El 16 de diciembre, Beijing SinoHytec Co., Ltd. (en lo sucesivo, "SinoHytec", código bursátil: 688339) anunció una colocación de nuevas acciones H bajo mandato general, cuyos fondos se destinarán al reembolso de préstamos bancarios y a complementar el capital de trabajo. Esta medida optimizará la estructura financiera de la empresa, aliviará la presión del servicio de la deuda e inyectará impulso financiero al desarrollo de su negocio principal de energía de hidrógeno.
El anuncio indicó que SinoHytec suscribió un acuerdo de colocación con un agente colocador, mediante el cual el agente se compromete, con su mejor esfuerzo, a conseguir no menos de seis colocatarios que suscriban hasta 8,88 millones de nuevas acciones H a un precio de colocación de 22,68 HKD por acción. Este precio representa un descuento aproximado del 14,99% respecto al precio de cierre de la acción H del 15 de diciembre (26,68 HKD por acción) y del 16,25% respecto al precio promedio de cierre de los cinco días hábiles anteriores (27,08 HKD por acción).
Las acciones de la colocación serán asignadas y emitidas conforme al mandato general de la empresa, que autoriza a los directores a asignar hasta 46.330.400 nuevas acciones H, equivalentes al 20% del total de acciones emitidas a la fecha de la junta general extraordinaria celebrada el 15 de diciembre de 2025. Hasta la fecha del anuncio, la empresa no había utilizado este mandato para asignar acciones H, y esta colocación no requiere aprobación adicional de los accionistas.
Los ingresos brutos totales de la colocación se estiman en aproximadamente 201,4 millones de HKD. Tras deducir los gastos relacionados, los ingresos netos son de aproximadamente 197,72 millones de HKD, lo que corresponde a un precio neto de emisión de aproximadamente 22,27 HKD por acción colocada.
El uso de los fondos se asigna claramente en una proporción 9:1: el 90% se destinará a reembolsar préstamos bancarios con un principal total de aproximadamente 531 millones de HKD; estos préstamos comprenden 53 facilidades separadas, con montos que van desde 59.000 HKD hasta 128 millones de HKD, y vencimientos concentrados entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026; el 10% se utilizará para complementar el capital de trabajo general del Grupo, cubriendo alquileres, gastos de personal, honorarios profesionales y otros gastos administrativos.
SinoHytec es una empresa de alta tecnología centrada en la I+D, producción e industrialización de sistemas de motores de pila de combustible de hidrógeno y componentes principales. Posee derechos de propiedad intelectual independientes y ha logrado la producción en masa de sistemas de celdas de combustible. Su negocio se centra en el sector del transporte de hidrógeno, promoviendo la aplicación comercial de su tecnología en escenarios como vehículos comerciales y de pasajeros. Esta captación de fondos reducirá efectivamente los costos financieros y proporcionará un sólido respaldo financiero para la investigación y desarrollo tecnológico y la expansión del mercado.
SinoHytec declaró que el precio y los términos de la colocación se determinaron mediante una negociación justa y son en beneficio de la empresa y todos los accionistas. La empresa solicitará a la Bolsa la cotización y negociación de las acciones colocadas y completará el trámite ante la Comisión Reguladora de Valores de China según lo requerido.
