Các kim loại năng lượng mới, bao gồm quặng niken và các nguyên tố đất hiếm, đã chứng kiến sự gia tăng nhu cầu chưa từng có do xu hướng hiện đại hướng tới năng lượng bền vững. Do những yếu tố này, nhu cầu tăng vọt chưa từng thấy đối với các nguyên liệu thô quan trọng này đang được thúc đẩy bởi xe điện, lưu trữ năng lượng tái tạo và các công nghệ sạch khác. Tuy nhiên, sự gia tăng nhu cầu chưa từng có này đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng ngày càng lớn, phơi bày những điểm yếu đe dọa làm gián đoạn dòng chảy của các nguyên liệu thiết yếu cần thiết cho quá trình chuyển đổi năng lượng xanh. Nói cách khác, bài viết này sẽ trình bày tình hình hiện tại của thị trường quặng niken và đất hiếm, những thách thức do chuỗi cung ứng mang lại, và các giải pháp khả thi để đảm bảo kim loại sẵn có cho các ngành công nghiệp tương lai. Hơn nữa, bài viết cũng phát triển các xu hướng thị trường, giá cả và dự báo giá, sau khi tích hợp các quan điểm được trình bày bởi Shanghai Metals Market (SMM).
Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng quặng niken: Một mối lo ngại ngày càng tăng
Niken là một kim loại rất quan trọng để sản xuất pin lithium-ion và xe điện. Nguồn cung niken ngày càng đối mặt với những hạn chế nghiêm trọng, đặc biệt là đối với quặng niken, nguyên liệu thô từ đó niken được chiết xuất. Cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính bao gồm sản xuất hạn chế, căng thẳng địa chính trị và các vấn đề môi trường.
Theo dữ liệu mới nhất từ SMM, Indonesia, nơi cung cấp khoảng 30% niken trên thế giới, ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì sản lượng ổn định giữa những thay đổi về quy định và các vấn đề môi trường ngày càng tăng.
Tính đến ngày 3 tháng 1 năm 2025, SMM báo cáo rằng giá trung bình của quặng niken laterit Indonesia đã đạt 22 USD/tấn ướt (1,2% giao hàng chưa nộp thuế), trong khi niken matte chất lượng cao đã đạt 44 USD/tấn ướt (1,6% giao hàng chưa nộp thuế). Nhu cầu về niken đã tăng mạnh - chủ yếu cho pin xe điện và sản xuất thép không gỉ - đến mức sự mất cân đối giữa cung và cầu đang dẫn đến sự tăng giá rất mạnh. Điều này chủ yếu là do sự bùng nổ gần đây của thị trường xe điện, dự kiến sẽ bán hơn 30 triệu chiếc mỗi năm vào năm 2030, theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) - điều này có thể làm tăng gấp ba lần nhu cầu về niken vào năm 2040. Tuy nhiên, trái ngược với dự báo, sản xuất không thể theo kịp nhu cầu.
Đất hiếm: Yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang năng lượng xanh
Ở đây, cần có mức tiêu thụ rất cao trong sản xuất nam châm, tua-bin gió, động cơ xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng. Nguyên nhân của việc cung cấp không đủ các kim loại như neodymium, dysprosium và terbium là do việc khai thác và xử lý quặng chứa các kim loại này rất phức tạp.
Theo SMM, Báo cáo Chiến lược Mua sắm Đất hiếm của Trung Quốc phản ánh rằng vào tháng 1 năm 2025, giá của các loại tinh quặng đất hiếm như RE Carbonate là 3,901.08 USD/tấn, giảm -12,57% so với các tháng trước.
Tuy nhiên, giá của các oxit đất hiếm, như neodymium oxide, tiếp tục tăng với nhu cầu mạnh mẽ từ các lĩnh vực xe điện và năng lượng tái tạo. Thực tế, nhu cầu toàn cầu về nam châm đất hiếm - một thành phần quan trọng trong cả xe điện và tua-bin gió - có khả năng tăng 15-20% hàng năm. Chuỗi cung ứng cho các vật liệu này vẫn mong manh, ngay cả khi nhu cầu tăng lên. Trung Quốc kiểm soát khoảng 70% sản lượng đất hiếm trên thế giới, và các quy định môi trường nghiêm ngặt hơn về khai thác đã làm giảm sản lượng của nước này. Gần đây, điều này còn bị làm trầm trọng thêm bởi sự đối đầu địa chính trị giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, khiến chuỗi cung ứng trở nên mong manh hơn đối với các kim loại bao gồm các hạn chế thương mại và thuế quan đối với đất hiếm.
Bối cảnh địa chính trị: Tác động đến nguồn cung niken và đất hiếm
Sự tập trung này thực chất có nghĩa là rủi ro cung ứng niken và đất hiếm rất cao, chủ yếu được tìm thấy ở Indonesia và Trung Quốc. Một loạt các sự kiện địa chính trị gần đây - cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đang diễn ra - đã làm tăng thêm rủi ro đó.
Ví dụ, Indonesia, nơi giàu quặng niken, gần đây đã cấm xuất khẩu niken thô để đảm bảo chế biến và gia tăng giá trị trong nước.
Mặc dù chính sách này khuyến khích các ngành công nghiệp địa phương, nhưng nó cũng đặt nguồn cung niken cho thị trường thế giới vào tình trạng rủi ro. Vào tháng 1 năm 2025, giá quặng niken laterit Indonesia dao động trong khi niken matte chất lượng cao được định giá trung bình khoảng 12,336 USD/tấn niken. Với nguồn cung lớn quặng niken chất lượng cao từ Indonesia bị giảm, các nhà sản xuất lớn trên thế giới trong chuỗi cung ứng xe điện và pin buộc phải tìm kiếm các nguồn thay thế, vốn thường đắt đỏ hơn hoặc khó khăn về mặt hậu cần. Tương tự, sự độc quyền gần như hoàn toàn của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kim loại đất hiếm được coi là gây tổn hại đến an ninh nguồn cung của chúng, vì hầu hết việc chế biến và tinh chế đều do các công ty Trung Quốc kiểm soát.
Điều này lần lượt mang lại cho Trung Quốc lợi thế trong hầu hết các tranh chấp thương mại, vì nước này cung cấp các vật liệu này cho Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Nhật Bản. Lấy ví dụ trường hợp chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Khi Trung Quốc đe dọa vào năm 2019 rằng họ có thể giữ lại xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ, các thị trường thế giới đã bị chấn động.
Giải pháp cho cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng
Đầu tiên, đối với cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng với niken và đất hiếm, các chiến lược cần được theo đuổi một cách toàn diện. Một số cách bao gồm:
1. Đa dạng hóa nguồn cung
Nói cách khác, đa dạng hóa là giải pháp cấp bách nhất để giảm sự phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia hoặc khu vực nào. Các quốc gia như Úc, Canada và Nga có trữ lượng lớn cả niken và đất hiếm. Các công ty có thể giảm rủi ro về địa chính trị và gián đoạn nguồn cung bằng cách đầu tư nhiều hơn vào các mỏ tương ứng của các quốc gia này.
Ví dụ, Úc có trữ lượng niken lớn nhất thế giới, đặc biệt là ở khu vực West Musgrave, và đang nỗ lực mở rộng khả năng khai thác. Theo Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Úc, nước này nắm giữ khoảng 25% trữ lượng niken toàn cầu. Hiện tại, các công ty đang tăng cường thăm dò và sản xuất tại các quốc gia này như một cách để giảm sự phụ thuộc vào Indonesia.
Tương tự, ngoài Trung Quốc, sản xuất đất hiếm cũng đang được mở rộng. Ví dụ, Mỏ Mountain Pass ở California, Hoa Kỳ đang sản xuất neodymium và praseodymium, mở rộng hoạt động và đầu tư để cải thiện việc tinh chế.
2. Tái chế và kinh tế tuần hoàn
Các yếu tố khác có thể giảm áp lực lên chuỗi cung ứng là cơ sở hạ tầng tái chế được phát triển tốt. Nhu cầu về cả niken và đất hiếm sẽ tăng mạnh, nhưng tái chế có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhu cầu về các vật liệu khai thác mới.
Ví dụ, niken có thể được thu hồi từ pin lithium-ion đã qua sử dụng trong xe điện và các hệ thống lưu trữ năng lượng. Các công ty đứng đầu trong việc tái chế các pin này thành các sản phẩm tuần hoàn trong chuỗi cung ứng là Li-Cycle và American Battery Technology Company. Điều này không chỉ giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên mà còn cố gắng giảm tác động môi trường của việc khai thác.
Tương tự, nam châm đã qua sử dụng và phế liệu điện tử cũng là các nguồn tiềm năng để thu hồi kim loại đất hiếm. Điều này sẽ đòi hỏi đầu tư tăng cường vào các công nghệ tái chế giúp giảm sự phụ thuộc vào nguyên liệu thô.
3. Đầu tư vào công nghệ khai thác và chế biến
Các giải pháp dài hạn bao gồm đầu tư vào công nghệ khai thác và chế biến nhằm giảm tác động môi trường và nâng cao hiệu quả trong việc chiết xuất niken và đất hiếm. Các công nghệ mới như bioleaching và khai thác dưới đáy biển là những lĩnh vực đầy hứa hẹn có thể mở ra các nguồn chưa được khai thác cho các kim loại này. Tất cả các công nghệ này cần nghiên cứu và phát triển với sự tài trợ phù hợp từ chính phủ và các ngành công nghiệp.
Kết luận: Hướng đi phía trước
Chuỗi cung ứng quặng niken và đất hiếm đang bị kéo căng trước nhu cầu tăng cao trong bối cảnh địa chính trị.
Tuy nhiên, các giải pháp vẫn tồn tại. Chúng ta có thể giảm thiểu rủi ro của cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng bằng cách đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hệ thống tái chế và đầu tư vào các công nghệ khai thác mới. Đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng về các công nghệ năng lượng sạch sẽ ngày càng đòi hỏi các vật liệu cần thiết như niken và đất hiếm sẵn có để hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh. Đây là những xu hướng mà không doanh nghiệp nào có thể bỏ qua; do đó, tầm quan trọng của những thông tin chi tiết được cung cấp bởi Shanghai Metals Market. Nó cung cấp dữ liệu thị trường chuyên sâu, dự báo và báo cáo về niken và đất hiếm để giúp các doanh nghiệp duy trì tính cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng mới đang thay đổi nhanh chóng. Phân tích chuyên sâu của các chuyên gia, cùng với các tiêu chuẩn giá từ SMM, là những công cụ hữu ích để giúp họ vượt qua mê cung này và lập kế hoạch chiến lược hiệu quả.
