SMM, 6 января: новости:
Ключевые моменты: Накопители энергии на твердотельных (полутвердотельных) аккумуляторах переходят от технической валидации к масштабированному коммерческому применению. Ввод в эксплуатацию нескольких проектов масштаба сотен мегаватт и размещение заказов на уровне гигаватт-часов к концу 2025 года демонстрируют, что за счет повышения внутренней безопасности и срока службы эта технология создала дифференцированную ценность для применений на стороне сети с высокими стандартами. При наращивании массового производства ведущими производителями и быстром снижении затрат (системные цены первоначально появились на уровне 0,55 юаня/Вт·ч), ожидается, что эта технология первой достигнет коммерческого прорыва на рынке накопления энергии высокого класса с жесткими требованиями к безопасности и долговечности, хотя ей предстоит продолжать догонять по стоимости традиционные LFP-батареи, которые вошли в диапазон 0,3 юаня/Вт·ч.
К концу 2025 года концентрированный ввод крупных проектов, представленных проектом Guangdong Huadian Shanwei (подключен к сети 29 декабря 2025 года) и проектом China Green Development Wuhai (подключен к сети 1 декабря 2025 года), наряду с заказом на проект автономного накопления энергии мощностью 2,8 ГВт·ч с использованием полутвердотельных аккумуляторов 314Ah, подписанным Narada Power 11 августа 2025 года, сигнализирует о потенциальном фундаментальном переломном моменте для трека накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах. SMM собрала информацию о нескольких проектах накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах и интерпретирует ситуацию на рынке по следующим измерениям.
Примечание: Полутвердотельные аккумуляторы для накопления энергии вскоре будут обозначены как твердо-жидкостные аккумуляторы для накопления энергии и применены в проектах накопления энергии крупного, среднего и малого масштаба.
I. Ключевой вывод: Ускорение индустриализации, демонстрационные проекты подтверждают коммерческую ценность
За последние два года (2024-2025) проекты накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах завершили скачок от мелкомасштабных демонстраций (например, проект на стороне пользователя мощностью 466 кВт·ч) к среднемасштабной гибридной валидации (например, часть мощности в проекте Xinjiang Balikun 156 МВт/624 МВт·ч) и далее к автономным применениям масштаба сотен мегаватт.
В декабре 2025 года два знаковых события определили этот исторический период:
Крупнейший масштаб: Проект Wuhai 200 МВт/800 МВт·ч в настоящее время является крупнейшей в мире публично раскрытой станцией накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах. Его ввод в эксплуатацию — это не просто успех проекта, но и четкий сигнал о том, что полутвердотельные аккумуляторы обладают возможностью масштабированной поставки, поддерживаемой производственными мощностями уровня ГВт·ч.
Высшее техническое признание: проект Шаньвэй мощностью 200 МВт/400 МВт·ч был удостоен звания «Первого (комплектного) стомегаваттного проекта накопителя энергии на крупноемкостных полутвердотельных литий-ионных аккумуляторах Государственного энергетического управления». Этот статус значительно превосходит обычный демонстрационный проект, представляя высшее национальное признание безопасности, надежности и технического прогресса данного технологического направления для применения в системах хранения энергии крупномасштабных энергосистем, обладая сильным эффектом политического ориентирования и отраслевого одобрения.
II. Глубинный анализ: четыре основные тенденции в проектах накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах
1. Становление технологического направления и появление ведущих поставщиков
LFP-основные полутвердотельные батареи становятся мейнстримом: последние крупные проекты (Ухай, Шаньвэй, субподрядный проект Guangdong Zhiguang) явно приняли «полутвердотельные LFP-батареи». Это указывает, что отрасль нашла текущий оптимальный баланс между плотностью энергии, безопасностью и стоимостью – сохраняя высокую безопасность и низкую стоимость зрелой LFP-системы, одновременно значительно повышая внутреннюю безопасность за счет модификации твердым электролитом.
Qingtao Energy становится главным победителем: таблица показывает, что Qingtao Energy (Kunshan Qingtao, Suzhou Qingtao) последовательно выиграла проекты для пользователей Georg Fischer и проект Ухай 200 МВт/800 МВт·ч, а также сыграла ключевую роль в проекте Шаньвэй. Это указывает на наличие у нее полных возможностей поставок от ячейки до системы и сильного доверия клиентов, обеспечивая явное преимущество первопроходца на пути масштабирования. Другие, такие как WELION New Energy (поставщик для проекта Zhejiang Longquan), также занимают важные ниши.
2. Фокус на сетевые сценарии применения, ценностное предложение четкое
Все последние крупные проекты являются либо сетевыми standalone накопителями, либо интеграцией ВИЭ-накопителей. Это подчеркивает, что ключевое конкурентное преимущество полутвердотельных батарей заключается в решении проблем сетей относительно «абсолютной безопасности» и «длительного срока службы» для накопления энергии.
Например, проект North China Oilfield акцентировал «отсутствие взрыва при тестах на прокол гвоздем или прострел» и низкотемпературные характеристики, в то время как проекты Ухай и Шаньвэй нацелены на срок службы более 10 лет с высоким количеством циклов. Это решает болевые точки традиционных накопителей на жидких литиевых батареях. Полутвердотельная технология с ее более высоким запасом безопасности и циклическим ресурсом напрямую удовлетворяет ключевые потребности крупномасштабного энергетического накопления, обеспечивая ценностную основу для более высоких первоначальных инвестиций.
3. Технология системной интеграции становится более продвинутой, стремясь к эффекту «1+1>2»
Инновационная интеграция «полутвердотельная+» становится горячей темой. Проект Shanwei принял комбинацию «полутвердотельный аккумулятор + высоковольтное каскадное накопление энергии». Высоковольтная каскадная технология сама по себе позволяет устранить повышающий трансформатор и повысить эффективность; в сочетании с преимуществами безопасности полутвердотельных аккумуляторов она формирует системное решение, превосходящее как по эффективности, так и по безопасности. Это говорит о том, что в будущем полутвердотельные аккумуляторы будут не просто заменой элементов, а будут стимулировать оптимизацию и модернизацию всей архитектуры системы накопления энергии.
4. Появляется путь снижения затрат, возникает заря экономической целесообразности
Цена выигравшей заявки по проекту Wuhai дает ключевой сигнал: Suzhou Qingtao выиграла тендер на систему аккумуляторов по цене 0,55 юаня/Вт·ч. Хотя эта цена остается выше, чем у текущих передовых жидкофосфатных (LFP) систем накопления энергии (примерно 0,6–0,7 юаня/Вт·ч по проектным предложениям, при еще более низкой стоимости элементов), учитывая, что это первый проект такого масштаба (200 МВт/800 МВт·ч) и используется новая технология, цена значительно ниже первоначальных рыночных ожиданий. Это указывает на то, что по мере наращивания производственных мощностей полутвердотельных аккумуляторов и созревания цепочки поставок надбавка к стоимости по сравнению с высококлассными жидкофосфатными аккумуляторами сужается до приемлемого диапазона, предоставляя важный ориентир для последующего ценообразования в более крупных тендерах.
Вспоминая объявление на официальном аккаунте Narada Power от 11 августа 2025 года о успешном подписании заказа на проект независимого накопления энергии общей мощностью до 2,8 ГВт·ч, очевидно, что в этом проекте использовались самостоятельно разработанные Narada полутвердотельные аккумуляторы для накопления энергии емкостью 314 А·ч. Это представляет собой крупнейший в мире на сегодняшний день проект накопления энергии на полутвердотельных аккумуляторах и первое коммерческое применение технологии твердотельных аккумуляторов в глобальном проекте накопления энергии масштаба ГВт·ч. Масштаб проекта в районе Шэньчжэня составляет 1,2 ГВт·ч; два проекта развернуты в районе Shanwei, каждый мощностью 800 МВт·ч. Что касается затрат, Narada сократила стоимость LFP-аккумуляторов до предела.
III. Прогнозы на будущее: перспективы отрасли на 2026 год
Производственные мощности и поставки станут новым фокусом: с вводом в эксплуатацию нескольких проектов масштаба сотен мегаватт, рынок в 2026 году проверит, обладают ли ведущие предприятия, такие как Qingtao, WELION и др., способностью к непрерывным, стабильным и качественным поставкам в масштабе ГВт·ч. Наращивание мощностей и управление цепочкой поставок станут ключевыми конкурентными факторами на следующем этапе.
Срочно необходимо разработать стандарты и системы сертификации: Как новая технология, отрасль остро нуждается в установлении стандартов тестирования, норм безопасности и систем сертификации подключения к сети для «полутвердотельных» или «твердо-жидкостных гибридных» аккумуляторов в сценариях накопления энергии, чтобы снизить скрытые затраты на продвижение на рынке.
Увеличение числа игроков, эволюция конкурентной среды: Ожидается, что гиганты жидкостных батарей, такие как CATL и BYD, а также производители твердотельных батарей, например Ganfeng LiEnergy, ускорят вывод на рынок своих продуктов накопления энергии по полутвердотельной технологии в 2026 году и будут бороться за демонстрационные проекты. Конкуренция на рынке обострится, что дополнительно стимулирует технологические инновации и снижение затрат.
Применение распространится на зарубежные рынки: Благодаря стремлению к максимальной безопасности, полутвердотельные аккумуляторы для накопления энергии могут обладать уникальным преимуществом для выхода на зарубежные премиальные рынки с чрезвычайно высокими стандартами пожарной безопасности, такие как Европа и Северная Америка. Первые зарубежные демонстрационные проекты ожидаются в 2026 году.
IV. Резюме
1. Низкотемпературная слабость: Полутвердотельным системам накопления энергии необходимо преодолеть слабость традиционных LFP-аккумуляторов, а именно снижение экономической эффективности при низких температурах.
2. Требования к стоимости: Рынок накопления энергии предъявляет строгие требования к затратам. Технологическая итерация направлена на повышение плотности энергии и общей производительности LFP-батарей для снижения стоимости за ватт-час. Цены победителей многих тендеров на проекты накопления энергии опустились ниже 0,3 юаня/Вт·ч, что создает вызов для полутвердотельных батарей, конкурирующих в этой нише.
3. Экономичность: Полутвердотельные системы накопления энергии должны достичь большего улучшения по сроку службы, стабильности и т.д. по сравнению с традиционными LFP-батареями, чтобы соответствовать экономическим требованиям.
1. Низкотемпературная слабость: Полутвердотельным системам накопления энергии необходимо преодолеть слабость традиционных LFP-аккумуляторов, а именно снижение экономической эффективности при низких температурах.
2. Требования к стоимости: Рынок накопления энергии предъявляет строгие требования к затратам. Технологическая итерация направлена на повышение плотности энергии и общей производительности LFP-батарей для снижения стоимости за ватт-час. Цены победителей многих тендеров на проекты накопления энергии опустились ниже 0,3 юаня/Вт·ч, что создает вызов для полутвердотельных батарей, конкурирующих в этой нише.
3. Экономика: Для соответствия экономическим требованиям полутвердотельные аккумуляторные накопители энергии должны достичь более значительного улучшения срока службы, стабильности и других параметров по сравнению с традиционными LFP-батареями.
Согласно прогнозам SMM, поставки полностью твердотельных батарей достигнут 13,5 ГВт·ч к 2028 году, в то время как поставки полутвердотельных батарей достигнут 160 ГВт·ч. Ожидается, что мировой спрос на литий-ионные аккумуляторы достигнет примерно 2800 ГВт·ч к 2030 году, при этом спрос на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей будет демонстрировать среднегодовой темп роста около 11% с 2024 по 2030 год, спрос на литий-ионные аккумуляторы для систем накопления энергии — около 27%, а спрос на литиевые батареи для потребительской электроники — примерно 10%. Глобальное проникновение твердотельных батарей оценивается примерно в 0,1% к 2025 году, при этом ожидается, что проникновение полностью твердотельных батарей достигнет около 4% к 2030 году, а глобальное проникновение твердотельных батарей может приблизиться к 10% к 2035 году.
**Примечание:** Для получения дополнительной информации или запросов относительно разработки твердотельных батарей, пожалуйста, свяжитесь:
Телефон: 021-20707860 (или WeChat: 13585549799)
Контактное лицо: Чаосин Ян. Спасибо!
