Lors de l'Exposition de la Chaîne Industrielle d'Énergie Nouvelle CLNB 2025 (10e) - Forum sur les Systèmes de Stockage d'Énergie Photovoltaïque, organisée par SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), Mingyuan Ye, consultant senior en systèmes de stockage d'énergie (ESS) chez SMM, a partagé des perspectives sur le thème « Opportunités et défis du marché mondial ESS ». Il a déclaré que la demande mondiale en ESS a ralenti en raison des ajustements de politique en Chine et aux États-Unis, avec un taux de croissance prévu d'environ 5% en 2025. Après 2025, la planification ESS mondiale sera progressivement achevée. La transformation réussie des marchés chinois et américain pourrait conduire à un rebond de la croissance, propulsant le marché mondial ESS à une croissance annuelle composée (CAGR) de 10%. SMM prévoit que le marché chinois ESS atteindra une CAGR d'environ 9,5% de 2025 à 2030, tandis que le marché nord-américain ESS connaîtra une CAGR d'environ 7,4% pendant la même période. Le marché européen ESS devrait atteindre une CAGR d'environ 23,4% de 2025 à 2030.
La Transition Énergétique Mondiale Stimule la Croissance du Marché ESS
La production d'électricité renouvelable continue d'augmenter chaque année, et dans le contexte de la transition énergétique, le développement des ESS a ouvert de nouvelles opportunités de croissance.
Avec l'avancement continu des actions de réduction de carbone et de neutralité carbone, la transition d'une structure énergétique dominée par les combustibles fossiles vers une structure énergétique propre et à faible teneur en carbone est devenue une tendance claire. L'énergie renouvelable (photovoltaïque et éolienne) entre dans une période d'opportunités de développement.
Les pays du monde entier mettent en œuvre des actions de réduction de carbone et de neutralité carbone. À ce jour, plus de 190 pays ont signé l'Accord de Paris. D'ici 2030, la Chine, les États-Unis et l'UE devraient réduire leurs émissions de plus de 50%, et en tant que nations économiquement fortes, la Chine, les États-Unis et l'UE deviendront des régions centrales de réduction de carbone à long terme.
L'ajustement de la structure énergétique dans le contexte de la « neutralité carbone » est devenu une tendance claire.
Actuellement, l'énergie renouvelable (photovoltaïque, éolienne, etc.) représente 31% du mix énergétique. Pour atteindre l'objectif de « neutralité carbone », la part d'énergie renouvelable devrait augmenter à 42% d'ici 2030 et dépasser 53% d'ici 2050. Cependant, des facteurs tels que l'instabilité de la production d'énergie nouvelle ont stimulé le développement des ESS.
Le marché mondial ESS présente différentes tendances de développement en raison de la transition énergétique et des changements de politique.
La demande mondiale en ESS a ralenti en raison des ajustements de politique en Chine et aux États-Unis, avec un taux de croissance prévu d'environ 5% en 2025. Après 2025, à mesure que la planification ESS mondiale est progressivement achevée, la transformation réussie des marchés chinois et américain pourrait conduire à un rebond de la croissance, propulsant le marché mondial ESS à une CAGR de 10%.
Prévisions des expéditions annuelles de systèmes ESS mondiaux de 2024 à 2030
De 2024 à 2025, la demande dans les principaux marchés ESS de Chine et des États-Unis devrait diminuer en raison des ajustements de politique, tandis que d'autres marchés maintiendront des taux de croissance relativement élevés.
►L'annulation de l'allocation obligatoire de stockage d'énergie en Chine a conduit le marché chinois ESS à une période de transition, avec une baisse de la demande à court terme;
►Les hausses tarifaires répétées aux États-Unis ont affecté l'économie des projets ESS locaux, potentiellement entraînant l'annulation ou le report de nombreux projets ESS;
►Dans d'autres régions, pour absorber la production d'énergie nouvelle et soutenir le réseau électrique, les taux de croissance resteront relativement élevés;
De 2025 à 2030, à mesure que la planification ESS mondiale est achevée, la demande du marché ESS devrait connaître un taux de croissance d'environ 10%. La demande mondiale en ESS devrait atteindre 480 GWh d'ici 2030.
►De 2025 à 2030, la planification ESS dans la plupart des régions sera achevée. Bien que les subventions politiques soient attendues pour se terminer, l'établissement de l'économie ESS après la parité PV ESS continuera de stimuler la croissance du marché;
►La réussite de la réforme du marché de l'électricité en Chine pour stimuler la transformation ESS maintiendra une croissance élevée de la demande. Le marché ESS américain maintiendra également des taux de croissance élevés sous des politiques stables.
Impact des fluctuations de politique sur le marché chinois ESS
Retour et perspective sur le marché chinois ESS
SMM prévoit que le marché chinois ESS atteindra une CAGR d'environ 9,5% de 2025 à 2030.
Les ESS côté production en Chine peuvent connaître des fluctuations en raison des changements de politique d'allocation de stockage d'énergie
L'annulation de l'allocation obligatoire de stockage d'énergie, sans politiques claires émises par les provinces, peut entraîner une baisse de la demande.
Le document n°136 annule l'exigence d'allocation obligatoire de stockage d'énergie.
En 2025, les provinces formuleront des politiques basées sur le document n°136 conformément à leurs conditions réelles. Certaines provinces continueront l'allocation obligatoire de stockage d'énergie, tandis que d'autres commenceront à la supprimer. La plupart des provinces sont encore en train de formuler des politiques, posant une incertitude sur la demande future.
Les ESS industriels et commerciaux deviendront un moteur important de croissance du marché chinois ESS
Avec l'amélioration des tarifs d'électricité selon l'heure et l'augmentation des tarifs d'électricité pour les entreprises intensives en énergie, l'économie des ESS industriels et commerciaux s'est considérablement améliorée.
•À mesure que l'écart de tarifs d'électricité entre les heures de pointe et de creux continue de s'élargir, les avantages économiques des ESS industriels et commerciaux sont devenus plus évidents. Selon les données d'ajustement des tarifs d'électricité publiées en 2024, l'écart de tarifs d'électricité entre les heures de pointe et de creux dans de nombreuses provinces et villes continue de s'élargir, avec 16 provinces et villes ayant un écart de plus de 0,7 yuan par kWh.
Pour la demande industrielle et commerciale côté utilisateur, SMM prévoit qu'en 2030, la demande industrielle et commerciale côté utilisateur devrait atteindre environ 30 GWh.
Le marché ESS américain sous l'influence de multiples facteurs
Retour et perspective sur le marché nord-américain ESS
SMM prévoit que le marché nord-américain ESS atteindra une CAGR d'environ 7,4% de 2025 à 2030.
Les ESS utilitaires : Des tarifs excessifs augmenteront les coûts d'investissement des entreprises américaines, réduiront les bénéfices des fournisseurs chinois et entraîneront une baisse de la demande ESS aux États-Unis.
Tarifs 2025:
►En février 2025, un tarif supplémentaire de 10% a été imposé pour la première fois sur les produits chinois, affectant la livraison de cellules ESS et BESS, ainsi que les commandes signées. Les acheteurs américains et les fournisseurs chinois doivent envisager comment partager le tarif supplémentaire de 10%;
►En mars 2025, un tarif supplémentaire de 10% a été imposé pour la deuxième fois sur les produits chinois, portant l'augmentation cumulative des tarifs à 20%. Cela a davantage affecté la livraison de cellules ESS et BESS, ainsi que les commandes futures, ralentissant le rythme global des expéditions. On s'attend à ce que les acheteurs américains et les fournisseurs chinois supportent chacun la moitié du tarif supplémentaire, qui deviendra la solution majoritaire;
►En avril 2025, le Tarif Réciproque a été signé, en plus d'augmenter le tarif de base à 10%, un tarif réciproque de 34% a été ajouté. Cette augmentation des tarifs a créé une barrière commerciale élevée pour les importations ESS aux États-Unis, compressant sévèrement la demande ESS américaine.
Tarifs 2026:
►L'Acte 301 est attendu pour être mis en œuvre au début de 2026, imposant un tarif supplémentaire de 25% sur les produits de batteries lithium.
Côté utilisateur : La politique de subvention ITC inclut les ESS résidentiels dans le champ de subvention, stimulant le développement des ESS côté utilisateur aux États-Unis.
Selon l'analyse de SMM, la subvention ITC pour les ESS côté utilisateur se poursuivra jusqu'en 2034, améliorant l'économie des ESS résidentiels. Avec le soutien politique, les ESS côté utilisateur continueront à se développer rapidement.
Tarifs d'électricité résidentiels : Récemment, les tarifs d'électricité résidentiels aux États-Unis sont restés élevés, passant de 12,55¢/kWh en 2016 à 15,96¢/kWh en 2024, soit une augmentation de 27,2%. Les tarifs d'électricité élevés ont accru la nécessité de « PV + ESS » pour les résidents.
Subvention ITC : La politique de subvention ITC a augmenté le ratio de subvention pour les ESS côté utilisateur en 2023 et l'a prolongé jusqu'en 2034. Stimulée par la politique, l'économie des ESS côté utilisateur s'est améliorée.
Risques de coupures de courant : Les équipements de réseau électrique vieillissants aux États-Unis sont vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes, rendant les coupures de courant très probables pendant les périodes de forte consommation d'électricité. Cet été, avec la montée des températures, deux tiers de l'Amérique du Nord ont fait face au risque de pénuries d'énergie. Par conséquent, à mesure que la pénétration de l'énergie nouvelle augmente, les ESS, en tant que demande rigide, augmenteront également.
Le marché européen ESS à un tournant
Retour et perspective sur le marché européen ESS
SMM prévoit que le marché européen ESS atteindra une CAGR d'environ 23,4% de 2025 à 2030.
Les ESS utilitaires en Europe ont commencé à prendre forme, avec les plans de plusieurs pays stimulant la croissance future
En 2024, l'énergie renouvelable représentait plus de 27% de la structure d'approvisionnement énergétique en Europe.
Selon l'analyse de SMM, stimulée par la transition énergétique européenne, la volatilité élevée des tarifs d'électricité et les stimuli politiques, la croissance des ESS côté production a entré dans une voie rapide.
•Structure énergétique : Au cours des cinq dernières années, la part d'énergie renouvelable en Europe est passée de 20% à 47%. La production d'énergie nouvelle côté réseau a apporté plus de production, mais a également augmenté la charge sur le réseau, renforçant davantage la demande d'ESS côté production pour assurer une production et une transmission stables d'électricité;
•Impact du conflit Russie-Ukraine : Après l'éclatement du conflit Russie-Ukraine, le commerce énergétique entre la Russie et l'Europe a été soumis à de multiples restrictions. Bénéficiant des politiques énergétiques européennes, la production d'énergie nouvelle et les ESS ont connu une croissance rapide, réduisant la dépendance de l'Europe aux importations d'énergie. En 2024, les importations d'énergie ont diminué de 9,2% par rapport à 2021;
•Stimuli politiques : Menés par le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne et la Pologne, l'Europe a introduit des politiques de stimulation pour le développement de l'industrie ESS, y compris des subventions gouvernementales, le commerce d'électricité, la réduction des pics et la compensation de la régulation de fréquence.
Développements récents sur le marché de l'industrie ESS
Installations mensuelles dans les principaux marchés ESS à l'étranger
Installations mensuelles ESS aux États-Unis :
La capacité installée ESS aux États-Unis a diminué mois après mois en raison de facteurs saisonniers, mais le taux de croissance interannuel en février a dépassé 1 400%.Cette ruée vers l'installation était principalement motivée par la demande du réseau et les luttes politiques, caractérisée par une non-reproductibilité et une occasionnalité, et a épuisé la demande future. Les installations aux États-Unis pourraient ralentir à l'avenir. En janvier 2025, de fortes chutes de neige dans de nombreuses régions ont entraîné une augmentation soudaine de la charge du réseau, révélant une demande pour les ESS des services publics. Les installations mensuelles ont augmenté par rapport à l'année précédente. Au début de 2025, des politiques tarifaires en constante évolution ont exercé une pression sur les coûts des projets, incitant les propriétaires à accélérer les installations pour éviter que des tarifs supplémentaires n'affectent le rendement des projets. Installations mensuelles d'ESS en Allemagne : L'ESS allemand, stimulé par les politiques et les installations d'énergies renouvelables, pourrait avoir un impact profond sur les structures d'installation d'ESS futures ; Avec un approvisionnement suffisant en gaz naturel et une tendance baissière des prix, des prix de l'électricité stables, et la fin des subventions pour les ESS domestiques en Allemagne, les installations d'ESS domestiques montrent une tendance à la baisse ; À mesure que les installations d'énergies nouvelles continuent d'augmenter, la capacité d'absorption du réseau est limitée. Pour soutenir le réseau et accueillir davantage d'installations d'énergies nouvelles, des ESS de production et côté réseau sont nécessaires pour soutenir le réseau. Depuis l'entrée en 2024, les coûts des systèmes ESS ont continué de diminuer, mais la tendance s'est ralentie. Le prix des cellules ESS est étroitement lié à la tendance des prix du carbonate de lithium, matière première principale des batteries. Depuis 2024, le prix global du carbonate de lithium a montré une tendance baissière, entraînant une diminution continue des coûts des systèmes ESS. Le prix de adjudication pour les systèmes 0,5C a également considérablement diminué depuis 2024. Cependant, la tendance à la baisse des coûts s'est ralentie. SMM prévoit que les prix des cellules de batterie 314Ah pourraient fluctuer à la baisse de manière générale, maintenant les coûts des systèmes de stockage d'énergie à un niveau bas.
