ตามรายงานของ Mining Weekly สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ระบุในรายงานประจำปีล่าสุด Global Critical Minerals Outlook ว่า การที่แหล่งผลิตมีความเข้มข้นมากขึ้นในประเทศเพียงไม่กี่ประเทศ และการแพร่กระจายของข้อจำกัดด้านการส่งออก ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อตลาดแร่ธาตุสำคัญระดับโลก
รายงานนี้ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ และการลงทุนในแร่ธาตุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เช่น ทองแดง ลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟต์ และแร่ธาตุหายาก
นอกจากนี้ IEA ยังได้ปรับปรุง Critical Minerals Data Explorer ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการค้นหาข้อมูลแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการคาดการณ์ล่าสุดของ IEA ได้
รายงานนี้ครั้งแรกที่รวมการวิเคราะห์แร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการผลิตขั้นสูง
"ในโลกปัจจุบันที่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้น แร่ธาตุสำคัญได้กลายเป็นความสำคัญสูงสุดในการรับประกันความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของโลก IEA ให้การสนับสนุนที่สำคัญแก่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกในการกำหนดกลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว ผ่านข้อมูล การวิเคราะห์ และคำแนะนำนโยบายชั้นนำของโลกของเรา" ฟาติห์ บิโรล ผู้อำนวยการบริหาร IEA กล่าว
"การวิเคราะห์ใหม่เหล่านี้ทบทวนถึงความเสี่ยงและมาตรการที่จำเป็นในการเพิ่มความยืดหยุ่นและความหลากหลายของแร่ธาตุสำคัญ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการรับประกันพลังงานที่เชื่อถือได้ ราคาไม่แพง และยั่งยืนในศตวรรษที่ 21" เขากล่าวเพิ่มเติม
รายงานพบว่า ตลาดแร่ธาตุสำคัญมีความเข้มข้นมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหลอมและแปรรูป สำหรับทองแดง ลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ กราไฟต์ และแร่ธาตุหายาก สัดส่วนของสามประเทศผลิตรายใหญ่ได้เพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 82% ในปี 2020 เป็น 86% ในปี 2024 โดยมีเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมดมาจากประเทศผลิตรายใหญ่ที่สุด
ในขณะที่ผู้กำหนดนโยบายตระหนักถึงความท้าทายเหล่านี้แล้ว การวิเคราะห์โครงการที่ประกาศแล้วอย่างละเอียดของ IEA ระบุว่า ความคืบหน้าในการกระจายห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญยังคงช้า ภายใต้เงื่อนไขนโยบายและแนวโน้มการลงทุนในปัจจุบัน สัดส่วนเฉลี่ยของสามประเทศผู้จัดหารายใหญ่จะลดลงเพียงเล็กน้อยในช่วงทศวรรษหน้า และแทบจะกลับไปอยู่ในระดับความเข้มข้นของปี 2020
"แม้ว่าอุปทานในตลาดจะเพียงพอ แต่ห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุสำคัญก็ยังคงมีความเปราะบางต่อการกระทบกระเทือนด้านอุปทาน ไม่ว่าจะมาจากสภาพอากาศที่รุนแรง ความล้มเหลวทางเทคนิค หรือการหยุดชะงักทางการค้า"แรงกระแทกด้านอุปทานมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสำหรับผู้บริโภคหรือลดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม" บิโรลเตือน
รายงานระบุว่า ความต้องการแร่ธาตุพลังงานที่สำคัญเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในปี 2024 ความต้องการลิเธียมเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตประจำปี 10% ในช่วงทศวรรษ 2010
รายงานยังเปิดเผยถึงความเสี่ยงต่อความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ในทศวรรษหน้า การลงทุนในแร่ธาตุที่สำคัญกำลังอ่อนแอลง โดยมีอัตราการเติบโตเพียง 5% ในปี 2024 ซึ่งต่ำกว่า 14% ในปี 2023 อย่างมีนัยสำคัญ กิจกรรมการสำรวจแร่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากในปี 2024 ทำให้จังหวะการเติบโตที่เคยมีมาตั้งแต่ปี 2020 หยุดชะงัก และมีสัญญาณว่าการระดมทุนสำหรับบริษัทเริ่มต้นชะลอตัว
รายงานเน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่ตลาดทองแดงกำลังเผชิญโดยเฉพาะ เนื่องจากประเทศต่าง ๆ ขยายโครงข่ายไฟฟ้า ความต้องการทองแดงจึงพุ่งสูงขึ้น ในขณะที่การคาดการณ์โครงการเหมืองแร่ทองแดงในปัจจุบันระบุว่า จะมีการขาดแคลนอุปทานถึง 30% ภายในปี 2035
ข้อจำกัดด้านการส่งออกที่เข้มงวดมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอุปทานด้วย แร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 55% ที่รายงานนี้ครอบคลุมอยู่ภายใต้การควบคุมการส่งออกในรูปแบบบางอย่าง สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ขอบเขตของข้อจำกัดไม่เพียงรวมถึงแร่ดิบและผลิตภัณฑ์หลอมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการแปรรูปด้วย
การวิเคราะห์แร่ธาตุเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน 20 ชนิด เปิดเผยว่า แม้ว่าขนาดตลาดของแร่เหล่านี้จะค่อนข้างเล็ก แต่การหยุดชะงักของอุปทานก็ยังสามารถส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงได้ ราคาของแร่ 15 ชนิดผันผวนมากกว่าน้ำมันดิบ
รายงานแนวโน้มในปีนี้ยังสำรวจห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ เช่น ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) และโซเดียม-ไอออน ซึ่งกำลังท้าทายแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนที่ใช้นิกเกิลในปัจจุบัน
รายงานชี้ให้เห็นว่า เทคโนโลยีเหล่านี้ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงในระดับสูง
