I. Đánh giá Khung hợp tác London Trung Quốc - Mỹ: Cơ hội giảm bớt áp lực cho chuỗi cung ứng vật liệu từ tính
Theo kết quả đàm phán do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố vào ngày 10 tháng 6, nguồn cung cấp đất hiếm và khoáng sản quan trọng được liệt kê là một trong ba vấn đề cốt lõi, với Mỹ tuyên bố rõ ràng rằng "nếu khung hợp tác được phê duyệt, các vấn đề liên quan đến đất hiếm và nam châm có thể được giải quyết". Thỏa thuận này gửi đi hai tín hiệu lớn:
Giảm bớt cạnh tranh về tài nguyênChính sách xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc có thể quay trở lại con đường định hướng thị trường, giảm bớt rủi ro chuỗi cung ứng vật liệu từ tính cho ngành sản xuất cao cấp tại Mỹ (xe điện năng lượng mới, điện gió);
Thăm dò trao đổi công nghệMỹ có thể nới lỏng hạn chế xuất khẩu thiết bị sản xuất vật liệu từ tính và công nghệ phủ bề mặt cao cấp cho Trung Quốc để đổi lấy nguồn cung cấp ổn định đất hiếm nặng (Dy/Tb).
II. Tình hình thị trường trong nước hiện nay: Ba áp lực đằng sau sự giao dịch trầm lắng
Mặc dù có bước đột phá về chính sách, thị trường giao ngay vật liệu từ tính vẫn đang trong tình trạng bế tắc "giao dịch trầm lắng":
Thu hẹp đơn hàng xuất khẩu trong ngắn hạn
Một số người mua hàng Mỹ đã trì hoãn đơn hàng do sự không chắc chắn về thuế quan (mức thuế trung bình hiện tại là 42%), các doanh nghiệp vật liệu từ tính báo cáo rằng đơn hàng trong tháng 6 nói chung không đạt như kỳ vọng;
Khách hàng châu Âu yêu cầu giảm giá để chia sẻ chi phí thuế quan tiềm ẩn, làm giảm lợi nhuận.
Tâm lý chờ đợi lan rộng trên toàn chuỗi công nghiệp
Việc mua nguyên liệu đất hiếm đã trở nên thận trọng hơn, các nhà máy vật liệu từ tính chủ động giảm số ngày tồn kho nguyên liệu;
Các công ty sản xuất động cơ hạ nguồn đang trì hoãn kế hoạch mua hàng, chờ đợi kết quả tham vấn cấp cao vào tháng 10.
Tình trạng dư thừa công suất trong sản xuất cấp thấp ngày càng tồi tệ hơn, cạnh tranh khốc liệt
Tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất nam châm ferrite tiếp tục giảm, các doanh nghiệp vừa và nhỏ vướng vào cuộc chiến giá cả, dẫn đến giảm giá chung đối với nam châm NdFeB thô.
III. Chuyển đổi bắt buộc: Logic đột phá của các doanh nghiệp hàng đầu
Giai đoạn khó khăn của ngành công nghiệp đã thúc đẩy nâng cấp cơ cấu giữa các doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu từ tính:
Mở rộng công suất cao cấp → Cơ sở Baotou của JL MAG Rare-Earth bắt đầu đi vào hoạt động (20.000 tấn công suất hiệu suất cao) → Ứng dụng công nghệ khuếch tán ranh giới hạt (GBDP)
Tự chủ tài nguyên → Zhong Ke San Huan thành lập liên doanh với các công ty đất hiếm miền Nam Trung Quốc → Tăng tỷ lệ thay thế Ce cho Pr-Nd
Nâng cấp sản xuất xanh → Zhenghai Magnetic Material tung ra dây chuyền phosphat hóa để thay thế mạ điện → Giảm lượng nước thải chứa kim loại nặng
Khám phá thị trường ngoài Mỹ → DMEGC tích cực mở rộng sang thị trường EU và Đông Nam Á → Đạt được chứng nhận IATF 16949 trong ngành công nghiệp ô tô
IV. Nền tảng cho Hợp tác Tương lai: Sử dụng Thẻ Công nghệ và Tái định hình Chuỗi Cung ứng
Liệu thương mại vật liệu từ tính Trung - Mỹ có thực sự phá vỡ băng giá hay không phụ thuộc vào hai điều kiện cốt lõi:
Cơ chế Trao đổi Công nghệ Tương đương
Nếu Mỹ dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị phủ phun và ép nóng đẳng tĩnh cho vật liệu từ tính, Trung Quốc có thể mở cửa cấp phép bằng sáng chế cho nam châm Ce có hàm lượng cao;
Xây dựng Chuỗi Cung ứng Vòng kín
Tăng tỷ lệ nguyên liệu đất hiếm tái chế (ví dụ: từ động cơ phế liệu) lên 30% (hiện tại dưới 10%), giảm sự phụ thuộc vào quặng thô; Thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc xuyên biên giới để đáp ứng yêu cầu "minh bạch chuỗi cung ứng" của Mỹ.
Kết luận: Phá vỡ Bế tắc và Tái định hình - Một Trò chơi Mới trong Ngành Vật liệu Từ tính
Khung London Trung - Mỹ đóng vai trò như một "thuốc giảm đau" ngắn hạn, tạm thời làm giảm bớt cuộc khủng hoảng do chuỗi cung ứng vật liệu từ tính đất hiếm bị gián đoạn, nhưng không thể loại bỏ nỗi đau do mâu thuẫn cấu trúc gây ra. Suy thoái thị trường hiện tại không chỉ là phản ứng căng thẳng đối với những bất ổn bên ngoài mà còn là một quá trình không thể tránh khỏi của sự tái cấu trúc ngành sâu sắc.
Khi các cuộc tham vấn tháng 10 tại Washington bắt đầu, các lá bài thương lượng mà ngành vật liệu từ tính Trung Quốc đưa ra không chỉ là năng lực đất hiếm mà còn là sức cạnh tranh toàn diện bao gồm một nhóm bằng sáng chế quy trình, tiêu chuẩn sản xuất xanh và hệ thống tài nguyên tái tạo. Kết quả của trò chơi giữa các cường quốc này sẽ không được quyết định tại bàn đàm phán mà là bởi đổi mới công nghệ và kiểm soát chuỗi công nghiệp, thể hiện trong việc kiểm soát nhiệt độ chính xác của lò khuếch tán ranh giới hạt doanh nghiệp, âm thanh cán liên tục của dải nanocrystalline và chuỗi truy xuất nguồn gốc của mạng lưới tái chế xuyên biên giới.
Sự ngủ đông trong mùa đông cuối cùng sẽ tích lũy sức mạnh để vượt qua lớp đất và phát triển - điểm đến tiếp theo của ngành vật liệu từ tính Trung Quốc là tái định hình các quy tắc ở đỉnh cao của chuỗi giá trị toàn cầu.
