Малайзийская железная руда

Малайзия расположена в самом сердце Юго-Восточной Азии, состоит из Малаккского полуострова и штатов Сабах и Саравак на острове Борнео, с общей площадью около 330,000 квадратных километров. Страна разделена Южно-Китайским морем на восточную и западную части. Западная Малайзия граничит с Таиландом и Сингапуром, а Восточная Малайзия примыкает к Индонезии и Брунею. Её экономика поддерживается производством, услугами и экспортом сырьевых товаров, что делает её важной новой индустриальной страной в Юго-Восточной Азии. Благодаря своему уникальному стратегическому географическому положению и Малаккскому проливу, Малайзия исторически была ключевым торговым узлом и важным периодом Морского Шёлкового пути.

Малайзия обладает относительно обильными ресурсами железной руды, с запасами около 85 миллионов тонн, распределёнными в штатах Тренгану, Джохор, Паханг, Кедах и Негери-Сембелан. Основные ресурсы руды — магнетит и гематит, сопровождаемые ресурсами ильменита, пирита и хромита. Типичные месторождения включают рудник Букит-Беси в Тренгану, рудник Пелепа-Кананг в Джохоре и рудник Таваи в Сабахе, со средним содержанием железа от 40% до 45%.

I. Поставки железной руды в Малайзии: В Малайзии насчитывается более 80 малых и средних рудников низкосортной железной руды

Производство железной руды в Малайзии характеризуется низкой концентрацией, с распределением продукции по многочисленным малым рудникам, и продукция преимущественно состоит из низкосортной руды. Согласно отчёту Малайзийской ассоциации горнодобывающей промышленности, производство железной руды в Малайзии в 2023 году составило приблизительно 4,82 миллиона тонн, добытых на 73 рудниках расположенных в штатах Паханг и Тренгану.

В 2024 году годовой объём производства железной руды в Малайзии достиг около 6 миллионов тонн, при этом количество рудников увеличилось до 81.

Хотя производственные мощности Малайзии по добыче железной руды в последние годы росли медленно, многие предприятия в настоящее время активно занимаются слияниями и поглощениями, а также разработкой новых проектов. Кроме того, всё больше зарубежных горнодобывающих компаний расширяют свою деятельность в Малайзии, что указывает на потенциал будущего роста производства железной руды в стране.

Производство железной руды в Малайзии (2020-2024)

Источники данных: Палата шахтёров Малайзии; Transitionasia; SMM

II. Крупные предприятия по добыче железной руды в Малайзии

На малайзийском рынке железной руды в настоящее время доминируют три крупных предприятия: центр смешивания и дистрибуции, созданный бразильской Vale в Малайзии, а также две местные горнодобывающие компании — Fortress Minerals и Southern Alliance Mining (SAM).

Дистрибуционный центр Vale

При обсуждении малайзийского рынка железной руды необходимо упомянуть центр дистрибуции железной руды, управляемый бразильской Vale. Созданный в 2014 году и расположенный в Телок-Рубиа, Перак, рядом с портом Лумут и Малаккским проливом, центр имеет годовую пропускную способность около 25 млн тонн.

Железная руда, отгружаемая из малайзийского дистрибуционного центра, достигает азиатских клиентов примерно за 1–10 дней. Объект имеет глубоководный причал, способный принимать балкеры грузоподъёмностью 400 тыс. тонн, полный комплект погрузочно-разгрузочных сооружений, а также складскую площадку с ёмкостью хранения около 3,2 млн тонн и оборудование для смешивания. Он служит ключевым хабом компании в Азии.

Fortress Minerals

Основным рудником Fortress Minerals является рудник Букит-Беси, расположенный в Теренггану, в 86 километрах от торгового порта Кемаман. Его основной продукт — магнетитовый концентрат с содержанием Fe 65%, а также некоторое количество гематитового мелоча и кусковой руды с содержанием Fe 55–60%. Запасы составляют приблизительно 1,155 млн тонн сырой руды со средним содержанием железа Fe 44,36%.

Компания также разрабатывает рудник Менгапур в Паханге, в 85 километрах от порта Куантан, с запасами железной руды около 2,1 млн тонн и средним содержанием железа в сырой руде Fe 30,3%. Он состоит из двух участков добычи: Cermat Aman (CASB) и Star Destiny (SDSB). CASB начал производство в июле 2022 года, и сейчас ожидается строительство новой интегрированной обогатительной фабрики. Этот объект увеличит производственные мощности рудника CASB, позволив ему производить высокосортную железную руду. Совокупный объём продаж двух рудников Fortress Minerals в 2024 году составил 632,4 тыс. тонн.

Southern Alliance Mining (SAM)

Основным рудником Southern Alliance Mining является рудник Чаах, расположенный в Джохоре. Он пользуется выгодным стратегическим расположением, прилегающим к порту Джохор и дорожной сети. Основной продукт — гематитовый концентрат с содержанием Fe 62–65%. Существующая вспомогательная инфраструктура и оборудование группы включают четыре стационарные дробильные станции, две мобильные дробильные линии и две обогатительные фабрики, работающие круглосуточно в три смены, с годовой мощностью приблизительно 720,000 тонн.

Запасы составляют около 1.42 миллиона тонн, при среднем содержании железа в сырой руде Fe 49.9%. Руда из месторождения Чаах полностью перешла с открытой добычи на подземную в 2024 году, с объёмом производства приблизительно 310,000 тонн. Кроме того, у SAM есть три текущих проекта разведки: Мао'Кил, Чаах-Бару и Кота-Тингги.

III. Годовое потребление железной руды в Малайзии: 6.19 миллиона тонн, в основном потребляется 3 доменными сталелитейными заводами и 1 установкой прямого восстановления железа (DRI)

Согласно статистике SMM, действующая мощность по производству чугуна в Малайзии в 2024 году составила приблизительно 7.3 миллиона тонн/год, при этом мощность доменного производства чугуна на заводах полного цикла составила около 6.4 миллиона тонн/год, производимых тремя заводами, расположенными в Паханге, Пенанге и Теренггану. Мощность по производству прямовосстановленного железа (DRI) составила 900,000 тонн/год, производимых одной установкой DRI в регионе Лабуан.

Потребление железной руды в Малайзии достигло пика в 2022 году, составив приблизительно 7.59 миллиона тонн, затем снизилось до около 5.52 миллиона тонн в 2023 году из-за воздействия приостановки деятельности на сталелитейную отрасль. В 2024 году потребление составило около 6.19 миллиона тонн.

Динамика производства и потребления железной руды в Малайзии (2020-2024)

Источники данных: Палата шахтёров Малайзии; SMM

В настоящее время в Малайзии действуют 4 крупных завода доменного производства и прямого восстановления железа (DRI):

Завод Alliance Steel в Куантане

Управляется компанией Alliance Steel (M) Sdn Bhd, расположен в Куантане, Паханг, является совместным предприятием Guangxi Beibu Gulf International Port Group и Guangxi Shenglong Metallurgy. На заводе работают две доменные печи (BF) объёмом 1,080 м³ каждая, с общей мощностью по производству чугуна приблизительно 3.5 миллиона тонн/год. Она оснащена вышестоящими агломерационными линиями и коксовой производственной линией мощностью около 1,1 млн тонн. Металлургический комбинат планирует расширить мощность по выпуску чугуна до 6,5 млн тонн к 2026 году.

Интегрированный сталелитейный завод Ann Joo в Пенанге

Эксплуатируется компанией Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, расположен в Букит-Мертаджаме, Пенанг. Завод работает с одной доменной печью (ДП) объемом 450 м³, с мощностью по выпуску чугуна приблизительно 500 000 тонн/год. Он оснащен одной агломерационной линией площадью 75 м².

Сталелитейный завод Eastern Steel в Кемамане

Эксплуатируется компанией Eastern Steel Sdn Bhd, расположен в Кемамане, Теренггану. Завод работает с двумя доменными печами (ДП) объемом 600 м³ и 1 380 м³ соответственно, с мощностью по выпуску чугуна приблизительно 2,4 млн тонн/год. Он оснащен тремя агломерационными линиями площадью 36 м², 100 м² и 200 м² соответственно, а также коксовой производственной линией мощностью около 800 000 тонн.

Металлургический комбинат Esteel Antara на Лабуане

Эксплуатируется компанией Antara Steel Mills Sdn Bhd, расположен в Лабуане, офшорном финансовом центре Малайзии. Использует процесс производства горячебрикетированного железа (ГБЖ) с мощностью 900 000 тонн/год и является полностью дочерним предприятием группы Lion.

Кроме того, в Малайзии есть два законсервированных завода по производству прямовосстановленного железа :

Сталелитейный завод Maju Perwaja, расположенный в Кемамане, Теренггану, с мощностью приблизительно 120 000 тонн/год. Он простаивает с 2013 года из-за финансовых проблем оператора. Попытка оживления компании за счет китайских инвестиций в 2017 году не увенчалась успехом. По рыночным слухам, завод может быть взят под контроль компанией JXR Manufacturing Sdn. Bhd., дочерней структурой китайской группы Jianlong, для возобновления производства и расширения мощностей, но конкретных новостей пока не поступало.

Сталелитейный завод Amsteel в Бантинге, принадлежащий группе Lion, расположенный в Кланге, Селангор, с мощностью приблизительно 154 000 тонн/год. Работа приостановлена с 2016 года из-за неблагоприятной конъюнктуры на внутреннем и зарубежном сталелитейных рынках. Первоначально планировалось возобновить работу к концу 2021 года и достичь полной производственной мощности к 2022 году, но по состоянию на сентябрь 2025 года о возобновлении производства не сообщалось никаких конкретных новостей.

Источники данных: SMM

Карта распределения основных игроков в сталелитейной цепочке Малайзии:

Источники данных: SMM

IV. Морatorium в сталелитейной промышленности Малайзии

Сталелитейная промышленность Малайзии сталкивается с проблемами перепроизводства, особенно в низкокачественной продукции, такой как арматура и катанка, в то время как для плоского проката по-прежнему существует дефицит предложения. В настоящее время высококачественная стальная продукция, такая как горячекатаный рулон (HRC), не может производиться внутри страны, что приводит к долгосрочной зависимости Малайзии от импорта высококачественных материалов.

Чтобы реструктурировать внутреннюю производственную цепочку в соответствии с Новым промышленным мастер-планом 2030 (NIMP 2030) и предоставить внутренним сталелитейным производителям возможность увеличить производственные мощности для решения проблемы перепроизводства низкокачественной продукции, правительство Малайзии через Министерство инвестиций, торговли и промышленности (MITI) 15 августа 2022 года ввело двухлетний морatorium в сталелитейной промышленности. Приостановка распространяется на все запросы о выдаче производственных лицензий, оценку уже поданных заявок, новые заявки, передачу лицензий и процедуры оформления и диверсификации производственных лицензий. Кроме того, правительство реструктурировало отраслевые институты, такие как Ассоциация сталелитейщиков Малайзии и Стальной совет. Морatorium, первоначально запланированный на завершение в августе 2025 года, получил одобрение на продление в феврале 2025 года, но малайзийская сторона решила пересмотреть продление, как только коэффициент использования мощностей предприятий верхнего звена достигнет почти 80%. SMM продолжает отслеживать и сообщать о развитии событий, связанных с морatorium.

V. Анализ импорта и экспорта железной руды

Источники данных: Chamber of Miner Malaysia; SMM

Если рассматривать структуру импорта и экспорта железной руды в Малайзии, то она характеризуется как высоким импортом, так и высоким экспортом. В 2024 году общий объем импорта составил примерно 16,38 млн. тонн, основными источниками импорта являлись Бразилия (85%) и Австралия (11,95%). Основным сортом были пеллеты Каражас, на долю которых приходилось около 63%, затем следуют куски Тубарао — около 19% и смеси FMG — примерно 7%.

Разновидности импортируемой Малайзией железной руды и страны-поставщики (2024 год)

Источники данных: SMM

Основными направлениями экспорта стали Китай (58,40%), Вьетнам (32,94%) и Индонезия (5,59%). В 2024 году экспорт железной руды из Малайзии составил приблизительно 16,19 млн тонн, преимущественно состоя из бразильских мелкозернистых смесей (BRBF), на которые пришлось 89% общего объёма экспорта, в то время как экспорт местной руды был относительно низким, составляя 11% от общего объёма.

Разновидности экспортируемой Малайзией железной руды и страны-назначения (2024 год)

Источники данных: SMM

В целом, рынок железной руды в Малайзии демонстрирует низкую концентрацию, характеризующуюся переизбытком продавцов при недостатке покупателей. В настоящее время рынок значительно подвержен влиянию мер политики; двухгодичный приостановительный ордер существенно повлиял на весь стальной рынок Малайзии, включая спрос на железную руду. С изменениями в глобальных потоках капитала Малайзия, как член АСЕАН, привлекает всё больше внимания. Всё больше игроков выходят на малайзийский рынок, чтобы утвердиться на нём, в то время как местные предприятия активно pursue слияния и поглощения, а также разработку новых проектов. Ожидается, что в ближайшие годы стальная промышленная цепочка Малайзии претерпит значительные изменения.