SMM

◾ Guinea cam kết xuất khẩu lô quặng sắt đầu tiên từ dự án Simandou ra thị trường toàn cầu vào cuối năm 2025. Hiện tại, tiến độ xây dựng dự án Simandou đã vượt 50%. Sự chú ý toàn cầu đang tập trung vào quặng sắt Simandou, kỳ vọng lô quặng sắt đầu tiên sẽ được xuất khẩu trước cuối năm nay.

◾ Tuy nhiên, những nguồn tài nguyên quặng sắt khác xung quanh Simandou có đáng để kỳ vọng không?

◾ Thực tế, từ tháng 3 năm ngoái, lô quặng đầu tiên của Guinea do SUMEC vận chuyển đã thành công đến cảng Liên Vân Cảng. Theo SMM, quặng vận chuyển về Trung Quốc năm 2024 là quặng thô với hàm lượng sắt khoảng 47-48%. Tổng cộng có ba lô hàng, khoảng 160,000 tấn, đã được giao trong năm. Quặng này liên quan đến bauxite, dẫn đến hàm lượng nhôm cao nhưng hàm lượng lưu huỳnh và phốt pho thấp.

◾ Ngoài ra, do chi phí quặng thô cao và điều kiện thị trường kém, quặng thô vận chuyển về năm ngoái chủ yếu được chế biến thành tinh quặng qua các nhà máy tuyển trước khi bán. Hàm lượng tinh quặng này có thể đạt khoảng 62%. Năm nay, tinh quặng sắt dự kiến sẽ được vận chuyển về Trung Quốc. Tuy nhiên, do thiết bị nhà máy tuyển tại Guinea chỉ được đưa vào hoạt động từ tháng 10 năm ngoái, việc vận chuyển tinh quặng sắt năm nay có thể bị trì hoãn.

◾ Guinea có nguồn tài nguyên quặng sắt phong phú với hàm lượng cao (trên 45%), mức độ phát triển thấp và chủ yếu là mỏ lộ thiên, dễ khai thác. Các nguồn tài nguyên quặng sắt đã được chứng minh chủ yếu bao gồm các khu vực khai thác Simandou, Zogota, Nimba và Kalia. Với sự đầu tư và phát triển của các công ty khai thác toàn cầu, việc giải phóng dần công suất trong những năm tới được kỳ vọng sẽ tái định hình bức tranh thị trường quặng sắt toàn cầu.

Dưới đây là tiến độ phát triển các nguồn tài nguyên quặng sắt tại Guinea.

1. Yomboyeli, Mỏ Quặng Sắt Duy Nhất Đang Hoạt Động tại Guinea

◾ Yomboyeli (trước đây gọi là Forecariah) là một mỏ nhỏ nằm ở khu vực Kindia của Guinea. Mỏ chủ yếu sản xuất bauxite, với quặng sắt đi kèm. Các sản phẩm quặng sắt của mỏ bao gồm DSO và quặng mịn. Do gần cảng, việc xuất khẩu tương đối thuận tiện. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường và các vấn đề vận hành, sản xuất và bán hàng của mỏ thường không liên tục.

Nguồn: Các kênh công khai; SMM

2. Quặng Sắt Kon Kweni, Mang Lại 210 Triệu tấn Quặng Sắt Hàm Lượng Cao

◾ Mỏ quặng sắt Nimba rất phong phú, và hiện tại việc phát triển được dẫn dắt bởi hai công ty chính: Ivanhoe Atlantic và NDC.

◾ Bối cảnh: Ivanhoe Atlantic được hưởng lợi từ thỏa thuận thực hiện song phương được chính phủ Liberia và Guinea phê duyệt vào năm 2021, cho phép quặng sắt khai thác tại Guinea được vận chuyển qua Liberia. Với sự phê duyệt của Công ước Khai thác và giấy phép khai thác, Ivanhoe Atlantic đang hoàn tất tất cả các phê duyệt cần thiết và sẽ bắt đầu xây dựng vào năm 2025.

◾ Tiến độ: Vào tháng 5 năm 2024, Ivanhoe Atlantic đã nhận được phê duyệt quy trình đánh giá tác động môi trường và xã hội cho giai đoạn phát triển đầu tiên từ Bộ Môi trường và Phát triển Bền vững của Guinea. Hiện tại, công ty đang soạn thảo kế hoạch và lịch trình phát triển dự án quặng sắt Nimba, với quyết định đầu tư cuối cùng dự kiến vào quý 1 năm 2025. Trong giai đoạn khai thác quặng sắt ban đầu, sản lượng hàng năm dự kiến khoảng 2-5 triệu tấn, với kế hoạch mở rộng sản lượng hàng năm lên 30 triệu tấn trong vòng 5-7 năm. Trong 15-25 năm tới, khoảng 450 triệu tấn quặng sắt dự kiến sẽ được khai thác.

Lưu ý: SMFG là công ty con của Ivanhoe Atlantic. Cổ đông lớn của Ivanhoe Atlantic là I-Pulse Inc., một công ty Mỹ do ông Robert Friedland sáng lập và làm chủ tịch.

Nguồn: Ivanhoe Atlantic; SMM

3. NDC Tham Gia Phát Triển Quặng Sắt Nimba,

Dự Kiến Đóng Góp 3 Triệu tấn DSO Hàng Năm

◾ Do nguồn tài nguyên quặng sắt phong phú tại khu vực Nimba, ngoài Ivanhoe Atlantic, một dự án quặng sắt khác do Công ty Phát triển Nimba (NDC) dẫn dắt cũng đang được phát triển. Dự án này được đề xuất từ sớm và được phê duyệt vào năm 2012, nhưng vẫn chưa chính thức đi vào sản xuất.

◾ Năm 2022, NDC, một công ty tập trung vào phát triển tài nguyên Tây Phi, đã kiểm soát SDN (Société de Développement Nimba), trước đây là Zali Mining và trước đó là West African Exploration. Theo NDC, khi được phát triển, dự án này sẽ xuất khẩu qua các cảng của Liberia. Dự án chỉ cách đường sắt Tokadeh hiện có của Liberia 26 km và cách thủ đô Conakry 800 km.

◾ Ngoài ra, SMFG và Ivanhoe Liberia đã làm rõ rằng họ không có liên kết với NDC. Được biết, NDC đang tìm cách phát triển một mỏ vệ tinh nhỏ ở vùng đất thấp phía đông nam của dãy núi Nimba, không có liên kết giữa hai bên.

Lưu ý: NDC là một công ty đăng ký tại Anh với đội ngũ quản lý có kinh nghiệm trong khai thác quốc tế. Các cổ đông của công ty bao gồm các công ty từ Guinea và các thực thể quốc tế khác.

Nguồn: NDC; SMM; Các kênh công khai

4. Niron Metals Tiếp Tục Phát Triển Quặng Sắt Zogota

◾ Gần các khối phía bắc 1 và 2 của Simandou, có một khu vực khai thác nhỏ gọi là Zogota, nằm ở huyện Kobela, phía nam Guinea. Trước đây, Vale và BSGR đã phát triển khu vực này, nhưng nó đã bị đình chỉ trong nhiều năm do tranh chấp pháp lý. Hiện tại, dự án đang được tái phát triển bởi Niron Metals.

Lưu ý: Niron Metals là một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại Anh, liên kết với BSGR.

Nguồn: Niron Metals; SMM; Các kênh công khai

5. Phát Triển Quặng Sắt Kalia Được Tiếp Quản Bởi Stella Vista của Úc

◾ Mỏ Kalia có trữ lượng tài nguyên 6,16 tỷ tấn magnetite. Tinh quặng magnetite sản xuất có hàm lượng trên 67%, phù hợp cho viên nén và sắt hoàn nguyên trực tiếp. Với xu hướng luyện kim ít carbon trong tương lai, sản phẩm này có thị trường rộng lớn. Dự án cũng bao gồm một mỏ nickel laterite đã được xác định trước đó nhưng chưa được khai thác, nằm trên mỏ quặng sắt.

◾ Trước năm 2022, quặng sắt Kalia thuộc sở hữu của Bellzone Mining, công ty đã đầu tư hơn 350 triệu USD để nâng cấp tài nguyên, tăng trữ lượng dự án từ 240 triệu tấn lên 374 triệu tấn vào năm 2010 và hơn 600 triệu tấn vào năm 2011.

◾ Năm 2022, quyền sở hữu quặng sắt Kalia chủ yếu chuyển sang Stella Vista. Theo các cập nhật mới nhất, dự án áp dụng khai thác lộ thiên với sản lượng hàng năm 7 triệu tấn. Sản phẩm ban đầu là quặng thô với hàm lượng 58-60%, và sau đó qua tuyển sẽ sản xuất tinh quặng với hàm lượng 67-68%, với sản lượng hàng năm đạt 10 triệu tấn hoặc hơn.

◾ Ngoài ra, vì dự án Kalia cách bờ biển Guinea khoảng 350 km, một tuyến đường sắt đến cảng xuất khẩu cũng được lên kế hoạch. Trước đây, China International Fund Limited và Bellzone đã ký một biên bản ghi nhớ ràng buộc để tài trợ cơ sở hạ tầng cho dự án Kalia, bao gồm một tuyến đường sắt dài 286 km và các cơ sở cảng, cấp quyền mua 100% sản lượng của dự án. Tuy nhiên, với việc Stella Vista tiếp quản mới, cơ sở hạ tầng và các thỏa thuận mua bán trong tương lai có thể thay đổi.

Lưu ý: Stella Vista là một công ty tư nhân của Úc thuộc Millennium Panorama Group (MPGL), do các giám đốc điều hành từ FMG, Sirius Minerals, Bowen Coking Coal và Coal of Africa lãnh đạo.

Nguồn: Stella Vista; SMM; Các kênh công khai

6. Arrow Minerals Hợp Tác Với Baosteel Để Đẩy Nhanh Phát Triển Dự Án Quặng Sắt Simandou Bắc

◾ Ngoài các khối nổi tiếng 1, 2, 3 và 4 của Simandou, dự án quặng sắt Simandou Bắc cũng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Sử dụng quy trình tuyển trọng lực ướt đơn giản, hàm lượng quặng mịn có thể đạt 61-64%, với hàm lượng alumina thấp dưới 0,5%. Hơn nữa, trong quá trình thăm dò năm 2023, một số hàm lượng quặng bề mặt được phát hiện cao tới 63%.

◾ Do năng lực phát triển hạn chế của Arrow Minerals, công ty đã ký một biên bản ghi nhớ không ràng buộc với Baosteel Resources vào tháng 10 năm 2024. Theo tuyên bố của Arrow Minerals, dự án quặng sắt Simandou Bắc sẽ cung cấp quặng sắt cho Baosteel Resources. Tuy nhiên, biên bản ghi nhớ không ràng buộc và chỉ là bước đầu tiên hướng tới các cuộc đàm phán tiếp theo cho các hợp đồng bán hàng ràng buộc.

Nguồn: Arrow Minerals; SMM; Các kênh công khai

Hầu Hết Quặng Sắt Sẽ Được Xuất Khẩu Qua Các Cảng Của Guinea, Nhưng Nimba và Zogota Có Thể Sử Dụng Các Cảng Liberia Trong Tương Lai

◾ Quặng sắt của Guinea thường được vận chuyển từ các cảng trong nước. Tuy nhiên, quặng sắt Nimba có thể được xuất khẩu qua các cảng của Liberia và Bờ Biển Ngà do vị trí gần biên giới Guinea. Việc xuất khẩu quặng sắt từ cảng Conakry của Guinea sẽ đòi hỏi đầu tư lớn để xây dựng một tuyến đường sắt xuyên quốc gia.

◾ Hiện tại, Nimba lên kế hoạch mở rộng tuyến đường sắt để kết nối khu vực Nimba với tuyến đường sắt Tokadeh hiện có của Liberia và cảng Buchanan, cho phép xuất khẩu qua các cảng của Liberia trong tương lai. Ngoài ra, vì dự án quặng sắt Nimba chỉ cách tuyến đường sắt của Liberia 65 km, Ivanhoe Atlantic dự định khôi phục tuyến đường sắt Yekepa bị bỏ hoang để dễ dàng vận chuyển đến cảng Buchanan.

◾ Hơn nữa, ArcelorMittal sở hữu các mỏ tại Liberia, với sản lượng trong hai năm qua duy trì ở mức 4,5 triệu tấn và 3,6 triệu tấn. Trước đây, một tuyến đường sắt từ quặng sắt Nimba đến cảng Buchanan đã bị hư hại trong cuộc nội chiến Liberia nhưng sau đó được sửa chữa và sử dụng bởi ArcelorMittal. Do đó, quặng sắt Nimba cũng có thể tận dụng hoàn toàn tuyến đường sắt hiện tại của ArcelorMittal.

◾ Quặng sắt Zogota, do gần Nimba, cũng có thể được xuất khẩu qua các cảng của Liberia nếu được chính phủ phê duyệt.

◾ Việc xuất khẩu quặng sắt Kalia chủ yếu dựa vào các cảng phía tây, sử dụng tuyến đường sắt quốc gia của Guinea. Yomboyeli, do gần nhiều cảng biển, có nhiều lựa chọn và thuận tiện hơn cho việc xuất khẩu.

◾ Dự án Simandou Bắc, do nằm gần các khối 1 và 2 của Simandou, có thể chia sẻ vận chuyển đường sắt trong tương lai, tạo ra sự hợp lực trong vận hành.

Nguồn: Thông báo công ty; SMM; Các kênh công khai

Với Sự Phát Triển Tài Nguyên Của Guinea, Cung Cấp Quặng Sắt Hàng Năm Có Thể Vượt 50 Triệu tấn Trong Tương Lai

◼ Với sự phát triển của nhiều nguồn tài nguyên khai thác tại Guinea, cung cấp quặng sắt hàng năm có thể vượt 50 triệu tấn trong tương lai. Hầu hết các nguồn tài nguyên quặng sắt của Guinea đều dành cho xuất khẩu, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng cung cấp quặng sắt toàn cầu.

◼ Hơn nữa, tài nguyên quặng sắt của Guinea chủ yếu là loại trung bình đến cao cấp, với hàm lượng quặng thô dao động từ 56-65%, và tinh quặng sau chế biến đạt hàm lượng cao tới 67-68%. Đáng chú ý, quặng sắt Nimba sẽ sản xuất 200 triệu tấn quặng sắt với hàm lượng khoảng 68%, đóng góp lớn vào nhu cầu toàn cầu về luyện kim ít carbon.

◼ Theo loại, tài nguyên quặng sắt của Guinea chủ yếu là hematit, với một số goethit và magnetit. Tuy nhiên, quặng chất lượng cao chủ yếu do hematit đóng góp.

Liên hệ với chúng tôi

SMM Ferrous Consulting tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp sắt thép về các dự án đầu tư nước ngoài và đánh giá dự án, bao gồm thép, quặng sắt, than cốc và các ngành công nghiệp sử dụng cuối. Dựa trên cơ sở dữ liệu ngành mạnh mẽ và nguồn lực mạng lưới rộng lớn, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuỗi ngành công nghiệp thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn cho khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nghiên cứu và dự báo cung cầu thị trường, chiến lược thâm nhập thị trường, phân tích chi phí đối thủ cạnh tranh và nhiều hơn nữa, bao gồm quặng sắt, than đá, than cốc, thép và các ngành công nghiệp sử dụng cuối. SMM Black đã thành công phục vụ hơn 300 công ty trong danh sách Fortune Global 500, 500 công ty hàng đầu Trung Quốc, doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước, công ty niêm yết và các công ty khởi nghiệp.