SMM

Buổi thông tin về Hiệu suất Tập thể Hàng năm 2024 của Ngành Thiết bị Bán dẫn thuộc Sàn Giao dịch Chứng khoán Khoa học và Công nghệ đã được tổ chức vào chiều ngày 28 tháng 4, với sự tham gia của bảy công ty niêm yết bao gồm Huafon Test & Control, DeCore, Shenkeda, Rigol, Naike Equipment, Yuanjie Technology và Xinqu Micro-Equipment.

Một phóng viên của The STAR Market Daily đã tham dự sự kiện trực tuyến thông qua Trung tâm Roadshow SSE và đặt câu hỏi về động lực tăng trưởng mới trong ngành thiết bị bán dẫn, điều chỉnh chiến lược xuất khẩu ra nước ngoài do thay đổi chính sách thuế quan quốc tế và cách thức nắm bắt cơ hội trong hợp nhất ngành và M&A.

Nhiều nhà sản xuất thiết bị bán dẫn tại buổi thông tin cho biết nhu cầu sản phẩm của họ trong năm nay đã được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của AI, 5G, IoT, NEVs và các ứng dụng mới nổi khác, dẫn đến sự phục hồi bền vững của toàn bộ ngành. Tuy nhiên, các loại thiết bị khác nhau, chịu ảnh hưởng của cạnh tranh thị trường và chi tiêu vốn của khách hàng, có nhận thức khác nhau về điều kiện thị trường.

Với phạm vi sản phẩm toàn diện hơn và khả năng cạnh tranh được nâng cao, các nhà sản xuất thiết bị bán dẫn trong nước vẫn lạc quan về cơ hội tăng trưởng thị trường nước ngoài mặc dù có những thay đổi mạnh mẽ trong các chính sách thương mại quốc tế. Họ đang tăng cường hợp tác với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp trong và ngoài nước để cùng nhau giảm thiểu rủi ro.

Xu hướng tiêu dùng cuối cùng như AI đang thúc đẩy nhu cầu thiết bị thượng nguồn.

Hiệu ứng truyền từ nhu cầu người dùng cuối đến lĩnh vực thiết bị thượng nguồn bán dẫn là đáng kể.

Tại buổi thông tin, Sun Qiang, Chủ tịch Huafon Test & Control, tuyên bố rằng thị trường bán dẫn sẽ tiếp tục phục hồi vào năm 2024, và lĩnh vực thiết bị đóng gói và thử nghiệm bán dẫn trong nước đang cho thấy sự tăng trưởng tốt trong năm nay. Mặc dù có một số biến động trong ngành thiết bị bán dẫn, nhưng khi các lĩnh vực hạ nguồn chính như điện tử tiêu dùng dần phục hồi, nhu cầu chip tăng lên đang thúc đẩy nhu cầu mua sắm thiết bị bán dẫn, thúc đẩy sự phục hồi bền vững.

Cụ thể, các động lực tăng trưởng mới bao gồm các công nghệ đóng gói tiên tiến và các ứng dụng như AI, 5G và IoT, đang liên tục thúc đẩy nhu cầu thiết bị thử nghiệm. Trả lời câu hỏi từ The STAR Market Daily, Sun Qiang cho biết, nhu cầu về thử nghiệm chip analog hiệu suất cao và cao cấp trong nước liên quan đến AI dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với sự phát triển và mở rộng của các mô hình lớn thúc đẩy sự tăng vọt nhu cầu về công suất tính toán và tốc độ nội địa hóa tăng lên. "Hiện tại, công ty có đủ số lượng đơn hàng trong tay. Sản phẩm hiện có của chúng tôi, STS8600, đã bước vào giai đoạn xác minh khách hàng và chúng tôi sẽ tăng cường đầu tư R&D, tối ưu hóa danh mục sản phẩm và tích cực mở rộng cơ sở khách hàng của mình."

Huang Yihong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Shenkeda, cũng đề cập tại buổi thông tin rằng sự phát triển của các lĩnh vực ứng dụng mới nổi như AI, 5G và IoT đang thúc đẩy nhu cầu về chip bán dẫn, từ đó thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị đóng gói và thử nghiệm. Tập trung vào R&D thiết bị thử nghiệm IC, Shenkeda nắm giữ một thị phần đáng kể trong thị trường máy phân loại kiểu tháp, với các sản phẩm chính của mình là nhanh, đáng tin cậy và có khả năng thích ứng cao. "Khi nhu cầu thị trường tăng lên và công nghệ phát triển, công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào R&D để thích ứng tốt hơn với sự phát triển của thị trường."

Theo Grand View Research, thị trường đóng gói bán dẫn của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,5% từ năm 2025-2030. Dữ liệu khác cho thấy quy mô thị trường chip AI toàn cầu dự kiến sẽ đạt 120 tỷ USD vào năm 2025, tăng đáng kể so với khoảng 45 tỷ USD vào năm 2023. Sự tăng vọt nhu cầu về máy chủ AI và các thiết bị tính toán cạnh sẽ làm tăng đáng kể nhu cầu về thiết bị đóng gói và thử nghiệm.

Đáng chú ý, ngoài thiết bị bán dẫn, Shenkeda cũng đã mạo hiểm vào thiết bị ép mặt phẳng, thiết bị phụ trợ phát hiện và các thiết bị mô-đun màn hình phẳng khác và đã thiết lập quan hệ đối tác với các khách hàng điện tử tiêu dùng cuối cùng. Thiết bị ép mặt phẳng của công ty hiện đang được sử dụng trong các sản phẩm kính thông minh.

Huang Yihong tuyên bố rằng theo phân tích ngành, thị trường kính thông minh dự kiến sẽ phát triển nhanh chóng vào năm 2025, với nhu cầu thị trường tăng dần. Công ty sẽ nắm bắt cơ hội thị trường, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường và yêu cầu tùy chỉnh của khách hàng và tích cực thiết lập quan hệ hợp tác với các khách hàng quan trọng trong lĩnh vực kính thông minh. Ngoài ra, công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các tiến bộ công nghệ trong lĩnh vực ứng dụng robot nhân tạo, khám phá các cơ hội hợp tác tiềm năng và điểm vào thị trường.

Cheng Zhuo, Chủ tịch Xinqu Micro-Equipment, tuyên bố tại buổi thông tin, nhu cầu thị trường bán dẫn toàn cầu vào năm 2024 đang trải qua một số biến động và chi tiêu vốn của nhiều công ty tương đối thận trọng, làm cho cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt, đặt ra thách thức cho việc mở rộng thị trường kinh doanh bán dẫn rộng lớn và bán sản phẩm của công ty. Trong đó, nhu cầu về các sản phẩm nền IC trên thị trường đã giảm ở một mức độ nào đó, với số lượng đơn hàng và quy mô mua sắm của khách hàng đều giảm so với năm trước.

Liên quan đến các chiến lược để đối phó với biến động nhu cầu thị trường, Cheng Zhuo cho biết vào năm 2025, công ty sẽ tiếp tục đi sâu vào bố cục công nghệ và đổi mới sản phẩm trong lĩnh vực bán dẫn rộng lớn, tập trung vào các lĩnh vực chính như đóng gói cấp wafer, dòng MLC, lĩnh vực LDW và nền IC. Công ty sẽ phát triển thiết bị đóng gói cao cấp WLP1000 để tối ưu hóa quy trình phơi sáng wafer quy mô lớn, nâng cao hiệu quả năng lực và củng cố vị trí thị trường; giới thiệu thiết bị MLC Lite được thiết kế theo mô-đun để cung cấp các giải pháp chiếu sáng chi phí hiệu quả; nâng cấp độ phân giải và tốc độ của thiết bị LDW 350 thông qua tối ưu hóa hệ thống quang học và thuật toán, đáp ứng nhu cầu sản xuất chip và sản xuất mặt nạ; và đối với thiết bị nền IC, nâng cấp công nghệ điều khiển quang học và chuyển động để chiếm lĩnh thị phần trung và cao cấp.

Huang Mingjiu, Chủ tịch Naike Equipment, tuyên bố rằng các động lực chính của sự tăng trưởng bền vững trong nhu cầu thiết bị bán dẫn là sự tăng trưởng nhanh chóng của các lĩnh vực hạ nguồn như AI, năng lượng mới và điện tử ô tô. Theo thống kê, công ty hiện có hơn 1,7 tỷ nhân dân tệ đơn hàng trong tay.

Mặc dù có tranh chấp thương mại quốc tế, nhưng vẫn có cơ hội tăng trưởng ở các thị trường nước ngoài.

Các nhà sản xuất thiết bị và linh kiện bán dẫn trong nước, trong khi tập trung vào nội địa hóa, đang mở rộng tầm nhìn chiến lược của mình sang các thị trường nước ngoài khi phạm vi sản phẩm của họ trở nên hoàn chỉnh và cạnh tranh hơn, trong bối cảnh phục hồi công nghiệp toàn cầu. Xuất khẩu đã trở thành động lực quan trọng cho sự tăng trưởng liên tục của thiết bị bán dẫn trong nước. Theo dữ liệu của SEMI, thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 121 tỷ USD vào năm 2025, với động lực mở rộng của Trung Quốc dẫn đầu thị trường thiết bị bán dẫn toàn cầu.

Trả lời câu hỏi từ The STAR Market Daily, Sun Qiang, Chủ tịch Huafon Test & Control, tuyên bố tại buổi thông tin, công ty vẫn lạc quan về các thị trường như Đông Nam Á và Châu Âu, đã thiết lập mạng lưới bán hàng và dịch vụ tại các khu vực này và đào tạo các đội ngũ địa phương. Để đối phó với tranh chấp thương mại quốc tế, công ty đang tăng cường R&D để nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào các khu vực cụ thể và tích cực theo dõi các chính sách để sử dụng các quy tắc để bảo vệ quyền và lợi ích.

Huang Yihong, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Shenkeda, tuyên bố, có nhiều cơ hội ở các thị trường nước ngoài trong năm nay. Khi nền kinh tế toàn cầu dần phục hồi, nhu cầu về thiết bị bán dẫn và thiết bị sản xuất mô-đun màn hình phẳng đang tăng lên. Đặc biệt, với sự nổi lên của các ngành công nghiệp công nghệ mới nổi như kính thông minh, nhu cầu thị trường mới đang nổi lên đối với các thiết bị liên quan của công ty. "Sản phẩm của chúng tôi có một số lợi thế về công nghệ và hiệu quả chi phí, với tiềm năng mở rộng hơn nữa ở các thị trường nước ngoài. Hiện tại, kinh doanh nước ngoài của chúng tôi chủ yếu tập trung ở Đông Nam Á, Ấn Độ, Nga và các quốc gia và khu vực khác."

Huang Yihong cũng tuyên bố rằng công ty sẽ đa dạng hóa bố cục thị trường trong tương lai để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào, tích cực mở rộng sang các thị trường mới nổi. Công ty sẽ theo dõi chặt chẽ các thay đổi trong chính sách thương mại quốc tế, kịp thời điều chỉnh chiến lược thị trường và bố cục sản phẩm của mình và tăng cường hợp tác và giao tiếp với các đối tác, khách hàng và nhà cung cấp trong và ngoài nước để cùng nhau đối phó với những thách thức do tranh chấp thương mại quốc tế mang lại, đạt được chia sẻ tài nguyên, bổ sung thế mạnh và nâng cao khả năng chống chịu rủi ro của công ty.

Cheng Zhuo, Chủ tịch Xinqu Micro-Equipment, cũng tuyên bố, có cơ hội tăng trưởng đáng kể cho thiết bị bán dẫn của công ty ở các thị trường nước ngoài. Khi tốc độ số hóa toàn cầu tăng tốc và các lĩnh vực mới nổi như 5G, AI và IoT phát triển mạnh, nhu cầu về chip bán dẫn tiếp tục tăng lên, thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường thiết bị bán dẫn. Đồng thời, sự thúc đẩy tự chủ và kiểm soát trong sản xuất trong nước đang thúc đẩy người mua toàn cầu tìm kiếm các nguồn cung cấp đa dạng hơn, khuyến khích các công ty thiết bị bán dẫn khám phá nhiều khách hàng hơn ở nước ngoài.

Huang Mingjiu, Chủ tịch Naike Equipment, tuyên bố rằng các sản phẩm chính của công ty thuộc hai loại: thiết bị đóng gói bán dẫn và thiết bị ép đùn. Thiết bị đóng gói bán dẫn chủ yếu được bán trong nước, trong khi thiết bị ép đùn đã được xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và khu vực, chủ yếu ở Châu Âu và Châu Mỹ.

Liên quan đến những thay đổi mạnh mẽ gần đây trong các chính sách thuế quan quốc tế, Huang Mingjiu tuyên bố, việc tăng thuế quan của Mỹ làm tăng chi phí cho khách hàng mua thiết bị tại Trung Quốc, ảnh hưởng đến doanh số bán sản phẩm của công ty tại Mỹ. "Các sản phẩm bán cho khách hàng Mỹ chủ yếu là khuôn tạo hình, một đơn vị quan trọng trong dây chuyền sản xuất ép đùn nhựa, nhưng chúng chỉ chiếm ít hơn một phần mười tổng đầu tư dây chuyền.Theo điều tra, một số khách hàng có thể tạm thời chấp nhận chi phí mua sắm tăng cao, nhưng nếu thuế quan cao tiếp tục duy trì, hiệu quả chi phí của sản phẩm sẽ suy yếu, có khả năng mất một số khách hàng và khiến việc thu hút khách hàng mới trở nên khó khăn hơn."

Huang Mingjiu cho biết công ty sẽ theo dõi chặt chẽ những thay đổi trong chính sách thuế quan của Mỹ và đã thực hiện một loạt các biện pháp thương mại để duy trì mối quan hệ khách hàng và bảo vệ lợi ích chung.

Xu hướng tích hợp thiết bị sẽ tiếp tục đi sâu hơn, với các nhà lãnh đạo đánh giá các cơ hội chiến lược của mình.

Năm nay, với việc NAURA khởi xướng việc mua lại CoreTech và giành quyền kiểm soát, công ty đã tiếp tục thúc đẩy chiến lược phát triển nền tảng của mình, đẩy nhanh thời kỳ M&A và tích hợp trong ngành công nghiệp thiết bị bán dẫn. Trong một báo cáo nghiên cứu do Minsheng Securities công bố vào tháng 3, người ta đã lưu ý rằng khi nhìn vào lịch sử phát triển của các nhà lãnh đạo thiết bị ở nước ngoài, M&A là con đường chính để mở rộng quy mô kinh doanh. Các nhà sản xuất thiết bị trong nước chuyển từ bố cục thị trường ngách riêng lẻ sang M&A và tái cơ cấu có thể mang lại hiệu quả tổng hợp về R&D, nâng cao hiệu quả tổng thể một cách hiệu quả.

Tại cuộc họp báo, nhiều nhà sản xuất thiết bị bán dẫn hàng đầu đã thừa nhận xu hướng tích hợp ngành, cho biết điều này có lợi cho sự phối hợp công nghệ và thị trường, đạt được điểm mạnh bổ sung, phân bổ tài nguyên tối ưu và nâng cao khả năng hệ thống của thiết bị trong nước, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh của chuỗi công nghiệp bán dẫn trong nước.

Sun Qiang của Huafon Test & Control cho biết các công ty thiết bị bán dẫn có thể bổ sung điểm yếu của mình thông qua M&A, đạt được sự phối hợp công nghệ và thị trường, và dự kiến sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh, vượt qua các nút thắt công nghệ, đẩy nhanh quá trình nội địa hóa và mở rộng thị trường trong và ngoài nước trong tương lai.

"Hướng M&A của công ty chủ yếu nhắm vào các thương vụ mua lại có sự phối hợp mạnh mẽ với hoạt động kinh doanh chính của công ty, tiềm năng tăng trưởng cao và quy mô phù hợp." Sun Qiang cho biết nếu có các hoạt động M&A liên quan trong tương lai, công ty sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Cheng Zhuo của Xinqu Micro-Equipment tin rằng thị trường thiết bị bán dẫn trong nước hiện nay có tính cạnh tranh cao và đồng nhất, và việc tích hợp doanh nghiệp có thể tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, tránh R&D dư thừa và cạnh tranh khốc liệt. "Việc tích hợp các công ty thiết bị bán dẫn trong nước sẽ tiếp tục đi sâu hơn trong tương lai, đẩy nhanh quá trình nội địa hóa. Đối với công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ cân nhắc và đánh giá kỹ lưỡng các cơ hội chiến lược và khả năng hợp tác khác nhau."

Huang Yihong của Shenkeda cho biết, số lượng các trường hợp hợp nhất ngành trong lĩnh vực thiết bị bán dẫn đã tăng lên trong năm nay, đây là một xu hướng tất yếu trong ngành. Tích hợp giúp các công ty đạt được phân bổ tài nguyên tối ưu, bổ sung công nghệ và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành, thúc đẩy sự chuyển đổi của thiết bị bán dẫn trong nước từ 'đột phá công nghệ điểm' sang 'xây dựng năng lực hệ thống', đẩy nhanh quy mô của chuỗi công nghiệp và giải quyết tốt hơn cạnh tranh quốc tế và các lệnh cấm vận công nghệ.

Theo thông tin, vào năm 2024, Shenkeda đã mua lại cổ phần thiểu số trong các công ty con của mình. Huang Yihong cho biết công ty sẽ tiếp tục chú ý đến các động thái chính sách, tích cực đáp ứng với hướng dẫn chính sách quốc gia và xem xét liệu có thực hiện M&A bên ngoài dựa trên nhu cầu phát triển kinh doanh hay không. Hiện tại, công ty đang tăng cường cấu trúc quản lý dựa trên nền tảng của mình. Bằng cách tích hợp trung tâm công nghệ và nền tảng bán hàng, công ty nhằm mục đích đạt được tích hợp tài nguyên và phản ứng nhanh chóng trên các phân khúc kinh doanh khác nhau, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh của hệ thống.

Huang Mingjiu, Chủ tịch Naike Equipment, cho biết thông qua các thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) và tái cơ cấu, công ty có thể tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, nâng cao khả năng cạnh tranh thị trường, đạt được quy mô kinh tế và thúc đẩy chuyển đổi và nâng cấp doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, nhà nước đã khuyến khích M&A và tái cơ cấu thông qua các biện pháp chính sách khác nhau để tối ưu hóa phân bổ tài nguyên, thúc đẩy nâng cấp công nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế chất lượng cao. Công ty theo dõi chặt chẽ các xu hướng thị trường liên quan. Nếu có các mục tiêu tốt, công ty sẽ nắm bắt cơ hội và kịp thời công bố thông tin liên quan.