ข่าว SMM 6 พ.ค.:
※ผลการดำเนินงานของตลาดการเงินในช่วงวันหยุด
ตลาดโลหะ:
ตลาดโลหะในประเทศ:
ตลาดโลหะในประเทศปิดทำการในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ การทบทวนผลการดำเนินงานของตลาดโลหะพื้นฐานในประเทศเมื่อวันที่ 30 เม.ย. พบว่าโลหะในประเทศทั้งหมดปรับตัวลง: นิกเกิล SHFE ลดลง 0.61% ตะกั่ว SHFE ลดลง 0.59% สังกะสี SHFE ลดลง 0.42% ดีบุก SHFE ลดลง 0.35% อลูมิเนียม SHFE ลดลงเล็กน้อย และสัญญาหลักของอลูมินาลดลง 2.81% เมื่อวันที่ 30 เม.ย. ซีรีส์โลหะเหล็กก็ปรับตัวลงเช่นกัน โดยมีโค้กเป็นผู้นําในการสูญเสียที่ 0.97% ในขณะที่แร่เหล็ก เหล็กเส้นกลม เหล็กแผ่นรีดร้อน สแตนเลส และถ่านหินกึ่งถ่านหินทั้งหมดลดลงไม่เกิน 0.8%
ตลาดโลหะต่างประเทศ:
ตลาด London Metal Exchange (LME) ปิดทำการเมื่อวันที่ 5 พ.ค. เนื่องจากเป็นวันหยุดธนาคารในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมของสหราชอาณาจักร ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ตลาด LME ซื้อขายตามปกติในวันที่ 1 และ 2 พ.ค. โลหะ LME ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในช่วงวันหยุด โดยมีทองแดง LME เป็นผู้นําในการเพิ่มขึ้นที่ 2.53% ตามด้วยอลูมิเนียม LME และสังกะสี LME ซึ่งเพิ่มขึ้น 1.78% และ 1.34% ตามลําดับ นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.68% ในช่วงวันหยุด ทั้งตะกั่ว LME และดีบุก LME ลดลง โดยตะกั่ว LME ลดลง 0.67% และดีบุก LME ลดลง 1.48%
โลหะมีค่า:
ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ โลหะมีค่า COMEX แสดงผลการดำเนินงานที่ผสมผสาน โดยทองคํา COMEX เพิ่มขึ้น 1.34% และเงิน COMEX ลดลง 0.44% จิม ไวคอฟฟ์ นักวิเคราะห์อาวุโสของ Kitco Metals กล่าวว่า "เราเห็นความต้องการที่ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องที่ทําให้ราคาทองคําสูงขึ้น... อย่างน้อยในระยะสั้น ทองคําจะซื้อขายเหนือ 3,000 ดอลลาร์ ฉันไม่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ แต่เราจะจับตาดูว่าเฟดมีแนวโน้มพิเศษใด ๆ หรือไม่"
รายงานที่เผยแพร่โดย World Gold Council แสดงให้เห็นว่า ราคาทองคําทั่วโลกสูงสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 20 ครั้งในไตรมาสแรก ส่งผลให้การบริโภคเครื่องประดับทองคําทั่วโลกลดลง 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี 2020
โกลด์แมน แซคส์ ระบุในรายงานเมื่อวันจันทร์ว่า ทองคําจะยังคงทำผลงานได้ดีกว่าเงิน โดยอ้างถึงความต้องการทองคําจากธนาคารกลางที่แข็งแกร่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนทำให้อัตราส่วนทองคําต่อเงินเพิ่มขึ้นตามโครงสร้าง ดังนั้น ธนาคารคาดว่าเงินจะไม่สามารถตามทันการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องของทองคํา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในการไหลเวียนของเงินทุน การฟื้นตัวของความต้องการทองคําในปี 2025 อาจช่วยส่งเสริมราคาเงินได้เช่นกัน (Webstock Inc.)
ตลาดหุ้นฮ่องกง:
ตลาดหุ้นฮ่องกงปิดทำการเมื่อวันที่ 1 พ.ค. เนื่องจากวันแรงงานแห่งชาติ และวันที่ 5 พ.ค. เนื่องจากวันวิสาขบูชา ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ตลาดซื้อขายตามปกติเพียงวันที่ 2 พ.ค. เท่านั้น ณ เวลาปิดตลาดวันที่ 2 พ.ค. ตลาดหุ้นฮ่องกงพุ่งขึ้น โดยดัชนี Hang Seng ปิดที่ 1.74% และดัชนี Hang Seng Tech ปิดที่ 3.08% หุ้นเทคโนโลยีปรับตัวขึ้นทั่วกระดาน โดยมีกลุ่มเสี่ยวหมี่เพิ่มขึ้นกว่า 6% อาลีบาบาเพิ่มขึ้น 3.8% เทนเซ็นต์เพิ่มขึ้น 2.22% และคิงซอฟต์ คลาวด์เพิ่มขึ้นกว่า 4% วูซี ไบโอโลจิกส์ เพิ่มขึ้น 5.7% และไมโครพอร์ต ไซแอนติฟิก เพิ่มขึ้น 5.82%
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ:
ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 1.35% S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.46% และแนสแด็กเพิ่มขึ้น 2.28%
ราคาฟิวเจอร์สโลหะและน้ำมันดิบ ณ เวลา 08:35 น. ของวันที่ 6 พ.ค.
》ราคาสปอตโลหะ SMM เมื่อวันที่ 30 เม.ย.
ดอลลาร์สหรัฐฯ:
ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.15% ปิดที่ 99.8 เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ตลาดกําลังรอความคิดเห็นจากประธานเฟด พาวเวลล์ ในวันพุธ เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ย เฟดได้รักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ช่วง 4.25%-4.50% ตั้งแต่เดือนธันวาคม คาดว่าเฟดจะรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมครั้งนี้ แต่นี่อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ผลลัพธ์จะชัดเจนขนาดนี้ เนื่องจากนโยบายภาษีของทรัมป์ได้สร้างเงาของความไม่แน่นอนต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ นโยบายภาษีของทรัมป์ก่อให้เกิดปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่เฟด ซึ่งกําลังชั่งน้ำหนักผลกระทบของภาษีต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวในไตรมาสแรกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2022
ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับหยวนนอกประเทศ:
ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลงโดยทั่วไปเมื่อเทียบกับหยวนนอกประเทศ โดยมีการลดลงสะสม 0.94% ในช่วงวันหยุด ดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 7.1846 เมื่อเทียบกับหยวนนอกประเทศในช่วงการซื้อขายวันที่ 5 พ.ค. และปิดที่ 7.2010
แนวโน้มดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับหยวนนอกประเทศ ณ เวลา 08:42 น. ของวันที่ 6 พ.ค.
สกุลเงินอื่น ๆ:
ในยุโรป ตลาดคาดว่าธนาคารแห่งประเทศอังกฤษจะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์นี้ โดยสวีเดนและนอร์เวย์ก็กําหนดที่จะตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน
แมโคร: สัปดาห์นี้ ข้อมูลที่จะเผยแพร่ ได้แก่ ดัชนี PMI ภาคบริการ Caixin ของจีนเดือนเม.ย. ดัชนี PMI ภาคบริการ SPGI ของสหราชอาณาจักรเดือนเม.ย. ตัวชี้วัดนําโลกสําหรับจุดเปลี่ยนในวงจรการผลิตอุตสาหกรรมเดือนเม.ย. (ไม่เป็นระเบียบ) ยอดค้าส่งเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ ยอดค้าส่งเดือนมี.ค. ของแคนาดา ดัชนี PMI ที่ปรับตามฤดูกาล IVEY เดือนเม.ย. ของแคนาดา ดัชนีความกดดันของห่วงโซ่อุปทานโลกเดือนเม.ย. อัตราการว่างงานไตรมาสแรกของนิวซีแลนด์ อัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานไตรมาสแรกของนิวซีแลนด์ เงินตราต่างประเทศเดือนเม.ย. ของจีน ดัชนี PMI ภาคบริการ SPGI เดือนเม.ย. ของรัสเซีย ยอดค้าส่งเดือนมี.ค. ของฝรั่งเศส ยอดขายปลีกรายเดือนและรายปีของยูโรโซนเดือนมี.ค. อัตราดัชนีนํารายเดือนของแคนาดาเดือนเม.ย. ขอบเขตบนและล่างของเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเงินกองทุนของสหรัฐฯ เดือนพ.ค. อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงวันที่ 8 พ.ค. อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายเดือนที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมี.ค. อัตราการผลิตอุตสาหกรรมรายปีที่ปรับตามวันทำงานของเยอรมนีเดือนมี.ค. อัตราการส่งออกรายเดือนที่ปรับตามฤดูกาลของเยอรมนีเดือนมี.ค. อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรเดือนพ.ค. ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สําหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 3 พ.ค. ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องของสหรัฐฯ สําหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 เม.ย. อัตราสินค้าคงคลังขายส่งรายเดือนเดือนมี.ค. ของสหรัฐฯ ที่สุดท้าย ความคาดหวังเงินเฟ้อ 1 ปีของเฟดนิวยอร์กเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ ความคาดหวังเงินเฟ้อ 3 ปีของเฟดนิวยอร์กเดือนเม.ย. ของสหรัฐฯ ยอดค้าส่งเดือนเม.ย. ของจีน อัตราการส่งออกและนําเข้าเมื่อเทียบกับปีก่อนเดือนเม.ย. ของจีน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไตรมาส 2 ของสวิตเซอร์แลนด์ (ปรับตามฤดูกาล) อัตราการเติบโตของเงิน M2 เมื่อเทียบกับปีก่อนเดือนเม.ย. ของจีน ขนาดการเงินเพื่อสังคมเดือนเม.ย. ของจีน (สะสมตั้งแต่ต้นปี) เงินกู้ใหม่ในสกุลเงิน RMB เดือนเม.ย. ของจีน (สะสมตั้งแต่ต้นปี) การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเดือนเม.ย. ของแคนาดา อัตราการว่างงานเดือนเม.ย. ของแคนาดา อัตรา PPI เมื่อเทียบกับปีก่อนเดือนเม.ย. ของจีน และอัตรา CPI เมื่อเทียบกับปีก่อนเดือนเม.ย. ของจีน
ที่น่าสังเกต: ในวันที่ 6 พ.ค. การประมูลตามสายของสัญญาทั้งหมดของตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ต้าเหลียนจะจัดขึ้นระหว่างเวลา 08:55-09:00 น. และการซื้อขายในช่วงกลางคืนจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในคืนวันนั้น ตลาดหลักทรัพย์โซลจะปิดทำการในวันที่ 6 พ.ค. เนื่องจากวันเด็กแห่งชาติ สิ่งที่ควรจับตาดู: ธนาคารกลางยุโรปจัดงานฟอรั่มธนาคารกลางจนถึงวันที่ 7 พ.ค. FOMC ของเฟดประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ประธานเฟด พาวเวลล์ จัดงานแถลงข่าวนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษประกาศการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ เบลีย์ กล่าวสุนทรพจน์ ผู้มีสิทธิออกเสียงถาวรของ FOMC และประธานเฟดนิวยอร์ก วิลเลียมส์ กล่าวสุนทรพจน์หลัก ผู้ว่าการเฟด คูค กล่าวสุนทรพจน์ ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2025 และประธานเฟดชิคาโก กูลส์บี กล่าวสุนทรพจน์ ผู้ว่าการเฟด บาร์ กล่าวสุนทรพจน์ ผู้มีสิทธิออกเสียงถาวรของ FOMC และประธานเฟดนิวยอร์ก วิลเลียมส์ และผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวสุนทรพจน์ ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2025 และประธานเฟดเซนต์หลุยส์ มูซาเลม ผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมริค และผู้ว่าการเฟด โบว์แมน กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมกลุ่ม
น้ำมันดิบ: ในช่วงวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ ฟิวเจอร์สน้ำมันดิบทั้ง WTI และเบรนท์ลดลง โดย WTI ลดลง 1.7% และเบรนท์ลดลง 1.29% การตัดสินใจของโอเปกที่จะเร่งการเพิ่มขึ้นของการผลิตได้ก่อให้เกิดความกังวลในตลาดเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอุปทานทั่วโลกท่ามกลางแนวโน้มความต้องการที่ไม่แน่นอน ส่งผลกดดันต่อราคาน้ำมัน
เมื่อวันเสาร์ โอเปกตกลงกันเป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่จะเร่งการเพิ่มขึ้นของการผลิตน้ำมันมากขึ้น โดยมีการเพิ่มขึ้นของการผลิต 411,000 บาร์เรลต่อวัน (bpd) ในเดือนมิ.ย. การเพิ่มขึ้นของการผลิตโดยสมาชิกโอเปกแปดประเทศในเดือนมิ.ย. จะทําให้การเพิ่มขึ้นของการผลิตรวมในเดือนเม.ย. พ.ค. และมิ.ย. เป็น 960,000 bpd จากการคำนวณ นี่หมายความว่า 44% ของการลดการผลิต 2.2 ล้าน bpd ที่ตกลงกันผ่านข้อตกลงหลายฉบับตั้งแต่ปี 2022 ได้ถูกยกเลิกแล้ว แหล่งข่าวของโอเปกกล่าวว่า หากประเทศสมาชิกล้มเหลวในการปฏิบัติตามโควต้าการผลิตของตนให้ดีขึ้น องค์กรอาจยกเลิกการลดการผลิตโดยสมัครใจทั้งหมดภายในสิ้นเดือนต.ค.
ING และบาร์เคลีย์สก็ลดการคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์หลังจากการตัดสินใจของโอเปกเช่นกัน บาร์เคลีย์สลดการคาดการณ์ราคาเฉลี่ยน้ำมันดิบเบรนท์ปี 2025 ลง 4 ดอลลาร์ เป็น 66 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และลดการคาดการณ์ปี 2026 ลง 2 ดอลลาร์ เป็น 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในขณะที่ ING คาดว่าน้ำมันดิบเบรนท์จะเฉลี่ยอยู่ที่ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปีนี้ ลดลงจากการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 70 ดอลลาร์ โกลด์แมน แซคส์ ระบุในรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า ได้ลดการคาดการณ์ราคาน้ำมันหลังจากที่โอเปกตัดสินใจเร่งการเพิ่มขึ้นของการผลิต ธนาคารคาดว่าตอนนี้น้ำมันดิบเบรนท์จะเฉลี่ยอยู่ที่ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วงที่เหลือของปี 2025 และ 56 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2026 ลดลง 2 ดอลลาร์จากความคาดหวังก่อนหน้านี้
