Le marché automobile américain a connu une croissance significative des ventes en mars, principalement en raison de l'inquiétude des consommateurs américains face aux futures politiques tarifaires qui pourraient affecter les prix et la disponibilité des nouvelles voitures. Selon un rapport préliminaire de GlobalData, les ventes de voitures neuves et de camionnettes légères aux États-Unis ont augmenté de 11% en mars, atteignant 1,61 million d'unités, bien au-delà des attentes ; au premier trimestre, les ventes de voitures neuves et de camionnettes légères ont également augmenté de 4,3% par rapport à l'année précédente.
Selon les données de Motor Intelligence et GlobalData, le taux annuel de vente ajusté saisonnièrement des véhicules aux États-Unis devrait atteindre 17,8 millions d'unités en mars, bien supérieur à la fourchette attendue de 15,8 à 16,8 millions d'unités, et en hausse par rapport aux 15,88 millions d'unités de l'année précédente et aux 16,33 millions d'unités de février 2023.
Sur le marché américain, General Motors a enregistré une augmentation de 17% de ses ventes au premier trimestre ; parmi ses marques, Chevrolet a vu ses ventes augmenter de 14%, GMC de 18%, Buick de 39% et Cadillac de 18% ; GMC, après avoir établi un nouveau record de ventes aux États-Unis en 2024, a encore battu son propre record de ventes sur ce marché au premier trimestre de cette année.
En tant que deuxième plus grand vendeur de voitures sur le marché américain, Toyota a enregistré une légère augmentation de 0,9% de ses ventes au premier trimestre, avec une croissance de 7,7% en mars.
Honda a enregistré une augmentation de 5% de ses ventes au premier trimestre aux États-Unis ; en mars, les ventes de Honda ont augmenté de 13% pour atteindre 147 792 unités. Il est à noter que l'entreprise ne se concentre presque pas sur les ventes en gros de flottes aux États-Unis.
Au premier trimestre, Nissan a enregistré une augmentation de 5,7% de ses livraisons aux États-Unis, avec une croissance de 6,3% pour la marque Nissan, mais une baisse de 5,3% pour la marque Infiniti, qui connaît ainsi sa cinquième baisse consécutive. Mitsubishi a également enregistré une augmentation de 11% de ses ventes aux États-Unis au premier trimestre.
Subaru a enregistré une augmentation de 9,1% de ses ventes au premier trimestre, avec une croissance de 17% en mars, atteignant un nouveau record mensuel de 71 478 unités, soit une croissance continue pour le 32e mois consécutif.
Mazda a enregistré une augmentation de 10,2% de ses ventes au premier trimestre, avec une croissance de 16% en mars, maintenant ainsi une tendance haussière pour le 11e mois consécutif.
Grâce à la forte demande pour les modèles Taos et Jetta, le groupe Volkswagen a enregistré une augmentation de 6,8% de ses ventes au premier trimestre, marquant ainsi sa sixième croissance consécutive. Cependant, il convient de noter que ces deux modèles sont assemblés au Mexique et pourraient être touchés par les futurs tarifs de Trump.
La marque Hyundai a enregistré une augmentation de 10% de ses ventes au premier trimestre, avec une croissance de 13% en mars pour atteindre 87 019 unités ; Kia a indiqué que ses ventes avaient augmenté de 11% au premier trimestre, avec une croissance de 13% en mars pour atteindre 78 540 unités.
Il est à noter que les ventes de Hyundai et de Kia ont augmenté pendant six mois consécutifs en mars, établissant un nouveau record de ventes sur le marché américain, principalement grâce à une forte demande au détail, notamment pour les véhicules crossover et hybrides.
Ford a signalé une légère baisse de 1,3% de ses ventes au premier trimestre, principalement en raison du calendrier de livraison des flottes de location quotidiennes et de l'arrêt de production des modèles Ford Edge et Transit Connect ; les ventes de la marque Ford ont baissé de 1,1% et celles de Lincoln de 4,7%.
Cependant, en mars, les ventes globales de Ford ont augmenté de 11% ; les ventes de la marque Ford ont augmenté de 10% et celles de Lincoln de 12%.
Stellantis continue de faire face à des difficultés de vente sur le marché américain, avec une baisse de 12% de ses ventes au premier trimestre, marquant ainsi sa septième baisse consécutive ; les ventes de la marque Ram ont baissé pour le cinquième trimestre consécutif, tandis que celles de Jeep et de Dodge ont respectivement baissé pour le quatrième et le septième trimestre consécutif ; en revanche, les ventes de la marque Chrysler ont augmenté pour le deuxième trimestre consécutif.
Parmi les marques de luxe, Mercedes-Benz a enregistré une baisse de 9,2% de ses ventes au premier trimestre, marquant sa deuxième baisse consécutive ; les ventes d'Audi, marque du groupe Volkswagen, ont baissé de 3%, enregistrant ainsi leur cinquième baisse consécutive ; les ventes de BMW ont augmenté de 3,7% ; en comparaison, les ventes de Genesis, marque de Hyundai, ont augmenté de 19%, avec une croissance de 20% en mars, marquant ainsi sa sixième croissance consécutive ; Volvo a enregistré une augmentation de 7,5% de ses ventes au premier trimestre, malgré une baisse de 8,2% en mars.
Influencées par la politique tarifaire américaine, les ventes de voitures en mars ont grimpé, mais les ventes totales pour 2025 pourraient diminuer. La politique américaine d'imposition d'une taxe de 25% sur toutes les importations de voitures et de camionnettes légères à partir du 3 avril devrait entraîner une augmentation des prix de gros et de détail dans les semaines et les mois à venir. Des signes montrent que les consommateurs surveillent de près l'impact des tarifs américains et achètent des voitures avant leur entrée en vigueur, ce qui a poussé les ventes au détail de Ford, Hyundai et Kia à augmenter respectivement de 19%, 15% et 25% en mars.
Randy Parker, PDG de Hyundai et Genesis en Amérique du Nord, a déclaré que les performances de ventes en mars et au premier trimestre étaient les plus fortes qu'il ait observées depuis des années.
Eric Watson, vice-président des opérations de vente de Kia, a déclaré : "La dernière semaine de mars a été la semaine de ventes au détail la plus forte de l'année, en partie parce que les consommateurs tentaient de verrouiller les prix de leurs modèles préférés avant toute fluctuation potentielle." Joel Wickizer, directeur des ventes d'Audi Huntsville en Alabama, a remarqué une augmentation significative des ventes lors du dernier week-end de mars en raison de la politique tarifaire de Trump. Les concessionnaires ont informé les clients par e-mail que les stocks actuels de voitures neuves n'étaient pas affectés par les tarifs de Trump, ce qui a aidé à attirer les clients. De plus, ils ont réduit certaines remises sur les nouveaux modèles en prévision d'une demande accrue.
Plusieurs concessionnaires ont signalé une augmentation soudaine du trafic dans les salles d'exposition à la fin mars, les consommateurs cherchant à verrouiller les prix des véhicules avant toute augmentation potentielle ; cette activité devrait se poursuivre jusqu'au début d'avril.
Cependant, à long terme, Adam Jonas, analyste automobile de Morgan Stanley, a souligné que l'industrie automobile américaine fait déjà face à de multiples risques structurels, concurrentiels et économiques, et que l'imposition de droits de douane de 25% sur les importations de voitures ajoute des défis supplémentaires. L'impact potentiellement négatif de la politique tarifaire américaine est tel qu'il est difficile d'imaginer que de telles mesures puissent devenir une caractéristique permanente de l'industrie automobile américaine.
Les constructeurs automobiles prévoyaient initialement que les ventes de voitures aux États-Unis continueraient de croître en 2025, prolongeant la tendance haussière de 2024 (une croissance de 2,5% à 16 millions d'unités), mais la politique tarifaire américaine et la baisse de confiance des consommateurs et des entreprises jettent une ombre sur les perspectives du marché automobile américain. Si la politique tarifaire américaine persiste, elle pourrait entraîner une limitation de l'offre de véhicules, une réduction des options de modèles et une augmentation des prix, certains analystes prévoyant que les ventes de voitures aux États-Unis pourraient chuter à 15,5 millions d'unités en 2025. Il est à noter que les droits de douane mis en place le 3 avril interviennent pendant la saison de vente printanière, traditionnellement une période clé pour les ventes annuelles aux États-Unis.
Selon J.D. Power et GlobalData, en mars, bien que les incitations offertes par les constructeurs automobiles aient considérablement augmenté par rapport à l'année précédente, elles ont néanmoins diminué par rapport à février ; le montant moyen d'incitation par véhicule est estimé à 3 059 dollars, soit une augmentation de 235 dollars (8,3%) par rapport à l'année précédente.
Bien que les incitations offertes par les constructeurs automobiles aient augmenté, les analystes notent que si la politique tarifaire américaine persiste, les prix des nouvelles voitures pourraient augmenter de 3 000 à 10 000 dollars. Plusieurs modèles populaires sur le marché américain sont des importations, tels que la BMW Série 3, la Chevrolet Silverado, Trax, Blazer et Equinox, la Toyota RAV4 et Tacoma, la Hyundai Tucson, la Lexus RX, la Ford Bronco Sport et Maverick, et la Mazda CX-30.
Le 7 avril, Mercedes-Benz a déclaré qu'elle absorberait les coûts des droits de douane sans augmenter les prix de tous les modèles 2025. Un porte-parole a déclaré que l'entreprise suivait de près la situation et évaluerait toutes les options, ajustant sa stratégie de marché si nécessaire.
En mars, les stocks de voitures neuves et de camionnettes légères aux États-Unis ont diminué, les modèles hybrides étant particulièrement rares. Selon Cox Automotive, au début de mars, les stocks de voitures neuves et de camionnettes légères s'élevaient à 2,99 millions d'unités, mais ils ont chuté à 2,66 millions d'unités au milieu du mois, en baisse par rapport au pic du quatrième trimestre de l'année précédente et inférieurs au niveau de 2,72 millions d'unités en mars de l'année précédente.
Malgré les efforts des constructeurs pour accélérer l'importation de nouveaux modèles avant l'entrée en vigueur de la nouvelle politique tarifaire de Trump le 3 avril, les niveaux de stock varient considérablement selon les marques et les modèles, les modèles hybrides étant particulièrement rares. Selon Cox Automotive, parmi les marques principales, Toyota, Honda, Subaru, Kia, Chevrolet et Volkswagen ont les stocks les plus serrés, inférieurs à la moyenne de 89 jours de l'industrie automobile américaine, tandis que les stocks les plus abondants comprennent Ford, Mazda, Hyundai, Jeep, Ram et Nissan.Cox Automotive a également indiqué que, au milieu de mars, les modèles les plus rares sur le marché américain incluaient la Toyota Sienna, Highlander, RAV4 et Corolla, la Honda Civic et CR-V, la Kia EV9 et EV6, la Cadillac Escalade, la Chevrolet Traverse et Trax, ainsi que la plupart des modèles Lexus.
