Sự Phát Triển Nhanh Chóng của Ngành Công Nghiệp Thép Ấn Độ Thúc Đẩy Tăng Trưởng Liên Tục trong Nhập Khẩu Than Cốc
Ngày 26 tháng 12, chính phủ Ấn Độ ban hành lệnh áp dụng hạn chế nhập khẩu than cốc luyện kim ít tro, nguyên liệu thô cho sản xuất thép, trong vòng sáu tháng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, và sẽ tự động kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2025.
Ngay từ tháng 4 năm 2024, Tổng cục Biện pháp Thương mại (DGTR) thuộc Bộ Thương mại đã đề xuất áp dụng hạn ngạch nhập khẩu từ các quốc gia cung cấp than cốc chính, bao gồm Ba Lan, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Thụy Sĩ, nhằm bảo vệ các nhà sản xuất than cốc luyện kim trong nước trước tác động của nhập khẩu tăng mạnh. Đề xuất này đặt ra hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia để bảo vệ các nhà cung cấp trong nước, với mức trần nhập khẩu hàng năm là 2,85 triệu tấn.
Các nhà sản xuất thép lớn, bao gồm JSW Steel và ArcelorMittal Nippon Steel, phản đối động thái này, cho rằng nó sẽ cản trở sản xuất thép của Ấn Độ. Theo dữ liệu từ Bộ Than, Ấn Độ đã nhập khẩu tổng cộng 3,96 triệu tấn than cốc trong năm tài chính 2023-24, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Sự tăng trưởng nhanh chóng trong sản xuất thép thô của Ấn Độ đã thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu than cốc.
Nguồn: Bộ Than, SMM
Dưới Hạn Ngạch Nhập Khẩu Than Cốc của Ấn Độ, Nhập Khẩu Chủ Yếu Đến từ Ba Lan và Colombia
Nguồn: WITS, DGTR, SMM, Năm Dương lịch 2023
Năm 2023, Ấn Độ nhập khẩu tổng cộng 3,84 triệu tấn than cốc, trong đó khoảng 920,000 tấn từ Ba Lan, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 24%. Tiếp theo là khoảng 750,000 tấn từ Trung Quốc, chiếm 20%. Indonesia và Colombia cũng là các nguồn cung cấp chính cho nhập khẩu than cốc của Ấn Độ.
Chính sách hạn chế nhập khẩu than cốc mới được thực hiện đặt ra hạn ngạch cụ thể cho từng quốc gia, giới hạn nhập khẩu trong nửa đầu năm 2025 ở mức 713,600 tấn mỗi quý. Cụ thể, tổng hạn ngạch nhập khẩu cho nửa đầu năm 2025 là khoảng 1,427 triệu tấn, trong đó Ba Lan được phân bổ khoảng 510,000 tấn, chiếm tỷ lệ lớn nhất là 35%; Colombia khoảng 250,000 tấn; Nhật Bản khoảng 210,000 tấn; Úc 51,000 tấn; Trung Quốc 79,000 tấn; Indonesia 66,000 tấn; và Nga 89,000 tấn. Theo hạn chế này, nhập khẩu than cốc của Ấn Độ sẽ chủ yếu đến từ Ba Lan, Colombia và Nhật Bản. Trong nửa đầu năm 2025, hạn ngạch nhập khẩu than cốc từ Trung Quốc là 79,000 tấn. So với cùng kỳ năm trước, trong nửa đầu năm 2024, xuất khẩu than cốc của Trung Quốc sang Ấn Độ đạt tổng cộng 650,000 tấn. Hạn chế này sẽ giảm đáng kể xuất khẩu than cốc của Trung Quốc sang Ấn Độ. Tuy nhiên, từ góc độ xuất khẩu than cốc của Trung Quốc theo quốc gia, tác động là tương đối hạn chế.
Xuất Khẩu Than Cốc của Trung Quốc Sang Ấn Độ Chiếm Khoảng 11%, và Hạn Ngạch Nhập Khẩu Than Cốc của Ấn Độ Có Tác Động Hạn Chế Đến Xuất Khẩu Than Cốc của Trung Quốc
Nguồn: Hải quan, SMM
Dữ liệu hải quan cho thấy từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, xuất khẩu than cốc của Trung Quốc đạt tổng cộng 7,77 triệu tấn, trong đó 890,000 tấn được xuất khẩu sang Ấn Độ, chiếm 11% tổng xuất khẩu than cốc của Trung Quốc. Dữ liệu từ những năm gần đây cho thấy trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, tỷ lệ xuất khẩu than cốc của Trung Quốc sang Ấn Độ giảm dần từ mức đỉnh 27% xuống khoảng 11%. Sau một thời gian phục hồi ngắn, tỷ lệ này lại có xu hướng giảm, hiện duy trì ở mức khoảng 11%.
Trong khi đó, tỷ lệ xuất khẩu than cốc của Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á đang tăng lên. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, xuất khẩu than cốc của Trung Quốc sang Indonesia, Malaysia và Việt Nam chiếm khoảng 47% tổng xuất khẩu, so với chỉ 12% vào năm 2016. Do đó, hạn ngạch nhập khẩu than cốc của Ấn Độ trong nửa đầu năm 2025 có tác động hạn chế đến tổng thể xuất khẩu than cốc của Trung Quốc, vốn vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu từ Đông Nam Á, cũng như các quốc gia như Nhật Bản và Brazil.
Sau Khi Công Bố Hạn Ngạch Nhập Khẩu Than Cốc của Ấn Độ, Giá FOB Than Cốc Úc Tăng Tạm Thời
Tuy nhiên, do kỳ vọng rằng hạn ngạch nhập khẩu than cốc luyện kim mới của Ấn Độ sẽ làm tăng nhu cầu đối với than Úc, các nhà sản xuất than cốc địa phương đang chuẩn bị tăng sản lượng, dẫn đến giá than cốc tăng mạnh vào đầu tháng 1. Ngày 2 tháng 1, một công ty khai thác lớn của Úc đã hoàn tất thỏa thuận cho 75,000 tấn than cốc cứng Goonyella loại trung bình với giá $203.4 FOB, với thời gian vận chuyển từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2. Theo các nhà tham gia thị trường, đây là mức tăng đáng kể so với giá trước kỳ nghỉ là $190 FOB, phản ánh triển vọng thị trường lạc quan trong ngắn hạn.
Điều này chủ yếu do nhập khẩu than cốc của Ấn Độ chủ yếu đến từ Úc. Sau khi công bố hạn ngạch nhập khẩu than cốc, thị trường kỳ vọng sản lượng than cốc trong nước của Ấn Độ sẽ tăng, thúc đẩy giá than cốc Úc tăng tạm thời. Tuy nhiên, tính bền vững của xu hướng này vẫn cần được theo dõi.
Nguồn: SMM, Thu thập Thông tin Công khai
Hơn Một Nửa Nhập Khẩu Than Cốc của Ấn Độ Đến từ Úc
Trong năm tài chính 2023-24, nhập khẩu than cốc của Ấn Độ vượt 58 triệu tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Với dự báo sản xuất thép thô của Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng, nhu cầu nhập khẩu than cốc cũng được dự đoán sẽ tăng.
Về nguồn nhập khẩu, Úc là nhà cung cấp than cốc lớn nhất của Ấn Độ. Trong năm tài chính 2023-24, 60% nhập khẩu than cốc của Ấn Độ đến từ Úc. Điều này một phần do nhu cầu và sản xuất thép trong nước tăng trưởng ổn định, và một phần do giá than Úc giảm, thúc đẩy nhập khẩu than cốc Úc của Ấn Độ. Trong ngắn hạn, tỷ lệ nhập khẩu than cốc của Ấn Độ từ Úc dự kiến sẽ duy trì ở mức cao.
Tuy nhiên, về lâu dài, khi Ấn Độ tích cực tăng sản lượng than cốc trong nước và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, chẳng hạn như tăng nhập khẩu từ Nga và Mỹ và thử nghiệm nhập khẩu than cốc từ Mông Cổ, dự kiến sẽ giảm sự phụ thuộc vào than cốc Úc.
*Báo cáo này là tác phẩm gốc hoặc được biên soạn bởi Công ty TNHH Thông tin & Công nghệ SMM (sau đây gọi là "SMM"). SMM sở hữu hợp pháp bản quyền và được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật, quy định, và hiệp ước quốc tế liên quan khác. Không có sự cho phép bằng văn bản, không phần nào của nội dung này được sao chép, sửa đổi, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch thuật, biên soạn, hoặc phổ biến, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép sử dụng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện các hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng, và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, bài viết, dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, video, logo, quảng cáo, nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền, thiết kế bố cục, và bất kỳ hoặc tất cả thông tin, được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chống Cạnh tranh Không Lành mạnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các luật, quy định, và hiệp ước quốc tế liên quan khác về quyền bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền tên miền, quyền thông tin dữ liệu thương mại, và các quyền khác. Nó thuộc sở hữu hoặc được giữ bởi SMM và các chủ sở hữu quyền liên quan. Không có sự cho phép bằng văn bản, không tổ chức hoặc cá nhân nào được sao chép, sửa đổi, sử dụng, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch thuật, biên soạn, hoặc phổ biến nội dung này, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép sử dụng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện các hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng, và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
