ในช่วงสองเดือนแรก การนำเข้าสโปดูเมน อยู่ที่ 1.16 ล้านเมตริกตัน ในขณะที่การส่งออกลิเธียมไฮดรอกไซด์ตกต่ำสุดเป็นประวัติการณ์! [รายงานพิเศษจาก SMM]

เมื่อวันที่ 20 มีนาคมที่ผ่านมา มีการเปิดเผยข้อมูลการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โคบอลต์และลิเธียมสำหรับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า การนำเข้าสปอดูเมนของจีนมีน้ำหนักรวม 1.16 ล้านตัน หรือเทียบเท่ากับ 95,000 ตัน LCE ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 จีนได้นำเข้าคาร์บอเนตลิเธียม 32,450 ตัน ส่วนใหญ่มาจากชิลี SMM ได้รวบรวมสถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของวัสดุแบตเตอรี่ ดังนี้: ตอนต้นห่วงโซ่อุปทาน แร่ลิเธียมเข้มข้น จากข้อมูลศุลกากร การนำเข้าสปอดูเมนของจีนมีน้ำหนักรวม 1.16 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 หรือเทียบเท่ากับ 95,000 ตัน LCE โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเข้าแร่ลิเธียมในเดือนมกราคมอยู่ที่ 590,000 ตัน โดย 341,500 ตัน (58%) มาจากออสเตรเลีย 101,000 ตัน (17%) มาจากแอฟริกาใต้ และ 54,000 ตัน (9%) มาจากซิมบับเว ในเดือนกุมภาพันธ์ การนำเข้าแร่ลิเธียมอยู่ที่ 567,000 ตัน โดย 232,000 ตัน (41%) มาจากออสเตรเลีย ลดลง 32% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า 150,000 ตัน (26%) มาจากแอฟริกาใต้ เพิ่มขึ้น 49% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 97,000 ตัน (17%) มาจากซิมบับเว เพิ่มขึ้น 80% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า แหล่งข้อมูล: กรมศุลกากรจีน, SMM ได้ประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลสาธารณะ หมายเหตุ: ข้อมูลศุลกากรอาจไม่ได้บันทึกการนำเข้าสปอดูเมนเข้มข้นจริงในเดือนนั้นอย่างแม่นยำ และข้อมูลบางส่วนรายงานเพียงทิศทางทั่วไปของปริมาณการนำเข้าเท่านั้น [การวิเคราะห์ของ SMM] การนำเข้าสปอดูเมนของจีนมีน้ำหนักรวม 1.16 ล้านตัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โดยสปอดูเมนเข้มข้นคิดเป็นประมาณ 76% กลับมาที่ตลาดแร่ลิเธียมในปัจจุบัน ในส่วนของสปอดูเมน SMM ทราบว่า ในช่วงต้นสัปดาห์นี้ ราคาคาร์บอเนตลิเธียมในตลาดสปอตและฟิวเจอร์สมีแนวโน้มลดลงอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากนโยบายมหภาค ได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ เหมืองสปอดูเมนในต่างประเทศมีทัศนคติที่ชัดเจนในการยืนหยัดในราคาที่เสนอ มีการลดราคาค่อนข้างน้อย และแม้กระทั่งมีแนวโน้มที่จะรักษาราคาไว้ ผู้ค้าสปอตในประเทศส่วนใหญ่มีทัศนคติรอดูสถานการณ์ และการทำธุรกรรมในตลาดค่อนข้างซบเซา ณ วันที่ 8 เมษายน ดัชนีสปอดูเมนเข้มข้น (CIF จีน) อยู่ที่ 812 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลง 32 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จาก 844 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม หรือลดลง 3.79% คลิกเพื่อดูราคาสปอตผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของ SMM ในส่วนของเลปิดอไลต์ ความเต็มใจของผู้ซื้อที่จะซื้อแร่ลิเธียมที่มีราคาสูงขึ้นได้เปลี่ยนไปในทางลบ แสดงให้เห็นถึงทัศนคติรอดูสถานการณ์ในตลาด โดยมีการทำธุรกรรมโดยรวมที่ธรรมดา คาร์บอเนตลิเธียม จากข้อมูลศุลกากร จีนได้นำเข้าคาร์บอเนตลิเธียม 32,450 ตัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 20,197 ตัน (62%) นำเข้าจากชิลี และ 11,086 ตัน (34%) นำเข้าจากอาร์เจนตินา จีนได้ส่งออกคาร์บอเนตลิเธียม 816 ตัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 กลับมาที่ราคาคาร์บอเนตลิเธียมในปัจจุบัน ราคาสปอตของ SMM แสดงให้เห็นว่า ณ วันที่ 8 เมษายน ราคาสปอตเฉลี่ยของคาร์บอเนตลิเธียมเกรดแบตเตอรี่อยู่ที่ 70,800-74,000 หยวน/ตัน โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 72,400 หยวน/ตัน ลดลง 2,650 หยวน/ตัน จาก 75,050 หยวน/ตัน เมื่อวันที่ 7 มีนาคม หรือลดลง 3.53% คลิกเพื่อดูราคาสปอตผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของ SMM เมื่อทบทวนรูปแบบอุปทานและความต้องการคาร์บอเนตลิเธียมในเดือนมีนาคม หลังจากช่วงนอกฤดูกาลธรรมดาในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งอุปทานและความต้องการคาร์บอเนตลิเธียมได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากในเดือนมีนาคม ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสายการผลิตคาร์บอเนตลิเธียมบางสาย การผลิตคาร์บอเนตลิเธียมในประเทศบรรลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ใกล้ถึงระดับ 80,000 ตัน รูปแบบการมีส่วนเกินของคาร์บอเนตลิเธียมเพิ่มขึ้นมากขึ้น ลากราคาสปอตของคาร์บอเนตลิเธียมลง กลับมาที่ปัจจุบัน SMM ทราบว่า บรรยากาศมหภาคในวันนี้ลากราคาสปอตของคาร์บอเนตลิเธียมลงอย่างมาก การทำธุรกรรมในตลาดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังไม่ถึงระดับที่มีการเคลื่อนไหว โรงงานวัสดุตอนล่างกำลังพิจารณาแนวโน้มราคาในอนาคต และในขณะนี้ยังคงรักษาทัศนคติรอดูสถานการณ์ โรงงานเคมีลิเธียมตอนบนยังคงมีทัศนคติที่แข็งแกร่งในราคาที่เสนอ โดยมีการทำธุรกรรมเพียงเล็กน้อย เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์อุปทานและความต้องการในภายหลัง รูปแบบการมีส่วนเกินที่สำคัญยากที่จะกลับรายการ และราคาสปอตของคาร์บอเนตลิเธียมคาดว่าจะลดลงต่อไป ไฮดรอกไซด์ลิเธียม [การส่งออกไฮดรอกไซด์ลิเธียมของจีนลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โดยมีปริมาณรวม 7,545 ตัน และมีการนำเข้าทั้งหมด 2,380 ตัน] จากข้อมูลศุลกากร จีนได้ส่งออกไฮดรอกไซด์ลิเธียม 7,545 ตัน ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โดยมี 5,064 ตัน (67%) ส่งออกไปยังเกาหลีใต้ และ 1,983 ตัน (26%) ส่งออกไปยังญี่ปุ่น มีการนำเข้าทั้งหมด 2,380 ตัน โดยมี 1,305 ตัน (55%) มาจากออสเตรเลีย และ 259 ตัน (11%) มาจากอาร์เจนตินา วัสดุแบตเตอรี่ LFP จากข้อมูลศุลกากรล่าสุด การส่งออก LFP ของจีนในเดือนมกราคม 2568 บรรลุระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,221 ตัน เพิ่มขึ้น 34% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 916% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในแง่ของราคา ราคาส่งออกเฉลี่ยของ LFP ในเดือนธันวาคม 2567 อยู่ที่ 6,088 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลง 2 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน จากเดือนธันวาคม ในเดือนมกราคม 2568 เขตปกครองตนเองชนชาติจ้วงกวางซียังคงเป็นจังหวัดอันดับหนึ่งในการส่งออก LFP - 876 ตัน ซึ่งส่งออกทั้งหมดไปยังเวียดนาม เจียงซูอยู่ในอันดับสอง - 150 ตัน และอานฮุยอยู่ในอันดับสาม - 131 ตัน ในแง่ของจุดหมายปลายทางการส่งออก เวียดนามยังคงเป็นประเทศอันดับหนึ่ง โดยมี LFP 876 ตัน (71.7%) ส่งออกไปยังเวียดนาม ไต้หวันของจีนอยู่ในอันดับสอง โดยมีการส่งออก 147 ตัน สหรัฐอยู่ในอันดับสาม โดยมีการส่งออก 138.7 ตัน จุดหมายปลายทางอื่น ๆ ได้แก่ เกาหลีใต้และฝรั่งเศส คลิกเพื่อดูราคาสปอตผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ของ SMM [การวิเคราะห์ของ SMM] การส่งออก LFP ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคม! สารตั้งต้นเทอร์เนอรี ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 การส่งออกสารตั้งต้นเทอร์เนอรีของจีนอยู่ที่ 7,773 ตัน ลดลง 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 57% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 การส่งออกสารตั้งต้นเทอร์เนอรีสะสมของจีน (รวมถึง NCM, NCA, นิกเกิลออกไซด์ และ NC) อยู่ที่ 162,854 ตัน ลดลง 34% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ การส่งออกสารตั้งต้นเทอร์เนอรีโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับเดือนมกราคม โดยมีการส่งออก NCM, NCA และนิกเกิลออกไซด์ และ NC ที่อ่อนแอลงในระดับที่แตกต่างกัน การส่งออกนิกเกิลออกไซด์และ NC ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 2,243 ตัน ลดลง 18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 64% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออก NCA ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 0 ตัน การส่งออก NCM ในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 5,530 ตัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [การวิเคราะห์ของ SMM] การวิเคราะห์การส่งออกสารตั้งต้นเทอร์เนอรีในเดือนกุมภาพันธ์ กราไฟต์เทียม ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 การนำเข้ากราไฟต์เทียมของจีนอยู่ที่ 4,607 ตัน เพิ่มขึ้น 440% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 325% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 17,933 หยวน/ตัน ลดลง 74% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 77% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกอยู่ที่ 21,389 ตัน ลดลง 57% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 16,469 หยวน/ตัน ลดลง 95% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ การนำเข้าเพิ่มขึ้นเกือบห้าเท่า SMM ทราบว่า การเพิ่มขึ้นนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการที่โรงงานวัสดุแอโนดของจีนได้จัดตั้งและเริ่มการผลิตในต่างประเทศ การส่งออกได้รับผลกระทบจากการเริ่มการผลิตของโรงงานในต่างประเทศของโรงงานวัสดุแอโนดของจีน และวันหยุดเทศกาลตรุษจีน คลิกเพื่อดูรายละเอียด [การวิเคราะห์ของ SMM] การนำเข้ากราไฟต์เทียมของจีนเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ ในเดือนมกราคม 2568 การนำเข้ากราไฟต์เทียมของจีนอยู่ที่ 853 ตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และลดลง 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 69,510 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 469% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในส่วนของการนำเข้า เนื่องจากการสะสมสินค้าคงคลังก่อนวันหยุดของผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ การนำเข้ากราไฟต์เทียมในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้น 2% กราไฟต์เทียมในประเทศมีข้อได้เปรียบในราคาและข้อกำหนด และกำลังการผลิตในประเทศค่อนข้างเพียงพอ ดังนั้นผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ยังคงใช้กราไฟต์เทียมในประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้การนำเข้าลดลง 37% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในเดือนมกราคม ในส่วนของการส่งออก ในเดือนมกราคม เมื่อวันหยุดเทศกาลตรุษจีนใกล้เข้ามา การผลิตกราไฟต์เทียมในประเทศลดลง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [การวิเคราะห์ของ SMM] การขัดขวางทางโลจิสติกส์ส่งผลให้การส่งออกกราไฟต์เทียมลดลงในเดือนมกราคม LiPF6 จากข้อมูลศุลกากรจีน การส่งออก LiPF6 สะสมของจีนในเดือนมกราคม 2568 อยู่ที่ 2,430 ตัน เพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในเดือนกุมภาพันธ์ การส่งออกสะสมอยู่ที่ 1,486 ตัน ลดลง 38.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในเดือนมกราคม การนำเข้าสะสมอยู่ที่ 0.002 ตัน และในเดือนกุมภาพันธ์ การนำเข้าสะสมอยู่ที่ 8.134 ตัน โดยรวมแล้ว ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในต่างประเทศเพิ่มการจัดซื้อวัตถุดิบในเดือนมกราคม และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในเดือนกุมภาพันธ์ ความต้องการผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ลิเธียมในต่างประเทศได้รับผลกระทบจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ส่งผลให้ความต้องการลดลง [ข้อมูลของ SMM] ข้อมูลการนำเข้าและส่งออก LiPF6 สำหรับเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 โคบอลต์ ผลิตภัณฑ์กลางจากการผลิตโคบอลต์ด้วยวิธีเคมีเปียก จากข้อมูลศุลกากร การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลางจากการผลิตโคบอลต์ด้วยวิธีเคมีเปียกของจีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ประมาณ 14,800 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ (แปลงที่เกรด 35%) ลดลง 19.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และ 4.9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 12,629 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยประเทศ คองโก (DRC) ยังคงเป็นแหล่งนำเข้าหลัก โดยมีการนำเข้าประมาณ 14,700 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ (แปลงที่เกรด 35%) และราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 12,640 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) [การวิเคราะห์ของ SMM] การนำเข้าผลิตภัณฑ์กลางจากการผลิตโคบอลต์ด้วยวิธีเคมีเปียกของจีนลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ โคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูป ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 การนำเข้าโคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูปของจีนอยู่ที่ประมาณ 475.1 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ ลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 111.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคานำเข้าเฉลี่ยอยู่ที่ 21,598 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) การนำเข้าสะสมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ 973.9 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ เพิ่มขึ้น 163% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การส่งออกอยู่ที่ประมาณ 452.3 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ ลดลง 70% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 54.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาส่งออกเฉลี่ยอยู่ที่ 22,230 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (เนื้อหาโลหะ) การส่งออกสะสมในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2568 อยู่ที่ 1,958.1 ตัน ในแง่ของเนื้อหาโลหะ เพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า [การวิเคราะห์ของ SMM] การนำเข้าโคบอลต์ไม่ผ่านการแปรรูปของจีนลดลง 4.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าในเดือนกุมภาพันธ์ 2568

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการโซ่ลากสแตนเลสและโครงการอื่นๆ