ข่าว SMM วันที่ 11 มิถุนายน:
ตลาดโลหะ:
เมื่อปิดตลาดในช่วงกลางวัน ราคาโลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยมีเพียงราคาตะกั่ว SHFE ที่ปรับตัวลง 0.06% ราคาอลูมิเนียม SHFE และสังกะสี SHFE ปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยอลูมิเนียม SHFE ปรับตัวขึ้น 1.25% และสังกะสี SHFE ปรับตัวขึ้น 1.23% ราคาดีบุก SHFE ปรับตัวขึ้น 0.69% ในขณะที่ราคาโลหะอื่น ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย สัญญาหลักของอลูมินาปิดที่ระดับราคาเท่าเดิมที่ 2,895 หยวน/ตัน และสัญญาหลักของอลูมิเนียมหล่อปรับตัวขึ้น 0.91%
นอกจากนี้ สัญญาหลักของคาร์บอเนตลิเธียมปรับตัวขึ้น 1.68% โพลีซิลิคอนปรับตัวขึ้น 0.72% และซิลิคอนโลหะปรับตัวขึ้น 2.23% สัญญาหลักของการขนส่งสินค้าในภาชนะของยุโรปปรับตัวลง 2.1%
ในกลุ่มโลหะเหล็ก ราคาปรับตัวขึ้นรวมกัน โดยแร่เหล็กปรับตัวขึ้น 1% เหล็กเส้นกลมปรับตัวขึ้น 0.67% และเหล็กแผ่นรีดร้อนปรับตัวขึ้น 0.78% ในกลุ่มถ่านหินกึ่งถ่านและถ่านหินจับ ถ่านหินกึ่งถ่านปรับตัวขึ้น 1.1% และถ่านหินจับปรับตัวขึ้น 1.31%
ในตลาดต่างประเทศ เมื่อเวลา 15:06 น. มีเพียงดีบุก LME ที่ปรับตัวลง 0.08% ในขณะที่ราคาโลหะอื่น ๆ ปรับตัวขึ้น ราคาอลูมิเนียม LME และสังกะสี LME ปรับตัวขึ้นกว่า 1% โดยอลูมิเนียม LME ปรับตัวขึ้น 1.26% และสังกะสี LME ปรับตัวขึ้น 1.19% ราคาโลหะอื่น ๆ มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
ในกลุ่มโลหะมีค่า เมื่อเวลา 15:06 น. ราคาทองคำ COMEX ปรับตัวขึ้น 0.44% และราคาเงิน COMEX ปรับตัวขึ้น 0.14% ในประเทศ ราคาทองคำ SHFE ปรับตัวขึ้น 0.56% และราคาเงิน SHFE ปรับตัวลง 0.28%
สภาพตลาดเมื่อเวลา 15:06 น. วันนี้
ด้านเศรษฐกิจมหภาค
ด้านภายในประเทศ:
[ประกาศ] สำนักงานสารนิเทศของรัฐบาลจะจัดงานแถลงข่าวในเวลา 10:00 น. ของวันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2568 นางหลี่ ยงเซีย ผู้แทนรองผู้อำนวยการฝ่ายเจรจาการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ และนายซ่ง จุนจี รองผู้ว่าการมณฑลซานตง จะแนะนำสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องของการประชุมสุดยอดผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ามชาติที่เมืองชิงด้าอ ปี 2568 และตอบคำถามจากผู้สื่อข่าว
[อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.2% เป็นเวลา 25 ปี มูลค่าการค้าระหว่างจีนและแอฟริกาเกิน 2 ล้านล้านหยวน] เนื่องในโอกาสการจัดงานนิทรรศการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและแอฟริกาครั้งที่ 4 ที่เมืองฉางชา มณฑลหูหนาน ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานศุลกากรทั่วไปเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน แสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่การจัดตั้งเวทีการประชุมความร่วมมือระหว่างจีนและแอฟริกาในปี 2543 เป็นต้นมา มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมระหว่างจีนและแอฟริกาได้เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 1 แสนล้านหยวนในปีนั้น เป็น 2.1 ล้านล้านหยวนในปี 2567 ซึ่งเป็นการเติบโตสะสมมากกว่า 20 เท่า และมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 14.2% สะท้อนให้เห็นถึงความมีชีวิตชีวาอย่างแข็งแกร่งของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและแอฟริกาอย่างเต็มที่ในวันเดียวกันนั้น สำนักงานศุลกากรทั่วไปของจีนยังได้เผยแพร่ดัชนีการค้าจีน-แอฟริกาประจำปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากค่าฐาน 100 คะแนนในปี 2543 เป็นระดับสูงสุดใหม่ที่ 1,056.53 คะแนนในปี 2567 (สำนักข่าวซินหัว)
ธนาคารประชาชนจีนได้ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรระยะ 7 วันมูลค่า 164,000 ล้านหยวนในวันนี้ โดยมีอัตราดอกเบี้ยการดำเนินการอยู่ที่ 1.40% ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากอัตราเดิม เนื่องจากพันธบัตรระยะ 7 วันมูลค่า 214,900 ล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้ จึงทำให้มีการถอนเงินสุทธิ 50,900 ล้านหยวน
ดอลลาร์สหรัฐ:
ณ เวลา 15:06 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.12% เป็น 99.17 นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะยังคงคงอัตราดอกเบี้ยไว้อย่างน้อยเป็นเวลาหลายเดือน เนื่องจากนโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะทำให้เงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ตลาดจะติดตามข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐที่จะเผยแพร่ในช่วงบ่ายวันพุธอย่างใกล้ชิด รายงานนี้อาจสะท้อนถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจของภาษีศุลกากรต่อแรงกดดันด้านราคา และอาจเป็นตัวกำหนดแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดสหรัฐในช่วงที่เหลือของปีนี้
มาโคร:
รายงาน "แนวโน้มเศรษฐกิจโลก" ของธนาคารโลกที่เผยแพร่เมื่อวันอังคาร (10 มิถุนายน) ระบุอย่างชัดเจนว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกในปี 2568 จะอยู่ที่เพียง 2.3% ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก่อนการระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นอัตราการเติบโตที่ต่ำที่สุดนอกช่วงภาวะถดถอยนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 น่าเป็นห่วงยิ่งขึ้นไปอีกคือ อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ GDP ของโลกคาดว่าจะอยู่ที่เพียง 2.5% ในปี 2570 ซึ่งเป็นอัตราที่ช้าที่สุดนับตั้งแต่ทศวรรษ 1960 รายงานระบุว่าแนวโน้มที่ไม่สดใสนี้เกิดจากอุปสรรคทางการค้าที่เพิ่มขึ้นและ "ความไม่แน่นอนที่สูงเป็นประวัติการณ์" เศรษฐกิจเกือบ 70% ของโลกกำลังเผชิญกับการปรับลดคาดการณ์การเติบโต รวมถึงสหรัฐ ยุโรป และภูมิภาคตลาดเกิดใหม่หลายแห่ง อายฮัน โคเซ รองนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ของธนาคารโลก เปรียบเทียบสถานการณ์นี้อย่างมีชีวิตชีวาในการให้สัมภาษณ์ว่า "ความไม่แน่นอนเป็นเหมือนหมอกบนทางวิ่ง ซึ่งขัดขวางการลงทุนและทำให้แนวโน้มทางเศรษฐกิจมืดมน" ความไม่แน่นอนนี้ไม่เพียงกดดันการค้าโลกเท่านั้น แต่ยังก่อให้เกิดแรงกดดันอย่างมากต่อการบริโภค การลงทุน และเสถียรภาพของตลาดการเงิน (Huitong Finance)
วันนี้ ข้อมูลที่จะเผยแพร่ ได้แก่ อัตราการเติบโตของปริมาณเงิน M2 ของจีนเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคม (เวลาไม่แน่นอนระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน) ขนาดการระดมทุนทางสังคมของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม (เวลาไม่แน่นอนระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน) ปริมาณเงินกู้ใหม่ในสกุลเงินหยวนของจีนตั้งแต่ต้นปีถึงเดือนพฤษภาคม (เวลาไม่แน่นอนระหว่างวันที่ 11-17 มิถุนายน) อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคม (ไม่ปรับตามฤดูกาล) อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคหลัก (Core CPI) ของสหรัฐเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคม (ไม่ปรับตามฤดูกาล) อัตราการเติบโตของดัชนีราคาผู้บริโภคด้านพลังงาน (Energy CPI) ของสหรัฐเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคม (ไม่ปรับตามฤดูกาล) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหลัก (PCSI) ของ IPSOS สหรัฐในเดือนมิถุนายน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ ของออสเตรเลียสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 มิถุนายนนอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 13 มิถุนายน เหอ ลี่เฟิง ได้เดินทางไปเยือนสหราชอาณาจักร และเป็นประธานการประชุมกลไกการปรึกษาหารือด้านเศรษฐกิจและการค้าจีน-สหรัฐฯ ครั้งแรก
น้ำมันดิบ:
ณ เวลา 15:06 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดลดลงพร้อมกัน โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 0.11% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.18%
ตามรายงานของซีซีทีวีนิวส์ เมื่อวันที่ 10 ตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียได้ลงนามในพระราชบัญญัติขยายมาตรการตอบโต้ต่อการกำหนดราคาสูงสุดสำหรับน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซีย จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 ปูตินได้ลงนามในพระราชบัญญัติประธานาธิบดีห้ามการจัดหาน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันของรัสเซียให้แก่นิติบุคคลและบุคคลธรรมดาต่างชาติที่ใช้กลไกการกำหนดราคาสูงสุดโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาของตน พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 และมีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้หลายครั้ง
ในฐานะประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลก หากรัสเซียลดการส่งออกน้ำมันลงอย่างมากในอนาคต เนื่องจากการกำหนดราคาสูงสุดของตะวันตก อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในบางประเทศของสหภาพยุโรป สำหรับประเทศยุโรปบางประเทศ มาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะสร้างความเสียหายให้กับทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน ในขณะที่บางประเทศเชื่อว่าการกำหนดราคาสูงสุดในปัจจุบันยังไม่ต่ำพอและไม่ตรงกับความคาดหวังของตน ตัวอย่างเช่น ประเทศต่าง ๆ เช่น กรีซ ไซปรัส และมอลตา ซึ่งพึ่งพาอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเป็นอย่างมาก หวังที่จะเพิ่มราคาสูงสุดเป็นประมาณ 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อองค์กรธุรกิจในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความคิดเห็นนี้ตรงกันข้ามกับมุมมองของโปแลนด์และประเทศบอลติก ซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนได้เสนอแม้กระทั่งการกำหนดราคาสูงสุดที่ 20 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ในทางตรงกันข้าม ประธานาธิบดีเซเลนสกีแห่งยูเครนได้เรียกร้องให้กำหนดราคาสูงสุดไม่เกิน 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล
สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐฯ (EIA) ได้เผยแพร่รายงานแนวโน้มพลังงานระยะสั้นประจำเดือน โดยปรับเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเกินดุลของตลาดน้ำมันดิบในปี 2568 อย่างมาก ข้อมูลของ EIA แสดงให้เห็นว่า ปริมาณน้ำมันคงคลังทั่วโลกเพิ่มขึ้นในช่วงห้าเดือนแรกของปีนี้ และจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ EIA คาดการณ์ว่า ปริมาณน้ำมันคงคลังทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 8,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2568 ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์เมื่อเดือนที่แล้วถึง 4,000 บาร์เรลต่อวัน สาเหตุของการปรับเพิ่มการคาดการณ์เกี่ยวกับภาวะเกินดุลของอุปทาน คือ การลดลงของความต้องการน้ำมันจากประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและการเพิ่มขึ้นของการเติบโตของอุปทานจากประเทศโอเปกและประเทศนอกโอเปก นอกจากนี้ EIA ยังเน้นย้ำว่า แม้ว่าจะไม่คาดว่าจะมีการหยุดชะงักของอุปทานที่สำคัญ แต่ความเสี่ยงด้านอุปทานน้ำมันก็ยังคงมีอยู่จากมุมมองของปริมาณสินค้าคงคลัง ข้อมูล API ที่เผยแพร่ในช่วงเช้าตรู่แสดงให้เห็นว่า ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ลดลง 370,000 บาร์เรล ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 6 มิถุนายน แม้ว่าปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดิบจะลดลง แต่การลดลง 370,000 บาร์เรลนั้นต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 2 ล้านบาร์เรลมาก สิ่งที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่าคือ ปริมาณสินค้าคงคลังผลิตภัณฑ์กลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3 ล้านบาร์เรล และปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดีเซลเพิ่มขึ้น 3.7 ล้านบาร์เรล ในสัปดาห์เดียวกัน นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันดีเซลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 800,000 บาร์เรล และปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินจะเพิ่มขึ้น 900,000 บาร์เรล ในสัปดาห์ที่แล้ว การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมากเกินคาดของปริมาณสินค้าคงคลังน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลในสหรัฐฯ ได้กดดันราคาน้ำมันให้ลดลง (เวนหัว คอมเพรเฮนซีฟ)
รายงานประจำวันของ SMM
►ราคาแร่หายากลดลงเล็กน้อย ธุรกรรมยังคงซบเซา [รายงานประจำวันของ SMM เกี่ยวกับแร่หายาก]
