Viện Nghiên cứu Ô tô Gasgoo gần đây đã công bố bảng xếp hạng các nhà cung cấp linh kiện ADAS hàng đầu theo khối lượng lắp đặt trong quý 1 năm 2025 tại Trung Quốc, cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về bức tranh cạnh tranh đang phát triển của lĩnh vực này. Các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong các linh kiện cốt lõi như LiDAR, hệ thống treo khí nén và bản đồ độ phân giải cao, thách thức sự thống trị của các nhà cung cấp toàn cầu.
Tích hợp công nghệ đã trở thành tiêu chuẩn của ngành. Điều này thể hiện rõ trong cuộc đua về sức mạnh tính toán giữa camera hướng về phía trước và chip bộ điều khiển miền, sự tích hợp của nhiều cảm biến nguồn trong các hệ thống định vị chính xác cao và ứng dụng các giải pháp ADAS và APA trong các kịch bản cụ thể. Khi ngành công nghiệp tăng tốc, mô hình phát triển "phần cứng tích hợp, phần mềm lặp lại" đang nhanh chóng hình thành.
Trong khi sự tập trung và sự khác biệt của thị trường cùng tồn tại, các nhà cung cấp hàng đầu đang củng cố vị trí của mình thông qua các rào cản công nghệ và lợi thế về quy mô, trong khi các nhà cung cấp nhỏ hơn tập trung vào các lĩnh vực chuyên môn. Cùng nhau, họ đang đưa ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc hướng tới một kỷ nguyên mới của sự tiến hóa thông minh.
Các nhà cung cấp LiDAR hàng đầu:Các nhà sản xuất địa phương của Trung Quốc nổi lên, định hình lại bức tranh thị trường
Được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng nhanh chóng của robot, thành phố thông minh và các lĩnh vực liên quan khác, LiDAR đã trở thành một thành phần quan trọng trong lớp nhận thức, thúc đẩy nhu cầu thị trường tăng vọt. Thị phần của các nhà cung cấp hàng đầu tiếp tục tập trung, với sự đổi mới và tối ưu hóa chi phí nổi lên là động lực chính của sự mở rộng thị trường.
Theo bảng xếp hạng dưới đây, Hesai Technology dẫn đầu thị trường LiDAR với 104.687 đơn vị được lắp đặt, tiếp theo là Huawei Technologies với 101.604 đơn vị. RoboSense đứng thứ ba với 96.128 đơn vị được lắp đặt. Cộng lại, ba nhà sản xuất hàng đầu chiếm 91,4% tổng thị phần. Ngược lại, các nhà cung cấp nhỏ hơn đang phải đối mặt với sự giảm thị phần, với thể loại "Những người khác" chỉ có 28 đơn vị được lắp đặt.
Các nhà cung cấp hệ thống treo khí nén hàng đầu:Các nhà cung cấp hàng đầu thúc đẩy tăng trưởng thị trường mạnh mẽ
Bảng xếp hạng quý 1 năm 2025 của các nhà cung cấp hệ thống treo khí nén tại Trung Quốc cho thấy sự nổi lên nhanh chóng của các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc, với các công ty như KH Automotive Technologies, Baolong Automotive và Tuopu Group dẫn đầu. Cùng nhau, các công ty này chiếm hơn 90% thị trường, cho thấy những tiến bộ mà ngành công nghiệp linh kiện ô tô của Trung Quốc đã đạt được trong các công nghệ tiên tiến và sự thay đổi động lực của thị trường hệ thống treo khí nén.
KH Technologies dẫn đầu thị trường với 35,4% thị phần và 57.322 bộ lắp đặt. Baolong Automotive theo sát phía sau, chiếm 31,9% thị phần với 51.693 bộ lắp đặt. Tuopu Group đứng thứ ba với 22,7% thị phần (36.751 bộ lắp đặt). Ngược lại, các nhà cung cấp toàn cầu truyền thống như Vibracoustic (5,2%) và Continental (4,7%) đã chứng kiến thị phần của họ giảm xuống chỉ còn một chữ số, trong khi nhóm "Các nhà cung cấp khác" chiếm 0,1% tổng thị trường.
Nhà cung cấp bản đồ cao cấp hàng đầu: AutoNavidẫn đầu,
tạo nên bức tranh thị trường với một người chơi thống trị giữa nhiều đối thủ mạnh mẽ Bản đồ cao cấp (HD map), được coi là "nền tảng kỹ thuật số" cho nhận thức và ra quyết định, đang trở thành một nguồn lực quan trọng trong cuộc cạnh tranh về trí tuệ ô tô. Nhận thức cho phép hệ thống hiểu được môi trường xung quanh, trong khi ra quyết định cho phép nó thực hiện các hành động dựa trên sự hiểu biết đó. AutoNavi, với thị phần hơn 40%, tiếp tục thống trị phân khúc này.
Cụ thể, thị phần của AutoNavi gấp hơn ba lần tổng thể tích của các đối thủ cạnh tranh đứng thứ hai đến thứ tư, với thể tích lắp đặt gấp 5,9 lần so với NavInfo đứng thứ hai, làm nổi bật "Hiệu ứng Matthew" của ngành.
Nhà cung cấp camera hướng về phía trước hàng đầu: Boschduy trì vị trí dẫn đầu; các nhà cung cấp trong nước nhanh chóng chiếm lĩnh vực mới
Camera hướng về phía trước, một cảm biến quan trọng trong Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến (ADAS), đang trải qua sự tăng vọt cả về nhu cầu thị trường và tiến bộ công nghệ. Với thể tích lắp đặt 538.795 bộ và thị phần 17,2%, Bosch tiếp tục dẫn đầu, gần gấp đôi so với DENSO đứng thứ hai.
Freetech đứng thứ tư với 239.038 bộ lắp đặt và thị phần 7,6%, trong khi BYD Semiconductor theo sát ở vị trí thứ năm với 220.630 bộ và thị phần 7,1%. Sunny Smartlead đứng vị trí thứ 6 với 199,023 đơn vị và 6.4% thị phần. Cộng gộp, các nhà cung ứng nội địa Trung Quốc đã vượt 20% thị phần, hình thành bức tranh cạnh tranh với các hãng nước ngoài dẫn đầu cùng sự bám sát của thương hiệu địa phương.
Top các nhà cung ứng ADAS chuyên biệt cho lái xe: Máy front-view tích hợp vẫn là lựa chọn
chủ đạo, trong khi nhà cung ứng nội địa tiến bộ nhanh chóng. Khi ADAS cấp L2 được áp dụng rộng rãi, nó đã trở thành trang bị tiêu chuẩn trên xe mới. Theo bảng xếp hạng, Bosch duy trì vị trí dẫn đầu với thị phần gần gấp đôi DENSO ở vị trí thứ hai, với hơn 540,000 đơn vị lắp đặt. BYD, Freetech và Huawei cùng nắm 19.6% thị phần, chủ yếu nhờ gia tăng đơn hàng từ hãng xe Trung Quốc và dịch vụ localized.
Máy front-view tích hợp vẫn là giải pháp ADAS chủ đạo ngắn hạn nhờ cân bằng chi phí - hiệu năng. Tuy nhiên, về dài hạn, giải pháp domain controller được dự đoán sẽ thống trị thị trường ADAS tương lai. Với nhà cung ứng, cân bằng giữa lựa chọn công nghệ, quản lý chi phí và mở rộng toàn cầu sẽ là chìa khóa thành công.
Top nhà cung ứng domain controller ADAS: Hợp tác tùy biến dẫn dắt thị trường, Desay
SV dẫn đầu. Domain controller ADAS đã trở thành yếu tố khác biệt quan trọng của hãng xe. Theo bảng xếp hạng, Desay SV dẫn đầu thị trường với 27.8% thị phần, gấp 1.5 lần BYD ở vị trí thứ hai. Với hơn 240,000 đơn vị lắp đặt, giải pháp của hãng hỗ trợ hơn 30 mẫu xe từ Li Auto, XPENG đến Chery. Khi các hãng như BYD và Huawei nhanh chóng bắt kịp nhờ hợp tác tùy biến, bức tranh cạnh tranh đang chuyển hướng sang "một hãng thống trị giữa nhiều đối thủ mạnh".
Top nhà cung ứng giải pháp APA: Nhà cung ứng nội địa Trung Quốc vượt 40% thị phần, mở ra era công nghệ tiếp cận
Khi ADAS nhanh chóng phổ cập ở phân khúc xe tầm trung và entry-level, giải pháp APA đã trở thành thành tố then chốt của ôtô thông minh. Theo bảng xếp hạng dưới đây, Bosch và Valeo vẫn giữ vị trí dẫn đầu, cùng chiếm 31% thị phần. Đồng thời, các nhà cung cấp địa phương đang có bước đột phá — tám công ty bao gồm BYD, Huawei, Li Auto và XPENG cùng chiếm 43,5% thị phần, chủ yếu nhờ vào các đơn hàng tăng vọt từ các công ty xe hơi Trung Quốc và lợi thế của các dịch vụ nội địa hóa.
Chip điều khiển miền ADAS hàng đầu: NVIDIA dẫn đầu thị trường, trong khi sự đa dạngcông nghệ thúc đẩycuộc cách mạng ADAS
Chip điều khiển miền ADAS đã trở thành phần cứng cốt lõi quyết định mức độ thông minh của xe. Theo bảng xếp hạng dưới đây, NVIDIA dẫn đầu thị trường với 51,8% thị phần. Đồng thời, Tesla, Huawei và Horizon Robotics theo đuổi các con đường công nghệ khác biệt.
NVIDIA Orin-X và Orin-N cùng chiếm 51,8% thị phần, với hơn 650.000 chiếc được lắp đặt. Chip FSD tự phát triển của Tesla đã vượt 270.000 chiếc, tất cả được trang bị trên các dòng xe Model 3/Y/S/X. Huawei và Horizon Robotics cùng chiếm hơn 10% thị phần, chủ yếu nhờ vào nhu cầu mạnh mẽ từ các công ty xe hơi Trung Quốc và lợi thế trong các dịch vụ nội địa hóa.
Nhà cung cấp hệ thống định vị chính xác hàng đầu: ASENSING dẫn đầu thị trường; giải pháp định vị tích hợp phát triển nhanh chóng
Hệ thống định vị chính xác đã trở thành thành phần quan trọng để xe đạt được khả năng nhận thức và ra quyết định chính xác. Theo bảng xếp hạng dưới đây, ASENSING dẫn đầu thị trường với 45,1% thị phần. Các công ty như Huawei, CHC Navigation đã phát triển nhanh chóng thông qua các giải pháp định vị tích hợp, tạo nên một bức tranh cạnh tranh với một người chơi thống trị và nhiều đối thủ mạnh cùng tồn tại, với sự tích hợp của nhiều công nghệ khác nhau.
