ข่าว SMM วันที่ 26 มิถุนายน:
ด้วยการเจริญเติบโตของเทคโนโลยี AI ที่สร้างขึ้นใหม่และความเร่งรีบในการสร้างศูนย์ข้อมูล ความต้องการสายทองแดงในสถานการณ์เชื่อมต่อระยะสั้นความเร็วสูง ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIIT) เมื่อเร็วๆ นี้ได้ออก "แผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของกำลังคำนวณ" โดยชัดเจนส่งเสริมการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานกำลังคำนวณ สายทองแดงความเร็วสูงซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับการส่งข้อมูลระยะสั้นในศูนย์ข้อมูล คาดว่าจะกลายเป็นจุดสนใจหลักของการสนับสนุนนโยบาย Nvidia ได้กลับมาครองตำแหน่ง "บริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก" อีกครั้งเมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์จากวอลล์สตรีทคาดการณ์ว่า Nvidia กำลังจะขึ้น "คลื่นทอง" ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ความเชื่อมั่นของตลาดต่อภาค AI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นชิปและหุ้นแนวคิดการเชื่อมต่อสายทองแดงความเร็วสูง นอกจากนี้ Goldman Sachs ได้ปรับเพิ่มการคาดการณ์ราคาทองแดงสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 (H2) และการ ประเมินใหม่ของตลาดเกี่ยวกับมูลค่าเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรทองแดง ได้ส่งเสริมความเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเชื่อมต่อสายทองแดงความเร็วสูงโดยอ้อม ณ เวลา 13:14 น. วันที่ 26 มิถุนายน แนวคิดการเชื่อมต่อสายทองแดงความเร็วสูงเพิ่มขึ้น 1.34% ในบรรดาหุ้นแต่ละตัว Zhaolong Interconnection เพิ่มขึ้น 7.31% ในขณะที่ Huafeng Technology, Shaanxi Huada, Kingsignal Technology และ Zhongyuan New Materials เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุด
อัปเดตข่าวสาร
[MIIT: กำหนดแนวทางมาตรฐานการเชื่อมต่อกำลังคำนวณและจัดตั้งระบบมาตรฐานการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของกำลังคำนวณ] เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ออก "แผนปฏิบัติการเพื่อการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของกำลังคำนวณ" ซึ่งเสนอให้กำหนดข้อกำหนดมาตรฐาน รวมถึงแนวทางมาตรฐานการเชื่อมต่อกำลังคำนวณและการจัดตั้งระบบมาตรฐานการเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของกำลังคำนวณ จะกำหนดและแก้ไขมาตรฐานทางเทคนิคทั่วไปเพื่อชี้แจงข้อกำหนดสำหรับขั้นตอนสำคัญ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายสื่อสาร การเชื่อมต่อทรัพยากรกำลังคำนวณ การเชื่อมต่อการจัดตารางธุรกิจ การส่งข้อมูลและการไหลของข้อมูล และการปรับตัวของสถาปัตยกรรมการใช้งานจะยังกำหนดและปรับปรุงมาตรฐานการใช้งานในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันของกำลังคำนวณและการพัฒนาบริการกำลังคำนวณในสถานการณ์อุตสาหกรรม เช่น AI และการคำนวณทางวิทยาศาสตร์ จะผลักดันนวัตกรรมมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างกันของกำลังคำนวณทั่วโลก
[Nvidia ได้กลับมาครองตำแหน่ง "บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก" อีกครั้ง: ธนาคารการลงทุนวอลล์สตรีทระบุว่า "คลื่นทองคำ" ของ AI กำลังจะมาถึง!] เมื่อวันพุธ ราคาหุ้นของ "ผู้นำชิป AI" Nvidia ได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และได้กลับมาครองตำแหน่ง "บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก" อีกครั้ง ก่อนหน้านั้นในวันเดียวกัน นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทได้คาดการณ์ว่า Nvidia กำลังจะขึ้นคลื่น "ทองคำ" ของ AI ในฐานะหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นให้ราคาหุ้นของ Nvidia ปรับตัวสูงขึ้นในวันพุธ ธนาคารการลงทุน Loop Capital ของวอลล์สตรีทได้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของ Nvidia จาก 175 ดอลลาร์ เป็น 250 ดอลลาร์ ในวันเดียวกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่า 40% พร้อมทั้งคงการให้คะแนนหุ้นเป็น "ซื้อ" Loop Capital ยังระบุว่า แนวโน้ม AI ที่ผลักดันราคาหุ้นของ Nvidia ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ไม่มีสัญญาณอ่อนแอลง และอาจผลักดันมูลค่าตลาดของบริษัทให้ถึง 6 ล้านล้านดอลลาร์ในที่สุด ซึ่งเป็นมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตลาดปัจจุบันของ Nvidia มากกว่า 65% รายงานผลประกอบการของผู้ผลิตชิปรายอื่นอาจทำให้ราคาหุ้นของ Nvidia ปรับตัวสูงขึ้นในระยะสั้น Micron Technology ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ได้ประกาศผลประกอบการที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ หลังจากตลาดปิดในวันพุธ และให้แนวโน้มที่เป็นบวก ผลประกอบการของ Micron มีความสำคัญต่อ Nvidia เนื่องจากเป็นผู้จัดหาชิป HBM ที่จำเป็นสำหรับตัวเร่ง AI ของ Nvidia (ลิงก์ทางการเงิน) 》คลิกเพื่อดูรายละเอียด
[Zhaolong Interconnect: สายเคเบิลความเร็วสูงและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของศูนย์ข้อมูลและศูนย์คำนวณ AI สำหรับแบนด์วิดท์สูงและความหน่วงต่ำ] เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน Zhaolong Interconnect ระบุบนแพลตฟอร์มการมีปฏิสัมพันธ์กับนักลงทุนว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในด้านสายเคเบิลการสื่อสารดิจิทัลมานานกว่าสามทศวรรษ มีข้อได้เปรียบในด้านขนาดธุรกิจ ทรัพยากรลูกค้า เทคโนโลยี R&D คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพปัจจุบัน สายเคเบิลความเร็วสูงและผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการที่เข้มงวดของศูนย์ข้อมูลและศูนย์คำนวณ AI สำหรับแบนด์วิดท์สูงและความหน่วงต่ำ และได้รับการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านศูนย์ข้อมูลและคลาวด์คอมพิวติ้ง บริษัทติดตามแนวโน้มการพัฒนาของเทคโนโลยี AI อย่างใกล้ชิด และเพื่อตอบสนองความต้องการในการเชื่อมต่อระหว่างกันด้วยความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทจะยังคงเสริมสร้างการสะสมความรู้ทางเทคโนโลยีของตนเอง ขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และใช้โอกาสทางตลาดอย่างแข็งขัน
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม จางซีเปย์ ประธานบริษัท ฟาร์อีสต์ สมาร์ท เอนเนอร์จี กล่าวในการชี้แจงผลการดำเนินงานว่า บริษัทมีความมั่นใจและมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรม และจะมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักสามประการ ได้แก่ เครือข่ายสายเคเบิลอัจฉริยะ แบตเตอรี่อัจฉริยะ/ระบบจัดเก็บพลังงาน และสนามบินอัจฉริยะ บริษัทจะตอบรับกระแส AI และดิจิทัลอินเทลลิเจนซ์อย่างแข็งขัน และจะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในด้านพลังงานใหม่ บิ๊กดาต้า คอมพิวติ้งเพาเวอร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง โรโบติกส์ และด้านอื่น ๆ
นักลงทุนรายหนึ่งถามในแพลตฟอร์มการโต้ตอบกับนักลงทุนว่า ตลาดเซิร์ฟเวอร์ AI ในประเทศกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในขณะนี้ และสาย DAC ก็มีความต้องการสูงในขณะนี้ บริษัทอยู่ในอันดับหนึ่งของจีนทั้งในด้านเทคโนโลยีและขนาดการผลิตจำนวนมาก บริษัทมีความร่วมมือกับหัวเว่ยและเอ็นวิดิอาหรือไม่ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม คิงไซนอลระบุในแพลตฟอร์มการโต้ตอบกับนักลงทุนว่า บริษัทส่วนใหญ่จัดหาผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อสัญญาณสำคัญภายในและระหว่างอุปกรณ์สถานีฐานสำหรับอุตสาหกรรมการสื่อสาร เนื่องจากมีข้อบังคับเกี่ยวกับความลับทางการค้า จึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเฉพาะเจาะจงได้ในขณะนี้
ความคิดเห็นต่าง ๆ
รายงานวิจัยของซูโจว เซคิวริตี้ส์ระบุว่า มาร์เวลล์ได้เพิ่มขนาดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด (TAM) สำหรับศูนย์ข้อมูล และตลาดอุปกรณ์เสริมชิปที่กำหนดเองกำลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง แนวโน้มของ AI ASICs ได้ชัดเจนขึ้น โดยมีการให้ความสนใจในตลาดการเชื่อมต่อทองแดงในศูนย์ข้อมูล จากโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ CSP ASIC ที่ทราบกันในขณะนี้ การใช้สายทองแดงสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างกันในระยะสั้นได้กลายเป็นแนวโน้ม รายงานของไฟเบอร์มอลล์ระบุว่า AWS คาดว่าจะจัดซื้อชิปที่พัฒนาขึ้นเอง 1.5 ล้านชิปในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ใช้การเชื่อมต่อ AEC แม้ว่าพลังงานคำนวณของ Trainium2 จะต่ำกว่าของ Nvidia H100 แต่สามารถใช้ 400G AEC ได้ ด้วยการเปิดตัว Trainium3 ในช่วงปลายปีนี้ คาดว่าความต้องการ AEC 800G จะเพิ่มขึ้น แม้ว่าไมโครซอฟท์จะช้ากว่า AWS ในการใช้สายทองแดง AEC แต่ก็ได้เริ่มใช้ AEC ในการสร้างเครือข่าย AI แล้วการเชื่อมต่อระหว่าง TPU ของ Google ในปัจจุบันส่วนใหญ่ใช้สายทองแดงแบบพาสซีฟ (DAC) และเมื่อความเร็วเพิ่มขึ้น อาจเปลี่ยนไปใช้ AEC แม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้สายทองแดง AEC ของ Meta แต่ระบบตู้ Minerva ของบริษัทใช้กล่องแผ่นหลังสายเคเบิลที่ถอดออกได้สองกล่องเพื่อเชื่อมต่อแผ่นคอมพิวเตอร์และแผ่นเครือข่าย กล่องแผ่นหลังสายเคเบิลเหล่านี้ใช้ตัวเชื่อมต่อและสายเคเบิล 112G PAM4 โดยแต่ละกล่องมีกลุ่มสายเคเบิลสี่กลุ่ม แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสายเคเบิลที่แตกต่างกัน 384 คู่ ซึ่งรวมกันเป็นเครือข่ายสายเคเบิล 1,536 คู่ ครอบคลุมแผ่น MTIA แปดแผ่น แผ่นเครือข่ายหกแผ่น และแผ่นระบบจัดการตู้หนึ่งแผ่น นอกเหนือจากผู้ผลิต CSP ชั้นนำแล้ว X.AI ยังแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่สำคัญสำหรับ AEC โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างชิปและสวิตช์ด้านบนของแร็ค (TORs) ในเซิร์ฟเวอร์ตู้ AI ในตลาดภายในประเทศ บริษัทต่าง ๆ เช่น Alibaba และ ByteDance ก็กำลังพิจารณาหรือได้เริ่มใช้ AEC แล้ว ผู้ร่วมก่อตั้ง 650 Group คาดการณ์ว่าการจัดส่งชิป AEC คาดว่าจะถึงเกือบ 25 ล้านชิ้นภายในปี 2569 เราเชื่อว่าแนวโน้มของ AI ASICs นั้นชัดเจนแล้ว และเมื่อชิป AI ASICs เพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อย ๆ เจ้าของแบรนด์สายทองแดง ผู้ประมวลผลค่าธรรมเนียม ผู้จัดหาสายเคเบิล และผู้จัดหาตัวเชื่อมต่อจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด
รายงานวิจัยของ Shanxi Securities ระบุว่า สำหรับตลาดทุน Shanxi Securities เชื่อว่าภาคอินเทอร์เน็ตดาวเทียมจะเผชิญกับตัวเร่งปฏิกิริยาและโอกาสในการลงทุนอย่างน้อยสามประการในช่วงเวลาที่จะถึงนี้ 1.1 แผนการออกแบบสำหรับดาวเทียมวงโคจรต่ำแบบบูรณาการพื้นดิน-อวกาศรุ่นต่อไปได้บรรลุความสมบูรณ์แล้วโดยพื้นฐาน และผู้เข้าร่วมในห่วงโซ่อุตสาหกรรม 5G บนพื้นดินจะเร่งการเปลี่ยนแปลงและได้รับประโยชน์อย่างลึกซึ้ง 1.2 ด้วยการทดลองใช้เชิงพาณิชย์ที่ใกล้เข้ามาของดาวเทียมวงโคจรต่ำโดย State Grid และผู้อื่น ๆ โครงสร้างพื้นฐานบนพื้นดินและลิงก์อื่น ๆ จะเพิ่มปริมาณขึ้น 2. การอัปเดตการออกแบบตู้ AMD Helios: เปรียบเทียบอย่างเต็มที่กับตู้ซูเปอร์โหนด Rubin NVL144 ตามการวิเคราะห์ของ Semianalysis ในรายงาน "AMD Advancing AI: MI350X และ MI400 UA LoE72, MI500 UA LoE256" ซีรีส์ Mi400 จะใช้ UALINK ผ่านอีเธอร์เน็ตสำหรับเครือข่าย Scaleup ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชิปสวิตช์ Tomahawk6 ตู้ Mi400 Helios คาดว่าจะรวม GPU Mi400 จำนวน 72 ตัว เมื่อเปรียบเทียบกับแบนด์วิดท์ Scaleup ของ Rubin 144 ที่ 1,800GB/s ต่อ GPU จะต้องใช้สายทองแดง 224G กว่า 10,000 สายและตัวเชื่อมต่อแผ่นหลังความหนาแน่นสูงที่สอดคล้องกัน (หรืออาจมีความต้องการสายเชื่อมต่อแบบโอเวอร์พาสในแผ่นสวิตช์ด้วย)ในแง่ของเครือข่าย Scaleout Mi400 ถูกออกแบบให้มีแบนด์วิดท์ 300GB/s ต่อ GPU ซึ่งหมายความว่าแต่ละ GPU สามารถกำหนดค่าให้มีการ์ดเครือข่ายความเร็วสูง 800G สามใบ การเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์กับสวิตช์เพียงชั้นเดียวจะต้องใช้โมดูลออปติคัล 800G หกตัวหรือสายทองแดง DAC/AEC สามเส้น การเพิ่มเป็นสองเท่าของแบนด์วิดท์เครือข่ายและการเพิ่มการออกแบบซูเปอร์โหนดเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในการออกแบบเซิร์ฟเวอร์ GPU และ ASIC สำหรับปี 2569-2570 ซึ่งบ่งชี้ว่าสายทองแดงความเร็วสูงและโมดูลออปติคัลจะยังคงอยู่ในวงจรที่มีอุปสงค์และอุปทานที่แข็งแกร่งต่อไป
CITIC Securities ชี้ให้เห็นว่าความต้องการในการฝึกอบรมและการอนุมานในปัจจุบันสำหรับโมเดล AI ขนาดใหญ่ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยกฎการปรับขนาดยังคงพัฒนาไปในทิศทางต่างๆ เช่น การฝึกอบรมหลังและการอนุมานออนไลน์ โครงสร้างพื้นฐานพื้นฐานกำลังพัฒนาไปสู่คลัสเตอร์ที่ใหญ่ขึ้น คาดว่าพลังการคำนวณของชิปเดี่ยวจะชะลอตัวในแง่ของความเร็วในการวนซ้ำในอนาคตภายใต้อิทธิพลของกระบวนการผลิตขั้นสูง ในขณะเดียวกัน โหนดระดับระบบคาดว่าจะกลายเป็นทิศทางสำคัญในการพัฒนาพลังการคำนวณ AI โดยการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างกัน เครือข่าย และข้อจำกัดด้านหน่วยความจำ จากแนวโน้มการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ระดับระบบจากองค์กรชั้นนำในภาคพลังการคำนวณและประวัติศาสตร์การควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ คาดว่าพลังการคำนวณระดับระบบจะเป็นแนวหน้าต่อไปในการพัฒนา AI บริษัทชิป GPU ในประเทศคาดว่าจะตามทันและแซงหน้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศโดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานพลังการคำนวณที่มีความหนาแน่นทรัพยากรสูงขึ้น แนะนำให้ให้ความสนใจกับ: 1) สถานะการจัดส่งของผลิตภัณฑ์ระดับระบบ เช่น NVL72 ของ NVIDIA 2) ความคืบหน้าของผลิตภัณฑ์ระดับระบบในประเทศที่เป็นตัวแทนโดยซูเปอร์โหนด CloudMatrix384 ของ Huawei และให้ความสนใจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุตสาหกรรมในประเทศ
Western Securities: สายทองแดงความเร็วสูงส่วนใหญ่ใช้ในสถานการณ์การส่งผ่านการเชื่อมต่อระยะสั้นภายในศูนย์ข้อมูล เช่น ระหว่างเซิร์ฟเวอร์และสวิตช์ และระหว่างสวิตช์ เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีดั้งเดิม โซลูชันสายทองแดงไม่เพียงช่วยปรับปรุงความเร็วและความน่าเชื่อถือในการส่งข้อมูลเท่านั้น แต่ยังมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในแง่ของประสิทธิภาพการกระจายความร้อน การส่งสัญญาณ และต้นทุน
Everbright Securities: ภายใต้พื้นหลังของการระเบิดอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูล AI รอบใหม่และนำโดยยักษ์ใหญ่ทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการเชื่อมต่อความเร็วสูงของสายทองแดงคาดว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่เป็นเอกลักษณ์ของมัน เช่น การส่งผ่านความเร็วสูงที่ต้นทุนต่ำ และจะนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาที่กว้างขึ้นในตลาดศูนย์ข้อมูลทั่วโลกควรให้ความสนใจกับโอกาสในทุกๆ ส่วนของห่วงโซ่อุตสาหกรรม รวมถึงผู้จัดหาวัสดุที่เกี่ยวข้อง ผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้ให้บริการบูรณาการระบบ
Haitong Securities: ผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อทองแดงมีบทบาทสำคัญในผลิตภัณฑ์เชื่อมต่อความเร็วสูงภายในศูนย์ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การส่งสัญญาณระยะสั้นภายในเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อทองแดงมีข้อได้เปรียบที่สำคัญในด้านประสิทธิภาพการระบายความร้อน การส่งสัญญาณ และต้นทุน สายอีเธอร์เน็ตแบบมีพลังงาน (AECs) น้ำหนักเบากว่าและมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสายเชื่อมต่อแบบตรง (DACs) และมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับสายไฟเบอร์ออปติกแบบมีพลังงาน (AOCs) ทำให้มีแนวโน้มที่จะใช้ในตลาดศูนย์ข้อมูล AI ในอนาคตได้เช่นกัน
Orient Securities: ด้วยการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แบบสร้างสรรค์ (AIGC) การใช้งานใหม่ๆ ที่ใช้โมเดล "ข้อมูลขนาดใหญ่ + ปริมาณการคำนวณขนาดใหญ่" ก็กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการพลังการคำนวณให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ผลิตทองแดงเชื่อมต่อในประเทศกำลังเติบโตขึ้น และแนวโน้มตลาดในอนาคตก็ดูมีความหวัง ผู้ผลิตในประเทศมีความสามารถในการผลิตสายทองแดงความเร็วสูงและชิ้นส่วนต้นน้ำที่จำเป็นสำหรับพลังการคำนวณ AI เป็นจำนวนมากแล้ว
Huafu Securities ระบุว่า การเร่งรัดของ AI จะขับเคลื่อนให้อัตราส่วนการใช้งานของสายทองแดงแบบมีพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สถาบันตลาดคาดการณ์ว่า ขนาดตลาดชิปสายทองแดงแบบมีพลังงานจะเติบโตจาก 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 เป็นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2570 โดยมีอัตราการเติบโตแบบผสมเกิน 70%
รายงานวิจัยของ GF Securities ชี้ให้เห็นว่า เมื่ออัตราส่วนของ ASIC ที่พัฒนาขึ้นเองเพิ่มขึ้น ความต้องการ AEC (สายทองแดงแบบมีพลังงาน) ก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ภายในปี 2568 ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตคลาวด์ในอเมริกาเหนือ ขนาดตลาดคาดว่าจะถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2569 ตลาดในประเทศจะเข้ามาแทนที่ และตลาดต่างประเทศจะยังคงเห็นการเพิ่มขึ้นของอัตราการเจาะตลาดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา GPU ขึ้นเอง โดยขนาดตลาดยังคงคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็ว
จากห่วงโซ่อุตสาหกรรมฟอยล์ทองแดง สามารถเห็นได้ว่า คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นหนึ่งในพื้นที่การใช้งานด้านล่าง ความต้องการทองแดงที่การเชื่อมต่อความเร็วสูงของสายทองแดงซึ่งเป็นที่จับตามองของตลาดจะนำมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเท่าไหร่โจว หมิงหลิอาง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยของสมาคมอุตสาหกรรมเชื่อมต่อเซินเจิ้น ได้แบ่งปันการประยุกต์ใช้และแนวโน้มของวัสดุทองแดงกึ่งสำเร็จรูปในการเชื่อมต่อ ที่ งานประชุมอุตสาหกรรมทองแดง SMM และงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมทองแดง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2024 - เวทีเสวนาการพัฒนาอุตสาหกรรมแท่งทองแดง ซึ่งจัดขึ้นร่วมกันโดย SMM และบริษัท ซันดง ฮูมง สเมลติ้ง จำกัด เมื่อกล่าวถึงขนาดตลาดวัสดุทองแดงกึ่งสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่ท่ามกลางกระแส AI เขาได้กล่าวว่า: หัวข้อร้อนแรง: สถาปัตยกรรม NVIDIA GB200 NVL72 - ชิปใหม่ของ NVIDIA อย่าง GB200 ใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อด้วยทองแดงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ AI และลดการใช้พลังงาน คาดว่าขนาดตลาดสายทองแดงจะเติบโตขึ้นอย่างมากภายในปี 2025 สายทองแดงมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนและความเร็วในการส่งสัญญาณระยะสั้นภายในศูนย์ข้อมูล และมูลค่าของโซลูชันเชื่อมต่อด้วยทองแดงต่อเซิร์ฟเวอร์มีค่าสูง ในอีกสองปีข้างหน้า คาดว่าการจัดส่ง GB200 NVL72 จะอยู่ที่ 3,000 หน่วย และ 50,000 หน่วย ตามลำดับ โดยขนาดตลาดของโซลูชันเชื่อมต่อด้วยทองแดงจะเพิ่มขึ้นทุกปี เมื่ออุปกรณ์เครือข่ายอัพเกรดเป็น 800G สายทองแดงชุบเงินอาจกลายเป็นกระแสหลักเนื่องจากประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม ชดเชยข้อบกพร่องของวัสดุดั้งเดิมในการส่งสัญญาณความถี่สูง ขนาดตลาดของวัสดุโลหะผสมทองแดงมีขนาดใหญ่มาก โดยคาดว่าความต้องการโลหะผสมทองแดงทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 ตันภายในปี 2025
