Năm 2024, ngành công nghiệp tấm cách ly pin lithium đã trải qua những điều chỉnh sâu sắc. Theo "Sách trắng về sự phát triển của ngành công nghiệp tấm cách ly pin lithium-ion Trung Quốc (2025)" do các tổ chức nghiên cứu EVTank, Viện nghiên cứu kinh tế EV và Viện nghiên cứu công nghiệp pin Trung Quốc cùng công bố, năm 2024, lượng giao hàng tấm cách ly pin lithium-ion của Trung Quốc tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,75 tỷ m², chiếm 79,4% thị phần toàn cầu. Trong đó, lượng giao hàng tấm cách ly công nghệ ướt đạt 17,49 tỷ m², lượng giao hàng tấm cách ly công nghệ khô đạt 5,26 tỷ m².
Về lượng giao hàng, 10 công ty hàng đầu về lượng giao hàng tấm cách ly pin lithium của Trung Quốc năm 2024 là Semcorp, Shenzhen Senior Technology Material, Gellec, Sinoma Science & Technology, Huiqiang New Materials, Zhongxing New Materials, Jiangsu Hoshion, Lanketu, PTL Zhuoqin và Beixing New Materials.
Năm 2024, ngưỡng giao hàng của 10 công ty hàng đầu về lượng giao hàng tấm cách ly pin lithium của Trung Quốc đã tăng từ 300 triệu m² năm 2023 lên 400 triệu m² năm 2024. Tuy nhiên, cạnh tranh trong toàn bộ ngành công nghiệp tấm cách ly pin lithium vẫn rất khốc liệt, với tổng công suất vẫn trong tình trạng dư thừa và hiệu suất của các công ty trong lĩnh vực tấm cách ly nói chung đang chịu áp lực.
Trong số 10 công ty hàng đầu nói trên, các công ty niêm yết công khai là Semcorp, Shenzhen Senior Technology Material, Sinoma Science & Technology và PTL. Hiệu suất mới nhất của họ như sau:
Semcorp: Lỗ hàng năm đầu tiên kể từ khi niêm yết
Doanh thu hoạt động của Semcorp năm 2024 là 10,16 tỷ nhân dân tệ, giảm 15,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là lỗ 556 triệu nhân dân tệ, giảm 122% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu lỗ hàng năm đầu tiên kể từ khi niêm yết.
Năm 2024, doanh thu từ kinh doanh tấm cách ly pin lithium của Semcorp là 8,255 tỷ nhân dân tệ (chiếm 99,01% doanh thu hoạt động), giảm 18,13% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, lượng giao hàng sản phẩm tấm cách ly pin lithium của Semcorp tăng đáng kể, đạt 8,825 tỷ m², tăng 42,33% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tổng doanh thu hoạt động giảm, công ty vẫn duy trì được vị thế thị trường tốt.Theo thống kê của EVTank, tính đến cuối năm 2024, thị phần của công ty đã đứng đầu thị trường trong 7 năm liên tiếp.
Trong quý 1 năm 2025, doanh thu hoạt động của Semcorp là 2,73 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 25,99 triệu nhân dân tệ, giảm 83,6% so với cùng kỳ năm trước.
Về khách hàng, Semcorp hiện đã tích hợp vào hệ thống chuỗi cung ứng của phần lớn các nhà sản xuất pin lithium chính thống trên toàn cầu, bao gồm các gã khổng lồ sản xuất pin lithium ở nước ngoài như Panasonic, LGES, ACC của Pháp, UltiumCells, một nhà sản xuất ô tô lớn ở nước ngoài, cũng như hơn 50 doanh nghiệp pin lithium trong và ngoài nước như CATL, EVE, CALB, BYD, Gotion High-tech, Farasis Energy và Lishen.
Vật liệu công nghệ cao Shenzhen Senior: Sản lượng và doanh số bán hàng của tấm cách điện đều tăng hơn 55%
Năm 2024, doanh thu hoạt động của Vật liệu công nghệ cao Shenzhen Senior đạt 3,54 tỷ nhân dân tệ, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 364 triệu nhân dân tệ, giảm 36,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, năm 2024, doanh thu từ kinh doanh tấm cách điện pin lithium của công ty là 3,506 tỷ nhân dân tệ (chiếm 81,22% doanh thu hoạt động), tăng 17,58% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, sản lượng và doanh số bán hàng tấm cách điện pin lithium của Vật liệu công nghệ cao Shenzhen Senior tiếp tục tăng trưởng, với doanh số bán hàng đạt 39.859.458 nghìn m², tăng 57,64% so với cùng kỳ năm trước và sản lượng đạt 40.459.426 nghìn m², tăng 56,25% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý 1 năm 2025, doanh thu hoạt động của Vật liệu công nghệ cao Shenzhen Senior là 889 triệu nhân dân tệ, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 46,71 triệu nhân dân tệ, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước.
Về khách hàng, tại thị trường trong nước, các khách hàng chính của Vật liệu công nghệ cao Shenzhen Senior bao gồm nhiều nhà sản xuất pin lithium-ion nổi tiếng như CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, Sunwoda, SVOLT Energy Technology, EVE và Tianjin Lishen. Tại thị trường quốc tế, sản phẩm của công ty được cung cấp số lượng lớn cho các nhà sản xuất hàng đầu như LG Chem, Samsung SDI, Envision AESC, NORTHVOLT, Murata và SAFT, và đã thiết lập mối quan hệ hợp tác kinh doanh với nhiều nhà sản xuất pin lithium-ion lớn.
Sinoma Science & Technology: Doanh số bán vách ngăn tráng phủ tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước
Năm 2024, doanh thu hoạt động của Sinoma Science & Technology là 23,98 tỷ nhân dân tệ, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 892 triệu nhân dân tệ, giảm 59,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, năm 2024, doanh thu từ kinh doanh vách ngăn pin lithium của công ty là 1,468 tỷ nhân dân tệ (chiếm 5,58% doanh thu hoạt động), giảm 39,76% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, doanh số bán vách ngăn pin lithium của Sinoma Science & Technology đạt 1,9 tỷ m², tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước; doanh số bán vách ngăn tráng phủ của Sinoma Lithium Film tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ này tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý 1 năm 2025, Sinoma Science & Technology đạt tổng doanh thu hoạt động là 5,506 tỷ nhân dân tệ, tăng 24,26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 362 triệu nhân dân tệ, tăng 68,34% so với cùng kỳ năm trước.
Hiện tại, Sinoma Lithium Film đã hoàn thành xây dựng 7 cơ sở sản xuất, hình thành bố cục khu vực với 6 khu vực có công suất 1 tỷ m² và đang tích cực thúc đẩy công tác sơ bộ về bố cục đầu tư ở nước ngoài. Khách hàng chính của công ty bao gồm BYD, CATL, EVE, v.v.
PTL: Khối lượng xử lý vách ngăn tráng phủ vượt 7,003 tỷ m²
Năm 2024, PTL đạt tổng doanh thu hoạt động là 13,448 tỷ nhân dân tệ, giảm 12,33% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty niêm yết là 1,191 tỷ nhân dân tệ, giảm 37,72% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, PTL đạt doanh thu 13,361 tỷ nhân dân tệ từ vật liệu và thiết bị pin lithium, giảm 12,13% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, doanh số bán màng cơ sở của PTL đạt 570 triệu m², tăng 32,85% so với cùng kỳ năm trước. Đến cuối năm 2024, công ty đã hình thành công suất sản xuất hàng năm là 700 triệu m² đối với màng cơ sở.
Ngoài ra, năm 2024, hoạt động kinh doanh phủ và xử lý của PTL đạt tổng khối lượng xử lý (bán hàng) là 7,003 tỷ m² trong năm. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành, công ty tiếp tục duy trì thị phần dẫn đầu trong hoạt động kinh doanh xử lý vách ngăn tráng phủ của mình.
Trong quý 1 năm 2025, PTL đạt tổng doanh thu hoạt động là 3,215 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,96% so với cùng kỳ năm ngoái, và lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 488 triệu nhân dân tệ, tăng 9,64% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về khách hàng, PTL đã duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài và tốt đẹp với các nhà sản xuất pin hoặc nhà sản xuất ô tô chính thống như CATL, LG Energy Solution, Samsung SDI, ATL, BYD, CALB, REPT Battero, Sunwoda, CosMX Battery, EVE, Ganfeng Lithium, Yaoning Technology, Geely Auto và Tập đoàn Volkswagen.
Kết luận:Dựa vào hiệu suất của các doanh nghiệp hàng đầu, có thể thấy các công ty sản xuất tấm cách ly nói chung đang phải đối mặt với áp lực giảm giá và dư thừa công suất. Như Enjie Technology đã đề cập trong báo cáo thường niên năm 2024: Do tốc độ tăng trưởng của pin lithium công suất tạm thời chậm lại, sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành công nghiệp pin hạ nguồn đã dẫn đến nỗ lực tăng cường kiểm soát chi phí mua sắm nguyên liệu thô thượng nguồn, bao gồm cả sản phẩm tấm cách ly. Đồng thời, việc tập trung giải phóng công suất trong ngành công nghiệp tấm cách ly pin lithium trong những năm gần đây đã dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường tấm cách ly, dẫn đến giảm giá sản phẩm tấm cách ly và áp lực lên khả năng sinh lời của toàn ngành.
Để thúc đẩy hiệu suất, các công ty sản xuất tấm cách ly đã mở rộng ra nước ngoài, tăng cường kiểm soát chi phí và thúc đẩy phục hồi lợi nhuận dần dần bằng cách đặt cược vào các hướng đổi mới như pin rắn và công nghệ phủ cao cấp.
Đồng thời, mặc dù có sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành, vẫn có các công ty niêm yết công khai đang chuẩn bị tham gia thị trường. Cuối tháng 4, FSP Hi-Tech đã công bố kế hoạch mua lại Gellec, nhà sản xuất tấm cách ly lớn thứ ba theo lượng giao hàng, với giá 5,08 tỷ nhân dân tệ, bước vào lĩnh vực tấm cách ly pin lithium, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cao và giá trị chiến lược dài hạn của phân khúc thị trường này.
