บริษัท เหอเป่ย เบาตี้ ไมนิ่ง จำกัด (มหาชน) ประกาศในประกาศยามเย็นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนว่า บริษัทมีเจตนาที่จะเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 82 ของบริษัท สินเจียง ฉงหลิง เอ็นเนอร์จี จำกัด จากบริษัท คีซิลซู เคอร์กิซ ออโตโนมัส เพรฟเจคเจอร์ ฉงหลิง อินดัสเทรียล จำกัด ผ่านการออกหุ้นและชำระเงินสด และหุ้นร้อยละ 5 ของฉงหลิง เอ็นเนอร์จี จากบริษัท เจเอเอ็น อินเวสต์เมนท์ จำกัด ผ่านการชำระเงินสด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะออกหุ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่มีคุณสมบัติไม่เกิน 35 ราย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศจีน (CSRC) รวมถึงบริษัท สินเจียง เจออลอจี แอนด์ มิเนอรัล อินเวสต์เมนท์ (กรุ๊ป) จำกัด
ตามประกาศของบริษัท เหอเป่ย เบาตี้ ไมนิ่ง ธุรกรรมนี้ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่ การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้นและชำระเงินสด และการระดมทุนสนับสนุน บริษัทมีเจตนาที่จะออกหุ้นและชำระเงินสดให้กับบริษัท ฉงหลิง อินดัสเทรียล ซึ่งเป็นคู่สัญญา เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 82 ของฉงหลิง เอ็นเนอร์จี และชำระเงินสดให้กับบริษัท เจเอเอ็น ซึ่งเป็นคู่สัญญา เพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 5 ของฉงหลิง เอ็นเนอร์จี เมื่อธุรกรรมนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัท ฉงหลิง เอ็นเนอร์จี จะกลายเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท
บริษัทมีแผนที่จะออกหุ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนจากนักลงทุนเฉพาะเจาะจงที่มีคุณสมบัติไม่เกิน 35 ราย รวมถึงกลุ่มบริษัท สินเจียง ไมนิ่ง มูลค่าทุนสนับสนุนรวมที่ระดมได้จะไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาธุรกรรมสำหรับการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้น และจำนวนหุ้นที่ออกจะไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัท ก่อนที่จะเสร็จสิ้นการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้น จำนวนหุ้นที่ออกในที่สุดจะขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และจดทะเบียนโดย CSRC หลังจากหักค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานกลางแล้ว ทุนสนับสนุนที่ระดมได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการชำระค่าตอบแทนเป็นเงินสด การก่อสร้างโครงการของบริษัทเป้าหมาย การเติมเต็มเงินทุนหมุนเวียนสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทเป้าหมาย การชำระหนี้ ฯลฯ การเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้นและชำระเงินสดไม่ขึ้นอยู่กับการดำเนินการระดมทุนสนับสนุนที่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของการระดมทุนสนับสนุนในที่สุดจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้นและชำระเงินสด ประสิทธิภาพและการดำเนินการของการระดมทุนสนับสนุนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการเข้าซื้อสินทรัพย์ผ่านการออกหุ้นและชำระเงินสด หากการระดมทุนสนับสนุนล้มเหลวในการดำเนินการหรือไม่ได้ระดมทุนเต็มจำนวน บริษัทจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการระดมทุนด้วยตนเองหรือวิธีการอื่น ๆ
เกี่ยวกับผลกระทบของธุรกรรมนี้ต่อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของบริษัท เหอเป่ย เบาตี้ ไมนิ่ง ระบุว่า
(I) ผลกระทบของธุรกรรมนี้ต่อธุรกิจหลักของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
1. เพิ่มปริมาณสำรองแร่เหล็กโดยรวมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ก่อนที่จะมีธุรกรรมนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าของพื้นที่เหมืองแร่สี่แห่ง ได้แก่ เหมืองแร่ซ่งหู เหมืองแร่เป่าซาน เหมืองแร่ฮาซียาตู่เหล็กโพลีเมทัลลิก และเหมืองแร่เป่ยจ้านเหล็ก (รวมถึงอดีตเหมืองแร่ฉาหันวูซู่) ทรัพยากรแร่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อิหลี ฮามิ และเขตปกครองตนเองมองโกเลียปายิงโกลิน ในสินเจียง ตลอดจนเกอลมู ในมณฑลชิงไห่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควบคุมทรัพยากรแร่เหล็กรวมทั้งสิ้น 380 ล้านตัน ในเหมืองแร่ดังกล่าว บริษัท ฉงหลิง เอ็นเนอร์จี เป็นเจ้าของเหมืองแร่ซิลูอี้เหนือในอำเภออากโต สินเจียง ซึ่งมีปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว 82,661,100 ตัน ผ่านธุรกรรมนี้ ทรัพยากรแร่เหล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 460 ล้านตัน โดยปริมาณสำรองเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 21.75 เพิ่มความสามารถในการดำเนินงานที่ยั่งยืนของบริษัทมากขึ้น
2. เสริมสร้างการจัดวางอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก่อนที่จะมีธุรกรรมนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคกัชการ์และเขตปกครองตนเองคีซิลซู เคอร์กิซ ในสินเจียง ผ่านธุรกรรมนี้ บริษัทจะได้รับการควบคุมเหมืองแร่ซิลูอี้เหนือในอำเภออากโต สินเจียง ด้วยการเข้าซื้อหุ้นใหญ่ของฉงหลิง เอ็นเนอร์จี ซึ่งจะเพิ่มทรัพยากรแร่ในภูมิภาคคีซิลซู และขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่โดยรอบ เช่น กัชการ์และโฮตัน ซึ่งจะเสริมสร้างการจัดวางอุตสาหกรรมของบริษัททั่วสินเจียงและเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจหลักของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ การแยกประโยชน์ และการขายแร่เหล็กเข้มข้น บริษัท ฉงหลิง เอ็นเนอร์จี มีธุรกิจหลักเดียวกันและเป็นเจ้าของเหมืองแร่ซิลูอี้เหนือ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ดี ปริมาณสำรองที่อุดมสมบูรณ์ ประเภทแร่เดียว และคุณสมบัติการแยกประโยชน์ที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในไม่กี่เหมืองแร่ที่มีคุณภาพสูงในประเทศจีนที่สามารถผลิตแร่เหล็กเข้มข้นที่มีเกรดสูงกว่าร้อยละ 68 ได้ ปัจจุบัน บริษัท ฉงหลิง เอ็นเนอร์จี กำลังพัฒนาโครงการเหมืองแร่ที่มีกำลังการผลิต 3.2 ล้านตันต่อปี เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะพึ่งพาแร่เหล็กเข้มข้นเกรดสูงของตนเพื่อกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายแร่เหล็กที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงในภูมิภาค หลังจากธุรกรรมนี้ ขนาดของการทำเหมืองแร่และการแยกประโยชน์แร่เหล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงการขายแร่เหล็กเข้มข้น จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งจะเพิ่มปริมาณการจัดหาแร่เหล็กเข้มข้นเกรดสูงอย่างมาก ซึ่งจะเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจหลักของบริษัท ปรับปรุงความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง และเพิ่มอิทธิพลในอุตสาหกรรม
(II) ผลกระทบของธุรกรรมนี้ต่อโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ณ วันลงนามในรายงานฉบับนี้ ทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่ 800,000,000 หุ้น การเสนอขายหุ้นเพื่อซื้อสินทรัพย์มีจำนวน 116,528,117 หุ้น หากไม่คำนึงถึงการระดมทุน ทุนจดทะเบียนทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 916,528,117 หุ้น เมื่อธุรกรรมเสร็จสิ้น ผลกระทบเฉพาะต่อโครงสร้างการถือหุ้นแสดงอยู่ในตารางด้านล่างนี้
ภายใต้สมมติฐานดังกล่าว ทุนจดทะเบียนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะอยู่ที่ 916,528,117 หุ้น หลังจากการทำธุรกรรม โดยมีหุ้นที่จำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไปเหลืออยู่มากกว่า 10% เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งก่อนและหลังการทำธุรกรรม ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคงเป็นกลุ่มเหมืองแร่ซินเจียง และผู้ควบคุมจริงยังคงเป็นคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารทรัพย์สินของรัฐแห่งซินเจียง ธุรกรรมนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงสร้างการควบคุมของบริษัท
(III) ผลกระทบของธุรกรรมต่อตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ตามรายงานการตรวจสอบแบบโปรฟอร์มาที่ออกโดย Dahsin Certified Public Accountants (Special General Partnership) สำหรับธุรกรรมนี้ การเปรียบเทียบข้อมูลและตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญก่อนและหลังการทำธุรกรรมมีดังนี้
สมมติว่าธุรกรรมเสร็จสิ้นในวันที่ 1 มกราคม 2567 ภายใต้งบการเงินรวมแบบโปรฟอร์มา ขนาดสินทรัพย์ รายได้ และกำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์คาดว่าจะดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัทและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธุรกรรมนี้ ประกาศของ Baodi Mining ระบุว่า
1. เพิ่มปริมาณสำรองแร่เหล็กทั้งหมดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก่อนการทำธุรกรรมนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเจ้าของพื้นที่เหมืองแร่สี่แห่ง ได้แก่ เหมืองแร่ซงหู เหมืองแร่เป่าซาน เหมืองแร่เหล็กและโลหะหลายชนิดฮาซียาตู และเหมืองแร่เป่าจ้าน (รวมถึงเหมืองแร่ซาหันวูซูเดิม) แหล่งแร่ส่วนใหญ่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เช่น อีหลี ฮามิ เขตปกครองตนเองมองโกเลียปายิงโกลินในซินเจียง และเกอลมู่ในมณฑลชิงไห่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควบคุมปริมาณแร่เหล็กทั้งหมด 380 ล้านตันจากเหมืองเหล่านี้ Congling Energy เป็นเจ้าของเหมืองแร่เหล็กซิลู่อิเหนือในอำเภออากโต ซินเจียง โดยมีปริมาณสำรองที่เหลืออยู่ 8,266,100 ตันจากการทำธุรกรรมครั้งนี้ ปริมาณแหล่งแร่เหล็กของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 460 ล้านตัน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นประมาณ 21.75% ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทมากขึ้น
2. เสริมสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ก่อนการทำธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรอบของเมืองคาชการ์และเขตปกครองตนเองคีซิลซู คีร์กิซ ในซินเจียง จากการทำธุรกรรมครั้งนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะได้รับการควบคุมเหมืองแร่เหล็กซีลูโออี้เหนือในอำเภออากโต มณฑลซินเจียง ด้วยการเข้าซื้อหุ้นใหญ่ในบริษัท Congling Energy ซึ่งจะเพิ่มแหล่งแร่ในเขตปกครองตนเองคีซิลซู คีร์กิซ และขยายอิทธิพลไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เมืองคาชการ์และเมืองโฮตัน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างโครงสร้างอุตสาหกรรมของบริษัททั่วมณฑลซินเจียงและเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาค
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ธุรกิจหลักของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองแร่ การแยกแร่ และการขายแร่เหล็กเข้มข้น บริษัท Congling Energy มีธุรกิจหลักเดียวกันและเป็นเจ้าของเหมืองแร่เหล็กซีลูโออี้เหนือ ซึ่งมีความโดดเด่นในแง่ของทรัพยากรที่เหมาะสม ปริมาณสำรองที่อุดมสมบูรณ์ ประเภทแร่ที่สม่ำเสมอ และคุณสมบัติในการแยกแร่ที่ยอดเยี่ยม เป็นหนึ่งในไม่กี่เหมืองคุณภาพสูงในประเทศจีนที่สามารถผลิตแร่เหล็กเข้มข้นที่มีเกรดสูงกว่า 68% ได้ Congling Energy กำลังดำเนินโครงการทำเหมืองแร่ที่มีกำลังการผลิต 3.2 ล้านตันต่อปี หลังจากแล้วเสร็จ บริษัท Congling Energy จะพึ่งพาแร่เหล็กเข้มข้นเกรดสูงของตนเองเพื่อเป็นผู้จัดหาแร่เหล็กที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงในภูมิภาค หลังจากการทำธุรกรรมครั้งนี้แล้วเสร็จ ขนาดของการทำเหมืองแร่และการแยกแร่เหล็ก รวมถึงการขายแร่เหล็กเข้มข้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะเพิ่มขึ้นมากขึ้น การจัดหาแร่เหล็กเข้มข้นที่มีคุณภาพสูงจะขยายตัวอย่างมาก ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจหลักของบริษัท ปรับปรุงความยืดหยุ่นต่อความเสี่ยง และเพิ่มอิทธิพลในอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน Baodi Mining ได้ประกาศคำตอบต่อคำถามของนักลงทุนที่ยกขึ้นระหว่างการสำรวจดังนี้
คำถามที่ 1: ปัจจุบันมีเหมืองแร่กี่แห่งที่อยู่ภายใต้ขอบเขบริษัทรวมของบริษัทปริมาณการขุดแร่ประจำปีคือเท่าไหร่
บริษัท เหมืองแร่เบาดี ตอบว่า: บริษัทมีพื้นที่เหมืองแร่ 4 แห่งภายใต้ขอบเขตการรวมบริษัท ได้แก่ เหมืองแร่เหล็กและโลหะผสมหลายชนิดฮาซียาตู่, เหมืองแร่เหล็กเป่าซาน, เหมืองแร่เหล็กซ่งหู และเหมืองแร่เหล็กเป่ยจ้าน (รวมเข้ากับการพัฒนาเหมืองแร่เหล็กฉาหันวู่ซู่) ในจำนวนนี้ เมื่อถึงขีดความสามารถการผลิตเต็มที่ เหมืองแร่เหล็กและโลหะผสมหลายชนิดฮาซียาตู่ สามารถบรรลุกำลังการผลิตการขุดแร่ประจำปีได้ 1.44 ล้านตัน (รวมถึงแร่เหล็ก 1.2 ล้านตัน และแร่ทองคำ สังกะสี และทองแดง 240,000 ตันต่อปี) เหมืองแร่เหล็กเป่าซาน ปัจจุบันมีกำลังการผลิตการขุดแร่ประจำปี 500,000 ตัน หลังจากเสร็จสิ้นโครงการขยายกำลังการผลิตที่เหมืองแร่เหล็กซ่งหูแล้ว กำลังการผลิตจะถึง 2 ล้านตันต่อปี หลังจากการรวมเข้ากันของเหมืองแร่เป่ยจ้านและเหมืองแร่เหล็กฉาหันวู่ซู่แล้ว กำลังการผลิตรวมประจำปีจะถึง 10 ล้านตัน
เมื่อสิ้นสุดปี 2567 ปริมาณสำรองแร่เหล็กสะสมของบริษัท ถึง 3,800 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31.03% เมื่อเทียบกับปี 2566 ขนาดการขุดแร่ที่ได้รับการอนุมัติสำหรับแร่เหล็กคือ 13.7 ล้านตันต่อปี และสำหรับแร่ทองคำ สังกะสี และทองแดง คือ 240,000 ตันต่อปี
คำถามที่ 2: มีความคืบหน้าอย่างไรบ้างในโครงการหลักที่กำลังดำเนินการอยู่หลายโครงการ
บริษัท เหมืองแร่เบาดี ตอบว่า: (1) การก่อสร้างโครงการ 1.44 ล้านตันต่อปีที่เหมืองแร่เหล็กและโลหะผสมหลายชนิดฮาซียาตู่เสร็จสิ้นและเริ่มดำเนินการทดลองภายในสิ้นปี 2567 และคาดว่าจะบรรลุการผลิตเต็มที่และมีเสถียรภาพอย่างค่อยเป็นค่อยไปในปี 2568 เมื่อถึงขีดความสามารถการผลิตเต็มที่ คาดว่ากำลังการผลิตประจำปีจะอยู่ที่ 1.44 ล้านตัน รวมถึงแร่เหล็ก 1.2 ล้านตัน และแร่ทองคำ สังกะสี และทองแดง 240,000 ตัน ผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจะขึ้นอยู่กับผลผลิตจริงหลังจากเริ่มการผลิต
(2) บริษัทได้เพิ่มขนาดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายกำลังการผลิตของเหมืองแร่เหล็กซ่งหู ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินทุนที่ระดมมา จาก 1.5 ล้านตันต่อปี เป็น 2 ล้านตันต่อปี การลงทุนโดยประมาณทั้งหมดคือ 980,186,100 หยวน และคาดว่าจะบรรลุสถานะการดำเนินงานตามที่ตั้งใจไว้ภายในปี 2570
(3) บริษัทกำลังส่งเสริมการรวมเข้ากันและการพัฒนาของเหมืองแร่เหล็กเป่ยจ้านและเหมืองแร่เหล็กฉาหันวู่ซู่อย่างแข็งขัน โดยดำเนินการก่อสร้างโครงการขุดแร่และแยกแร่ 10 ล้านตันต่อปีระยะเวลาในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของโครงการคือสี่ปี และระยะเวลาในการผลิตคือ 26 ปี โดยมีการประมาณการลงทุนรวมในการก่อสร้างอยู่ที่ 5,233.9821 ล้านหยวน ตามรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ เมื่อถึงระดับการผลิตเต็มศักยภาพแล้ว การประมาณการผลผลิตแร่เหล็กเข้มข้นประจำปีของเหมืองเบย์จานจะอยู่ที่ 4.9813 ล้านตัน (มีเกรด TFe 65%) เหมืองเบย์จานได้รับใบอนุญาตการทำเหมืองแร่สำหรับการผลิต 10 ล้านตันต่อปีแล้ว
(4) บริษัทมีแผนที่จะเข้าซื้อกิจการบริษัท สิงห์เจริญพลังงาน จำกัด ผ่านการออกหุ้น การชำระเงินสดเพื่อซื้อสินทรัพย์ และการระดมทุนเพื่อสนับสนุน สิงห์เจริญพลังงาน กำลังดำเนินการก่อสร้างโครงการเหมืองแร่ การแปรรูปแร่ และโครงการกักเก็บเศษแร่ที่มีกำลังการผลิต 3.2 ล้านตันต่อปี เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ สิงห์เจริญพลังงานจะกลายเป็นผู้จัดหาแร่เหล็กที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงในภูมิภาคนี้ ด้วยการพึ่งพาแร่เหล็กเข้มข้นเกรดสูงของตน หากการเข้าซื้อกิจการประสบความสำเร็จ บริษัทจะเพิ่มทรัพยากรแร่ในเขตปกครองตนเองคีซิลซู เคอร์กิซ ขยายอิทธิพลไปยังภูมิภาคใกล้เคียงอย่างคาชการ์และโฮตัน เสริมสร้างการจัดวางอุตสาหกรรมทั่วทั้งภูมิภาคซินเจียง และเพิ่มอิทธิพลของตน
คำถามที่ 3: จุดเติบโตหลักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับผลประกอบการของบริษัทคืออะไร
บริษัท เบาดี ไมนิ่ง ตอบว่า: การเติบโตหลักในอนาคตของบริษัทจะมาจากแร่เหล็กเข้มข้น แร่ทองคำเข้มข้น และแร่อื่น ๆ หลังจากที่เหมืองแร่เหล็กหลายโลหะฮาซียาตูเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการ เมื่อถึงระดับการผลิตเต็มศักยภาพที่เหมืองเหล็กเบย์จาน การประมาณการผลผลิตแร่เหล็กเข้มข้นประจำปีจะอยู่ที่ 4.9813 ล้านตัน ในขณะเดียวกัน เหมืองเหล็กซิลุโออี้เหนือมีความอุดมสมบูรณ์ในแง่ของทรัพยากร มีปริมาณสำรองมากมาย มีแร่เพียงชนิดเดียว และสามารถล้างได้ดี เป็นเหมืองแร่ที่มีคุณภาพสูงในประเทศจีนที่สามารถผลิตแร่เหล็กเข้มข้นที่มีเกรดเกิน 68% หากการเข้าซื้อกิจการสิงห์เจริญพลังงานเสร็จสมบูรณ์ กำลังการผลิตเพิ่มเติม 3.2 ล้านตันต่อปีจากสิงห์เจริญพลังงานจะเป็นการเพิ่มขึ้นที่ดี เสริมสร้างขนาดการผลิตและส่วนแบ่งตลาดของบริษัทมากขึ้น
คำถามที่ 4: บริษัทจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร
บริษัท เบาดี ไมนิ่ง ตอบว่า: บริษัทได้จัดตั้งระบบการจัดการประเมินผลงานที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งประเมินค่าตอบแทนของพนักงานร่วมกับผลงานการทำงานของแต่ละบุคคลและผลงานของบริษัทการกำหนดระบบค่าตอบแทนและการประเมินผลของบริษัทนั้น มีพื้นฐานมาจากข้อบังคับและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของรัฐ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น มาตรฐานอุตสาหกรรมและระยะการพัฒนาของบริษัท เพื่อประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายแรงงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เสริมสร้างการก่อสร้างเหมืองแร่ที่ใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้อุปกรณ์อัจฉริยะ เครื่องจักรกล และอัตโนมัติ ได้แทนที่ตำแหน่งงานที่อันตรายและยากลำบากในเหมืองแร่ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ไปสู่ความอัจฉริยะและลดการใช้แรงงาน ซึ่งไม่เพียงแต่รับประกันความปลอดภัยในการผลิตเหมืองแร่เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และในที่สุดก็บรรลุเป้าหมายในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
คำถามที่ 5: บริษัทมีแผนการจ่ายเงินปันผลที่ชัดเจนหรือไม่
บริษัท เบาดี ไมนิ่ง ตอบว่า: บริษัทให้ความสำคัญกับผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเป็นอย่างมาก และได้ดำเนินนโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่มั่นคงและเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจะรับประกันความต่อเนื่องของการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ภายใต้ข้อจำกัดของความต้องการเงินทุนในการผลิตและดำเนินงานปกติของบริษัท เพื่อปกป้องผลประโยชน์พื้นฐานของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเต็มที่ ด้วยระดับการคืนเงินสดที่ดี ยั่งยืน และมั่นคง บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 30 ล้านหยวน (รวมภาษี) สำหรับปี 2567 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทได้สะสมเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 266 ล้านหยวน บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการผลิตและดำเนินงาน ในขณะที่ใช้เครื่องมือการดำเนินงานทางการเงินต่าง ๆ อย่างยืดหยุ่น รวมถึงเงินปันผลเป็นเงินสด สำหรับการจัดการมูลค่าตลาด พยายามเพิ่มการแปลงมูลค่าที่สร้างขึ้นจากการผลิตและดำเนินงานของบริษัทให้กลายเป็นผลตอบแทนการลงทุนสำหรับผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด
คำถามที่ 6: บริษัทตั้งใจจะจัดการมูลค่าตลาดอย่างไร
บริษัท เบาดี ไมนิ่ง ตอบว่า: การจัดการมูลค่าตลาดเป็นงานที่เป็นระบบซึ่งเกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน และได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น นโยบายและเงินทุน บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นการปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ ด้วยการขยายขนาดอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ขยายส่วนแบ่งตลาด เสริมสร้างการควบคุมต้นทุน และดำเนินการควบรวมและซื้อกิจการ บริษัทจะเสริมสร้างรากฐานของบริษัท เสริมสร้างการพัฒนาแร่ธาตุและการขยายขนาด พยายามบรรลุเป้าหมายคู่ของการลดต้นทุนและการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดและกำไรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การสนับสนุนผลการดำเนินงานที่มั่นคงสำหรับราคาหุ้นบริษัทยังจะเพิ่มการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยสื่อสารแผนกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน และแนวโน้มการพัฒนาของบริษัทต่อตลาดอย่างทันท่วงที ถูกต้อง และครอบคลุม ผ่านช่องทางและวิธีการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการรับรู้ในตลาดของบริษัท และทำให้นักลงทุนเข้าใจและรับรู้ถึงคุณค่าของบริษัทมากขึ้น
รายงานไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ที่เผยแพร่โดย Baodi Mining แสดงให้เห็นว่า บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 305 ล้านหยวนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2025 เพิ่มขึ้น 24.79% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 20.042 ล้านหยวน ลดลง 50.29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน รายได้ต่อหุ้นพื้นฐานอยู่ที่ 0.025 หยวน การลดลงของกำไรสุทธิของบริษัทส่วนใหญ่เป็นเพราะราคาขายต่อหน่วยของแร่เหล็กเข้มข้นลดลง
รายงานประจำปี 2024 ที่เผยแพร่โดย Baodi Mining แสดงให้เห็นว่า ในปี 2024 บริษัทผลิตแร่เหล็กเข้มข้นได้ 1,935,400 ตัน เพิ่มขึ้น 75.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน และขายแร่เหล็กเข้มข้นได้ 1,673,000 ตัน เพิ่มขึ้น 32.29% เมื่อเทียบกับปีก่อน ในปี 2024 บริษัทมีรายได้จากการดำเนินงาน 1,196 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 38.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 138 ล้านหยวน ลดลง 25.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน ธุรกิจหลักของ Baodi Mining คือการทำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการแปรรูปแร่เหล็ก รวมถึงการขายแร่เหล็กเข้มข้น ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทคือแร่เหล็กเข้มข้นที่ผลิตจากการแต่งแร่แร่เหล็กดิบ และลูกค้าหลักของบริษัทคือผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ในซินเจียงและพื้นที่โดยรอบ
รายงานประจำปี 2024 ของ Baodi Mining แสดงให้เห็นว่า รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 38.07% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะปริมาณการขายและราคาขายต่อหน่วยของแร่เหล็กเข้มข้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ไม่รวมกำไรและขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ เพิ่มขึ้น 36.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นเพราะปริมาณการขายและกำไรของแร่เหล็กเข้มข้นเพิ่มขึ้น
Baodi Mining ยังได้ประกาศแผนธุรกิจประจำปี 2025 ในรายงานประจำปี 2024 ของบริษัทดังนี้
ปี 2025 เป็นปีสุดท้ายของ “แผน 5 ปี ครั้งที่ 14” และเป็นปีครบรอบ 70 ปี ของการก่อตั้งเขตปกครองตนเองชนชาติวีกูร์ซินเจียง บริษัทจะร่วมมืออย่างแข็งขันในการสร้าง “กลุ่มอุตสาหกรรมหลัก 10 กลุ่ม” ของเขตปกครองตนเอง มุ่งเน้นการเสริมสร้างหน้าที่หลักของตนเอง ขับเคลื่อนการปฏิรูปและนวัตกรรมอย่างลึกซึ้ง เสริมสร้างความสามารถในการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์อย่างครอบคลุม รักษาแนวโน้มการผลิต การดำเนินงาน และการพัฒนาที่ดี และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง1. ดำเนินกลยุทธ์ "ทรัพยากร + เงินทุน" อย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างและยกระดับข้อได้เปรียบของธุรกิจหลักในการทำเหมืองและแยกแร่เหล็กอย่างต่อเนื่อง ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทในการสํารวจและพัฒนาแร่เหล็ก และเพิ่มปริมาณสำรองแร่เหล็กของบริษัทอย่างต่อเนื่อง วางแผนและก่อสร้างเหมืองที่มีอยู่อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความพอเพียงในแร่เหล็กของภูมิภาค และใช้มาตรการหลายประการเพื่อรับประกันการแล้วเสร็จและการผลิตของเหมืองแร่เหล็กและโลหะหลายชนิดฮาซิยาตู ที่มีกำลังการผลิตประจำปี 1.44 ล้านตัน เร่งการก่อสร้างโครงการขยายเหมืองแร่ซ่งหู ให้มีกำลังการผลิตประจำปี 2 ล้านตัน และผลักดันการก่อสร้างเหมืองแร่เบย์จ้าน ที่มีกำลังการผลิตแร่และแยกแร่ประจำปี 10 ล้านตัน ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเข้าซื้อหุ้น 87% ในบริษัท คองหลิง เอนเนอร์จี แล้วเสร็จ และระดมทุนให้เพียงพอ เสริมสร้างการประสานงานและเชื่อมโยงโดยรวมระหว่างเหมืองแต่ละแห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์และส่วนแบ่งการตลาด และขยายขนาดอุตสาหกรรมและกำไรอย่างต่อเนื่อง 2. ขยายประเภทแร่ด้วยมุมมองที่กว้างไกลขึ้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง สํารวจและพิสูจน์ประเภทแร่ใหม่อย่างแข็งขัน ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรม และมุ่งมั่นที่จะบรรลุความก้าวหน้าในประเภทแร่ที่มีศักยภาพในการสร้างกำไรและความสามารถในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เร่งการสร้างรูปแบบการพัฒนาแร่หลายประเภท เสริมสร้างธุรกิจหลักในการทำเหมืองและขุดเจาะให้มั่นคงยิ่งขึ้น รวมเข้ากับห่วงโซ่อุตสาหกรรมต้นน้ําและปลายน้ําของการสํารวจและพัฒนาทรัพยากรแร่ หาความก้าวหน้าในการผลิตเครื่องจักรกลสำหรับเหมืองและโรงงานแยกแร่ รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ และเพิ่มพลังชีวิตและความยืดหยุ่นในการพัฒนาของบริษัท 3. ใช้มาตรการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และขับเคลื่อนการสร้างเหมืองอัจฉริยะ 4. เสริมสร้างระดับการจัดการและการควบคุมผ่านการจัดการที่ละเอียดลออ เพื่อปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัท 5. ใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นมากขึ้น สำหรับการจัดการทุนในตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 6. เสริมสร้างการสร้างทีมงานที่มีความสามารถ ผ่านกลไกที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มพลังชีวิตในการพัฒนาของบริษัทอย่างต่อเนื่อง7. ใช้มาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับงานด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงระดับการพัฒนาที่ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
