En 2025, la industria automotriz de China se encuentra en un punto de inflexión nada fácil.
Por un lado, China sigue siendo el mayor mercado automotriz del mundo. La penetración de los vehículos de nueva energía continúa en aumento y el ritmo de la transformación inteligente se acelera constantemente. Por otro lado, cada vez más empresas sienten una presión muy real y persistente: vender más no necesariamente significa ganar más. En algunos casos, cuanto más vehículos se venden, más difícil resulta obtener beneficios.La competencia de precios se intensifica, los márgenes de la industria se ven continuamente reducidos y la inversión empresarial sigue aumentando, mientras que los períodos de recuperación se alargan cada vez más.Términos como "involución", "anti-involución" y "desarrollo de alta calidad" ya no son solo palabras de moda en los debates de la industria; se han convertido en realidades ineludibles.
Es en este contexto que el período del "XV Plan Quinquenal" se menciona con creciente frecuencia.
Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿qué significa realmente el XV Plan Quinquenal para la industria automotriz de China? ¿Marca el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento, o el comienzo de una reestructuración más profunda y estructural en todo el sector?
En este episodio de Tina's Talk, basándonos en la última investigación del Instituto de Investigación Automotriz Gasgoo, exploraremos estas preguntas y ofreceremos algunas observaciones iniciales para fomentar más discusión.
I. El Tema Central: Del "Crecimiento Rápido" al "Desarrollo de Alta Calidad"
Mirando hacia atrás desde finales de 2025, la industria automotriz de China se encuentra en una coyuntura histórica excepcionalmente crítica. Durante la última década y más, la industria ha experimentado una transformación profunda y rápida:
En términos de escala de mercado, China ha ocupado el primer lugar mundial durante muchos años consecutivos, y se espera que las ventas totales alcancen un nuevo máximo en 2025.
En términos de rutas tecnológicas, la electrificación y la inteligencia avanzan a la vanguardia de la industria automotriz global, marcando cada vez más el ritmo en lugar de simplemente seguirlo.
En términos del sistema industrial, China ha construido la cadena de suministro automotriz más completa del mundo, que también es la más rápida en responder y adaptarse.
Sin embargo, a medida que la industria ingresa en el período del XV Plan Quinquenal, la pregunta central a la que se enfrenta está cambiando. El enfoque de la industria se está desplazando: desde si los vehículos pueden fabricarse y venderse, hacia si la industria puede mantener un desarrollo a largo plazo, saludable y resiliente. Al mismo tiempo, el centro de gravedad se está moviendo más allá de la competencia doméstica hacia una nueva fase definida por la competencia y cooperación global.
El desarrollo de alta calidad ya no es un eslogan para la industria automotriz china. Se ha convertido en un requisito concreto moldeado conjuntamente por la orientación política, la presión regulatoria y la dinámica del mercado.
En este contexto, varias tendencias se desarrollan simultáneamente:
• El crecimiento del mercado doméstico se está desacelerando, con la industria entrando en una fase de ajuste estructural.
• La penetración de los vehículos de nueva energía continúa aumentando, pero la competencia se intensifica notablemente.
• Están surgiendo señales claras de "anti-involución", acompañadas de una supervisión regulatoria más estricta y sostenida.
• La internacionalización se ha convertido en un consenso compartido, incluso cuando la incertidumbre en el entorno global continúa aumentando.
• La IA y el software se están integrando profundamente, remodelando los productos vehiculares y redefiniendo los límites de la industria automotriz.
Por lo tanto, el período del "XV Plan Quinquenal" no es una continuación de la lógica de crecimiento anterior. Representa una fase de reestructuración sistémica para la industria automotriz china.
II. Mercado y Estructura: Estabilización de Volúmenes, Intensificación de la Divergencia
Desde una perspectiva de mercado, la industria automotriz china ha entrado claramente en una nueva fase caracterizada por volúmenes generales estables y un cambio estructural rápido.
1. El volumen total ya no es el único impulsor; la estructura del producto se convierte en la variable clave
Ya sea analizado a través de la demografía, las tendencias de urbanización, la penetración de vehículos de nueva energía o los niveles generales de propiedad vehicular, el mercado automotriz chino ha pasado de un período de expansión de alta velocidad a la etapa inicial de un mercado maduro. Esto marca un cambio fundamental en la naturaleza de la demanda:
• Los vehículos de nueva energía se han convertido en la principal fuente de crecimiento incremental
• Los mercados de exportación están surgiendo como un complemento importante
• La premiumización y la segmentación del mercado se están volviendo más pronunciadas
• La capacidad obsoleta y las marcas no competitivas serán eliminadas a un ritmo acelerado
El crecimiento no ha desaparecido, pero ya no está distribuido uniformemente.
2 Los Vehículos de Nueva Energía Siguen en Auge, con Múltiples Rutas de Propulsión Coexistiendo a Largo Plazo
Los vehículos de nueva energía seguirán siendo uno de los principales motores de crecimiento del mercado automotriz chino durante los próximos cinco años. En lugar de converger en una única ruta tecnológica, la industria se dirige cada vez más hacia un patrón de coexistencia a largo plazo entre múltiples rutas de propulsión, surgiendo varias tendencias claras:
1) Los vehículos eléctricos a batería (BEV) continuarán expandiendo su escala
2) Los híbridos enchufables y vehículos de autonomía extendida (PHEV/REEV) mantendrán un rápido crecimiento, con fuerte potencial en mercados de exportación
Durante un período considerable futuro, múltiples tecnologías de propulsión coexistirán en paralelo, en lugar de que una reemplace completamente a las otras. Este panorama pluralista de propulsión probablemente seguirá siendo una característica definitoria del mercado automotriz chino durante el período del 15° Plan Quinquenal.
Esta evaluación está impulsada no solo por las elecciones del mercado, sino también por un conjunto integral de factores, incluida la orientación política, la preparación de la infraestructura, los escenarios de uso y el apoyo de la cadena de suministro.
Durante el 15° Plan Quinquenal, la clave de la competitividad en los vehículos de nueva energía no estará en apostar por una única ruta tecnológica, sino en la capacidad de operar en múltiples rutas en paralelo e iterar rápidamente.
III. Dinámicas Competitivas: De "Tecnología y Productos" a "Sistemas y Ecosistemas"
Si el tema definitorio de la última década para la industria automotriz china fue la actualización tecnológica, entonces en el período del 15° Plan Quinquenal, el enfoque claramente se desplaza hacia la competencia a nivel de sistemas.
1 Una regulación más fuerte se convierte en la nueva normalidad, con la seguridad y la responsabilidad como restricciones fundamentales
En los últimos dos años, una serie de señales políticas y regulatorias en torno a la industria automotriz han apuntado en una dirección muy consistente, incluyendo pero no limitado a:
• Requisitos más claros para la seguridad funcional, seguridad de datos y límites de responsabilidad en vehículos inteligentes y conectados
• Actualizaciones OTA, mejoras de software y afirmaciones de marketing sometidas a un escrutinio regulatorio más estricto
• Estándares de seguridad significativamente más altos para las baterías de potencia
• Mayor supervisión de la disciplina de precios, términos de pago y prácticas comerciales
En conjunto, estos cambios señalan que el cumplimiento normativo, la garantía de seguridad y la responsabilidad corporativa se están convirtiendo en requisitos básicos en lugar de consideraciones opcionales en el panorama competitivo.
Estos avances envían una señal clara: la competencia futura ya no se centrará en quién desarrolla las tecnologías más agresivas, sino en quién puede ofrecer productos y servicios de manera consistente y confiable bajo restricciones cada vez más estrictas.
La seguridad, el cumplimiento normativo y la responsabilidad han dejado de ser meros "elementos de costo"; se han convertido en requisitos básicos para participar en la industria.
2. La localización de tecnologías críticas clave entra en una fase de "resonancia política-industrial"
En el contexto de las preocupaciones por la seguridad industrial y la creciente incertidumbre global, la localización de tecnologías críticas clave ha pasado de ser una opción a una necesidad estratégica. Durante el período del XV Plan Quinquenal, varias áreas seguirán a la vanguardia de los esfuerzos de localización, incluyendo, entre otras:
• Chips y plataformas de computación de grado automotriz
• Software básico automotriz, sistemas operativos y middleware
• Seguridad funcional, ciberseguridad, cadenas de herramientas y marcos de prueba
• Materiales críticos y componentes clave
Es importante destacar que el objetivo de la localización no es la sustitución de bajo costo, sino la creación de un sistema de capacidades industriales sostenible, autónomo y controlable.
IV. La doble divergencia en la definición del producto vehicular
Impulsada por la combinación de fuerzas tecnológicas, regulatorias y dinámicas de mercado, la propia definición del automóvil está experimentando una transformación profunda. Durante el XV Plan Quinquenal, los vehículos ya no evolucionarán en una sola dirección. En cambio, dos arquetipos de producto a largo plazo comienzan a divergir y coexistir en paralelo.
Camino uno: la "herramienta de movilidad básica" centrada en la eficiencia y la seguridad
Los objetivos centrales de esta categoría están claramente definidos, enfocándose principalmente en:
• Mayor eficiencia de movilidad
• Garantía de seguridad más confiable
• Costo total de propiedad (TCO) más controlable
• Límites de responsabilidad más claros y definidos
Los escenarios de aplicación típicos incluyen desplazamientos diarios, viajes interurbanos, segundos vehículos familiares, uso en flotas y transporte por aplicación, así como operaciones comerciales y logísticas.
Bajo esta definición de producto, las tecnologías inteligentes se despliegan principalmente al servicio de la seguridad y la eficiencia. Las opciones tecnológicas suelen ser más maduras y conservadoras, mientras que el control de costos y la escalabilidad se convierten en factores críticos de éxito. Esto representa una vía de desarrollo favorable a las políticas y orientada a la escala.
Vía dos: el "espacio vital inteligente móvil" centrado en la experiencia y el valor del tiempo
El segundo arquetipo de producto redefine cómo se emplea el tiempo dentro del vehículo, marcando un cambio de fabricar automóviles a crear espacios. El objetivo central ya no es simplemente transportar personas del punto A al B, sino aumentar el valor del tiempo en el vehículo, ofrecer escenarios de uso más ricos e integrar profundamente la IA, el software y los ecosistemas de servicios.
Bajo esta definición de producto, los habitáculos inteligentes y la IA se convierten en las fuentes centrales de competitividad. El software, los servicios y los contenidos adquieren mayor importancia estratégica, mientras que la diferenciación del producto y la fidelización del usuario se tornan factores críticos de éxito. Esto representa una vía de desarrollo liderada por la tecnología e impulsada por la experiencia.
Durante el período del XV Plan Quinquenal, no todos los vehículos se están "convirtiendo en hogares móviles". Más bien, la industria evoluciona hacia dos definiciones de producto paralelas y a largo plazo: vehículos optimizados para una movilidad más eficiente y vehículos diseñados para una mejor vida a bordo. Ninguna vía es inherentemente superior, pero cada una exige fundamentalmente cosas distintas a los fabricantes en términos de pilas tecnológicas, estructuras de costos y modelos de negocio.
V. Vehículos definidos por IA (AIDV): no todos los modelos convergerán en el mismo destino
En el contexto de definiciones de producto divergentes, la IA está remodelando profundamente la industria automotriz, pero su impacto no será uniforme. Es previsible quela IA, los algoritmos integrales y las arquitecturas basadas en agentes primero echen raíces en productos del tipo "espacio vital inteligente móvil". En contraste, en la vía orientada a la eficiencia y seguridad, es más probable que la IA exista en formas tool-based y modularizadas, sirviendo a objetivos funcionales claramente definidos.
La IA no eliminará las diferencias entre categorías de productos; más bien, amplificará las distinciones inherentes a sus definiciones subyacentes. Durante el XV Plan Quinquenal, el verdadero desafío no es si adoptar IA, sino:
• Si las empresas pueden industrializar la IA—escalándola y entregándola de manera sostenible
• Si los sistemas de IA pueden operar de forma fiable bajo estrictas restricciones regulatorias y de responsabilidad
• Si la IA puede crear valor tangible y perceptible para los usuarios finales
Estas capacidades, más que la adopción de IA en sí, determinarán los resultados competitivos en la próxima fase de la industria automotriz.
VI. Enfrentar el desafío de que "la escala no equivale a rentabilidad"
En cualquier discusión sobre desarrollo de calidad en la industria automotriz, es imposible evitar un tema central: la rentabilidad empresarial y el volumen total de ganancias del sector. En los últimos cinco años, el sector automotor chino se ha caracterizado por un fenómeno generalizado: crecimiento en volumen sin crecimiento en ingresos, crecimiento en ingresos sin crecimiento en ganancias y, en muchos casos, pérdidas prolongadas.
Este no es un problema de empresas individuales. Es un desafío estructural que enfrenta toda la industria.
1 Los costos de hardware se están volviendo transparentes, ejerciendo presión sostenida sobre los modelos de ganancia tradicionales
A medida que la industria madura, la difusión tecnológica se acelera y las cadenas de suministro se desarrollan ampliamente, los costos de hardware son cada vez más transparentes. Los modelos de ganancia que dependen principalmente de primas por hardware vehicular se están comprimiendo constantemente.
Además, debido a que el desarrollo pasado se ha centrado mucho en la inversión en activos físicos, ahora se hacen visibles los efectos negativos de una expansión de capacidad extensiva y repetitiva. En casi cada categoría de producto, existen numerosos fabricantes altamente homogéneos. El resultado es una sobreoferta, competencia intensa y una situación donde demasiados actores persiguen muy poco valor.
2 La internacionalización es una vía importante, pero no una "cura de rentabilidad" universal
La expansión en ultramar ha aliviado, hasta cierto punto, la extrema "involución" del mercado doméstico. Sin embargo, internacionalizarse no se traduce automáticamente en una mejor rentabilidad.
Los mercados extranjeros presentan sus propios desafíos: costos de localización y cumplimiento, ciclos largos para alcanzar escala, riesgos políticos e incertidumbre geopolítica. Si los productos y capacidades carecen de elasticidad de ganancia intrínseca, internacionalizarse simplemente traslada la competencia del mercado doméstico a los mercados internacionales, a menudo con mayor complejidad e incertidumbre.
3 Los volúmenes de ganancia se están desplazando, no emergiendo automáticamente
Durante el período del XV Plan Quinquenal, lo que merece mayor atención es la posibilidad de que la lógica de ganancia corporativa cambie de "vender productos" a "monetizar capacidades".
Este cambio probablemente se manifieste en tres direcciones principales:
1)Software y servicios
No todo el software puede—o debe—monetizarse. Sin embargo, cuando el software claramente sustituye costes reales o aporta mejoras medibles en eficiencia o seguridad, proporciona una base legítima para el pago. De forma más realista, el software funcionará como un "estabilizador de beneficios" o "herramienta de reparación de márgenes", en lugar de un motor de ganancias a corto plazo.
2)Datos y capacidades algorítmicas
Los datos en sí son difíciles de vender directamente. Su valor reside principalmente en mejorar la eficiencia en I+D, el rendimiento operativo y la optimización de la cadena de suministro, así como en permitir la colaboración externa y capacidades de servicio. La exploración profunda del valor de los datos y la creación de bucles de comercialización viables probablemente formarán uno de los próximos focos de ganancias de la industria en los próximos cinco años.
3)Derrame de capacidades y segundas curvas de crecimiento
A través de la electrificación, la inteligencia artificial, los sistemas de ingeniería, y la fabricación avanzada y la gestión de la cadena de suministro, la industria automotriz china está acumulando un conjunto de capacidades de propósito general que pueden reutilizarse en distintos sectores. Estas capacidades proporcionan una base para expandirse hacia otras industrias estratégicas emergentes. No es casualidad que muchos fabricantes de automóviles con sólidas capacidades de I+D interna se estén adentrando en áreas como la inteligencia embodied, la economía de baja altitud y los wearables con IA, todos ellos respaldados por sus fortalezas fundamentales en I+D y fabricación.
En esencia, el desarrollo de alta calidad consiste en permitir que las empresas obtengan beneficios saludables y sostenibles, no simplemente vender más vehículos.
VII. Globalización y el Ecosistema Industrial: De "Vender Productos" a "Operar Mercados"
Durante mucho tiempo, la expansión automotriz china en el extranjero ha seguido en gran medida una lógica de exportación centrada en el producto: vender vehículos en mercados extranjeros para impulsar el crecimiento del volumen y capturar escala. Sin embargo, a medida que evolucionan las condiciones del mercado exterior, este modelo está alcanzando cada vez más sus límites.
Durante el período del XV Plan Quinquenal, la globalización de la industria automotriz china está entrando en una nueva fase. En el futuro, "salir al exterior" ya no consistirá únicamente en exportar productos, sino en integrarse verdaderamente en los mercados locales y ascender en la cadena de valor. Esto exige que los fabricantes de automóviles y los proveedores desarrollen múltiples capacidades en el extranjero, incluyendo, entre otras:
• Capacidad de fabricación o ensamblaje local para mitigar las barreras comerciales y la incertidumbre política
• Sistemas de cadena de suministro localizados para mejorar la capacidad de respuesta y la flexibilidad normativa
• La habilidad para navegar por diversos marcos regulatorios, que abarcan la seguridad, las normas medioambientales, la gobernanza de datos y las regulaciones laborales
• Un cambio de la entrada al mercado basada en proyectos a operaciones de mercado y marca a largo plazo, en lugar de una expansión impulsada por oportunidades a corto plazo
La globalización en esta etapa exige a las empresas capacidades fundamentalmente diferentes a las de la fase inicial impulsada por la exportación. La capacidad organizativa, la solidez financiera, la capacidad de cumplimiento y la gestión de riesgos se están convirtiendo en factores decisivos para el éxito en el extranjero.
Como resultado, salir al exterior ya no es una opción que "todas las empresas puedan o deban tomar". Por el contrario, está evolucionando cada vez más hacia un proceso de diferenciación basado en capacidades en toda la industria.
VIII. De la fabricación a los ecosistemas: una "evolución de la forma" en la industria automotriz
Paralelamente a los cambios en los modelos de globalización, la propia industria automotriz está experimentando una transformación fundamental en su forma subyacente.
Durante el período del XV Plan Quinquenal, la industria está superando gradualmente los límites de un único sector manufacturero y evolucionando hacia un ecosistema industrial multicapa, con una clara tendencia hacia la servitización. Esta transición no se trata simplemente de "vender algunos servicios más", sino de una expansión más amplia de cómo se crea valor dentro de la industria automotriz.
Es cada vez más evidente que la servitización de la industria automotriz está tomando forma en varias dimensiones clave:
Servicios basados en software y suscripciones
A medida que los vehículos se vuelven más inteligentes, el software está pasando de ser una configuración única a un modelo de actualizaciones continuas y servicios permanentes. Sin embargo, el requisito previo es que dicho software debe ofrecer mejoras tangibles en seguridad, eficiencia o experiencia de usuario.
Energía y servicios de carga
La industria está expandiéndose más allá de la venta de vehículos independientes hacia redes de carga, gestión de energía e integración a nivel de sistema. La energía está surgiendo gradualmente como un dominio adyacente importante dentro de la cadena de valor automotriz.
Capacidades de datos y plataforma
El valor de los datos reside menos en transacciones directas y más en su capacidad para mejorar la I+D, la eficiencia operativa y la prestación de servicios, así como para permitir la colaboración entre múltiples partes interesadas.
Finanzas, seguros y colaboración del ecosistema
A lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, la industria automotriz está formando vínculos más profundos con los servicios financieros y de seguros, creando ecosistemas más integrados y sinérgicos en torno a la propiedad y el uso del vehículo.
Es importante enfatizar que esta tendencia no significa que cada empresa deba transformarse por completo en una "plataforma" o un "proveedor de servicios".
Sin embargo, lo que deja claro es que la creación de valor en la industria automotriz está cambiando de una entrega única a relaciones a largo plazo y servicios continuos. Las empresas que puedan construir capacidades de servicio y ecosistema estables, conformes y sostenibles sobre sus fortalezas manufactureras estarán en una posición mucho mejor para lograr un crecimiento más resiliente durante el período del XV Plan Quinquenal.
Debe entenderse que el período del XV Plan Quinquenal no marcará otra fase de aceleración para la industria automotriz china. Más bien, representa una reestructuración sistémica centrada en la estructura, el orden y la sostenibilidad.
Lo que realmente dará forma al panorama de la industria en los próximos cinco a diez años no es quién se mueve más rápido, sino quién puede moverse con más estabilidad y perdurar más tiempo en un entorno cada vez más complejo, construyendo sistemas saludables y una base sólida para el desarrollo sostenible. Esto, en última instancia, es el verdadero significado del desarrollo de alta calidad.
