"ผู้ผลิตแบตเตอรี่กำลังทำกำไรได้มากกว่าผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่เสียอีก"
เมื่อตรรกะทางธุรกิจนี้กลายเป็นรูปแบบความคิดที่เป็นมาตรฐานในภาคส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้าใหม่ ผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานระดับ Tier 1 จึงได้รับผลกำไรอย่างมหาศาลท่ามกลางความชื่นชมอย่างกว้างขวาง
ในขณะเดียวกัน เนื่องจากราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ลดลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตรถยนต์จึงเพิ่มความพยายามในการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่ภายในองค์กร ทำให้หลายเสียงประกาศว่า "ผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่ได้ทำกำไรได้มากเหมือนเดิมแล้ว"
อย่างไรก็ตาม ความเป็นจริงก็คือ ผู้ผลิตแบตเตอรี่มักจะปิดท้ายแต่ละปีด้วยผลประกอบการที่ดีเสมอ
ปี 2568 อาจจะไม่มีข้อยกเว้น
ทำผลงานได้ดีกว่าผู้ผลิตอุปกรณ์ต้นทาง (OEM) ด้วย กำไรสุทธิไตรมาสแรกของ CATL เกิน 13,900 ล้านหยวน!
ทุกคนต่างยอมรับว่า CATL ไม่ใช่สิ่งที่เคยเป็นอีกต่อไป เนื่องจากบริษัทสามารถทำกำไรได้หลายพันล้านหยวนทุกปี
ยิ่งไปกว่านั้น กำไรสุทธิของ CATL ยังเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวทุกปี: กำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 15,931 ล้านหยวนในปี 2564 เป็น 30,729 ล้านหยวนในปี 2565 จากนั้นเป็น 44,121 ล้านหยวนในปี 2566 และสุดท้ายเป็น 50,745 ล้านหยวนในปี 2567
เมื่อวันที่ 14 เมษายน CATL ได้เปิดเผยรายงานทางการเงินไตรมาสแรกของปี 2568 ซึ่งเปิดเผยว่าในช่วงเวลารายงาน รายได้ของ CATL อยู่ที่ 84,700 ล้านหยวน และกำไรสุทธิเกิน 13,900 ล้านหยวน กำไรสุทธิรายไตรมาสของบริษัทใกล้เคียงกับกำไรสุทธิทั้งปีของปี 2564 โดยเพิ่มขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรขั้นต้นก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส
นอกจากนี้ CATL ยังรักษาการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง โดยมีค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเกิน 4,800 ล้านหยวนในไตรมาสแรกของปี 2568 ในขณะเดียวกัน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัทอยู่ที่ 32,870 ล้านหยวนในไตรมาสแรก
ตามรายงานของ Gasgoo ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น A-share ในปี 2561 CATL ได้แจกจ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนรวมกันเกือบ 60,000 ล้านหยวน โดยมีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ล่าสุด บริษัทได้ประกาศแผนการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 4,000-8,000 ล้านหยวน
ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า ในภาคส่วนแบตเตอรี่พลังงาน ยังคงมีช่องว่างความมั่งคั่งที่สำคัญระหว่างผู้ผลิตแบตเตอรี่ในขณะที่กำไรสุทธิของ CATL ในแต่ละไตรมาสเดียวเกิน 1 หมื่นล้านหยวน ขณะที่กำไรสุทธิของ EVE ในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่งเกิน 1 พันล้านหยวน
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินแสดงให้เห็นว่า ในไตรมาส 1 ปี 2568 EVE มีรายได้จากการดำเนินงาน 12,796 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 37.34% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น 1,101 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 3.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
แม้ว่าผลการดำเนินงานทางการเงินของ EVE ในไตรมาส 1 จะตามหลังผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำอย่าง CATL ไปไกล แต่ก็ยังเป็นที่น่าชื่นชม Securities Star เชื่อว่าตัวชี้วัดข้อมูลต่าง ๆ ที่เปิดเผยในรายงานทางการเงินของ EVE ในครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรสังเกตคือ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตรากำไรขั้นต้นของ EVE ในไตรมาส 1 ปี 2568 อยู่ที่ 17.16% ลดลง 0.39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทกําลังเผชิญกับความท้าทายบางประการในการควบคุมต้นทุน นอกจากนี้ อัตรากำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 9.10% ซึ่งก็ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่า แม้ว่ารายได้จากการดำเนินงานของบริษัทจะเพิ่มขึ้น แต่ความสามารถในการสร้างกำไรและอัตรากำไรก็ลดลง
เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิ 1 พันล้านหยวนของ EVE กำไรสุทธิของ Sunwoda ในช่วงเวลาเดียวกันเพิ่งเกินหนึ่งในสามของ EVE เท่านั้น
จากข้อมูลรายงานทางการเงิน Sunwoda มีรายได้จากการดำเนินงาน 12,289 ล้านหยวน ในไตรมาส 1 ปี 2568 เพิ่มขึ้น 11.97% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 386 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
Pacific Securities ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Sunwoda เมื่อเร็ว ๆ นี้ และเชื่อว่า ในแง่ของความสามารถในการสร้างกำไร อัตรากำไรขั้นต้นรวมของ Sunwoda อยู่ที่ 15.18% ในปี 2567 เพิ่มขึ้น 0.58 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งในจำนวนนี้ อัตรากำไรขั้นต้นของแบตเตอรี่สำหรับผู้บริโภคอยู่ที่ 17.65% (+2.74 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งได้รับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการจัดหาแบตเตอรี่ด้วยตนเอง ในไตรมาส 1 ปี 2568 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 16.88% เพิ่มขึ้น 0.92 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
จากมุมมองของการวิจัยและพัฒนา (R&D) และการใช้จ่ายทุน Sunwoda ยังอยู่ในช่วงขยายตัว: ในปี 2567 บริษัทได้ลงทุน 3,330 ล้านหยวน ในการวิจัยและพัฒนา ในไตรมาส 1 ปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาอยู่ที่ 932 ล้านหยวน (+31.28%) โดยเน้นไปที่เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น แบตเตอรี่ชาร์จเร็วและแบตเตอรี่โซลิดสเตทในแง่ของการใช้จ่ายทุน การลงทุนล่าสุดส่วนใหญ่ใช้สำหรับการก่อสร้างฐานและการจัดซื้ออุปกรณ์ในเวียดนามและไทย เพื่อเร่งการจัดวางกำลังการผลิตทั่วโลก
Pacific Securities คาดว่ากำไรสุทธิของ Sunwoda ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นจะอยู่ที่ 2,158 ล้านหยวน, 2,815 ล้านหยวน และ 3,753 ล้านหยวน ในปี 2568-2570 ตามลำดับ
สำหรับ Gotion High-tech บริษัทบรรลุรายได้จากการดำเนินงาน 9,055 ล้านหยวน ในไตรมาส 1 ปี 2568 เพิ่มขึ้น 20.61% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 101 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 45.55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 484 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สิ่งที่ควรสังเกตคือ Farasis Energy บรรลุรายได้จากการดำเนินงาน 2,325 ล้านหยวน ในไตรมาส 1 ปี 2568 โดยมีขาดทุนสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น -152 ล้านหยวน ซึ่งแสดงถึงการลดลงของขาดทุน 29.82% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
หลายช่องทางการเติบโตสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่
เป็นความจริงที่ว่าผู้ผลิตแบตเตอรี่กำลังทำกำไร
ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) บริษัทแบตเตอรี่ชั้นนำมีอำนาจในการควบคุมการผลิตแบตเตอรี่เป็นระยะเวลาหนึ่ง ควบคุมการจัดหาแบตเตอรี่ และมีอำนาจต่อรองที่แข็งแกร่งต่อผู้ผลิตรถยนต์ ตัวอย่างเช่น ในอดีต ผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำรายหนึ่ง ในฐานะผู้จัดหาแบตเตอรี่พลังงาน ได้กำหนดว่าผู้ผลิตรถยนต์จะสามารถเพิ่มการผลิตได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการจัดหาแบตเตอรี่ของตน ซึ่งช่วยให้มีพื้นที่ในการเพิ่มราคาแบตเตอรี่พลังงานและการเติบโตของกำไรในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม ควรกล่าวถึงด้วยว่า ลูกค้าของผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้ผลิตรถยนต์พลังงานใหม่
จากรายงานทางการเงินไตรมาส 1 ปี 2568 ธุรกิจการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้กลายเป็นจุดเติบโตเชิงกลยุทธ์ใหม่ของ CATL CATL ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับกลุ่ม Sinopec โดยทั้งสองฝ่ายวางแผนที่จะร่วมกันสร้างสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 500 แห่งภายในปี 2568 และตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป็น 10,000 แห่งในระยะยาว
นอกจากนี้ CATL ยังได้จัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ NIO แบรนด์ Firefly ของ NIO จะแนะนำมาตรฐานและเครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ Choco-Swap ของ CATL ในเวลาที่เหมาะสม เครือข่ายการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ของทั้งสองบริษัทจะใช้รูปแบบ "เครือข่ายคู่ขนาน" เพื่อร่วมกันส่งเสริมมาตรฐานของเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ในขณะเดียวกัน CATL ได้ลงทุน 2,500 ล้านหยวนใน NIO Energy ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่และเครือข่ายเสาชาร์จของ NIO
มีรายงานว่าเป้าหมายของ CATL ในปี 2568 คือการสร้างสถานีแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ 1,000 แห่งต่อปี ครอบคลุมมากกว่า 30 เมือง ซึ่งหมายความว่า CATL จะติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยความเร็วที่สองเท่าของ NIO
ก่อนงานมหกรรมยานยนต์เซี่ยงไฮ้ CATL ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตรถยนต์ห้าแห่ง ได้แก่ FAW, Changan, BAIC, Chery และ GAC เพื่อเปิดตัวรถยนต์ 10 รุ่นที่ใช้เทคโนโลยี Choco-Swap สำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไป โดย 9 รุ่นจะเปิดตัวภายในปีนี้ FAW Hongqi ได้เปิดตัวรถเก๋งระดับ B+ รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยี Choco-Swap คือ EH7; Changan เปิดตัว Qiyuan A05, Qiyuan A07 และ Shenlan SL03; Chery เปิดตัวรถ SUV รูปทรงกล่อง iCAR V23 และ GAC Group ประกาศ Aion UT, Aion RT, Aion V Tyrannosaurus และรถ SUV ระดับ A ซึ่งทั้งหมดจะใช้เทคโนโลยี Choco-Swap ในการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่
การลงทุนเริ่มต้นในธุรกิจการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่นั้นมีมูลค่าสูง และมีผู้ผลิตแบตเตอรี่ไม่มากนักในประเทศจีน เช่น CATL ที่ลงทุนในภาคส่วนนี้ในขนาดใหญ่เช่นนี้
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสังเกตคือ ณ ขณะนี้ ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ในประเทศจีนได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่สำคัญในภาคส่วน ESS
ในตลาด ESS CATL ก็ประสบความสำเร็จที่สำคัญเช่นกัน มีรายงานว่า CATL ได้กลายเป็นผู้จัดหา BESS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล RTC 19GWh ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมือกับ Quinbrook เพื่อติดตั้ง BESS 8 ชั่วโมงแห่งแรกของโลก คือ EnerQB ในโครงการ 24GWh ในออสเตรเลีย
จากข้อมูลของ SNE Research ในปี 2567 CATL ครองอันดับหนึ่งของโลกในการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ด้วยส่วนแบ่งตลาด 36.5% ครองอันดับหนึ่งต่อเนื่องเป็นเวลาสี่ปีตั้งแต่ปี 2564 ถึง 2567
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ควรกล่าวถึงเช่นกันคือ ในปี 2567 ภาคส่วน ESS ของ CATL สร้างรายได้ 57,290 ล้านหยวน ตามอันดับการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ประจำปี 2567 ที่เผยแพร่โดยสมาพันธ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ESS Zhongguancun ร่วมกับสถาบันอื่น ๆ อีกสามแห่ง CATL และ EVE ครองอันดับหนึ่งและสองตามลำดับ ในแง่ของการเติบโตของรายได้ ธุรกิจ ESS ของ CATL ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทำให้เป็นบริษัทแบตเตอรี่ลิเธียมเพียงแห่งเดียวในหกอันดับแรกที่ประสบกับการเติบโตของรายได้ในทางลบ
จากรายงานของ CNR.cn บริษัทอย่าง EVE และ Hithium ซึ่งเป็นคู่แข่งรายใหญ่ของ CATL มีอัตราการเติบโตของการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS (ยอดขาย) สูงกว่า CATL เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว รายงานระบุว่า ภาค ESS ของ EVE มีการจัดส่ง 50.45 GWh เพิ่มขึ้น 91.9% เมื่อเทียบรายปี ส่วนภาค ESS ของ Hithium มียอดขายรวม 33.6 GWh เพิ่มขึ้น 88.7% และการเติบโตของรายได้ของ CALB ในธุรกิจ ESS เพิ่มขึ้น 72.6% เมื่อเทียบรายปี
สำหรับ EVE ตามการจัดอันดับการจัดส่งแบตเตอรี่ ESS ระดับโลกประจำปี 2024 ที่เผยแพร่โดย InfoLink สถาบันวิจัยระดับโลก EVE ได้ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่สองของโลก
มีรายงานว่า เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว EVE ได้ประกาศความร่วมมือกับบริษัทในประเทศหลายแห่ง รวมถึง Haide Smart Energy, LinYang Energy Storage และ Jinko Energy Storage โดยมีขนาดความร่วมมือรวมถึง 19 GWh สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ EVE ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในต่างประเทศ เช่น Powin และ AESI ในเดือนมิถุนายนและกันยายน 2024 โดยมีขนาดการจัดหา 15 GWh และ 19.5 GWh ตามลำดับ
มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ EVE Power ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ EVE ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ HyperStrong โดยตกลงที่จะจัดหาเซลล์แบตเตอรี่ ESS จำนวน 50 GWh ตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2027 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกันในการขยายการดำเนินงานในตลาดต่างประเทศตามความร่วมมือในตลาดภายในประเทศ และสำรวจความร่วมมือเชิงลึกในด้านกำลังการผลิตและด้านอื่น ๆ อย่างแข็งขัน
นอกจากนี้ แบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของพลังงาน กำลังปรับโฉมภูมิทัศน์อุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตใหม่ผ่านการนำไปใช้ในภาคเศรษฐกิจระดับต่ำและภาคปัญญาประดิษฐ์ที่รวมอยู่ในตัว
ในภาคเศรษฐกิจระดับต่ำ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องบินไฟฟ้าที่สามารถขึ้นลงได้ในแนวดิ่ง (eVTOL) และโดรน มีข้อกำหนดที่เข้มงวดต่อเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ซึ่งจำเป็นต้องมีความหนาแน่นพลังงานสูงมากเพื่อเพิ่มระยะทางการขับขี่ รวมถึงกำลังในการขึ้นและลงที่เกิน 10C และประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยที่ยอดเยี่ยม บริษัทชั้นนำอย่าง CATL และ EVE กำลังเร่งการจัดวาง
บริษัทชั้นนำอย่าง CATL และ EVE กำลังเร่งการจัดวาง เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว CATL ได้ลงนามในข้อตกลงการลงทุนและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Autoflight เพื่อร่วมกันดำเนินการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่การบิน eVTOL
โซลูชันแบบบูรณาการ eVTOL ของ EVE มีความหนาแน่นพลังงาน 320 Wh/kg สามารถชาร์จได้ถึง 80% ภายใน 10 นาที มีความสามารถในการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ 10C ตลอดอายุการใช้งาน และสามารถทนต่อการใช้งานได้มากกว่า 7,000 รอบโดยไม่เกิดปัญหาความร้อนสูงเกินระดับระบบ ในเดือนมีนาคมปีนี้ EVE ได้ประกาศว่าได้รับแจ้งการพัฒนาการเสนอชื่อผู้จัดจำหน่ายจาก XPeng AEROHT โดย EVE จะเป็นผู้จัดหาแบตเตอรี่ลิเธียมแรงดันต่ำสำหรับต้นแบบหลักรุ่นต่อไปของ XPeng AEROHT
ในทำนองเดียวกัน CALB ได้จัดหาแบตเตอรี่พลังงานระบบนิเกิล/ซิลิคอนสูงรุ่น 9 สำหรับการพัฒนารถบินไฟฟ้าบินขึ้นลงแนวดิ่งรุ่นแรกของ XPeng Motors ที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก ได้แก่ AEROHT X3
จากรายงานทางการเงินของบริษัท Farasis Energy ได้สร้างความร่วมมือเชิงลึกกับบริษัท eVTOL ชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและลูกค้ารถบินในประเทศที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Shanghai EHang, AEROFUGIA และ Zero Gravity
ในด้านปัญญาประดิษฐ์ร่างกาย แบตเตอรี่พลังงานได้กลายเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้หุ่นยนต์มนุษย์ร่างกายสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง
Farasis Energy ยังระบุในรายงานทางการเงินว่า บริษัทได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชั้นนำหลายราย และคาดว่าจะมีความคืบหน้าที่สำคัญในการร่วมมือและรับออร์เดอร์จากลูกค้าหลักในประเทศในปี 2568
ขับเคลื่อนการขยายตัวไปทั่วโลก: จากการเจาะตลาดสู่การขยายตัวอย่างลึกซึ้ง
การพูดถึงการขยายตลาดแบตเตอรี่พลังงานในประเทศไปทั่วโลกในปี 2568 ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ ในปัจจุบัน หลังจากความพยายามมาหลายปี ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศบางรายก็เริ่มได้รับผลตอบแทนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดภายในประเทศเป็นหนึ่งในแรงผลักดันภายในที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ผลิตในการไปทั่วโลก
ด้วยการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) และระบบเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) จีนได้กลายเป็นตลาดผู้บริโภคแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้กำลังเผชิญกับ "การแข่งขันที่รุนแรง" และราคาวัตถุดิบที่ลดลงได้ก่อให้เกิด "สงครามราคา" ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงาน ภายใต้สถานการณ์นี้ บริษัทต่าง ๆ จึงมองหาตลาดต่างประเทศเพื่อบรรเทาแรงกดดันจากการแข่งขันและขยายอัตรากำไร
นอกจากนี้ ความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิตแบตเตอรี่พลังงานจีนเองก็เป็นเสาหลักสำคัญในการบรรลุการขยายตัวไปทั่วโลก
หลังจากการพัฒนาเป็นเวลาหลายปี ผู้ผลิตแบตเตอรี่ในประเทศได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี ทำให้เกิดความก้าวหน้าในด้านตัวชี้วัดสำคัญ เช่น ความหนาแน่นพลังงานของแบตเตอรี่ ความปลอดภัย และอายุการใช้งานในการชาร์จซ้ำ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์เช่น แบตเตอรี่ Shenxing ของ CATL และแบตเตอรี่ LFP blade ของ BYD มีความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติในแง่ของประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ระบบห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่มีความสมบูรณ์ของจีนยังมอบข้อได้เปรียบด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการในด้านการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต และขั้นตอนอื่น ๆ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพด้านต้นทุนมากขึ้น
ตามข้อมูลจาก SNE หลังจากที่ CATL ครองอันดับหนึ่งของโลกในการใช้แบตเตอรี่พลังงานเป็นเวลาแปดปีติดต่อกันตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2567 CATL ได้รับสัดส่วนการตลาดทั่วโลก 38% ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีสัดส่วนการตลาดในยุโรปสูงถึง 43% เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และนำหน้าคู่แข่งอันดับสองถึง 13 เปอร์เซ็นต์
สำหรับทั้งปี 2567 การจัดอันดับการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานประจำปี 2567 ที่เผยแพร่โดย SNE Research แสดงให้เห็นว่าการใช้แบตเตอรี่ EV ในตลาดต่างประเทศถึง 361.4 GWh เพิ่มขึ้น 13.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ CATL ได้รับอันดับหนึ่งในตลาดต่างประเทศด้วยสัดส่วนการตลาด 27% ในปีนั้น การติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานของ CATL ในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ 97.4 GWh เพิ่มขึ้น 10.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ นี่เป็นครั้งแรกที่ CATL ได้รับอันดับหนึ่งในสัดส่วนการตลาดในต่างประเทศในการจัดอันดับของ SNE Research ตามรายชื่อ ในปี 2566 ความแตกต่างในการติดตั้งแบตเตอรี่พลังงานระหว่าง CATL และ LG Energy Solution มีเพียงเล็กน้อย โดย CATL อยู่ที่ 87.8 GWh และ LG Energy Solution อยู่ที่ 87.9 GWh อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 การติดตั้งของบริษัทหลังเพิ่มขึ้นเพียง 1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้สูญเสียอันดับหนึ่งในสัดส่วนการตลาดในต่างประเทศ
นอกจากนี้ การติดตั้งในต่างประเทศของ BYD เพิ่มขึ้น 117% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในขณะที่ CALB เพิ่มขึ้น 294% ครองอันดับที่หกและสิบในรายชื่อตามลำดับ
ยังตามข้อมูลจาก SNE Research ในปี 2567 Gotion High-tech อยู่ในอันดับที่สามของโลกในการติดตั้ง LFP ด้วยสัดส่วนการตลาด 6.18% การติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมพลังงานทั่วโลกของบริษัทเพิ่มขึ้น 73.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้วยสัดส่วนการตลาด 3.2% ครองอันดับที่แปด
แหล่งที่มาของภาพ: Gotion High-tech
BOCOM International Securities ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับ Gotion High-tech และแสดงความมั่นใจในการจัดวางกำลังการผลิตในต่างประเทศและการปรับปรุงกำไรของบริษัทบริษัทฯ เชื่อว่าธุรกิจยานยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ของโฟล์คสวาเกนในจีนแผ่นดินใหญ่ คาดว่าจะนำรายได้เพิ่มเติมมาให้กับ Gotion High-tech ภายในปี 2569 บริษัทฯ ยังคงร่วมมือกับโฟล์คสวาเกนในการอัพเกรดเทคโนโลยีและแผนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ โดยปัจจุบันส่วนใหญ่ให้การสนับสนุนธุรกิจของโฟล์คสวาเกนในยุโรป BOCOM International Securities คาดว่าธุรกิจของโฟล์คสวาเกนในจีนแผ่นดินใหญ่จะนำรายได้เพิ่มเติมมาให้กับบริษัทฯ ภายในปี 2569
จากการวิเคราะห์ของ BOCOM International Securities พบว่า รายได้ของ Gotion High-tech จากภูมิภาคนอกจีนแผ่นดินใหญ่ในปี 2567 เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 71.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (จีนแผ่นดินใหญ่: -3.1%) โดยสัดส่วนของรายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 31.1% (ปี 2566: 20.3%) การก่อสร้างกำลังการผลิตในต่างประเทศยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานในเวียดนามได้เริ่มดำเนินการผลิตได้อย่างราบรื่นแล้ว และคาดว่าฐานการผลิตในโมร็อกโก (20 GWh) และฐานการผลิตในสโลวะเกีย (20 GWh) จะเริ่มดำเนินการผลิตในปี 2569 และ 2570 ตามลำดับ
อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศในปัจจุบัน การขยายตลาดในต่างประเทศก็ยังต้องเผชิญกับความท้าทายมากมาย
ในจำนวนนี้ นโยบายและข้อบังคับที่ซับซ้อนและเข้มงวดในตลาดต่างประเทศก่อให้เกิดอุปสรรคมากมายต่อการเดินหน้าสู่ตลาดโลกของผู้ประกอบการแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า ในแง่ของการอนุมัติที่ดิน ขั้นตอนในต่างประเทศมีความยุ่งยากซับซ้อน โดยการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลท้องถิ่นเท่านั้นไม่พอ แต่ยังอาจต้องมีการพิจารณาในสภาด้วย ในระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างที่ตามมา ยังมีข้อเรียกร้องมากมายจากชาวบ้านในท้องถิ่นเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม การจ้างงาน และด้านอื่น ๆ
มีรายงานว่า ระยะเวลาจากการอนุมัติจนถึงการผลิตสำหรับการก่อสร้างโรงงานในประเทศใช้เวลาประมาณหนึ่งปีครึ่ง ในขณะที่ระยะเวลานี้จะยืดเยื้อขึ้นอย่างมากในต่างประเทศ ในแง่ของการรับรองผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน มีความแตกต่างกันระหว่างประเทศและภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งต้องการให้ผู้ประกอบการลงทุนเวลาและเงินทุนจำนวนมากเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองต่าง ๆ เพิ่มความยากลำบากและต้นทุนในการเข้าสู่ตลาด
นอกจากนี้ ปัญหาการสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานก็ยังเป็นความท้าทายที่สำคัญ วัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิตแบตเตอรี่ เช่น แคโทด แอนโอด และอิเล็กโทรไลต์ ยากที่จะหาการสนับสนุนที่สมบูรณ์ในบางภูมิภาคในต่างประเทศ แม้ว่าจะมีให้บริการ แต่ต้นทุนก็ค่อนข้างสูง ทำให้การจัดตั้งห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่นเป็นไปได้ยาก ในขณะเดียวกัน ระบบการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ก็ยังไม่ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างดีในต่างประเทศ ซึ่งเป็นด้านที่สำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนวิธีการสร้างระบบรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพได้กลายเป็นความท้าทายสำหรับบริษัทต่างๆ
นอกจากนี้ ความก้าวหน้าในการใช้ไฟฟ้าและความต้องการจริงในตลาดต่างประเทศบางแห่งยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ขั้นตอนการขยายธุรกิจไปทั่วโลกของบริษัทมักจะล่าช้าเนื่องจากปัญหาที่ซับซ้อนหลายประการ หลังจากที่กำลังการผลิตถูกจัดตั้งขึ้นแล้ว พวกเขาอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ความต้องการในตลาดท้องถิ่นไม่เพียงพอ ซึ่งนำไปสู่ความกดดันในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น SIRO ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ Farasis Energy ในตุรกี ได้ประสบปัญหาในช่วงเริ่มต้นเนื่องจากความท้าทายต่างๆ อย่างไรก็ตาม ตามรายงานทางการเงินของ Farasis Energy บริษัทระบุว่าในตลาดต่างประเทศ บริษัทร่วมทุน Siro ในตุรกีได้เสร็จสิ้นการเพิ่มกำลังการผลิต 6GWh แล้วโดยพื้นฐาน และเข้าสู่ช่วงการผลิตที่มั่นคง
เมื่อเผชิญกับสภาพแวดล้อมตลาดต่างประเทศที่ซับซ้อน บริษัทแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของจีนกำลังสำรวจมาตรการตอบโต้อย่างแข็งขัน พวกเขาลงทุนอย่างต่อเนื่องในนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของตลาดต่างๆ สำหรับแบตเตอรี่ ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น พวกเขาค่อยๆ ส่งเสริมการจัดหาในประเทศของห่วงโซ่อุปทาน ลดความเสี่ยงและต้นทุนในการจัดหา พวกเขายังเสริมสร้างความร่วมมืออย่างลึกซึ้งกับผู้ผลิตรถยนต์ในท้องถิ่น โดยให้บริการโซลูชันแบตเตอรี่ที่กำหนดเองตามแผนผลิตภัณฑ์และตำแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความสามารถในการปรับตัวของผลิตภัณฑ์และความสามารถในการแข่งขันในตลาด
