พายุภาษีศุลกากรยังคงทวีความรุนแรงขึ้น มีบริษัทจดทะเบียนมากกว่าสิบสองแห่งประกาศการพัฒนาใหม่ในการสร้างโรงงานต่างประเทศในช่วงยี่สิบวันที่ผ่านมา
- เม.ย. 23, 2025, at 8:34 am
ในต้นเดือนเมษายน สหรัฐประกาศนโยบายภาษีซึ่งกันและกัน กำหนดอัตราภาษีอย่างน้อย 10% สำหรับสินค้าทุกชนิดที่ส่งออกมายังสหรัฐ และใช้อัตราที่สูงขึ้นกับประเทศที่ถือว่ามีความไม่สมดุลทางการค้ารุนแรงที่สุด ประเทศจีนจะต้องเผชิญกับภาษี 34%
ในเวลาเดียวกัน สหรัฐกำหนดภาษี 24% ถึง 49% ให้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เช่น เวียดนามและไทย) เพื่อปิดกั้นกลยุทธ์แบบดั้งเดิมของจีนในการส่งออกผ่านประเทศที่สาม
ในต้นเดือนเมษายน สหรัฐประกาศนโยบายภาษีซึ่งกันและกัน โดยเรียกเก็บภาษีอย่างน้อย 10% สำหรับสินค้าที่ส่งออกมายังสหรัฐ และอัตราภาษีที่สูงขึ้นสำหรับประเทศที่มีความไม่สมดุลทางการค้ารุนแรงที่สุด ประเทศจีนจะต้องเผชิญกับภาษี 34% ในขณะเดียวกัน สหรัฐเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม 24%-49% สำหรับประเทศอาเซียน (เช่น เวียดนามและไทย) เพื่อปิดกั้นกลยุทธ์การขนส่งผ่านประเทศที่สามของจีน เมื่อวันที่ 10 เมษายน รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าอัตราภาษีซึ่งกันและกันสำหรับสินค้าจีนที่ส่งออกมายังสหรัฐจะเพิ่มขึ้นเป็น 125% ซุย ดองชู่ เลขาธิการสมาคมข้อมูลตลาดรถยนต์โดยสารภายใต้สมาคมผู้จำหน่ายรถยนต์จีน ระบุว่าสัดส่วนรถยนต์จีนที่ส่งออกไปยังสหรัฐมีน้อยมาก โดยเฉพาะสำหรับแบรนด์ภายในประเทศ จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีของสหรัฐ ในปี 2024 มีรถยนต์จีนเพียง 116,000 คันที่ส่งออกไปยังสหรัฐ คิดเป็นเพียง 1.81% ของการส่งออกรถยนต์ทั้งหมดของจีน แต่เดิมบริษัทแบรนด์ภายในประเทศส่วนใหญ่ในจีนได้ประกาศถอนตัวออกจากตลาดสหรัฐแล้ว แม้ว่าการปรับเปลี่ยนภาษีครั้งนี้จะมีผลกระทบจำกัดต่อผู้ผลิตรถยนต์ของจีน แต่ในแง่ของชิ้นส่วนรถยนต์ สหรัฐเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกหลัก ทำให้กลายเป็นประเด็นสำคัญ เช่น ในกรณีของแบตเตอรี่ลิเธียม ข้อมูลจากกรมศุลกากรเผยให้เห็นว่าในปี 2024 สหรัฐยังคงเป็นตลาดส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีมูลค่าการส่งออก 15,315 ล้านดอลลาร์ สร้างสถิติใหม่ และคิดเป็น 25% ของมูลค่าการส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์จุดจากปี 2023 จากข้อมูลที่ซุย ดองชู่ แชร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตั้งแต่ปี 2020 การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนทำได้ค่อนข้างดี มีการส่งออก 15,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2020 แล้วเพิ่มขึ้นเป็น 28,400 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 และ 50,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2022 แตะระดับสูงสุด 64,900 ล้านดอลลาร์ในปี 2023 แต่ลดลงเหลือ 61,100 ล้านดอลลาร์ในปี 2024 ในไตรมาสแรกของปีนี้ การส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนยังคงอยู่ที่ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน สามารถเห็นได้ว่านโยบายภาษีสูงของสหรัฐจะนำมาซึ่งแรงกดดันบางส่วนต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ของจีนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม จีนควบคุมห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ทั่วโลก 80% (ตั้งแต่แร่ลิเธียมจนถึงการผลิตอุปกรณ์) แม้ว่าบริษัทแบตเตอรี่ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสหรัฐ แต่พวกเขายังคงพึ่งพาวัสดุหลักจากจีนสำหรับโรงงานในสหรัฐ ในภาควัสดุต้นทาง ข้อมูลจากสถาบันวิจัย EVTank แสดงให้เห็นว่าส่วนแบ่งตลาดโลกของวัสดุแบตเตอรี่หลักของจีนอยู่ในระดับสูงและกำลังเพิ่มขึ้น ในปี 2024 วัสดุแคโทด 89.6% วัสดุอะโนด 95.9% สารละลายไฟฟ้า 91.9% และแผ่นแยก 79.4% ทำให้ยากที่จะสั่นคลอนตำแหน่งผู้นำในระยะสั้น ในระยะกลางและยาว EVTank ชี้ว่าอนาคตของการพัฒนาสากลของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมของจีนจะค่อยๆ เปลี่ยนจากการเน้นการค้าไปสู่การลงทุนและการพัฒนาในต่างประเทศ และจากส่งออกเป็นการขยายตัวในระดับโลก ตามสถิติไม่ครบถ้วนจาก Battery Network ในปี 2024 มีโครงการลงทุนและขยายตัวมากกว่า 279 โครงการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่และพลังงานใหม่ โครงการ 229 โครงการประกาศจำนวนเงินลงทุนรวม 628,188 ล้านหยวน ในปี 2024 บริษัทในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ภายในประเทศลงทุนในโครงการต่างประเทศ 27 โครงการ โครงการ 25 โครงการประกาศจำนวนเงินลงทุนรวมประมาณ 97,031 ล้านหยวน คิดเป็น 15.45% ของเงินลงทุนประจำปีทั้งหมด ควรสังเกตว่าโครงการต่างประเทศทั้ง 27 โครงการที่รวมอยู่ในสถิติถูกสร้างขึ้นโดยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้น A-share ครอบคลุมแบตเตอรี่ วัตถุดิบแบตเตอรี่ วัสดุแคโทดและอะโนด สารละลายไฟฟ้า ฟอยล์ทองแดง แผ่นแยก และส่วนประกอบโครงสร้าง แทบจะครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ยกเว้นวัสดุเสริมบางประเภท ในแง่ของปลายทางต่างประเทศ บริษัทด้านในประเทศมุ่งเน้นที่สถานที่เช่นฮังการีและสเปนในยุโรป; โมร็อกโกในแอฟริกา; ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; และสหรัฐในอเมริกาเหนือ ณ ตอนนี้ ความไม่แน่นอนที่เกิดจากภาษีซึ่งกันและกันยังคงหมักหมม ตามสถิติคร่าวๆ จาก Battery Network ในเดือนเมษายนเท่านั้น กว่า 12 บริษัทที่จดทะเบียนประกาศความคืบหน้าใหม่ในโครงการแบตเตอรี่และวัสดุที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ กระตุ้นการก่อสร้างหรือการดำเนินการของโรงงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าและเข้าใกล้ความต้องการของตลาด Pret: โรงงานเซลล์ต่างประเทศแห่งแรกของ Haisida ส่งมอบ เมื่อวันที่ 6 เมษายน Haisida บริษัทย่อยของ Pret (002324) จัดพิธีส่งมอบโรงงานและพิธีเริ่มต้นโครงการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าสำหรับโครงการฐานการผลิตแบตเตอรี่พลังงานทรงกระบอก 2.5GWh ในมาเลเซีย โรงงาน Haisida ในมาเลเซียวางแผนจะติดตั้งและทดสอบเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในหกเดือน คาดว่าจะเริ่มผลิตในไตรมาสที่ 3 ของปี 2025 จะกลายเป็นโรงงานเซลล์ต่างประเทศแห่งแรกของ Haisida ที่ผลิตจำนวนมาก โรงงานวางแผนลงทุน 750 ล้านหยวน ผลิตแบตเตอรี่ทรงกระบอกสำหรับเครื่องมือไฟฟ้า ยานพาหนะอัจฉริยะ และเครื่องใช้ทำความสะอาด ด้วยกำลังการผลิต 2.5GWh การลงทุนใกล้เคียง 10 พันล้านหยวน! EVE ได้รับอนุมัติสำหรับโรงงานต่างประเทศแห่งนี้ ในเช้าวันที่ 8 เมษายน EVE (300014) ประกาศว่าบริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวน EVE Power Hungary Kft. (เรียกว่า "EVE ฮังการี") ได้รับคำตัดสินอนุญาตการก่อสร้างจากทางการ Debrecen (เมือง Debrecen) อนุญาตให้ EVE ฮังการีสร้างโรงงานผลิตแบตเตอรี่ใน Debrecen EVE ระบุว่าการได้รับคำตัดสินอนุญาตการก่อสร้างจะส่งเสริมความต้องการในการก่อสร้างของบริษัทในฮังการีและช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถใช้ทรัพยากรและข้อได้เปรียบอย่างเต็มที่ ขยายกำลังการผลิตแบตเตอรี่พลังงานและ ESS อย่างต่อเนื่อง ยืนยันและเพิ่มอิทธิพล ความสามารถในการแข่งขันแบบบูรณาการ และระดับการสากลในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ และเป็นขั้นตอนสำคัญในการปรับปรุงการวางผังอุตสาหกรรมระดับโลกของบริษัท ตามประกาศของ EVE ในเดือนมิถุนายน 2023 บริษัทย่อยที่ถือหุ้นเต็มจำนวน EVE ฮังการี วางแผนลงทุนไม่เกิน 9,971 ล้านหยวนในการสร้างโครงการแบตเตอรี่ทรงกระบอกขนาดใหญ่สำหรับรถยนต์ผู้โดยสาร กำลังการผลิตปีละประมาณ 200,000 ตัน! GEM และ ECOPRO ของเกาหลีวางแผนสร้างโรงงานวัสดุแคโทดร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน GEM (002340) ประกาศว่าบริษัทและ ECOPRO ของเกาหลีพร้อมบริษัทย่อย ECOPRO BM ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน "ทรัพยากรนิกเกิล - วัสดุพลังงานใหม่" ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างสวนอุตสาหกรรม IGIP ในอินโดนีเซียและดำเนินโครงการ IGIP ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานหลักของอุตสาหกรรมวัสดุแบตเตอรี่รอง รวมถึงทรัพยากรนิกเกิล สารก่อก่อน และวัสดุแคโทด ECOPRO จะเข้าร่วมบริษัทบริการโครงสร้างพื้นฐานด้วยหุ้นไม่เกิน 20% GEM และ ECOPRO จะร่วมลงทุนในโครงการไฮโดรเมทาลลูร์จีของนิกเกิลในหินlaterite และก่อตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อสร้างโรงงานวัสดุแคโทดด้วยกำลังการผลิตปีละประมาณ 200,000 ตัน ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้มุ่งหวังเพื่อเสริมบทบาทหลักของ GEM ในภาคการผลิตสารก่อก่อนนิกเกิลสูงระดับโลก กระตุ้นการเติบโตของผลการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท และสอดคล้องกับกลยุทธ์การพัฒนาในระยะยาวและความสนใจของนักลงทุน CATL: โรงงานในเยอรมนีเริ่มทำกำไร คืนวันที่ 14 เมษายน CATL (300750) เผยแพร่รายงานไตรมาสที่ 1 ในระหว่างการบรรยายสรุปผลประกอบการ CATL ระบุว่าในแง่ของความสามารถในการทำกำไรของโรงงานต่างประเทศ การขายแบตเตอรี่พลังงานของบริษัทในตลาดยุโรปได้เติบโต YoY ในไตรมาสที่ 1 หุ้นส่วนตลาดแบตเตอรี่พลังงานของบริษัทในยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 17% ในปี 2021 เป็น 38% ในปี 2024 อยู่อันดับหนึ่ง และหุ้นส่วนตลาดยังคงเติบโต ขยายช่องว่างกับอันดับที่สอง โรงงานของบริษัทในเยอรมนีเริ่มทำกำไร บริษัทจดทะเบียนสองแห่งวางแผนสร้างโรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมสองแห่งในสหรัฐ ตามข่าวจาก China-Bak Battery (CBAT) เมื่อวันที่ 14 เมษายน China-Bak Battery และ Kandi Group (KNDI) ได้บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์เพื่อวางแผนและสร้างฐานการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมสองแห่งในสหรัฐในระยะ ๆ ปัจจุบัน China-Bak Battery และ Kandi Group กำลังประเมินตัวเลือกสถานที่ ระยะแรกจะเน้นการสร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่ และโครงการผลิตเซลล์ตามลำดับจะดำเนินการตามสภาพตลาด โครงการทั้งสองจะก่อตั้งเป็นบริษัทร่วมทุนด้วยโครงสร้างหุ้นที่แตกต่างกัน ประมาณ 5 พันล้านหยวน! โรงงานแบตเตอรี่ลิเธียมSeparator แห่งแรกของ Xingyuan Technology ในอาเซียนจะเปิดเร็ว ๆ นี้ ตาม Xingyuan Technology (300568) เมื่อวันที่ 16 เมษายนประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตามคำเชิญของประมุขสูงสุดของมาเลเซีย Ibrahim Iskandar ได้เยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ Chen Xiufeng ประธาน Xingyuan Technology ได้รับเชิญให้เข้าร่วมพิธีที่ Istana Negara และอาหารกลางวันต้อนรับ Xingyuan Technology ประกาศว่าบริษัทวางแผนลงทุนประมาณ 5 พันล้านหยวนเพื่อสร้างฐานการผลิต separator แบตเตอรี่ลิเธียมประสิทธิภาพสูงใน Penang มาเลเซีย หลังจากเสร็จสมบูรณ์จะมีกำลังการผลิต 100 ล้านตารางเมตรของ separator แบบ wet-process และ coated separator รายงานระบุว่าฐานนี้จะเป็นโรงงาน separator แบตเตอรี่ลิเธียมแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน มีกำหนดเริ่มผลิตในกลางปี 2025 กำลังการผลิตปีละ 200,000 ตันของสารละลายไฟฟ้า! Tinci ตอบสนองความคืบหน้าของโครงการในสหรัฐ เมื่อวันที่ 16 เมษายน Tinci (002709) ตอบสนองความคืบหน้าของโครงการในสหรัฐในระหว่างการสำรวจสถาบัน ในเดือนมกราคม 2025 บริษัทได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ Honeywell เพื่อสร้างบริษัทร่วมทุนเพื่อเร่งการผลิตสารละลายไฟฟ้าและ LiPF6 ในตลาดอเมริกาเหนือที่มีขนาดใหญ่ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมลงทุนในโครงการสารละลายไฟฟ้าและ LiPF6 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมตัวเบื้องต้น Tinci ระบุว่าโครงการ Texas Tinci ซึ่งวางแผนผลิตสารละลายไฟฟ้า 200,000 ตันต่อปี ได้เสร็จสิ้นการซื้อที่ดินและกำลังดำเนินการออกแบบโรงงานและกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง Shanshan Technology และ Falcon ร่วมกันพัฒนาโครงการวัสดุอะโนดกราไฟต์ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 16 เมษายน ตาม "Shanshan Tong" Shanshan Technology บริษัทย่อยของ Shanshan Co., Ltd. (600884) และ Falcon Energy Materials plc. ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ทั้งสองฝ่ายจะพึ่งพาฐานการผลิตในโมร็อกโกเพื่อพัฒนาโครงการวัสดุแอนโอดกราไฟต์ธรรมชาติร่วมกัน กระตุ้นนวัตกรรมและการอัปเกรดของห่วงโซ่อุปทานวัสดุพลังงานใหม่ทั่วโลก ตามแผน ทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังจะเริ่มผลิตทดลองขนาดใหญ่ของกราไฟต์ธรรมชาติที่ฐานในโมร็อกโกในครึ่งหลังปี 2025 ตอบสนองความต้องการตลาดโลกสำหรับวัสดุแอนโอดประสิทธิภาพสูงอย่างรวดเร็ว ชัวจินโน: วางแผนลงทุนหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบสี่ล้านหยวนในโครงการเคมีฟอสเฟตในอียิปต์ เมื่อค่ำวันที่ 17 เมษายน ชัวจินโน (300505) ประกาศว่าบริษัทวางแผนสร้างโครงการในอียิปต์ มีกำลังการผลิตประจำปี แปดแสนตันของกรดซัลฟิวริก สามแสนตันของกรดฟอสโฟริกครูดอุตสาหกรรมแบบเปียก หนึ่งแสนห้าหมื่นตันของกรดฟอสโฟริก 52% สามแสนตันของโมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต และสองหมื่นตันของฟลูออโรซิลิเคตโซเดียม วงเงินลงทุนรวมของโครงการคือ 1,934 ล้านหยวน แบ่งเป็น 1,609 ล้านหยวนสำหรับการลงทุนทรัพย์สินถาวรและ 325 ล้านหยวนสำหรับเงินทุนหมุนเวียน โดยใช้เงินสะสมของบริษัทและสินเชื่อธนาคาร อีวี: โรงงาน ESS ในมาเลเซียคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากต้นปีหน้า เมื่อค่ำวันที่ 17 เมษายน อีวี (300014) เปิดเผยรายงานประจำปี 2024 รายงานระบุว่าในปี 2024 โครงการ ESS ที่โรงงานมาเลเซียของอีวีดำเนินไปตามแผน คาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในต้นปี 2026 สนับสนุนการส่งมอบทั่วโลก นอกจากนี้ ในส่วนแบตเตอรี่ทรงกระบอกเล็ก งานก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ทรงกระบอกเล็กของอีวีในมาเลเซียดำเนินไปอย่างราบรื่น คาดว่าจะเริ่มผลิตในต้นปี 2025 ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เทิงหยวนโคบอลต์วางแผนลงทุนเกือบหนึ่งพันล้านหยวนสร้างโรงกลั่นทองแดงและโคบอลต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก เมื่อวันที่ 21 เมษายน เทิงหยวนโคบอลต์ (301219) ประกาศว่าเพื่อให้แน่ใจในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับโรงกลั่นโคบอลต์ในประเทศหลังจากขยายกิจการและสนับสนุนแผนพัฒนา 2022-2026 ของบริษัท บริษัทวางแผนซื้อที่ดินใหม่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพื่อสร้างโรงงานไฮโดรเมทาลลูร์จี กำลังการผลิตประจำปี สามหมื่นตันของทองแดงและสองพันตันของโคบอลต์ วงเงินลงทุนโครงการคือ 980 ล้านหยวน (ประมาณ 136 ล้านดอลลาร์) ระยะเวลาการก่อสร้าง 18 เดือน
...
EVTank แจ้งเตือนว่า ต่อสภาพภูมิรัฐศาสตร์และสภาพการค้าทั่วโลกที่ซับซ้อน โดยเฉพาะ "ความร่วมมือแข่งขัน" ระหว่างจีนและยุโรปและ "เกมแข่งขัน" ระหว่างจีนและสหรัฐในระยะกลางและยาว การขยายตัวทั่วโลกของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่จีน "สวนกระแส" และจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น
"การสร้างโรงงานในสหรัฐฯ ยากลำบาก สามารถสร้างโรงงานในตลาดต่างประเทศอื่น ๆ ได้ เช่น สร้างห่วงโซ่อุปทานระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม อินโดนีเซีย) และภูมิภาคอื่น ๆ ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น (นิกเกิล โคบอลต์) และแรงงานราคาถูกเพื่อกระจายแรงกดดันภาษี แต่หลักการ "แหล่งกำเนิดประเทศ" ของสหรัฐฯ จำกัดการส่งออกของโรงงานต่างประเทศที่มีทุนจีน ในระยะกลางและยาว จำเป็นต้องระวังความเสี่ยงระบบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั่วโลก" ยู่ชิงเจียว เลขาธิการสมาคมนวัตกรรมเทคโนโลยีแบตเตอรี่ใหม่จงกวานจุน ยังกล่าวว่า ความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ในตลาดสหรัฐฯ สูงเกินไป บริษัทแบตเตอรี่พลังงานไม่พิจารณาสร้างโรงงานในสหรัฐฯ แทบจะไม่มี เพื่อป้องกันผลกระทบจากภาษีสูงของสหรัฐฯ ใช้กลยุทธ์เช่น โมเดลใบอนุญาตเทคโนโลยี โมเดล FOB เพื่อโอนภาษี และขยายตลาดเกิดใหม่ เพื่อค่อยๆ ทำให้ความท้าทายกลายเป็นโอกาสในการเสริมความเป็นผู้นำทั่วโลก
