché des NEV est freiné par l'augmentation des tarifs américains, qui a fait grimper les prix des produits et matières premières liés aux nouvelles énergies, augmentant les coûts et entravant le développement à long terme des nouvelles énergies ; en Europe, la croissance du marché des NEV est principalement stimulée par les évaluations des émissions de carbone.
Sur le marché ESS, SMM prévoit que le TCAC atteindra environ 16 % entre 2024 et 2028.
En analysant les facteurs influençant la croissance du marché ESS en Chine, en Amérique du Nord et en Europe, la Chine est stimulée par les réformes du marché de l'électricité et la demande de nouveaux types de stockage d'énergie ; en Amérique du Nord, l'augmentation des tarifs américains a fait grimper les prix des produits et matières premières liés aux nouvelles énergies, augmentant les coûts et entravant le développement à long terme des nouvelles énergies ; en Europe, la directive sur les énergies renouvelables RED III vise à augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale de l'UE à 42,5 % d'ici 2030.
Volume théorique mondial de métaux recyclables provenant des batteries lithium-ion
Selon SMM, actuellement, les batteries en fin de vie proviennent principalement des déchets de production ; après 2028, le volume théorique de métaux recyclables provenant des batteries usagées dépassera progressivement celui des déchets de production.
SMM prévoit que le TCAC mondial du volume théorique de recyclage des batteries lithium-ion en fin de vie provenant des canaux sociaux atteindra environ 48 % entre 2024 et 2030, tandis que le TCAC du volume théorique de recyclage des batteries lithium-ion provenant des déchets de production devrait atteindre environ 14 %, et le TCAC du volume de recyclage des stocks de batteries lithium-ion en fin de vie pourrait être d'environ 8 %.
En termes de volume théorique mondial de métaux recyclables, d'ici 2030, le volume de métaux recyclables des batteries en fin de vie provenant des canaux sociaux devrait atteindre environ 1,06 million de tonnes en contenu métallique, tandis que le volume théorique de métaux recyclables provenant des déchets de production devrait être d'environ 670,000 tonnes en contenu métallique, et le volume théorique de métaux recyclables provenant des stocks de batteries en fin de vie pourrait être d'environ 66,000 tonnes.
Statut actuel du marché chinois du recyclage des batteries lithium : profit et production
Aperçu de l'industrie du recyclage en Chine - Statut du marché
Selon les données de SMM, le volume de masse noire provenant du recyclage des batteries lithium usagées en Chine a augmenté en glissement annuel pendant trois mois consécutifs en février, mars et avril par rapport à la même période en 2024.
Répartition de la valeur des différents types de produits de déchets non broyés
Actuellement, le principal produit après le traitement des batteries usagées et des pièces de pôle est la masse noire, représentant environ 57 % de la valeur des différents types de batteries.
Selon l'analyse de SMM, les cellules de batteries usagées et les pièces de pôle sont tarifées au poids, avec des prix fixes négociés entre acheteurs et vendeurs (yuan/tonne). Les principaux composants des coûts des cellules de batteries usagées sont la masse noire, la poudre de cuivre et la poudre d'aluminium, de sorte que les variations de prix de la masse noire, du cuivre et de l'aluminium ont un impact significatif sur les coûts des cellules de batteries usagées.
Capacité et production de sulfate de nickel secondaire, de sulfate de cobalt secondaire et de produits chimiques au lithium secondaire en Chine (2022-2025E)
La part de l'approvisionnement en métaux secondaires reste faible, mais à mesure que davantage de batteries atteignent la fin de leur vie et que les réglementations ESG se renforcent, leur part augmentera régulièrement.
SMM prévoit qu'en 2026, la capacité de sulfate de nickel secondaire en Chine dépassera 200,000 tonnes en contenu métallique par an, avec une production attendue d'environ 100,000 tonnes en contenu métallique ; de 2025 à 2026, la part d'approvisionnement en sulfate de nickel secondaire devrait rester entre 15 % et 20 %.
En ce qui concerne le sulfate de cobalt secondaire, il est prévu qu'en 2026, la capacité de sulfate de cobalt secondaire en Chine dépassera 80,000 tonnes en contenu métallique par an, avec une production attendue d'environ 20,000 tonnes en contenu métallique par an ; d'ici 2026, la part d'approvisionnement en sulfate de cobalt secondaire devrait approcher 25 %.
En ce qui concerne le carbonate de lithium secondaire, il est prévu qu'en 2026, la capacité de carbonate de lithium secondaire approchera 600,000 tonnes en contenu métallique, avec une production attendue d'environ 100,000 tonnes en contenu métallique ; de 2024 à 2026, la part d'approvisionnement en carbonate de lithium secondaire continuera d'augmenter, approchant environ 25 % d'ici 2026.
Selon l'analyse de SMM, de novembre 2024 à mars 2025 : En raison du déstockage antérieur du carbonate de lithium, les prix du carbonate de lithium ont légèrement augmenté, rétablissant temporairement les bénéfices des usines de recyclage hydrométallurgique des batteries LFP usagées. Cependant, avec la reprise de la production dans la mine de CATL après les vacances, entraînant un surplus d'approvisionnement en carbonate de lithium, les prix des produits chimiques au lithium ont continué de baisser, entraînant des pertes pour les usines de recyclage hydrométallurgique des batteries LFP usagées.
De novembre 2024 à mars 2025 : En raison de la baisse antérieure des prix du sulfate de nickel et du sulfate de cobalt, les usines de recyclage hydrométallurgique des batteries ternaires et LCO usagées ont continué de subir des pertes. Cependant, avec les restrictions imposées par la RDC sur l'exportation de produits intermédiaires de cobalt, les prix des sels de cobalt ont grimpé, réduisant les pertes des usines de recyclage hydrométallurgique des batteries ternaires et LCO usagées, ces dernières commençant même à générer des bénéfices.
Analyse des politiques de l'industrie du recyclage des batteries lithium en Chine
Industrie du recyclage : l'UE et l'Amérique du Nord en sont au stade initial, tandis que le marché du recyclage en Chine entre dans une période critique
Politique de reprise des véhicules en Chine
La politique nationale de « reprise » pour l'industrie automobile, suivie par des politiques locales, vise à stimuler les ventes grâce à des mises à niveau des véhicules et à augmenter le volume de recyclage des véhicules mis au rebut.
Politique chinoise sur la masse noire - Politiques sur l'importation de masse noire recyclée pour les batteries lithium-ion
En 2025, la Chine a publié un projet pour consultation publique sur la politique d'« importation et exportation de masse noire », avec une période de consultation se terminant le 20 mars. Le projet spécifie diverses exigences d'index pour la masse noire.
Selon l'analyse de SMM, la masse noire recyclée qualifiée pour les batteries lithium-ion n'est pas classée comme déchet solide et peut être librement importée. L'emballage mixte de masse noire n'est pas autorisé. Les exigences d'index dans les réglementations sur l'importation et l'exportation de masse noire sont conformes aux exigences de masse noire de classe II dans « GBT 45203-2024 Masse noire recyclée pour batteries lithium-ion. »
En octobre 2024, l'UE a publié un projet visant à réviser la Liste européenne des déchets, ajoutant les résidus de déchets et les produits intermédiaires issus du recyclage des batteries lithium et nickel usagées comme substances dangereuses. Une fois la révision adoptée, l'exportation de déchets dangereux vers des pays non membres de l'OCDE, y compris l'Asie du Sud-Est et la Chine, sera interdite.
Résumé
Demande finale :
Sous l'impulsion du processus mondial de neutralité carbone, les marchés des NEV et du stockage d'énergie connaissent une croissance explosive, et la demande de batteries lithium reste optimiste, bien que les taux de croissance marginaux ralentissent.
Compte tenu des questions de coût et de sécurité, le taux de pénétration des batteries LFP continuera d'augmenter régulièrement dans le monde entier.
Marché du recyclage en Chine :
Le degré d'intégration s'approfondit progressivement. À mesure que les batteries en fin de vie provenant des canaux sociaux et les calendriers de production des cellules de batteries augmentent, le volume total d'approvisionnement et la production de batteries usagées augmentent progressivement.
Profit : Les usines de recyclage hydrométallurgique sont depuis longtemps confrontées à des pertes, tout comme les usines de broyage, bien que les pertes de ces dernières soient légèrement moindres que celles des premières.
Politiques de recyclage :
Les nouvelles politiques introduites, telles que la reprise, l'importation et l'exportation de masse noire, et les réglementations sur la masse noire, sont devenues des points clés.
L'allocation des capacités de recyclage dans des régions comme l'UE et l'Amérique du Nord reste inégale, principalement concentrée dans les usines de broyage et de prétraitement.
Opportunités et défis :
Avec le recyclage à grande échelle des batteries en fin de vie provenant des canaux sociaux et la libéralisation de la politique d'importation et d'exportation de masse noire, l'approvisionnement en masse noire augmentera progressivement.
Actuellement, l'industrie du recyclage en Chine est encore dans une phase de surcapacité, avec une partie des capacités étant progressivement éliminée.
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