Báo cáo SMM ngày 17 tháng 5:
Thị trường kim loại:
Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường trong nước phần lớn giảm, trong đó thiếc SHFE tăng 0,48%. Đồng SHFE giảm 0,82%, niken SHFE giảm 0,75%, chì SHFE giảm nhẹ 0,09%, nhôm SHFE tăng 0,2% và kẽm SHFE giảm 0,44%. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng bởi thông tin chính phủ Guinea, nhà sản xuất bauxite lớn thứ hai thế giới, đã công bố thu hồi 51 giấy phép khai thác, hợp đồng tương lai nhôm oxit giao dịch nhiều nhất đã một lần chạm mức tăng trần hàng ngày là 3.149 nhân dân tệ/tấn trong phiên, cuối cùng đóng cửa tăng 6,73% ở mức 3.141 nhân dân tệ/tấn.
Qua đêm, chuỗi kim loại màu đều giảm, trong đó quặng sắt giảm 0,48%, thép không gỉ giảm 0,23%, thép cây giảm 0,45% và thép cuộn cán nóng giảm 0,37%. Đối với than cốc và cốc than: than cốc giảm 1,04% và cốc than giảm 1,55%.
Qua đêm, trên thị trường kim loại quốc tế, kim loại cơ bản LME phần lớn giảm, trong đó đồng LME giảm 1,43%, nhôm LME giảm 0,18%, chì LME tăng nhẹ, kẽm LME giảm 1,41%, thiếc LME giảm 1,01% và niken LME giảm 1,23%.
Qua đêm, trên thị trường kim loại quý: vàng COMEX giảm 0,66% và giảm 4,15% trong tuần, đánh dấu mức giảm tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 11 năm 2024. Bạc COMEX giảm 0,76% và giảm 1,47% trong tuần. Qua đêm, vàng SHFE giảm 0,38% và giảm 4,61% trong tuần, trong khi bạc SHFE giảm 0,15% và giảm 0,59% trong tuần.
Tính đến 8:39 ngày 17 tháng 5, giá đóng cửa qua đêm
》Nhấp vào để xem Bảng điều khiển Dữ liệu Tương lai SMM
Mặt trận Vĩ mô
Trong nước:
[Bảy Bộ: Tăng cường hơn nữa Vai trò của Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ và các Đơn vị Kinh doanh Khác để Đẩy nhanh Xây dựng Hệ thống Tái chế cho các Tài nguyên Tái tạo như Đồ gia dụng và Đồ nội thất Bỏ đi]Văn phòng Chung của bảy bộ, bao gồm Bộ Thương mại, đã ban hành thông báo về "Tăng cường hơn nữa Vai trò của Hợp tác xã Cung ứng và Tiêu thụ và các Đơn vị Kinh doanh Khác để Đẩy nhanh Xây dựng Hệ thống Tái chế cho các Tài nguyên Tái tạo như Đồ gia dụng và Đồ nội thất Bỏ đi". "Thông báo đề xuất đổi mới mô hình tái chế tài nguyên tái tạo. Tất cả các khu vực nên hướng dẫn các doanh nghiệp tái chế khác nhau phát triển mô hình tái chế "Internet +" và nuôi dưỡng một nhóm các doanh nghiệp tái chế tài nguyên tái tạo kiểu mới. Thông báo khuyến khích các thực thể kinh doanh khác nhau, bao gồm các doanh nghiệp tái chế của hợp tác xã cung ứng và tiếp thị, kết nối với các doanh nghiệp bán đồ gia dụng và đồ nội thất để thực hiện các hoạt động kinh doanh "đổi cũ lấy mới + tái chế", cung cấp các dịch vụ như tháo dỡ và tái chế tại nhà các đồ gia dụng và đồ nội thất đã qua sử dụng, cũng như giao hàng và lắp đặt các sản phẩm mới. Thông báo thúc đẩy các doanh nghiệp tái chế tiêu chuẩn hóa hợp tác với các cơ quan chính quyền địa phương, doanh nghiệp và tổ chức để thực hiện các hoạt động kinh doanh tái chế và tái sử dụng tài nguyên, cũng như phổ biến mô hình dịch vụ vận hành ủy thác "kho tài sản công". Hỗ trợ các hợp tác xã cung ứng và tiếp thị phát triển một nền tảng dịch vụ tích hợp kỹ thuật số cho tài nguyên tái tạo, làm phong phú thêm các chức năng như trao đổi thông tin và giao dịch trực tuyến.
[CSRC: Khuyến khích các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tham gia vào M&A và tái cơ cấu các công ty niêm yết] Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) đã ban hành Quyết định sửa đổi Biện pháp Quản lý Tái cơ cấu Tài sản Lớn của Công ty Niêm yết, khuyến khích các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân tham gia vào M&A và tái cơ cấu các công ty niêm yết. CSRC đã thực hiện "liên kết ngược" giữa thời gian đầu tư của các quỹ đầu tư cổ phần tư nhân và thời gian khóa cổ phiếu mua lại thông qua tái cơ cấu. Cụ thể, nếu thời gian đầu tư của một quỹ đầu tư cổ phần tư nhân là 48 tháng hoặc hơn, thời gian khóa trong các giao dịch của bên thứ ba được rút ngắn từ 12 tháng xuống còn 6 tháng, và thời gian khóa đối với các cổ đông khác ngoài các cổ đông kiểm soát, người kiểm soát thực tế và các cá nhân liên kết dưới sự kiểm soát của họ trong các danh sách tái cơ cấu được rút ngắn từ 24 tháng xuống còn 12 tháng.
[Chỉ số Con đường Tơ lụa Hàng hải: Giảm thuế quan dẫn đến nhu cầu tăng, Chỉ số giá cước vận tải tuyến Bờ Tây Mỹ tăng 23,2% so với tuần trước] Chỉ số giá cước vận tải container Ninh Ba (NCFI), một phần của Chỉ số Con đường Tơ lụa Hàng hải do Sở Giao dịch Hàng hải Ninh Ba công bố trong tuần này, đã đóng cửa ở mức 1.014,6 điểm, tăng 6,5% so với tuần trước. Trong số 21 tuyến đường, chỉ số cước vận chuyển của 9 tuyến đường tăng, 10 tuyến đường giảm và 2 tuyến đường cơ bản không thay đổi. Trong số các cảng chính dọc theo "Con đường tơ lụa trên biển", chỉ số cước vận chuyển của 9 cảng tăng, 6 cảng giảm và 1 cảng cơ bản không thay đổi. Sau khi có thỏa thuận thuế quan mới giữa Trung Quốc và Mỹ, nhu cầu vận tải đã tăng lên và các công ty vận tải biển đã vui mừng thông báo tăng cước vận chuyển. Chỉ số cước vận chuyển tuyến đường Đông Bờ Mỹ là 1.455,0 điểm, tăng 21,5% so với tuần trước; chỉ số cước vận chuyển tuyến đường Tây Bờ Mỹ là 1.813,1 điểm, tăng 23,2% so với tuần trước. Chỉ số cước vận chuyển tuyến đường châu Âu là 750,9 điểm, giảm 0,8% so với tuần trước; chỉ số cước vận chuyển tuyến đường Đông Địa Trung Hải là 951,1 điểm, giảm 0,8% so với tuần trước; chỉ số cước vận chuyển tuyến đường Tây Địa Trung Hải là 1.265,7 điểm, giảm 0,4% so với tuần trước. (Liên kết tài chính)
[Bắc Kinh sẽ cấp thêm 20.000 chỉ tiêu xe du lịch năng lượng mới cho các hộ gia đình không có xe] Trên cơ sở cấp phát có mục tiêu 40.000 chỉ tiêu xe du lịch năng lượng mới, Bắc Kinh đã cấp thêm 20.000 chỉ tiêu xe du lịch năng lượng mới và sẽ công bố danh sách các hộ gia đình được lọt vào vòng trong vào ngày 26 tháng 5. Theo báo cáo, tổng chỉ tiêu xe du lịch vào năm 2025 là 160.000, bao gồm chỉ tiêu hàng năm là 100.000 và cấp phát thêm 60.000 chỉ tiêu năng lượng mới. Tất cả chỉ tiêu bổ sung được cấp phát cho các hộ gia đình không có xe nộp đơn xin chỉ tiêu năng lượng mới. Vào ngày 26 tháng 5, sau khi cấp phát 58.400 chỉ tiêu xe du lịch năng lượng mới hàng năm cho các hộ gia đình trong năm, 60.000 chỉ tiêu còn lại sẽ được cấp phát cho các hộ gia đình không có xe theo thứ tự điểm tổng hợp của gia đình giảm dần. Đối với các hộ gia đình có cùng điểm tổng hợp, ưu tiên sẽ được dành cho hộ gia đình có thời gian đăng ký sớm nhất của người nộp đơn trong Hệ thống thông tin quản lý và cấp phát chỉ tiêu xe du lịch Bắc Kinh. Khi đó, thành phố sẽ cấp phát 118.400 chỉ tiêu xe du lịch năng lượng mới cho các hộ gia đình không có xe một lần.
Đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ tăng 0,15% qua đêm, đóng cửa ở mức 100,96. Biểu hiện hàng tuần: Chỉ số đô la Mỹ đã tăng trong bốn tuần liên tiếp, với mức tăng hàng tuần là 0,55%. Dữ liệu kinh tế mới nhất của Mỹ cho thấy giá nhập khẩu đã phục hồi vào tháng 4, trong khi niềm tin người tiêu dùng vẫn chậm chạp vào tháng 5, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về tác động của các chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Bộ Lao động Mỹ cho biết sau khi giảm 0,4% trong tháng 3, giá nhập khẩu của Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng trước do sự tăng vọt của chi phí hàng hóa vốn đã vượt qua sự sụt giảm của giá năng lượng. Các nhà kinh tế được khảo sát trước đó đã dự báo giá nhập khẩu sẽ giảm 0,4%, không bao gồm thuế quan. Cuộc khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ đã giảm xuống 50,8 trong tháng này từ mức cuối cùng là 52,2 trong tháng 4, thấp hơn so với mức ước tính là 53,4. Ngoài ra, kỳ vọng lạm phát 12 tháng của người tiêu dùng đã tăng từ 6,5% lên 7,3%, mức cao nhất kể từ tháng 11/1981.
Thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, bắt đầu từ tháng 9. Dữ liệu cho thấy khi có dấu hiệu căng thẳng thương mại giảm bớt, thị trường đã hạ thấp kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất trong năm nay, tin rằng có 67,1% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 9. Quan điểm trước đây là việc cắt giảm lãi suất có thể bắt đầu vào tháng 7. Những bình luận gần đây của các quan chức Fed cho thấy Fed cần thêm dữ liệu để xác định tác động của các thông báo thuế quan đối với giá cả và nền kinh tế trước khi điều chỉnh chính sách. (Wenhua Comprehensive)
Cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế Moody's thông báo vào ngày 16/5 rằng do tỷ lệ nợ và trả lãi của chính phủ Mỹ tăng lên, họ đã quyết định hạ xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ từ AAA xuống AA1, đồng thời điều chỉnh triển vọng xếp hạng tín dụng quốc gia của Mỹ từ "âm" sang "ổn định". Moody's cho biết gánh nặng nợ liên bang của Mỹ sẽ tăng lên 134% GDP vào năm 2035; dự kiến thâm hụt ngân sách liên bang Mỹ sẽ đạt 9% GDP vào năm 2035; khi nền kinh tế điều chỉnh để đáp ứng với thuế quan, tăng trưởng GDP có thể sẽ chậm lại. (Finance Link)
Các đồng tiền khác:
Nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Philip Lane cho biết ECB sẽ công bố thêm các giả định kịch bản kinh tế cho khu vực đồng euro cùng với báo cáo triển vọng hàng quý vào tháng tới, nhằm nắm bắt các tác động tiềm ẩn của tình trạng hỗn loạn thương mại hiện tại. Phát biểu tại một hội nghị do Fed tổ chức, quan chức này cho biết các biện pháp như vậy là cần thiết trong một số trường hợp nhất định, lấy đại dịch và xung đột Nga - Ukraine làm ví dụ. Lane phát biểu tại Washington vào thứ Sáu rằng trong ngắn hạn, sự không chắc chắn liên quan đến các chính sách thuế quan của Mỹ tiếp tục có nghĩa là các kịch bản thay thế cũng sẽ được đưa vào các dự báo kinh tế vĩ mô trong tháng 6. (Huitong Finance)
Khía cạnh vĩ mô:
Tuần tới, các dữ liệu sau sẽ được công bố: Tốc độ tăng trưởng hàng năm tính đến thời điểm hiện tại của đầu tư tài sản cố định đô thị Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm tính đến thời điểm hiện tại của giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô chỉ định của Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng tháng của giá trị gia tăng công nghiệp trên quy mô chỉ định của Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm của tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm tính đến thời điểm hiện tại của tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng tháng của tổng doanh thu bán lẻ hàng tiêu dùng của Trung Quốc trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm chưa điều chỉnh cuối cùng của Chỉ số Giá Tiêu dùng Hài hòa (HICP) của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm chưa điều chỉnh cuối cùng của HICP cốt lõi của Eurozone trong tháng 4, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng ANZ-Roy Morgan của Úc trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 5, Lãi suất cơ bản cho vay (LPR) một năm của Trung Quốc trong tháng 5, LPR năm năm của Trung Quốc trong tháng 5, lãi suất tiền mặt của Úc trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng hàng năm chưa điều chỉnh của Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI) của Canada trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng tháng của CPI cốt lõi của Ngân hàng Canada trong tháng 4, chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Eurozone trong tháng 5, cán cân thương mại của New Zealand trong tháng 4, cán cân thương mại hàng hóa chưa điều chỉnh của Nhật Bản trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm của CPI của Anh trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm của Chỉ số Giá Bán lẻ (RPI) của Anh trong tháng 4, Chỉ số Quản lý Đầu tư Mua sắm Sản xuất Toàn cầu S&P (PMI) sơ bộ của Pháp trong tháng 5, Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu S&P sơ bộ của Đức trong tháng 5, Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu S&P sơ bộ của Eurozone trong tháng 5, Chỉ số Khí hậu Kinh doanh IFO của Đức trong tháng 5, Chỉ số PMI Dịch vụ Toàn cầu S&P sơ bộ của Anh trong tháng 5, Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu S&P sơ bộ của Anh trong tháng 5, Cán cân Đơn hàng Xu hướng Công nghiệp CBI của Anh trong tháng 5, Thanh niên kinh doanh CFIB của Canada trong tháng 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 17 tháng 5, Chỉ số PMI Sản xuất Toàn cầu S&P sơ bộ của Mỹ trong tháng 5, tổng doanh số bán nhà đã có sẵn theo năm sau khi điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong tháng 4, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng GfK của Anh trong tháng 5, tốc độ tăng trưởng hàng năm của CPI toàn quốc của Nhật Bản trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng hàng năm của CPI cốt lõi toàn quốc của Nhật Bản trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng GDP theo quý đã điều chỉnh theo mùa đã sửa đổi của Đức trong quý 1, tốc độ tăng trưởng GDP theo quý chưa điều chỉnh so với cùng kỳ năm trước đã sửa đổi của Đức trong quý 1, tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ đã điều chỉnh theo mùa hàng tháng của Anh trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng giấy phép xây dựng hàng tháng đã sửa đổi của Mỹ trong tháng 4, tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ hàng tháng của Canada trong tháng 3, tổng doanh số bán nhà mới theo năm sau khi điều chỉnh theo mùa của Mỹ trong tháng 4, v.v.
Ngoài ra, vào tuần tới, các sự kiện sau đây đáng được lưu ý: công bố tỷ lệ hàng năm cuối cùng chưa điều chỉnh của chỉ số HICP cơ bản của khu vực đồng euro trong tháng 4; Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố báo cáo hàng tháng về giá bán nhà ở tại 70 thành phố lớn và vừa; Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức họp báo về tình hình kinh tế quốc gia; Giám đốc điều hành NVIDIA Jensen Huang tham dự Computex Taipei và phát biểu chia sẻ những tiến bộ và đột phá mới nhất trong "Công nghệ AI và Tính toán Tăng tốc"; Phó Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Philip Jefferson phát biểu; Thành viên thường trực FOMC và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams phát biểu; Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) công bố quyết định lãi suất; Thống đốc RBA Michele Bullock tổ chức họp báo về chính sách tiền tệ; Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm G7 được tổ chức cho đến ngày 22 tháng 5; Thành viên FOMC năm 2025 và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang St. Louis Alberto Musalem phát biểu về triển vọng kinh tế và chính sách tiền tệ; Thành viên FOMC năm 2027 Raphael Bostic chủ trì một cuộc họp, với Thành viên FOMC năm 2026 Loretta Mester và Thành viên FOMC năm 2027 Mary Daly phát biểu chủ đề; Thành viên FOMC năm 2027 và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Richmond Thomas Barkin tham dự một sự kiện có tựa đề "Fed Listens"; Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4; và Thành viên thường trực FOMC và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang New York John Williams phát biểu chủ đề tại một hội thảo về thực thi chính sách tiền tệ.
Dầu thô:
Cả dầu thô kỳ hạn WTI và Brent đều tăng, với WTI tăng 1,28% và Brent tăng 1,24%. Trên cơ sở hàng tuần, dầu thô kỳ hạn WTI đã tăng trong hai tuần liên tiếp, tăng 1,49% trong tuần này, trong khi dầu thô kỳ hạn Brent tiếp tục tăng trong hai tuần liên tiếp, tăng 2,22% trong tuần này. Sự giảm bớt căng thẳng thương mại đã hỗ trợ giá dầu, nhưng kỳ vọng về nguồn cung tăng từ Iran và OPEC đã hạn chế mức tăng. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết hôm thứ Năm rằng họ dự kiến nguồn cung toàn cầu sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày (bpd) trong năm nay khi các thành viên OPEC, bao gồm cả Ả Rập Xê Út, nới lỏng việc cắt giảm sản lượng, một điều chỉnh tăng 380.000 bpd so với dự báo trước đó của họ.
Một báo cáo được công bố hôm thứ Sáu bởi Baker Hughes, một công ty dịch vụ năng lượng Mỹ, cho thấy số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên do các công ty năng lượng Mỹ vận hành đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp, lần giảm đầu tiên kể từ giữa tháng Tư. Dữ liệu cho thấy tổng số giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên ở Mỹ giảm 2 xuống còn 576 trong tuần kết thúc vào ngày 16 tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 1. Điều này khiến tổng số giàn khoan đang hoạt động giảm 28, tương đương 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng tuần đó, số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động ở Mỹ giảm 1 xuống còn 473, mức thấp nhất kể từ tháng 1, trong khi số lượng giàn khoan khí đốt giảm 1 xuống còn 100, lần giảm đầu tiên kể từ đầu tháng 4.
Ngoài ra, điều đáng chú ý là vào tuần tới: Hợp đồng tương lai dầu thô New York NYMEX tháng 6 sẽ bị ảnh hưởng bởi việc chuyển đổi hợp đồng, với giao dịch sàn cuối cùng được hoàn tất vào lúc 2:30 sáng ngày 21 tháng 5 và giao dịch điện tử cuối cùng vào lúc 5:00 sáng. Xin vui lòng chú ý đến các thông báo chuyển đổi hợp đồng của sàn giao dịch để quản lý rủi ro. Ngoài ra, thời điểm hết hạn của một số hợp đồng WTI trên các nền tảng giao dịch thường sớm hơn một ngày so với thời điểm hết hạn chính thức của NYMEX. Xin vui lòng lưu ý.
