Vào ngày 18 tháng 4, Hội nghị và Triển lãm Công nghiệp Nhôm AICE 2025 SMM (lần thứ 20) do Công ty TNHH Công nghệ và Thông tin SMM (SMM) tổ chức, Công ty TNHH Công nghệ Trung Nhất Phong Kim Nghi (Suzhou) và Công ty TNHH Dịch vụ Xúc tiến Đầu tư Tiền Nhuận huyện Lạc Trí đồng tổ chức, Công ty TNHH Vật liệu Luyện kim Khánh Nguyên huyện Thượng Lợi, Press Metal International Ltd., Delta Metal (Holdings) Limited, Công ty TNHH Công nghệ Hợp kim nhẹ Kim Kiều (Giang Môn) và các đơn vị khác tài trợ với tư cách là nhà tài trợ danh dự diễn đàn, Công ty TNHH Phát triển Thái Dương Thạch và Công ty TNHH Công nghiệp Gia Lăng Thượng Hải với tư cách là đồng tổ chức diễn đàn, và được hỗ trợ bởi nhiều đơn vị hỗ trợ đặc biệt, đơn vị hỗ trợ hội nghị, đơn vị công nhận hội nghị và đối tác truyền thông, đã kết thúc thành công tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Tô Châu, Giang Tô!
Hội nghị thượng đỉnh có nhiều phiên họp, bao gồm Diễn đàn Nhôm Oxit và Nguyên liệu Nhôm, Diễn đàn Công nghệ Nấu chảy và Đúc Nhôm, Diễn đàn Phát triển Công nghiệp Đúc ép Nhôm, Diễn đàn Trao đổi Cung cầu - Diễn đàn Cung cầu Phế liệu Nhôm Trong và Ngoài nước, Diễn đàn Phát triển Công nghiệp Tấm/Lá, Dải và Lá nhôm, Diễn đàn Chính, Diễn đàn Phát triển Bền vững Chuỗi Công nghiệp Nhôm, Diễn đàn Phát triển Công nghiệp Nhôm Thứ cấp Toàn cầu và Diễn đàn Ép đùn Nhôm Công nghiệp. Là sự kiện đỉnh cao hàng năm của ngành công nghiệp nhôm toàn cầu, hội nghị này với các trụ cột chiến lược "Tầm nhìn toàn cầu, Hiểu biết ngành công nghiệp, Tương lai xanh", đã quy tụ hơn một trăm chuyên gia quốc tế có uy tín, các bậc thầy học thuật, doanh nhân hàng đầu và đại diện chính phủ để xây dựng một nền tảng trao đổi tri thức. Hội nghị tập trung vào các chủ đề cốt lõi như phân tích xu hướng thị trường nhôm, dự báo xu hướng giá cả, phân tích mô hình cung cầu, kết nối cơ hội kinh doanh và trao đổi công nghệ tiên tiến, tiến hành thảo luận sâu sắc từ nhiều góc độ để định hướng phát triển ngành công nghiệp. Người tham dự đã trực tiếp giải quyết các điểm đau của ngành công nghiệp, khám phá con đường đổi mới công nghiệp và mở ra các mô hình mới cho phát triển sạch và bền vững xung quanh các chủ đề chính như chuyển đổi xanh và giảm phát thải carbon và nâng cấp thông minh. Thông qua sự thúc đẩy đổi mới và va chạm tư duy liên ngành, hội nghị đã thúc đẩy sự đồng thuận, tích hợp tài nguyên và tích cực đáp ứng các thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu và quản trị môi trường. Sự kiện này đã thiết lập một nền tảng đối thoại và tích hợp tài nguyên cao cấp, trao quyền nâng cấp công nghiệp bằng trí tuệ và tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp nhôm toàn cầu, cùng nhau vẽ ra một kế hoạch mới cho tương lai của ngành công nghiệp.
Ngoài ra, SMM đã chuẩn bị chu đáo các phiên phỏng vấn bàn tròn trên nhiều diễn đàn, mời nhiều chuyên gia nổi tiếng trong ngành và giám đốc điều hành doanh nghiệp tham gia vào các cuộc va chạm trí tuệ gay gắt về các chủ đề nóng, bao gồm chuyển đổi xanh của ngành công nghiệp nhôm - sự phát triển và triển vọng của thị trường nhôm carbon thấp, thách thức bên trong và bên ngoài - khám phá con đường mới cho các doanh nghiệp tấm/lá, dải và lá nhôm trong sương mù, phỏng vấn bàn tròn: thảo luận về các mô hình mới cho hợp tác đúc ép tổng hợp từ góc độ chuỗi cung ứng, ngành công nghiệp nhôm Trung Quốc từ góc độ toàn cầu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá nhôm năm 2025 và dự báo thị trường nửa cuối năm, xây dựng hệ sinh thái nhôm xanh toàn cầu (giá nhôm ESG, CBAM) và mô hình kinh doanh thị trường và cơ hội đầu tư nước ngoài của nhôm thứ cấp toàn cầu.
Thảo luận bàn tròn: Chuyển đổi xanh trong ngành công nghiệp nhôm - Sự phát triển và triển vọng của thị trường nhôm carbon thấp
Người điều hành: Vương Yến Thần, Tổng giám đốc Văn phòng London của SMM
Diễn giả: Tôn Dị, Phó kỹ sư trưởng, Công ty TNHH Viện Kỹ thuật và Nghiên cứu Nhôm & Magiê Thẩm Dương
Diễn giả: Thạch Hiểu Lương, Chủ tịch, Công ty TNHH Nhôm và Điện Tây Triêu Phong
Diễn giả: Mạnh Kiệt, Chuyên gia cao cấp, Chi nhánh Nhôm, Hiệp hội Công nghiệp Kim loại màu Trung Quốc
Diễn giả: Dư Miêu, Chuyên gia dấu chân carbon, NIO
Chủ đề bài phát biểu: Nghiên cứu về sự thay đổi giá nhôm năm 2025 trong bối cảnh chuyển đổi xanh
Khách mời phát biểu: Lâm Kim Dụ, Nhà nghiên cứu ngành công nghiệp nhôm và Thương mại quốc tế, Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Nhôm SPIC
Chủ đề bài phát biểu: Tối ưu hóa cấu trúc cung cấp và dự báo tăng trưởng nhu cầu anode tiền nướng trong nước
Khách mời phát biểu: Vương Vọng Đình, Chuyên gia phân tích thị trường, Công ty TNHH Phát triển Thái Dương Thạch
Chủ đề bài phát biểu: Công nghệ và xu hướng phát triển thị trường cực âm graphit hóa
Khách mời phát biểu: Vương Triệu Dương, Tổng giám đốc, Công ty TNHH Carbon Vạn Kỷ Lạc Dương
Công dụng, quy trình và tiêu chuẩn của cực âm trong sản xuất nhôm
Cực âm nhôm: Khối carbon cực âm graphit cao và khối carbon cực âm graphit hóa hoàn toàn.
Phân loại khối carbon cực âm trong sản xuất nhôm:
Cực âm bán graphit: Sử dụng than antraxit nung điện ở nhiệt độ cao làm cốt liệu và nhựa đường ở nhiệt độ trung bình hoặc cao làm chất kết dính. Sản phẩm này có độ dẫn điện kém, khả năng chống ăn mòn kém và tuổi thọ lò ngắn (khoảng 1.000 ngày). Nó không thể đáp ứng các chính sách công nghiệp và nhu cầu thị trường hiện tại và đã bị loại bỏ khỏi thị trường.
Cực âm graphit cao: Sử dụng than antraxit nung điện ở nhiệt độ cao và bột graphit làm cốt liệu và nhựa đường ở nhiệt độ trung bình hoặc cao làm chất kết dính. Nó có độ dẫn điện trung bình, khả năng chống ăn mòn tốt hơn một chút và tuổi thọ lò trung bình (khoảng 1.800 ngày). Đây là một lựa chọn tốt cho một số công ty nhôm quan tâm đến giá cả, nhưng dự kiến sẽ bị loại bỏ khỏi thị trường trong hai năm tới.
Cực âm graphit hóa: Sử dụng than cốc dầu nung làm cốt liệu và nhựa đường ở nhiệt độ trung bình hoặc cao làm chất kết dính, với xử lý nhiệt graphit hóa ở nhiệt độ cao (3.000°C). Nó có độ dẫn điện tốt và hiệu quả tiết kiệm năng lượng đáng kể, với tuổi thọ lò hơn 3.500 ngày. Nó đang dần trở thành xu hướng chính trên thị trường.
Máy đúc rung cực âm KHD của Đức
Đặc điểm chính: 1. Hút chân không liên tục; 2. Độ xốp thấp của sản phẩm; 3. Kết cấu đồng đều của sản phẩm; 4. Mật độ thể tích cao của sản phẩm.
Lò nung phủ vòng
Đặc điểm chính: 1. Hiệu quả giữ nhiệt tốt và làm nóng đồng đều sản phẩm; 2. Cấu trúc bên trong ổn định; 3. Giá trị than hóa cao của sản phẩm, cao hơn 2-3% so với sản phẩm lò mở.
Lò graphit hóa nối tiếp nội nhiệt
Đặc điểm chính: 1. Hiệu quả cấp điện cao; 2. Mức độ graphit hóa đồng đều; 3. Chất lượng sản phẩm ổn định.
Lò graphit hóa nối tiếp nội nhiệt kiểu U
Quy trình graphit hóa: Bằng cách kết hợp các sản phẩm cực âm nung thành một mạch điện, cực âm được làm nóng đến nhiệt độ cao khoảng 3.000°C bằng điện năng. Thông qua kích hoạt nhiệt, các nguyên tử carbon không ổn định về mặt nhiệt động học được chuyển đổi có trật tự từ cấu trúc lớp vô định hình sang cấu trúc tinh thể graphit, trong khi các tạp chất như lưu huỳnh, vanadi, sắt và silic được loại bỏ, tạo ra graphit chất lượng cao.
Đơn vị chế biến
Đặc điểm chính: 1. Độ chính xác chế biến cao; 2. Ngoại hình sản phẩm tinh tế; 3. Mức độ tự động hóa và công suất cao; 4. Hiệu quả thu bụi tốt.
Nó cũng giới thiệu các tiêu chuẩn cho khối carbon cực âm được sử dụng trong sản xuất nhôm.
Vai trò quan trọng của cực âm nhôm trong lò điện phân nhôm
Ứng dụng của khối carbon cực âm
1. Khối carbon cực âm là một phần quan trọng của lớp lót lò điện phân nhôm.
2. Hiệu suất của khối carbon cực âm có tác động đáng kể đến mức tiêu thụ điện năng và tuổi thọ lò điện phân.
3. Là một thùng chứa, khối carbon cực âm phải chống lại sự ăn mòn từ nhôm nóng chảy và điện phân đồng thời cũng phải đảm bảo phân phối dòng điện đồng đều trong nhôm nóng chảy và điện phân.
Khối carbon cực âm đóng một vai trò quan trọng trong lò, thường được gọi là "thận" của lò. Chất lượng của cực âm ảnh hưởng trực tiếp đến tuổi thọ và hiệu quả kinh tế của lò, và cũng là yếu tố then chốt cho việc bảo trì của nó.
► Chức năng thùng chứa: Cực âm, keo đầm và các khối carbon bên hông cùng nhau tạo thành một thùng chứa. Nhôm nóng chảy và điện phân được giữ trong thùng chứa này, nơi một loạt các quy trình phức tạp như làm nóng, điện phân và lấy nhôm được thực hiện.
► Dẫn nhiệt và chịu nhiệt độ cao: Nhiệt độ trong lò điện phân nhôm có thể vượt quá 930°C, đòi hỏi vật liệu chịu nhiệt để chịu được nhiệt này. Đồng thời, cần có độ dẫn nhiệt tốt để phân phối nhiệt đồng đều trên các khu vực khác nhau của cực âm, ngăn ngừa căng thẳng nhiệt và biến dạng đáng kể. Do đó, khối carbon cực âm phải có khả năng chống sốc nhiệt và dẫn nhiệt cao.
► Độ dẫn điện: Dòng điện đi vào lò từ đáy cực âm sau khi đi qua các thanh thép, phân phối tương đối đồng đều trên sàn lò. Sau khi đi qua nhôm nóng chảy và điện phân, nó tạo thành một mạch với cực dương, đáp ứng điều kiện cho các phản ứng điện hóa và hoàn thành quy trình tách điện phân. Sụt áp cực âm là một thông số quan trọng để đánh giá tình trạng hoạt động của lò điện phân nhôm.
► Khả năng chống ăn mòn: Cực âm phải chịu được sự ăn mòn từ các muối natri trong muối nóng chảy và ngăn ngừa sự hình thành Al₄C₃. Do đó, sự ổn định cấu trúc nguyên tử carbon của lớp lót cực âm phải rất đáng tin cậy.
Chủ đề bài phát biểu: Làm thế nào để đạt được phát triển bền vững và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua Chứng nhận ASI
Khách mời phát biểu: Chu Sửu, Giám đốc kỹ thuật cao cấp, Trung tâm Phát triển Xanh và Giảm phát thải Carbon, Công ty TNHH Chứng nhận Trung Biểu Hợp Tâm (Bắc Kinh)
Tình hình toàn cầu hiện tại của Chứng nhận ASI
• Tổng cộng có 220 cuộc kiểm toán ASI đã được hoàn thành vào năm 2024 (tăng 8% so với năm 2023), bao gồm 61 quốc gia;
• ASI đã cấp 73 chứng chỉ, bao gồm 51 chứng chỉ Tiêu chuẩn Hiệu suất (PS) và 22 chứng chỉ Chuỗi Giám sát (CoC);
• 62 chứng chỉ tái chứng nhận đã được cấp, bao gồm 40 tái chứng nhận PS và 22 tái chứng nhận CoC;
• Tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2025, tổng cộng có 181 chứng chỉ Tiêu chuẩn Hiệu suất ASI đã được cấp trên toàn cầu, với 69 chứng chỉ ở Trung Quốc.Ngoài ra, đã có 73 chứng chỉ Chuỗi Giám sát Nguồn gốc được cấp, trong đó có 37 chứng chỉ tại Trung Quốc.
01 Tình hình ngành
1.1 Tình hình hiện tại về trữ lượng và sản xuất ngành nhôm
Tính đến cuối năm 2023, ước tính trữ lượng bô xít toàn cầu vượt 30 tỷ tấn, phần lớn vẫn chưa được khai thác.
1.2 Tình hình hiện tại về nhu cầu thị trường toàn cầu trong ngành nhôm
►Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường nhôm toàn cầu trong thập kỷ qua
2015: Nhu cầu từ cơ sở hạ tầng và giảm trọng lượng xe hơi của Trung Quốc tăng; 2016: Nhu cầu tại Trung Quốc giảm, các quy định thị trường bất động sản nghiêm ngặt hơn; 2017: Các chính sách bảo vệ môi trường và giảm công suất của Trung Quốc đã đẩy giá nhôm lên; 2018: Xung đột thương mại Mỹ - Trung, tăng thuế quan cản trở xuất khẩu của Trung Quốc, nhưng nhu cầu từ cơ sở hạ tầng và xe điện năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc vẫn ổn định; 2019: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, ngành sản xuất suy giảm, nhu cầu của Trung Quốc đạt đỉnh; 2020: Nhu cầu trong lĩnh vực năng lượng mới tăng trưởng ngược lại với xu hướng; 2021: Tăng thanh khoản toàn cầu, nhu cầu xe điện tăng vọt; 2022: Khủng hoảng năng lượng châu Âu kìm hãm nhu cầu, thị trường bất động sản Trung Quốc suy giảm; 2023: Sự bùng nổ của ngành năng lượng mặt trời và NEV toàn cầu, cải tạo khu dân cư cũ của Trung Quốc, nhu cầu phục hồi; 2024: Công suất lắp đặt năng lượng mặt trời và tỷ lệ thâm nhập NEV tăng, nâng cấp lưới điện cũ.
Tóm lại: Sự chuyển dịch từ "xây nhà và xe hơi" sang "sản xuất tấm pin mặt trời và xe điện", với các chính sách môi trường và chuyển đổi năng lượng trở thành động lực cốt lõi, nhu cầu của Trung Quốc vẫn là thước đo của thị trường nhôm toàn cầu.
►Sự khác biệt về nhu cầu trên thị trường nhôm toàn cầu
Nó giải thích chi tiết về thị phần nhu cầu của thị trường nhôm toàn cầu từ Trung Quốc, châu Âu, Mỹ, Đông Nam Á và Ấn Độ.
►Thay đổi cơ cấu nhu cầu, các lĩnh vực mới nổi tăng trưởng, các lĩnh vực truyền thống chuyển đổi
Sự nổi lên của các lĩnh vực mới nổi, với lượng sử dụng nhôm toàn cầu trong ngành năng lượng mặt trời đạt 11,4% vào năm 2023, trở thành lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhất, trong đó xe điện sử dụng nhiều hơn 30%-50% nhôm so với xe hơi truyền thống, và tỷ lệ thâm nhập xe điện toàn cầu dự kiến sẽ tăng lên 18% vào năm 2024, thúc đẩy nhu cầu nhôm trong giao thông vận tải.
Các lĩnh vực truyền thống đang tích cực tìm kiếm sự chuyển đổi, với việc cải tạo tòa nhà trong lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc hỗ trợ tăng trưởng thị trường nhôm, và lượng sử dụng nhôm xây dựng của Trung Quốc vẫn chiếm 25% vào năm 2023; ngoài ra, nhu cầu về lon nhôm trong ngành đóng gói phục hồi, với lượng sử dụng lon nhôm toàn cầu quay trở lại tăng trưởng vào năm 2024.
►Xu hướng phát triển và thách thức trong tương lai
Động lực tăng trưởng: Trước năm 2030, năng lượng mặt trời, xe điện và nâng cấp lưới điện dự kiến sẽ tăng thêm hơn 7 triệu tấn nhu cầu nhôm (nguồn: báo cáo dự báo của Rusal); "Dịch chuyển nhôm từ Bắc sang Nam" của Trung Quốc và mở rộng công suất tại Indonesia và các quốc gia khác sẽ định hình lại chuỗi cung ứng toàn cầu.
Yếu tố rủi ro: Biến động chi phí năng lượng (ví dụ: giá khí đốt tự nhiên châu Âu), xung đột thương mại (ví dụ: các lệnh trừng phạt đối với Rusal ảnh hưởng đến lưu thông toàn cầu); tỷ lệ nhôm tái chế tăng (sản lượng nhôm tái chế toàn cầu đạt 14 triệu tấn vào năm 2023), nhưng nhôm nguyên sinh vẫn chiếm ưu thế.
Vào ngày 11 tháng 3 năm 2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Tài nguyên đã cùng ban hành "Kế hoạch thực hiện phát triển chất lượng cao cho ngành nhôm (2025-2027)", nhằm thúc đẩy phát triển chất lượng cao của ngành nhôm, với nhiều biện pháp phù hợp với các nguyên tắc chứng nhận ASI, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp thực hiện chứng nhận ASI. Chứng nhận ASI tập trung vào tính bền vững của sản xuất, mua sắm và quản lý nhôm có trách nhiệm, nhấn mạnh các thực tiễn tốt nhất trong các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
02 Tại sao chứng nhận ASI lại quan trọng
2.1 Chứng nhận ASI là gì?
Aluminium Stewardship Initiative (ASI): Một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu, đa bên liên quan, tạo ra và thúc đẩy các tiêu chuẩn bền vững cho sản xuất, mua sắm và quản lý nhôm có trách nhiệm.
Chứng nhận ASI là một quá trình xác minh độc lập của bên thứ ba đảm bảo toàn bộ chuỗi giá trị nhôm - từ khai thác đến sản phẩm cuối cùng - tuân thủ các thực tiễn tốt nhất trong các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG).
2.2 Tiêu chuẩn chứng nhận ASI
►Chứng nhận ASI cung cấp cho người nộp đơn hai tiêu chuẩn tự nguyện để kiểm toán: Tiêu chuẩn Hiệu suất ASI (PS) và Tiêu chuẩn Chuỗi Giám sát Nguồn gốc ASI (CoC)
Tiêu chuẩn Hiệu suất: Nhằm đảm bảo tính bền vững trong các khía cạnh môi trường, xã hội và quản trị (ESG) trong suốt quá trình sản xuất và chuỗi cung ứng nhôm; bao gồm toàn bộ chuỗi sản xuất nhôm từ khai thác bô xít, luyện nhôm, sản xuất kim loại nhôm, đến sản xuất bán thành phẩm và tái chế sản phẩm nhôm.
Tiêu chuẩn Chuỗi Giám sát Nguồn gốc: Đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc vật liệu nhôm từ sản xuất đến sản phẩm cuối cùng, đảm bảo rằng người tiêu dùng mua sản phẩm có nguồn gốc từ quy trình sản xuất có trách nhiệm tuân thủ Tiêu chuẩn Hiệu suất ASI; chứng nhận tự nguyện cho các thành viên ASI; các chính sách mua sắm có trách nhiệm, chống tham nhũng, thẩm định nhân quyền và các khu vực xung đột và có nguy cơ cao được tham chiếu chéo với Tiêu chuẩn Hiệu suất.
Chủ đề bài phát biểu: Sự mất cân bằng cung - cầu, Phân tích xu hướng thị trường than cốc nung
Diễn giả khách mời: Zuoyou Wang, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Jining Jitan
Tình hình cung - cầu than cốc nung
Phân tích cung - cầu than cốc nung
►Công suất than cốc nung toàn cầu
Công suất mới than cốc nung toàn cầu vào năm 2024 là khoảng 1,54 triệu tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm ngoái;
Công suất mới than cốc nung toàn cầu vào năm 2025 dự kiến sẽ đạt khoảng 3,1 triệu tấn;
Dự án mới than cốc nung được lên kế hoạch của Trung Quốc - tổng công suất 5,275 triệu tấn;
Sản lượng than cốc nung toàn cầu vào năm 2024 dự kiến sẽ tăng khoảng 1,87 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
►Nhu cầu than cốc nung nhôm toàn cầu
Tiêu thụ than cốc nung nhôm toàn cầu vào năm 2024 là khoảng 30,09 triệu tấn, tăng 770.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
►Nhu cầu than cốc nung vật liệu cực dương toàn cầu
Nó giải thích chi tiết về tiêu thụ than cốc nung trong năm 2023-24 và dự báo nhu cầu than cốc nung cho năm 2025.
►Nhu cầu than cốc nung điện cực graphite của Trung Quốc
Tiêu thụ than cốc nung điện cực graphite của Trung Quốc vào năm 2024 là khoảng 270.000 tấn, tăng khoảng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tóm tắt
Cung than cốc nung toàn cầu vào năm 2024 có sự dư thừa nhẹ, với tỷ lệ sử dụng công suất thấp, và dư thừa cung của Trung Quốc là khoảng 280.000 tấn theo các tổ chức liên quan; cả Trung Quốc và nước ngoài đều có công suất mới, đặc biệt là Trung Quốc; tình trạng dư thừa công suất có thể trở nên tồi tệ hơn vào năm 2025.
Với việc nối lại sản xuất nhôm ở nước ngoài (Nam Mỹ và châu Âu) và công suất mới đi vào hoạt động (Đông Nam Á) cũng như tăng sản lượng nhôm ở Trung Quốc, nhu cầu than cốc nung toàn cầu sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025, nhưng mức tăng sẽ tương đối nhỏ.
Sự tăng trưởng trong sản xuất vật liệu cực dương (đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của vật liệu cực dương ESS), tỷ lệ vật liệu cực dương graphite nhân tạo có thể tiếp tục tăng, và nhu cầu về than cốc nung từ vật liệu cực dương dự kiến sẽ tiếp tục tăng vào năm 2025.
Về điện cực graphite, với sự tăng trưởng trong sản xuất thép lò điện, tỷ lệ điện cực graphite công suất cao (tất cả đều sử dụng than cốc kim) sẽ tăng, dẫn đến tăng nhu cầu than cốc kim, nhưng nhu cầu than cốc nung có thể giảm.
Tình hình xuất khẩu than cốc nung của Trung Quốc
Thay đổi khối lượng xuất khẩu than cốc nung nhôm trong năm 2023 & 2024
Khối lượng xuất khẩu năm 2024 tăng khoảng 130.000 tấn so với năm 2023,
với sự tăng trưởng đến từ: Indonesia, Bahrain, Nga, Úc
Giảm đáng kể: Ấn Độ
Chủ đề bài phát biểu: Phân tích tình hình than cốc dầu trong nước và xu hướng nhập khẩu
Diễn giả khách mời: Huimin Liu, Chuyên gia phân tích cấp cao về vật liệu phụ trợ nhôm tại SMM
Tiêu chuẩn phân loại chỉ số than cốc dầu
Bà giải thích chi tiết về Tiêu chuẩn Quốc gia của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cho ngành Dầu khí và Hóa chất NB-SH-T 0527-2019.
Bức tranh cung ứng thị trường than cốc dầu của Trung Quốc
Công suất đơn vị lọc dầu trễ trong nước đã tăng dần theo năm, với tốc độ tăng trưởng chậm lại đáng kể sau năm 2023
Phân tích của SMM:
Ø Từ năm 2020 đến 2024, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép của công suất đơn vị lọc dầu trễ của Trung Quốc là khoảng 2,6%, đặc biệt vào năm 2022, tốc độ tăng trưởng tăng lên 7,15%, cao nhất trong năm năm, chủ yếu do đơn vị 6 triệu tấn/năm được đưa vào hoạt động tại các nhà máy lọc dầu chính vào năm 2022.
Ø Theo SMM, tính đến năm 2024, công suất đơn vị lọc dầu trễ của các nhà máy lọc dầu Trung Quốc là khoảng 151 triệu tấn/năm, tăng 1,28% so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục xu hướng tăng trưởng. Công suất lọc dầu trễ của các nhà máy lọc dầu chính vẫn ổn định, trong khi hai doanh nghiệp ở tỉnh Sơn Đông, là các nhà máy lọc dầu địa phương, đã bổ sung tổng công suất mới 1,9 triệu tấn/năm, nâng tổng công suất lọc dầu trễ lên 71 triệu tấn/năm, chiếm 47% tổng công suất. Tính đến nay, không có kế hoạch loại bỏ công suất mới nào cho năm 2025, và công suất của các đơn vị lọc dầu trễ đang chuyển đổi suôn sẻ.
Ø Trong những năm gần đây, tổng công suất của các đơn vị lọc dầu trễ ở Trung Quốc đã duy trì xu hướng mở rộng. Sự phát triển liên tục của các doanh nghiệp hạ nguồn của than cốc dầu và nhu cầu trong nước ngày càng tăng đã đặt nền tảng vững chắc cho việc mở rộng công suất lọc dầu trễ của các nhà máy lọc dầu. Hơn nữa, vòng đời của các đơn vị lọc dầu trễ đã được kéo dài, và tốc độ nghỉ hưu của chúng đã chậm lại, duy trì xu hướng tăng trưởng của nguồn cung than cốc dầu trong nước.
Phân bố công suất của các đơn vị lọc dầu trễ than cốc dầu của Trung Quốc
Phân tích của SMM:
Ø Theo phân bố khu vực: Đông Trung Quốc, Nam Trung Quốc, Đông Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc đứng trong top bốn.Đông Trung Quốc và Nam Trung Quốc nằm gần các cảng ven biển, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bốc dỡ tàu chở dầu thô, cho phép vận chuyển dầu thô nước ngoài hiệu quả và chi phí thấp, cũng như cung cấp nguyên liệu ổn định và đầy đủ cho các đơn vị lọc dầu hoãn kết cấu. Đông Bắc Trung Quốc và Tây Bắc Trung Quốc là những khu vực sản xuất dầu thô quan trọng trong nước, cho phép sử dụng các nguồn lực địa phương. Dầu thô được vận chuyển trong khoảng cách ngắn đến các nhà máy lọc dầu, giảm đáng kể chi phí và rủi ro vận chuyển, đồng thời thúc đẩy hiệu quả tăng trưởng công suất các đơn vị lọc dầu hoãn kết cấu địa phương.
Ø Phân bố theo tỉnh: Tỉnh Sơn Đông đứng đầu với tổng công suất lọc dầu hoãn kết cấu là 55,09 triệu tấn/năm, chiếm 36% tổng công suất. Phân bố công suất tại Đông Dương, Tê Ba và Tân Châu tương đối tập trung.
Phân tích SMM:
Ø Phân bố theo tập đoàn: Các nhà máy lọc dầu địa phương có tổng công suất lọc dầu hoãn kết cấu lớn nhất là 71 triệu tấn/năm, chiếm 47%. Sinopec đứng thứ hai với tổng công suất lọc dầu hoãn kết cấu là 46,75 triệu tấn/năm, chiếm 31%. PetroChina đứng thứ ba với tổng công suất lọc dầu hoãn kết cấu là 24,5 triệu tấn/năm, chiếm 16%. CNOOC đứng cuối với tổng công suất lọc dầu hoãn kết cấu là 8,8 triệu tấn/năm, chiếm 6%.
Ø Công suất lọc dầu hoãn kết cấu của các nhà máy lọc dầu địa phương chủ yếu tập trung tại các tỉnh Sơn Đông, Liêu Ninh và Chiết Giang. Đặc biệt, tỉnh Sơn Đông chiếm 65% công suất của các nhà máy lọc dầu địa phương. Có một số lượng lớn các doanh nghiệp lọc dầu địa phương, với hiệu ứng cụm công nghiệp đáng kể. Chúng nằm gần các cảng nhập khẩu dầu thô và các khu vực sản xuất dầu thô trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua nguyên liệu, giảm chi phí vận chuyển và có hệ thống hỗ trợ công nghiệp phát triển tốt.
Cung cấp than cốc dầu của Trung Quốc chủ yếu là than cốc dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao, với than cốc số 4 chiếm tới 57%.
Phân tích SMM:
Sản lượng than cốc dầu của Trung Quốc năm 2024 đã tăng lên hơn 32 triệu tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Cung cấp than cốc dầu của Trung Quốc chủ yếu là than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao, với than cốc 4# chiếm tới 57%, tiếp theo là than cốc có hàm lượng lưu huỳnh trung bình chiếm 28% và than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp chỉ chiếm 7% tổng sản lượng.
Tỷ lệ than cốc dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao do các nhà máy lọc dầu địa phương sản xuất là 73%, với than cốc 4# và 5# lần lượt chiếm 68% và 5%. Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh trung bình, 2# và 3#, lần lượt chiếm 3% và 20%, trong khi 1# chỉ chiếm 4%. Than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao và trung bình vẫn chiếm ưu thế, trong khi than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp tương đối khan hiếm.
Năm 2024, tổng lượng nhập khẩu than cốc dầu đã giảm, với lượng tồn kho cảng giảm nhanh chóng.
Phân tích SMM:
Kể từ năm 2019, nhập khẩu than cốc dầu của Trung Quốc đã tăng vọt, từ 8,05 triệu tấn năm 2019 lên 16,02 triệu tấn năm 2023, tăng gấp đôi về khối lượng, với mức tăng 99% trong giai đoạn này. Lượng nhập khẩu đáng kể của than cốc dầu đã cung cấp nguồn bổ sung dồi dào cho lượng tồn kho cảng. Từ góc độ thay đổi lượng tồn kho tại các cảng than cốc dầu của Sơn Đông, có sự tăng đáng kể lượng tồn kho cảng trong nửa đầu năm 2023, với mức tăng 108%, có liên quan chặt chẽ đến sự tăng liên tục của lượng nhập khẩu, đã đẩy mức tồn kho lên cao.
Năm 2024, do lượng tồn kho cảng than cốc dầu trong nước luôn ở mức cao, tâm lý mua hàng của các thương nhân vẫn bị kiềm chế, dẫn đến sự co lại đáng kể trong lượng nhập khẩu than cốc dầu hàng năm, tổng cộng là 13,4 triệu tấn, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Với sự giảm sút của lượng nhập khẩu, việc giảm tồn kho tiếp tục, và đến cuối năm 2024, lượng tồn kho cảng than cốc dầu của Sơn Đông đã giảm 41% xuống còn khoảng 1,93 triệu tấn.
Bước sang năm 2025, lượng tồn kho cảng than cốc dầu của Sơn Đông dao động nhẹ quanh mức 2 triệu tấn.
Năm 2024, Mỹ vẫn là nhà cung cấp than cốc dầu hàng đầu cho Trung Quốc, với than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao chiếm ưu thế trong cơ cấu nhập khẩu.
Phân tích SMM:
Năm 2024, thị trường nhập khẩu than cốc dầu của Trung Quốc thể hiện những đặc điểm rõ rệt, với Mỹ đóng vai trò quan trọng. Về nguồn gốc nhập khẩu, Mỹ chiếm 3,8614 triệu tấn, chiếm 28,82% tổng lượng nhập khẩu. Nga đứng thứ hai, với 18% lượng nhập khẩu, thể hiện sự hiện diện mạnh mẽ trong xuất khẩu than cốc dầu. Ả Rập Xê Út chiếm 12%, Canada 7%, và cả Colombia và Venezuela đều chiếm 6%, cùng nhau tạo thành các nhà cung cấp quan trọng cho lượng nhập khẩu than cốc dầu của Trung Quốc.
Về các loại nhập khẩu, than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao chiếm ưu thế trong suốt cả năm. Dữ liệu năm 2024 cho thấy than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao chiếm 71%, than cốc có hàm lượng lưu huỳnh trung bình 19% và than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp 10%. So với năm 2023, mặc dù tỷ lệ than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao giảm nhẹ, nhưng vẫn giữ vị trí chiếm ưu thế. Tỷ lệ than cốc có hàm lượng lưu huỳnh trung bình tăng từ 14% lên 19%, trong khi tỷ lệ than cốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp giảm từ 12% xuống 10%.
Với việc tăng thuế quan đối với than cốc Mỹ, chi phí tăng lên được dự đoán sẽ dẫn đến sự giảm sút đáng kể trong lượng nhập khẩu than cốc Mỹ.
Phân tích SMM:
Bắt đầu từ tháng 4 năm 2025, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ gia tăng, với nhiều điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ. Tính đến ngày 11 tháng 4 năm 2025, thuế quan bổ sung đối với hàng hóa có nguồn gốc từ Mỹ đã tăng từ 34% ban đầu lên 125%, với mức thuế quan hiệu lực tăng lên 128%.
Hàng hóa được vận chuyển trước 12:01 trưa ngày 10 tháng 4 năm 2025 và được nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 12:01 trưa ngày 10 tháng 4 năm 2025 đến 11:59 tối ngày 13 tháng 5 năm 2025 sẽ không phải chịu thuế quan bổ sung.
Là nhà sản xuất than cốc dầu lớn nhất thế giới, Mỹ, với khả năng cung cấp ổn định và hệ thống định giá hợp lý, đã có tính cạnh tranh cao trên thị trường Trung Quốc. Dựa trên giá cập bến hiện tại, chi phí của than cốc dầu Mỹ được dự đoán sẽ tăng ít nhất 1.100 nhân dân tệ/tấn, tăng hơn 20%, làm giảm đáng kể hiệu quả chi phí của việc nhập khẩu than cốc dầu Mỹ. SMM dự đoán lượng nhập khẩu than cốc Mỹ sẽ giảm hơn 30%.
Năm 2025, nhiều yếu tố đan xen, làm trầm trọng thêm thách thức về chi phí hoạt động đối với các nhà máy lọc dầu.
Chi phí nguyên liệu tăng và các hoạt động bảo trì tăng lên sẽ làm giảm nguồn cung than cốc dầu trong nước năm 2025.
Phân tích SMM:
Trong bối cảnh này, kể từ quý 1 năm 2025, tần suất bảo trì các đơn vị lọc dầu hoãn kết cấu tại các nhà máy lọc dầu trong nước đã tăng lên đáng kể. Theo dữ liệu của SMM, tính đến cuối tháng 3, có 32 bộ đơn vị lọc dầu hoãn kết cấu đang được bảo trì, tăng khoảng 78% so với cùng kỳ năm ngoái, liên quan đến công suất 35,9 triệu tấn, tăng 69% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong cả năm, dự kiến sẽ có thêm 20 bộ đơn vị lọc dầu hoãn kết cấu được bảo trì, liên quan đến công suất khoảng 28,8 triệu tấn. Dựa trên thông tin hiện có, các nhà máy lọc dầu lớn sẽ chiếm ưu thế trong việc đóng cửa, chiếm khoảng 70% công suất liên quan. Các nhà máy lọc dầu địa phương sẽ có quy mô bảo trì lớn nhất, liên quan đến công suất 34 triệu tấn. Việc bảo trì chủ yếu ảnh hưởng đến than cốc có hàm lượng lưu huỳnh cao, với than cốc dầu 4# chiếm tỷ lệ lớn nhất, 54% tổng công suất.
