ขณะที่สหรัฐฯยังคงเพิ่มความกดดันและ"ปิดล้อม"อุตสาหกรรมชิปของจีนอย่างไม่มีเหตุผล นักวิเคราะห์เซมิคอนดักเตอร์ต่างประเทศได้รับรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ พวกเขาเตือนว่านโยบายนี้อาจกลับมาทำร้ายตนเอง ส่ง"ของขวัญใหญ่"ให้กับผู้ผลิตชิปในประเทศจีนเช่นหัวเว่ย
สัปดาห์ที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯประกาศอย่างกระทันหันว่าชิปแบบง่ายที่ออกแบบตามนโยบายของสหรัฐฯ เช่น H20 ของ NVIDIA และ MI308 ของ AMD ต้องขอใบอนุญาตใหม่เพื่อส่งออกสู่จีน และนโยบายนี้มีผลบังคับใช้อย่างไม่มีกำหนด คาดว่า NVIDIA จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ ห้าพันห้าร้อยล้านดอลลาร์ ในไตรมาสหน้า ในขณะที่ AMD อาจต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ แปดร้อยล้านดอลลาร์
ผู้ผลิตจีนได้ประโยชน์
นักวิเคราะห์ชี้ว่า เมื่อดูสถานการณ์ภายในจีน ดูเหมือนว่า"การคำนวณ"ของทรัมป์กำลังล้มเหลว
แจ็ค โกลด์ นักวิเคราะห์หลักของบริษัทที่ปรึกษา J. Gold Associates กล่าวอย่างตรงไปตรงมา: “แท้จริงแล้ว สหรัฐฯกำลังมอบชัยชนะใหญ่ให้กับจีน เนื่องจากจีนกำลังผลักดันการพัฒนาชิปของตนเองอย่างหนัก”
“เมื่อชิปจีนสามารถแข่งขันได้ มันจะถูกขายทั่วโลก และคนจะซื้อมัน พอเกิดขึ้นแล้ว ผู้ผลิตชิปของสหรัฐฯจะยากมากที่จะฟื้นฟูส่วนแบ่งตลาดที่สูญเสียไป” เขาเตือน
แบรดี้ หวาง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัท Counterpoint Research กล่าวว่า: “บริษัทจีนหลายแห่งกำลังผลิตชิปที่แข่งขันกับ NVIDIA รวมถึงยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีอย่างหัวเว่ยและแคมบริคอน”
หวางเสริมว่าคู่แข่งในประเทศจีนเหล่านี้ตอนนี้มีแรงจูงใจและความเป็นไปได้ในการพัฒนาและปรับปรุงโซลูชันชิปของตนเองมากขึ้น เขาคาดว่า ความต้องการสำหรับ GPU ของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้น
ดัก โอ'Laughlin นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมของ SemiAnalysis บริษัทวิจัยเซมิคอนดักเตอร์อิสระ กล่าวว่า: “เนื่องจากการจำกัด H20 และ GPU ขั้นสูงอื่นๆของ NVIDIA ชิปทดแทนในประเทศเช่น Ascend ซีรีส์ของหัวเว่ยกำลังได้รับความนิยม” ด้วยความก้าวหน้าของหัวเว่ยใน GPU และรายงานเกี่ยวกับวิธีการหลีกเลี่ยงการควบคุมการส่งออก ผู้เชี่ยวชาญหลายคนสงสัยว่าการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯที่มุ่งเป้าไปที่ NVIDIA จะบรรลุเป้าหมายหรือไม่
พอล ทริโอโล หุ้นส่วนและรองประธานอาวุโสประจำจีนของ DGA Group บริษัทที่ปรึกษาทั่วโลก กล่าวว่า: “การควบคุมของสหรัฐฯในเรื่อง GPU และอุปกรณ์ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ส่วนใหญ่ทำร้ายบริษัทสหรัฐฯรวมถึง NVIDIA แต่มีผลกระทบน้อยต่อความสามารถของบริษัทจีนในการพัฒนาโมเดล AI ขั้นสูง”
เขาเสริมว่า ตรงกันข้าม การควบคุมการส่งออกกำลังกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จีนสร้างสรรค์มากขึ้น
อนาคตสดใส
ยังมีรายงานว่าในสามเดือนแรกของปีนี้ บริษัทจีนสั่งซื้อชิปเซิร์ฟเวอร์ H20 อย่างน้อย หกสิบสี่พันล้านดอลลาร์ หวางจาก Counterpoint กล่าวว่าไม่ชัดเจนว่าสต็อกของบริษัทต่างๆจะอยู่ได้นานเท่าไร แต่ มันให้เวลาเพิ่มเติมแก่ผู้ผลิตชิปจีนในการขยายการผลิต GPU
“ในระยะสั้น ผมคิดว่าผลกระทบของการควบคุมมีจำกัด... ในระยะกลางและยาว จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าในการพัฒนา GPU ท้องถิ่น” เขาเสริม
มีรายงานว่า ชิป AI รุ่นล่าสุด Ascend 920 ของหัวเว่ยคาดว่าจะเริ่มผลิตจำนวนมากในครึ่งหลังปี 2025 โดยผู้เชี่ยวชาญระบุว่าประสิทธิภาพใกล้เคียงกับชิป H20
รายงานล่าสุดของ SemiAnalysis ระบุว่าแม้หัวเว่ย "ยังอยู่หลังหนึ่งรุ่นในกระบวนการผลิตชิป" แต่บริษัทกำลัง"สร้างคลื่น"ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
“แม้ยังมีช่องว่างในความพร้อมใช้งานซอฟต์แวร์และการสมบูรณ์ของระบบนิเวศโดยรวม แต่ประสิทธิภาพฮาร์ดแวร์กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว” เขาเสริม
