ข่าว SMM 15 กรกฎาคม:
ตลาดโลหะ:
เมื่อคืนนี้ตลาดโลหะพื้นฐานในประเทศปิดตลาดลดลงทั่วหน้า โดยดีบุก SHFE ลดลง 0.33% ทองแดง SHFE ลดลง 0.34% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.08% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.15% อลูมิเนียม SHFE ลดลง 0.15% และสังกะสี SHFE ลดลง 0.27% นอกจากนี้ สัญญาอะลูมินาซึ่งมีการซื้อขายมากที่สุดปรับตัวขึ้น 1.18% ในขณะที่สัญญาหลักอลูมิเนียมหล่อต่อเนื่องปรับตัวขึ้น 0.05%
เมื่อคืนนี้ชุดโลหะเหล็กกล้าแสดงผลประกอบการที่หลากหลาย โดยแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.13% และสแตนเลสเพิ่มขึ้น 0.08% ในขณะที่เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวลดลงเล็กน้อย ในกลุ่มถ่านหินและโค้กสำหรับผลิตโคก: ถ่านหินสำหรับผลิตโคกเพิ่มขึ้น 0.05% และโค้กลดลง 0.16%
เมื่อคืนนี้ตลาดโลหะต่างประเทศเห็นว่า LME โลหะพื้นฐานปิดตลาดลดลงทั่วหน้า โดยทองแดง LME ลดลง 0.18% อลูมิเนียม LME ลดลง 0.25% ตะกั่ว LME ลดลง 0.82% สังกะสี LME ลดลง 0.22% ดีบุก LME ลดลง 0.26% และนิกเกิล LME ลดลง 0.88%
โลหะมีค่า: ทองคำ COMEX ลดลง 0.35% ทองคำขาว COMEX ลดลง 1.4% หลังจากสัมผัสระดับสูงสุดใหม่ที่ 39.57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในระหว่างวัน - สูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 เมื่อคืนนี้ทองคำ SHFE ลดลง 0.05% และทองคำขาว SHFE ลดลง 0.11%
ณ เวลา 7:18 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม ราคาปิดตลาดเมื่อคืนนี้
》คลิกเพื่อดูแดชบอร์ดข้อมูลฟิวเจอร์ส SMMZ9/>แนวหน้าเศรษฐกิจมหภาค
การพัฒนาภายในประเทศ:
[ธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ออกแถลงการณ์สำคัญเกี่ยวกับนโยบายการเงิน อัตราแลกเปลี่ยน และการจัดสรรสินเชื่อ] นายโจว ลาน รองผู้ว่าการธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ระบุในการแถลงข่าวของสำนักงานสารนิเทศแห่งรัฐเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคมว่า ทั้งทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และประสบการณ์จริงบ่งชี้ว่าการถ่ายทอดนโยบายการเงินต้องใช้เวลา และผลกระทบของนโยบายที่ดำเนินการแล้วจะยังคงปรากฏอย่างต่อเนื่อง ในอนาคต PBOC จะรักษาท่าทีนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายปานกลาง ติดตามการถ่ายทอดและผลกระทบจริงของมาตรการก่อนหน้าอย่างใกล้ชิด และปรับเปลี่ยนความเข้มข้นและจังหวะการดำเนินการตามนโยบายตามสภาพเศรษฐกิจ-การเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินงานของตลาดการเงิน ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ ยืนหยัดความคาดหวังของตลาด ฟื้นฟูหน่วยงานทางการตลาด และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมประจำปี นายโจวระบุว่าผู้เข้าร่วมตลาดกำลังเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างใกล้ชิด แม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะชะลอตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงกว่าระดับเป้าหมายของเฟด โดยนโยบายภาษีศุลกากรเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐและส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของดัชนีดอลลาร์สหรัฐและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐได้ส่งผลกระทบลุกลามต่อตลาดการเงินโลก เมื่อเทียบแล้ว ตลาดการเงินของจีนแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งด้วยการดำเนินงานที่มั่นคงโดยทั่วไป เนื่องจากการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการ รวมถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจ นโยบายการเงิน ตลาดการเงิน ภูมิรัฐศาสตร์ และเหตุการณ์ความเสี่ยง แนวโน้มปัจจุบันของดอลลาร์สหรัฐยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน แต่สภาพเศรษฐกิจพื้นฐานภายในประเทศของจีนยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนคงที่โดยพื้นฐานท่ามกลางความผันผวนสองทาง 》คลิกเพื่อรายละเอียด
[ธปท.: ขนาดการเงินสังคมในครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 22.83 ล้านล้านหยวน สินเชื่อใหม่ 12.92 ล้านล้านหยวน; มิถุนายน M2 เพิ่มขึ้น 8.3% YoY]ตามข้อมูลเบื้องต้นจากธนาคารประชาชนจีน (ธปท.) ขนาดการเงินสังคมเพิ่มขึ้น 22.83 ล้านล้านหยวนในครึ่งปีแรกของปี 2568 เพิ่มขึ้น 4.74 ล้านล้านหยวนเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เงินกู้ในสกุลหยวนให้กับภาคเศรษฐกิจจริงเพิ่มขึ้น 12.74 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 27.96 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศให้กับภาคเศรษฐกิจจริง (แปลงเป็นหยวน) ลดลง 6.38 พันล้านหยวน ลดลงมากขึ้น 5.58 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี เงินกู้ที่ได้รับมอบหมายลดลง 5.13 พันล้านหยวน แต่ลดลงน้อยลง 4.04 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี เงินกู้จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเพิ่มขึ้น 14.43 พันล้านหยวน แม้การเติบโตจะชะลอลง 16.55 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี ใบสำคัญรับซื้อของธนาคารที่ไม่มีส่วนลดลดลง 5.57 พันล้านหยวน ลดลงน้อยลง 18.08 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี การระดมทุนด้วยพันธบัตรบริษัทสุทธิอยู่ที่ 1.15 ล้านล้านหยวน ลดลง 25.62 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี การระดมทุนด้วยพันธบัตรรัฐบาลสุทธิอยู่ที่ 7.66 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 43.2 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี และการระดมทุนในตลาดหุ้นภายในประเทศของบริษัทนอกภาคการเงินอยู่ที่ 1.707 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.93 พันล้านหยวนเมื่อเทียบรายปี เงินกู้ในสกุลหยวนเพิ่มขึ้น 12.92 ล้านล้านหยวนในครึ่งปีแรก แบ่งเป็นภาคเศรษฐกิจ: เงินกู้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านล้านหยวน ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้นลดลง 3 พันล้านหยวน และเงินกู้ระยะกลางถึงยาวเพิ่มขึ้น 1.17 ล้านล้านหยวน เงินกู้ให้กับบริษัท/สถาบันเพิ่มขึ้น 11.57 ล้านล้านหยวน ประกอบด้วยเงินกู้ระยะสั้น 4.3 ล้านล้านหยวน เงินกู้ระยะกลางถึงยาว 7.17 ล้านล้านหยวน และลดลง 4.64 พันล้านหยวนในการระดมทุนด้วยตั๋วแลกเงิน เงินกู้ให้กับสถาบันการเงินนอกระบบเพิ่มขึ้น 3.31 พันล้านหยวนข้อมูลของธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ระบุว่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน เงินกว้าง (M2) มีปริมาณ 330.29 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบรายปี เงินแคบ (M1) มีปริมาณ 113.95 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 4.6% เมื่อเทียบรายปี และเงินสดหมุนเวียน (M0) มีปริมาณ 13.18 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบรายปี เงินสดสุทธิที่ฉีดเข้าสู่ระบบในครึ่งปีแรกมีมูลค่า 363,300 ล้านหยวน》คลิกเพื่อรายละเอียด
[PBOC: จะดำเนินการซื้อพันธบัตรแบบ reverse repo จำนวน 1.4 ล้านล้านหยวนในวันที่ 15 กรกฎาคม]เพื่อรักษาสภาพคล่องในระบบธนาคารให้เพียงพอ ธนาคารประชาชนจีนจะดำเนินการซื้อพันธบัตรแบบ reverse repo จำนวน 1.4 ล้านล้านหยวนในวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 โดยใช้วิธีประมูลแบบจำนวนคงที่และอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานพร้อมการตัดสินราคาหลายระดับ ซึ่งรวมถึงการดำเนินการระยะ 3 เดือน (91 วัน) จำนวน 800,000 ล้านหยวน และระยะ 6 เดือน (182 วัน) จำนวน 600,000 ล้านหยวนZ19/>ข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับดอลลาร์สหรัฐ:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.25% เมื่อคืนที่ผ่านมา ปิดที่ 98.11 จุด ตลาดยังคงจับตาความคืบหน้าการเจรจาทางการค้าและข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐ CCTV News รายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อรัสเซียเมื่อวันที่ 14 ตามเวลาท้องถิ่น โดยขู่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้ารัสเซีย 100% ทรัมป์กล่าวว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนภายใน 50 วัน สหรัฐจะเรียกเก็บ "ภาษีที่รุนแรงมากประมาณ 100%" ต่อรัสเซีย สหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ระบุว่ากำลังหารือข้อตกลงการค้ากับประธานาธิบดีทรัมป์ ทรัมป์เพิ่มความรุนแรงของสงครามการค้าเมื่อวันเสาร์ โดยระบุว่าจะเรียกเก็บภาษี 30% ต่อสินค้านำเข้าส่วนใหญ่จากสหภาพยุโรปและเม็กซิโกเริ่มเดือนหน้า หลังจากออกคำเตือนเช่นเดียวกันกับประเทศอื่นๆ รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้
"สิ่งนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนและผลกระทบได้จางหายไปแล้ว" โจเซฟ เทรวิซานี นักวิเคราะห์อาวุโสของ FX Street กล่าว ในขณะเดียวกันเขากล่าวเสริมว่า "การคาดการณ์เชิงลบยังไม่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นฉันไม่คิดว่าภาษีจะมีผลกระทบมากต่อตลาด"
ตลาดกำลังรอดูข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันอังคารและรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันพุธ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับแนวทางนโยบายที่อาจเกิดขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปประจำปีจะเพิ่มขึ้นจาก 2.4% ในเดือนที่แล้วเป็น 2.7% ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มจาก 2.8% เป็น 3.0%นักเทรดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปีนี้ โดยคาดว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกันยายน (เวนหัว คอมพรีเฮนซีฟ)
ข้อมูล:
วันนี้ จะมีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เช่น อัตราการลงทุนในสินทรัพย์คงที่ในเมืองของจีนในช่วงปีนี้ถึงเดือนมิถุนายน อัตราการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมของจีนในช่วงปีนี้ถึงเดือนมิถุนายน สำหรับบริษัทที่มีขนาดเกินกว่าที่กำหนด อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายปลีกรวมของสินค้าอุปโภคบริโภคของจีนในช่วงปีนี้ถึงเดือนมิถุนายน อัตราการเติบโตของจีดีพีในไตรมาสที่สองของจีน อัตราการเติบโตของจีดีพีในช่วงปีนี้ถึงไตรมาสที่สองของจีน ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของยูโรโซนในเดือนกรกฎาคม ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ ZEW ของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคม ทรัพย์สินสำรองรวมของยูโรโซนในเดือนมิถุนายน อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน (ไม่ปรับตัว) อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (ซีพีไอ) ของสหรัฐฯ ในเดือนมิถุนายน (ไม่ปรับตัว) ดัชนีการผลิตของธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานิวยอร์กในเดือนกรกฎาคม อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ของแคนาดาในเดือนมิถุนายน (ไม่ปรับตัว) อัตราการเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (ซีพีไอ) ของแคนาดาในเดือนมิถุนายน (อัตราการเพิ่มขึ้นทั่วไป) อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขายการผลิตในเดือนพฤษภาคมของแคนาดา และอัตราการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อใหม่ในการผลิตในเดือนพฤษภาคมของแคนาดา
นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับรายงานรายเดือนเกี่ยวกับราคาขายบ้านใน 70 เมืองขนาดใหญ่และกลางที่เปิดเผยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (เอ็นบีเอส) การแถลงข่าวของสำนักงานข้อมูลสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ของสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงของเอฟโอเอ็มซีในปี 2568 และประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ การกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับของผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ มิเชลล์ โบว์แมน ในการประชุมที่จัดโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ และการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งอังกฤษ แอนดรูว์ เบลีย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรเชล รีฟส์ ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่แมนชั่นเฮาส์ในลอนดอน
น้ำมันดิบ:
ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบทั้ง WTI และเบรนท์ลดลงในช่วงกลางคืน โดย WTI ลดลง 2.37% และเบรนท์ลดลง 1.73% ตลาดกำลังพิจารณาถึงภัยคุกคามใหม่จากมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันรัสเซียของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดหาน้ำมันทั่วโลก ในขณะที่ยังคงกังวลเกี่ยวกับนโยบายภาษีศุลกากรของทรัมป์
ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกล่าวว่า การส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันทางเรือของรัสเซียลดลง 3.4% ในเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม เป็น 8.98 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน ตัวแทนของสหภาพยุโรปก็ใกล้จะบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรรอบที่ 18 ต่อรัสเซีย ซึ่งรวมถึงการลดราคาสูงสุดของน้ำมันจากรายงานของซีซีทีวี นิวส์ นายฟิโก นายกรัฐมนตรีสโลวาเกีย ระบุบนโซเชียลมีเดียเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่นว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอการรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับสโลวาเกียเป็นเงื่อนไขในการให้การสนับสนุนรอบที่ 18 ของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียของประเทศนี้ มีการเข้าใจว่า ข้อเสนอดังกล่าวรวมถึงการให้การรับประกันแก่สโลวาเกียหลังจากที่สหภาพยุโรปหยุดนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ประเทศสามารถซื้อก๊าซธรรมชาติในราคาที่เหมาะสมได้
การสำรวจเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันดิบและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ในสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ปริมาณน้ำมันกลั่นอาจเพิ่มขึ้น ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ การคาดการณ์เฉลี่ยของนักวิเคราะห์ห้าคนที่ได้รับการสำรวจคือ ปริมาณน้ำมันดิบในสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงประมาณ 1.6 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม นักวิเคราะห์ที่ได้รับการสำรวจคาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำมันกลั่น รวมถึงน้ำมันดีเซลและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับความร้อน เพิ่มขึ้น 700,000 บาร์เรล ในขณะที่ปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ลดลงประมาณ 700,000 บาร์เรลในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม สถาบันน้ำมันอเมริกัน (API) จะเปิดเผยรายงานสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ในเวลา 16.30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันพุธ และสำนักงานข้อมูลพลังงานสหรัฐฯ (EIA) จะเปิดเผยรายงานสต๊อกน้ำมันรายสัปดาห์ในเวลา 22.30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันพุธ (เวนหัว คอมเพรฮันซีฟ)
