[Analyse SMM] Analyse du marché des matériaux cathodiques ternaires à l'étranger en septembre

Selon les données de SMM, en septembre 2024, la production totale de matériaux cathodiques ternaires à l'étranger était de 28,750 tonnes, en baisse de 10 % par rapport au mois précédent. En ce qui concerne les parts régionales, la Corée du Sud représentait 74 %, le Japon 20 %, et l'Europe et d'autres régions 6 %. En raison des différences dans les routes des batteries NEV entre les marchés étrangers et domestiques, les marchés étrangers se concentrent principalement sur les batteries ternaires à teneur moyenne à élevée en nickel, visant des performances supérieures et une plus grande autonomie. Par conséquent, la série 8 domine toujours, représentant 67 %. Alors que les batteries ternaires haute tension de la série 6 gagnent en popularité sur le marché domestique, les marchés étrangers suivent également cette tendance, avec la série 6 représentant environ 22 %, ce qui empiétera progressivement sur la part de marché de la série 8. La demande pour la série 5 a toujours été faible à l'étranger, représentant moins de 10 %.En ce qui concerne la structure du marché des fabricants de matériaux actifs cathodiques à l'étranger, LGC, ECOPRO et Sumitomo se sont classés parmi les trois premiers en termes d'expéditions, avec un CR3 de 61 % et un CR5 de 78 %. Comparé au marché domestique, le marché étranger est plus concentré, avec un effet de leader plus fort.Du côté de la demande, en septembre, la production de cellules de batteries ternaires par les fabricants de cellules de batteries à l'étranger était de 12,7 GWh, en hausse de 3 % par rapport au mois précédent, en ligne avec le taux de croissance des cellules de batteries ternaires domestiques, mais inférieur aux attentes. D'une part, les ventes de NEV à l'étranger ont été médiocres par rapport aux ventes domestiques:1. Marché européen : La politique de subvention de l'UE pour les véhicules électriques a été réduite, les régions étrangères manquent d'infrastructures de recharge, et des facteurs économiques tels que la hausse des prix de l'électricité et la baisse des revenus ont considérablement réduit l'enthousiasme des consommateurs européens pour l'achat de véhicules électriques. Le 4 octobre, l'UE a voté et a finalement décidé d'imposer une taxe anti-subvention de cinq ans sur les véhicules électriques purs chinois. Cette proposition a reçu le soutien nécessaire des États membres de l'UE, et la Commission européenne a annoncé un tarif pouvant atteindre 45 % sur les véhicules électriques purs importés de Chine, ce qui aura un impact supplémentaire sur les exportations domestiques de NEV. 2. Marché américain : La tendance à l'électrification aux États-Unis a ralenti. En 2024, en raison de l'impact de la loi FEOC, certains modèles de voitures ont perdu leur éligibilité aux subventions, couplé à des contraintes d'approvisionnement de nouveaux modèles abordables, ce qui a entraîné une performance du marché inférieure aux attentes aux États-Unis.D'autre part, avec la concurrence féroce entre les fabricants de voitures de fin d'utilisation et la réduction continue des coûts et l'amélioration de l'efficacité, les batteries LFP, avec leurs excellentes performances de sécurité, leur rapport coût-efficacité significatif et leur respect de l'environnement, deviennent progressivement les favorites sur le marché des NEV.SMM estime que cette année, avec les ventes continues faibles de NEV à l'étranger et la demande affaiblie pour les batteries ternaires, il reste difficile pour le marché étranger des matériaux ternaires de se redresser. Il est estimé que le calendrier de production à l'étranger pour les matériaux ternaires en octobre sera de 27,000 tonnes, en baisse de 6 % par rapport au mois précédent. Cependant, avec la sortie de nombreux nouveaux modèles de voitures aux États-Unis en 2025 et les normes de plus en plus strictes de l'UE en matière d'émissions de carbone pour les voitures, les constructeurs automobiles accéléreront leur transition vers l'électrification, et le marché étranger des NEV devrait revenir à une forte croissance après avoir connu un creux en 2024.

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