Cổ phiếu khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm liên tục sôi động. Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu, BGRIMM Technology, tập trung vào nghiên cứu và phát triển, sản xuất, bán hàng và dịch vụ thiết bị khai thác mỏ và luyện kim cũng như vật liệu từ tính, đã đạt được 5 phiên tăng trần liên tiếp. Huayang New Materials, có phạm vi kinh doanh của công ty con bao gồm tái chế và tái sử dụng vật liệu đất hiếm từ tính cao, ghi nhận 3 phiên tăng trần liên tiếp. Trên mặt trận tin tức, Bộ Thương mại tuyên bố rằng họ xem xét các đơn xin cấp phép xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến đất hiếm theo quy định của pháp luật, đã phê duyệt một số lượng đơn xin phù hợp nhất định và sẽ tiếp tục tăng cường quy trình phê duyệt đối với các đơn xin phù hợp.
Ma Yan, một nhà phân tích tại Caida Securities, chỉ ra trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 1 tháng 4 rằng giả sử lượng giao hàng robot nhân tạo đạt 890.000 chiếc vào năm 2030, nhu cầu về vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm trong lĩnh vực robot nhân tạo được dự đoán sẽ đạt 3.115 tấn. Sự tăng trưởng bùng nổ trong quy mô thị trường của robot nhân tạo được kỳ vọng sẽ mang lại không gian tăng trưởng rộng lớn cho ngành công nghiệp nam châm vĩnh cửu đất hiếm. Li Chao và Wang Qinyang, các nhà phân tích tại Guojin Securities, chỉ ra trong một báo cáo nghiên cứu vào ngày 20 tháng 2 rằng nam châm vĩnh cửu đất hiếm, là nam châm tuyệt vời hiện đang cân bằng giữa hiệu suất và chi phí, là lựa chọn hàng đầu cho các thành phần từ tính trong robot nhân tạo và vật liệu từ tính cho máy bay bay thấp, và cổ tức từ hội nhập chuỗi công nghiệp được kỳ vọng sẽ dần dần hiện thực hóa. Cần chú trọng đến các cơ hội bố trí do “cải cách mặt cung”, hội nhập và tác dụng xúc tác của robot nhân tạo mang lại.
Dữ liệu của Choice cho thấy các cổ phiếu khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm được các tổ chức khảo sát trong hai tháng qua (từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 14 tháng 6) bao gồm Sinomine Resource Group, Shenghe Resources, JL MAG Rare-Earth, Xiamen Tungsten, Yahua Group, Zhenghai Magnetic Material, DMEGC, Lizhong Group, Zhongju Hi-Tech, Zhong Ke San Huan, Longi Magnet, China Northern Rare Earth, Xinlaifu, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd., Goldwind Science&Technology, Instyle, GEM, Wuchan Zhongda Group, NCS Testing Technology Co., Ltd., Jintian Copper, Yian Technology, Advanced Powder Materials và Sinosteel NMC. Tình hình cụ thể như sau:
Trong số các cổ phiếu khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm được các tổ chức khảo sát nêu trên, các công ty niêm yết công khai đã trả lời rõ ràng về tình hình kinh doanh liên quan đến "nam châm vĩnh cửu đất hiếm" của mình chủ yếu bao gồm Shenghe Resources, JL MAG Rare-Earth, Xiamen Tungsten, Zhenghai Magnetic Material, Zhong Ke San Huan, Longi Magnet, China Northern Rare Earth, Instyle, GEM và Jintian Copper.
Shenghe Resources đã công bố bản ghi chép hoạt động quan hệ nhà đầu tư vào ngày 10 tháng 6, nêu rõ rằng công ty duy trì mối quan hệ hợp tác thị trường chặt chẽ và tốt đẹp với các nhà cung cấp quặng đất hiếm trong nước lớn. Ngoài ra, công ty đã ký các thỏa thuận cung cấp dài hạn quặng đất hiếm với Sichuan Hedi Mining, US MP Materials, Peak Rare Earths và các công ty khác, thiết lập một kênh cung cấp đa dạng quặng đất hiếm và cung cấp đảm bảo nguyên liệu đầy đủ cho các hoạt động hạ nguồn của công ty như luyện kim và tách biệt đất hiếm. Ngoài ra, việc nhập khẩu quặng từ Myanmar đã bị ảnh hưởng đáng kể bởi tình hình địa phương, có đặc điểm dao động. Công ty sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình quặng từ Myanmar.
Trong một cuộc khảo sát do các tổ chức thực hiện vào ngày 13 tháng 6, JL MAG Rare-Earth cho biết sau khi thực hiện các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mặt hàng liên quan đến đất hiếm trung và nặng, công ty đã bắt đầu công tác khai báo xuất khẩu theo các quy định quốc gia có liên quan. Công ty cũng đã liên tiếp nhận được giấy phép xuất khẩu do các cơ quan nhà nước cấp. Các khu vực xuất khẩu bao gồm Mỹ, châu Âu và Đông Nam Á, v.v. Công ty xuất khẩu vật liệu từ tính, linh kiện và rotor động cơ tuân thủ pháp luật và quy định. Công ty đã thành lập các cơ sở sản xuất tại Ganzhou, Giang Tây, một khu vực sản xuất chính cho đất hiếm nặng, và tại Bao Đầu, Nội Mông, một khu vực sản xuất chính cho đất hiếm nhẹ. Công ty đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược dài hạn với các nhà cung cấp nguyên liệu đất hiếm lớn, bao gồm Tập đoàn Đất hiếm miền Bắc Trung Quốc và Tập đoàn Đất hiếm Trung Quốc. Trong năm 2024, lượng mua hàng từ hai tập đoàn này chiếm 63% tổng lượng mua hàng hàng năm của công ty.
Ngày 21 tháng 5, Xiamen Tungsten đã công bố bản ghi chép về các hoạt động quan hệ nhà đầu tư, cho thấy từ nửa cuối năm 2024, giá đất hiếm nói chung đã có xu hướng tăng đều đặn. Nếu xu hướng này tiếp tục, trung tâm giá đất hiếm sẽ dần dần tăng lên và biên độ dao động sẽ thu hẹp hơn so với trước đây. Về bố trí công suất vật liệu từ tính, Jinlong Rare Earth đã đạt được công suất sản xuất hàng năm 12.000 tấn tại cơ sở Changting và hiện đang lên kế hoạch cho các dự án công suất mới tại cơ sở Changting và Baotou. Khi hai dự án này đi vào hoạt động đầy đủ, công suất vật liệu từ tính của Jinlong Rare Earth sẽ đạt 22.000 tấn.
Tại buổi thông tin về kết quả kinh doanh ngày 15 tháng 5, khi trả lời câu hỏi "Những dự án nam châm vĩnh cửu đất hiếm nào hiện đang được xây dựng?", Zhenghai Magnetic Material cho biết việc xây dựng giai đoạn 3 với công suất 6.000 tấn tại cơ sở Nantong của công ty sẽ điều chỉnh tốc độ và phương thức đầu tư một cách kịp thời dựa trên những thay đổi trong môi trường kinh tế bên ngoài. Doanh số bán vật liệu nam châm vĩnh cửu NdFeB hiệu suất cao của công ty đã tăng liên tiếp trong bảy năm.
Trong một cuộc khảo sát được các tổ chức thực hiện vào ngày 23 tháng 5, Zhong Ke San Huan cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại đối với các mặt hàng liên quan đến đất hiếm trung, nặng chủ yếu liên quan đến các sản phẩm vật liệu nam châm vĩnh cửu NdFeB của công ty có chứa dysprosi và terbi. Xuất khẩu các sản phẩm này yêu cầu phải khai báo và được phê duyệt trước khi có thể xuất khẩu. Công ty đã chủ động thực hiện các biện pháp để bắt đầu khai báo xuất khẩu theo các quy định liên quan càng sớm càng tốt, và đã nhận được giấy phép xuất khẩu cho một số lượng nhỏ đơn hàng. Các sản phẩm chính của công ty là vật liệu nam châm vĩnh cửu NdFeB, hiện đang được sử dụng rộng rãi trong ô tô (bao gồm cả xe năng lượng mới), điện tử tiêu dùng, robot công nghiệp, máy tính, thiết bị gia dụng tiết kiệm năng lượng, điện gió, động cơ công nghiệp và các lĩnh vực khác.
Longi Magnet đã công bố bản ghi chép về các hoạt động quan hệ nhà đầu tư vào ngày 27 tháng 5, cho biết xây dựng công suất 60.000 tấn cho các viên nam châm ferrite vĩnh cửu luôn là mục tiêu trung và dài hạn. Công ty sẽ tối ưu hóa hơn nữa về tích hợp bố trí công suất, sử dụng công suất hiện có và nâng cao hiệu quả, phấn đấu tăng công suất thông qua các phương pháp mở rộng chi phí thấp và kiểm soát tốc độ phát hành công suất dựa trên nhu cầu hạ nguồn. Công tác chuyển đổi và nâng cấp công nghệ tại các cơ sở sản xuất ở Lujiang, Jinzhai và Việt Nam đã cho thấy kết quả ban đầu, và công suất dự kiến trong năm nay sẽ đạt 50.000 tấn.
Trong một cuộc khảo sát tổ chức vào ngày 21 tháng 5, China Northern Rare Earth tuyên bố rằng công ty có quan điểm lạc quan về xu hướng giá đất hiếm trong tương lai. Hiện nay, nguồn cung cấp thượng nguồn đất hiếm đang cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định, nhờ vào việc quy hoạch khoa học và phát triển hợp lý tài nguyên đất hiếm của đất nước, cũng như sự tiến bộ liên tục trong công nghệ khai thác đất hiếm. Mặc dù tốc độ phát hành nhu cầu tiêu dùng hạ nguồn chưa đáp ứng được kỳ vọng ở một mức độ nhất định, phạm vi biến động của giá sản phẩm chủ lưu đã thu hẹp đáng kể, cho thấy mối quan hệ cung cầu đang dần chuyển sang cân bằng. Sự cân bằng này không chỉ giúp ổn định kỳ vọng thị trường mà còn cung cấp nền tảng vững chắc cho sự phát triển lành mạnh của ngành công nghiệp đất hiếm. Về phía cầu, sự tăng trưởng liên tục trong nhu cầu về các sản phẩm đất hiếm trong các lĩnh vực như năng lượng mới và công nghệ cao đã trở thành động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của ngành công nghiệp đất hiếm.
Trong một cuộc khảo sát tổ chức vào ngày 12 tháng 6, Instyle tuyên bố rằng các sản phẩm của công ty chủ yếu được giao hàng thông qua các khu vực hải quan trong nước và các kênh bán hàng trong nước, và không liên quan đến xuất khẩu trực tiếp sang Mỹ. Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ảnh hưởng đến các doanh nghiệp liên quan đến các sản phẩm có chứa đất hiếm trung nặng dysprosi và terbi, và công ty đã xử lý các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật, quy định quốc gia và yêu cầu đơn hàng của khách hàng. Lợi thế cạnh tranh cốt lõi của công ty chủ yếu nằm ở lợi thế về thiết kế mạch từ và quy trình sản xuất, lợi thế về tài nguyên khách hàng chất lượng cao và lợi thế về nguồn gốc đất hiếm và chi phí điện thấp hơn ở Bảo Đầu.
Trong buổi trình bày thu nhập vào ngày 6 tháng 5, GEM tuyên bố rằng công ty hiện đã tiến hành dự trữ công nghệ trong tái chế vật liệu từ vĩnh cửu trong lĩnh vực tháo dỡ và tái chế và đã dự trữ quy trình ướt để tái chế và tổng hợp oxit đất hiếm. Công ty đã liên tục theo dõi thị trường nam châm vĩnh cửu đất hiếm và tích cực phát triển tái chế và sử dụng các kim loại hiếm và phân tán như germani, gali, indi và đất hiếm, cũng như mở rộng tái chế các kim loại năng lượng như niken, coban và liti.
Jintian Stock đã công bố bản ghi chép về các hoạt động quan hệ nhà đầu tư vào ngày 23 tháng 5, trong đó nêu rõ công ty đã tham gia vào lĩnh vực vật liệu từ tính từ năm 2001. Hiện tại, công ty có hai cơ sở sản xuất vật liệu từ tính tại Ninh Ba và Bảo Đầu. Giai đoạn một của cơ sở tại Bảo Đầu đã đi vào hoạt động và công suất sản xuất nam châm vĩnh cửu đất hiếm hàng năm của công ty đã tăng thêm 4.000 tấn so với cơ sở ban đầu. Sản phẩm nam châm vĩnh cửu đất hiếm của công ty được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cao cấp, bao gồm xe năng lượng mới, phát điện gió, động cơ tiết kiệm năng lượng hiệu quả cao, robot, điện tử tiêu dùng và thiết bị y tế.
