Шанхай (Gasgoo) — 27 октября компания Seres Group Co., Ltd. («SERES») объявила о планах провести глобальное размещение 100,2 млн акций категории H в Гонконге с максимальной ценой выпуска 131,50 гонконгских долларов за акцию. Торги планируется начать 5 ноября 2025 года, что ознаменует дебют SERES на Гонконгской фондовой бирже и сделает её одним из немногих китайских производителей электромобилей, добившихся двойного листинга в Шанхае и Гонконге.
Согласно документам компании, размещение будет включать примерно 10,02 млн акций для публичного предложения в Гонконге и 90,18 млн для международных инвесторов. Период подписки продлится с 27 по 31 октября, а определение цены ожидается 3 ноября. Минимальный лот составляет 100 акций, совместными спонсорами размещения выступят CICC и CGS International Holdings Limited. Торги акциями запланированы к началу 5 ноября.
Если опцион на дополнительное размещение не будет использован, а цена предложения установлена на максимуме в 131,50 гонконгских долларов за акцию, SERES ожидает получить чистые proceeds около 12,93 млрд гонконгских долларов от глобального размещения.
Компания планирует направить около 70% средств на исследования и разработки, в частности на развитие технологий интеллектуальных и электрических транспортных средств. Примерно 20% будет использовано для расширения маркетинговых каналов, укрепления зарубежных продаж и создания зарядной инфраструктуры для повышения глобальной узнаваемости бренда. Оставшиеся 10% пойдут на пополнение оборотных средств и общие корпоративные нужды.
SERES впервые раскрыла планы по выпуску акций категории H 31 марта этого года. 28 апреля она официально подала заявку на Гонконгскую фондовую биржу, после чего в тот же день опубликовала проспект на сайте биржи. 25 сентября компания получила подтверждение от Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая о том, что её заявка на зарубежный листинг была одобрена. Впоследствии 9 октября заседание по листингу провёл Комитет по листингу Гонконгской фондовой биржи.
Согласно её проспекту, выручка SERES по МСФО в 2024 году составила 145,114 млрд юаней, что на 305,47% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль, attributable акционерам, достигла 5,946 млрд юаней, а валовая рентабельность электромобилей компании выросла до 23,8%. В первом полугодии 2025 года выручка SERES составила 62,359 млрд юаней, а чистая прибыль — 2,941 млрд юаней, что означает рост на 81,03% в годовом выражении.
В сентябре SERES продала 44,678 электромобилей, что на 19,4% больше по сравнению с прошлым годом. Однако общие продажи за первые девять месяцев 2025 года составили около 304,6 тысяч единиц, что на 3,8% меньше, чем за тот же период прошлого года, что отражает усиление конкуренции на внутреннем рынке электромобилей.
