35 июня 2025 года SMM провела 2025 Indonesia Mining Conference & Critical Metals Conference — Nickel-Cobalt NEV Forum в Джакарте, Индонезия, и мероприятие завершилось успешно!
На конференции собрались лидеры отрасли, эксперты, ученые и представители компаний со всего мира, чтобы провести углубленные дискуссии по ряду ключевых тем. В ходе дискуссий были затронуты такие вопросы, как мировой рынок никеля, текущее положение и перспективы никелевых рудников в Индонезии и на Филиппинах, текущее состояние и будущие тенденции мировой никелевой промышленности, новые возможности и вызовы в глобальной цепочке создания стоимости кобальта, сложный цикл рынка никеля (например, избыток предложения, неопределенность спроса и торговые барьеры), а также различные проблемы и меры, которые необходимо учитывать при производстве никеля помимо ESG и устойчивого развития, и другие актуальные темы отрасли.
В данной статье представлены выступления приглашенных спикеров на форуме Nickel-Cobalt NEV 4 и 5 июня:
Чэнь Ситун, менеджер по продажам компании Metaspace, платинового спонсора и соорганизатора конференции, отметил, что продукция Metaspace отличается семью основными преимуществами: 1. Низкие инвестиции — менее половины от суммы, требуемой для стальных конструкций такого же размера; 2. Высокая степень использования пространства, легко достигается пролет в 200 метров с гибкой планировкой производственных процессов; 3. Сверхкороткий срок строительства — модульная сборка на месте без строительных отходов; 4. Простота технического обслуживания и эксплуатации — интеллектуальное управление повышает безопасность производственных помещений; 5. Безопасность, экологичность и экологическая чистота — небольшой вес, низкая стоимость, низкое энергопотребление, отличные характеристики ветроустойчивости, снегоустойчивости, сейсмоустойчивости, низкие требования к фундаменту, устойчивость к оседанию и коррозионная стойкость; 6. Контролируемая внутренняя среда — отличная вентиляция и эффективный внутренний мониторинг и управление окружающей средой; 7. Передвижность и многократное использование — простая разборка без потерь, подходит для постоянных или сезонных складских помещений.
Рикардо Феррейра, директор по исследованиям и статистике рынка Международной исследовательской группы по никелю (INSG), заявил, что мировой рынок первичного никеля в 2024 году переживал период избытка предложения, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2025 году. Индонезия и Китай являются основными странами, определяющими изменения на рынке, в то время как другие регионы сокращают производство. Нержавеющая сталь остается самой важной областью применения никеля. В то же время, хотя доля использования никеля на рынке аккумуляторов растет, темпы роста ниже, чем ожидалось. Поэтому пока неясно, сыграет ли никель более значительную роль в будущем. Кроме того, политика различных стран (такая как стандарты ESG, субсидии, тарифы, роялти и квоты) может оказать значительное влияние на рынок никеля.
Денис Шарыпин, директор по стратегическому маркетингу «Норильского никеля», заявил, что если текущие тенденции сохранятся, то рынок никеля, вероятно, столкнется с перепроизводством, что приведет к снижению цен на никель. Даже при цене на индонезийскую руду в 100 долларов США за тонну китайская нержавеющая сталь остается конкурентоспособной в Европе. Потенциальное повышение цен на индонезийскую руду увеличит доходы от добычи в стране, в то время как конкурентоспособность нижестоящих производств в Индонезии и Китае останется неизменной.
Профессор Эви Картини, основательница Национального института исследований аккумуляторов Индонезии, заявила: «Аккумуляторы делают возможной декарбонизацию автомобильного транспорта. Хотя мировой автомобильный парк будет продолжать расти, ожидается, что рост будет отделен от выбросов CO2 благодаря электрификации. К 2030 году мировой спрос на литий-ионные аккумуляторы превысит 3100 ГВт⋅ч».
Томас Фэн, руководитель исследований никелевой промышленности SMM, отметил, что в течение всего 2025 года ситуация с предложением и спросом на руду в Индонезии будет напряженной, при этом общие цены, как ожидается, останутся высокими. На рынке первичного никеля SMM прогнозирует, что краткосрочные факторы, такие как политика, приведут к дефициту мирового предложения никеля, сохраняя напряженный баланс между спросом и предложением. Однако в долгосрочной перспективе рынок первичного никеля, как ожидается, все равно останется профицитным. С точки зрения потребления, нержавеющая стальная промышленность продолжит оставаться доминирующим нижестоящим сектором на рынке никеля, занимая непоколебимую позицию в потреблении никеля.
4 июня
Никель-Кобальт-Новые Энергетические Транспортные Средства
Основная речь:
Ускорение развития нижестоящих отраслей промышленности в Индонезии: от минерального сырья к производству с высокой добавленной стоимостью
Спикер:
Агус Гумиванг Картасасмита, министр промышленности Республики Индонезия
(По просьбе спикера данная презентация не будет обнародована)
Основная речь:
Раскрытие инвестиционного потенциала нижестоящей отрасли минерального сырья в Индонезии: политика, стимулы и возможности
Спикер:
Тодотуа Пасарибу, заместитель министра инвестиций и нижестоящей промышленности Индонезии
(По просьбе спикера данная презентация не будет обнародована)
Основная речь:
Представление правительства: обзор и возможности никелевой промышленности Новой Каледонии
Спикер:
Жан-Ив Соссоль, министр энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности Новой Каледонии
Важная информация о Новой Каледонии:
Новая Каледония, расположенная в южной части Тихого океана, является французской территорией с высокой степенью законодательной автономии.
►Законы, касающиеся никелевой промышленности, принимаются местным конгрессом и реализуются местными правительствами и провинциями.
►Франция отвечает за поддержание общественного порядка и обороны, а также предоставляет финансовую поддержку при необходимости.
►Архипелаг насчитывает около 270 000 жителей.
►Площадь архипелага составляет 18 576 квадратных километров, что составляет один процент от общей площади Индонезии.
►Благодаря сильной промышленной отрасли (в 2019 году на никелевую промышленность приходилось 20% создания богатства на рынке) ВВП на душу населения Новой Каледонии достиг 36 000 долларов США в 2022 году.
Новая Каледония может похвастаться уникальным биоразнообразием: здесь обитает более 3 260 эндемичных видов растений (74% из которых растут только здесь) и 23 эндемичных вида птиц. Эти виды обитают в уникальных экосистемах, не встречающихся больше нигде на Земле, при этом некоторые экосистемы подвержены воздействию исторической никелевой добычи — ресурса, который сыграл ключевую роль в развитии острова.
》Правительственный взгляд: обзор и возможности развития никелевой промышленности в Новой Каледонии
Основной доклад:
Повышение устойчивости и соблюдение принципов ESG в минеральной цепочке создания стоимости Индонезии
Докладчик:
Имельда Киагоес, секретарь группы Ceria Corp.
(По просьбе докладчика данная презентация не открыта для публики)
Основной доклад:
Хорошая горная практика: повышение стоимости добычи никелевой руды и снижение затрат
Докладчик:
ЛЕСБОН АДЖ СИТОРУС, генеральный директор по стратегическому горному планированию в Harita Nickel
(По просьбе докладчика данная презентация не открыта для публики)
Основной доклад:
Текущее состояние и перспективы никелевой промышленности Филиппин: ее роль в глобальной цепочке поставок и влияние запретов на экспорт
Докладчик:
Андре Микаэль, вице-президент по финансам, связям с инвесторами и продажам в Nickel Asia Corporation
В настоящее время Филиппины экспортируют магнезиальную латеритную никелевую руду в Индонезию.
В прошлом году 43% магнезиальной латеритной никелевой руды было экспортировано в Индонезию.
В настоящее время экспорт филиппинской никелевой руды составляет всего 6% годового потребления Индонезии.
Вся лимонитная латеритная никелевая руда (с содержанием Fe) с Филиппин экспортируется в Китай.
Статус экспорта лимонитовой никелевой руды LG-класса из Филиппин
Лимонитовая руда из Филиппин используется на зрелом рынке низкосортного никелевого чугуна (NPI), и ее цены привлекательны для филиппинских горнодобытчиков.
С ценой франко-борт (FOB) более 20 долларов США за мокрый метрический тонн это сырье может быть непривлекательным для пользователей процесса высокого давления и кислотного выщелачивания (HPAL).
Существуют потенциальные возможности для филиппинской никелевой руды с содержанием никеля 1,00-1,20% и содержанием железа <40% для поставок на заводы HPAL в Индонезии.
[Круглый стол]
Перспективы глобального рынка никеля: динамика спроса и предложения, ценовые тенденции и будущие вызовы
Модератор:
Джим Леннон, советник в Macquarie
Спикеры:
Ван Цун, генеральный директор SMM Industry Research
Стивен Чэнь, руководитель глобальных продаж Eternal Tsingshan Group
Энн Оксли, основатель и технический директор Brazil Nickel
Данте Р., президент Никелевой промышленной ассоциации (PNIA) Bravo
Основной доклад:
Глобальные драйверы спроса и предложения в 2030 году: риски и возможности для индонезийских производителей никеля
Спикер:
Джим Леннон, советник в Macquarie
(По просьбе спикера данная презентация не будет опубликована.)
Основной доклад:
Выбор маршрутов технологического процесса разработки для индонезийской латеритной никелевой руды
Спикер:
Сунь Хайкуо, президент филиала ENFI Engineering Corporation в Индонезии
Ключ к оптимизации использования ресурсов и повышению эффективности проекта заключается в выборе оптимального процесса обработки для различных типов латеритной никелевой руды. В настоящее время процесс высокого давления и кислотного выщелачивания (HPAL) подходит для лимонита, в то время как процесс ротационной печи-электропечи (RKEF) более подходит для сапролита.
При производстве никелево-кобальтовых продуктов для рынка аккумуляторов процесс HPAL имеет преимущество в стоимости по сравнению с процессами RKEF и бокового обдува из-за его способности обрабатывать низкосодержащий никель и высокосодержащий кобальт лимонит.
Если для производства никелевого матта используется процесс RKEF, то на основе производства FeNi/NPI необходимо добавить дополнительные объекты, а также увеличить затраты на сульфидирующие и обессульфирующие агенты. Когда цены на сульфат никеля не значительно выше, чем на FeNi/NPI, конкурентоспособность этого процесса с точки зрения затрат низкая.
При использовании технологии бокового дутья для обработки никелевой латеритной руды со средним содержанием никеля и кобальта производство никелевого матта имеет преимущества в плане инвестиций и затрат по сравнению с процессом RKEF. Однако для оптимизации работы производственной линии необходимо решить несколько ключевых вопросов: продление срока службы футеровки печи и дутьевых труб, повышение эффективности теплоснабжения и постепенное достижение восстановления железа и эффективного разделения металла и шлака.
[Круглый стол] — Как совместно создать устойчивую никелево-кобальтовую отрасль?
Модератор:
Андика Акбар Хермаван, исследователь, Программа по энергетике Юго-Восточной Азии, Институт Скалистых гор
Спикеры:
Том Фэрли, старший менеджер по устойчивому развитию, Институт кобальта
Мухтазар, руководитель отдела устойчивого развития, Nickel Industries Limited
Доктор Марк Мистри, руководитель отдела государственной политики и устойчивого развития, Институт никеля
Тонни Гултом, директор, Harita Nickel
Марта Маулидия, исследователь в области энергетической политики, Международная ассоциация по изучению устойчивого развития
Майк Смит, директор по цепочке создания стоимости, Copper Mark
Основной доклад:
Перспективы рынка: текущее состояние и будущие тенденции мировой никелевой отрасли
Спикер:
Рикардо Феррейра, директор по исследованиям рынка и статистике, Международная исследовательская группа по никелю (INSG)
В 2024 году мировой рынок первичного никеля столкнулся с переизбытком предложения, и эта тенденция, как ожидается, сохранится и в 2025 году.
Индонезия и Китай являются основными странами, влияющими на изменения рынка, в то время как другие регионы сокращают производство. Нержавеющая сталь остается самой важной областью применения никеля. В то же время, хотя степень использования никеля на рынке аккумуляторов растет, темпы роста ниже ожидаемых. Поэтому вопрос о том, сыграет ли никель более значительную роль в будущем, остается открытым.
Кроме того, политика разных стран (такие как стандарты ESG, субсидии, тарифы, роялти и квоты) может оказать значительное влияние на никелевый рынок.
Основной доклад:
Строительство рафинированного кобальта в Китае: достижение глобального поставщика
Спикер:
Лю Итин, бизнес-менеджер, Ningbo Lygend Resource Technology Development Co., Ltd.
(По просьбе докладчика это выступление не будет опубликовано.)
Основной доклад:
Повышение устойчивости и прозрачности в цепочке поставок кобальта
Докладчик:
Сюзанна Макларен, руководитель отдела ответственных закупок и устойчивого развития, Институт кобальта
(По просьбе докладчика это выступление не будет опубликовано.)
Круглый стол: Исследование глобальной цепочки создания стоимости кобальта: новые возможности и вызовы?
Модератор:
Мириам Эль Кара, эксперт по энергетическим сырьевым товарам и рынкам капитала, Sterling Acumen
Докладчики:
Мамоко Эгюль, эксперт по плавке, технический департамент по координации и планированию горнодобывающей промышленности, Министерство горной промышленности Демократической Республики Конго
Кристиан Арамайо, соучредитель и главный операционный директор, Kuya Silver
Доктор Пейшенс Мпофу, президент, Insight Mining Experts
Винисиус Мендеш Феррейра, исполнительный советник по никелевому бизнесу в Индонезии, Vale
Основной доклад:
Сложный цикл никеля: избыток предложения, неопределенность спроса и торговое сопротивление
Докладчик:
Денис Шарыпин, директор по стратегическому маркетингу, «Норильский никель»
Избыточное предложение никелевой руды в Индонезии привело к низкой добавленной стоимости внутри страны, слабым ценам на никель и истощению никелевых ресурсов.
Если текущие тенденции сохранятся, то на рынке никеля ожидается избыток предложения, что приведет к снижению цен на никель.
Даже если цена на никелевую руду в Индонезии составит 100 долларов США за тонну мокрого веса, китайская нержавеющая сталь останется конкурентоспособной в Европе.
Потенциальное повышение цен на никелевую руду в Индонезии увеличит доходы от добычи в стране, в то время как конкурентоспособность нижестоящих предприятий в Индонезии и Китае останется неизменной.
Ключевые моменты:
В: Снизит ли снижение цен избыточное предложение на рынке?
О: Нет, пока Индонезия продолжает наращивать добычу никеля.
В: Сохранится ли текущий высокий спрос? Каково влияние нового раунда тарифных войн?
О: Степень неопределенности высока.
В: Каковы перспективы спроса на никель в аккумуляторах?
О: Перспективы роста спроса на никель были затронуты оптимизацией и снижением стоимости LFP, а также острой конкуренцией на автомобильном рынке.
В: Являются ли недавние улучшения в основных показателях рынка устойчивыми в долгосрочной перспективе?
О: Нет. Пока Индонезия поддерживает избыточное предложение никеля, будущая устойчивость рынка зависит от того, смогут ли индонезийские политические меры остановить недооцененное потребление природных ресурсов и обеспечить достаточное количество металла, когда он действительно понадобится рынку.
》Жесткий цикл никеля: избыток предложения, неопределенность спроса и торговое сопротивление
Основной доклад:
От MHP до pCAM: прорывы в технологиях SAL и CL для устойчивой переработки никеля
Докладчик:
Стивен Уилмот, председатель Pure Battery Technologies
(По просьбе докладчика это выступление не будет открыто для публики.)
5 июня
Никель-Кобальт-НЭА
Основной доклад:
Новая энергетическая промышленная компоновка и практика Huayou в Индонезии
Докладчик:
Вэй Линькуэй, генеральный директор Huayou Indonesia Nickel Industry Group — регионального управленческого центра в Индонезии, Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd.
(По просьбе докладчика это выступление не будет открыто для публики.)
[Круглый стол] — Как Индонезия может стать центром поставок сырья для аккумуляторов?
Модератор: Жан Тан, бизнес-директор SMM
Докладчики:
Николас Гоффо, руководитель отдела активов шахт McKinsey & Company Belgium
Барри Джексон, генеральный директор Ascentia Resources Ltd
Люк Махони, главный директор по стратегии и технологиям Vale Indonesia
Мэтью Берфорд, глобальный рыночный аналитик — управление металлами для аккумуляторов, BASF
Основной доклад:
От данных к принятию решений: как SMM обеспечивает прозрачность цен на рынке никеля
Докладчик:
Ширли Ван, менеджер по исследованиям отрасли SMM
[Круглый стол] Что еще должны учитывать производители никеля помимо ESG и устойчивости?Вызовы и ответные меры
Модератор:
д-р Вероник Стьюкерс, президент Никелевого института
Участники дискуссии:
Эйвинд Стенстад, вице-президент по вопросам здоровья, безопасности, окружающей среды и общественности, Glencore Nickel
Клаус Обербауэр, менеджер по устойчивому развитию, Harita Nickel
Анна Оксли, основательница и технический директор, Brazil Nickel
Кристи Геллерт, эксперт по анализу рынка и цен, Vale Base Metals
Основной доклад:
Краткий анализ будущего пути развития низкоуглеродного никеля в Индонезии
Докладчик:
Эги Суарга, менеджер по климатическим проектам, индонезийский офис, Всемирный институт ресурсов
(По просьбе докладчика это выступление не будет открыто для публики.)
Основной доклад:
Толкование ключевых моментов стандартов аудита RMI для стратегии декарбонизации Индонезии
Докладчик:
Хосуэ Руис, руководитель отдела разработки процессов сертификации, Инициатива по ответственному добычу полезных ископаемых
Основной доклад:
Промышленная технология хранения Metaspace для надувных мембранных конструкций
Докладчик:
Менеджер по продажам Metaspace, платинового спонсора и соорганизатора этой конференции Ситун Чэнь
Представление продукции Beijing Metaspace
Характеристики продукции
1. Низкие инвестиции, эквивалентные менее чем половине инвестиций в стальные конструкции того же объема;
2. Высокая степень использования пространства, легко достигается пролет в 200 метров с гибкой планировкой процесса;
3. Сверхкороткий срок строительства, модульная установка на месте без строительных отходов;
4. Простое техническое обслуживание и эксплуатация, интеллектуальное управление, повышение безопасности производственного пространства;
5. Безопасный, экологичный и экологически чистый, с небольшим весом, низкой стоимостью, низким энергопотреблением, отличной стойкостью к ветру, снегу, землетрясениям, низкими требованиями к фундаменту, стойкостью к оседанию и коррозии;
Контролируемая внутренняя среда, отличная вентиляция и эффективный внутренний мониторинг и управление окружающей средой;
Перемещаемые и многоразовые, с простым и без потерь демонтажем, подходят для постоянных или сезонных складских помещений.
Основной доклад:
Развитие горнодобывающей отрасли в Юго-Восточной Азии: Индонезия на переднем крае глобального развития критически важных минералов, способствуя достижению целей в области возобновляемой энергетики
Докладчик:
Тобиас Майя, президент PT Geo Search
В будущем спрос на критически важные металлы будет продолжать расти, и Индонезия и другие страны Юго-Восточной Азии сыграют значительную роль в этом процессе. Эти страны обладают огромным потенциалом для освоения новых ресурсов:
Открытие новых проектов включит в себя месторождения, которые в настоящее время менее заметны.
Если разведка будет поощряться, как и в прошлом, то почти наверняка будут обнаружены новые месторождения никеля, меди, кобальта и других критически важных металлов.
Несмотря на проблемы, связанные с логистикой проектов, инфраструктурой и конфликтами по поводу землепользования, эти страны имеют огромные возможности для освоения минеральных ресурсов.
Добыча этих критически важных металлов поможет обеспечить плавный переход к новой эре возобновляемой энергетики в регионе.
В целом возможности для будущих разведочных работ очень широки.
Основной доклад:
Передовая обработка материалов в технологии аккумуляторов: от никеля до аккумуляторов
Докладчик:
Профессор Эви Картини, основательница Индонезийского национального института исследований аккумуляторов
Индонезия стремится сократить выбросы парниковых газов и включила развитие отечественной электромобильной промышленности в число национальных приоритетов в соответствии с Указом Президента № 55 от 2019 года, направленным на «повышение энергоэффективности в транспортном секторе».
Страна планирует создать всеобъемлющую и интегрированную отечественную цепочку поставок электромобилей, охватывающую добычу и переработку металлов для аккумуляторов, производство активных материалов катода (CAM), изготовление элементов аккумуляторов, батарейных блоков и электромобилей, а также в конечном итоге достижение переработки аккумуляторов.
Аккумуляторы делают возможной декарбонизацию автомобильного транспорта.
Несмотря на постоянный рост мирового автопарка, увеличение количества автомобилей, как ожидается, будет отделено от выбросов CO2 благодаря более высокой степени электрификации.
Устойчивость аккумуляторов
К 2030 году мировой спрос на литий-ионные аккумуляторы, по прогнозам, превысит 3,100 ГВт·ч.
Ключевой доклад:
Специалисты по разведке делятся: приоритетное развитие потенциала запасов критических минералов Индонезии и усиление будущей мощи в перерабатывающих отраслях
Докладчик:
STJ Буди Сантосо, MEconGeol, председатель Ассоциации геологов Индонезии
Роль и вызовы разведки
Драйверы разведки: текущее состояние и будущее горнодобывающей промышленности
С IV квартала 2020 года цены на большинство товаров выросли, некоторые достигли многолетних максимумов. Мировой спрос на металлы удваивается каждые 20-30 лет, и по оценкам СМИ, совокупный спрос на медь с 2017 по 2042 год, как ожидается, достигнет 689 млн тонн. Расходы на разведку, по прогнозам, увеличатся на 65% к 2027 году.
Большие вызовы в разведке
Согласно текущим данным разведки, глубина открытий месторождений цветных металлов в два раза больше, чем золота, в то время как стоимость единицы открытия золотых месторождений за последнее десятилетие удвоилась.
Ключевой доклад:
Анализ SMM - перспективы глобальной никелевой промышленности
Докладчик:
Томас Фэн/Фэн Дисэн, руководитель отдела исследований никелевой промышленности SMM
Томас Фэн/Фэн Дисэн, руководитель отдела исследований никелевой промышленности SMM, поделился взглядами на "перспективы глобальной никелевой промышленности". Он заявил, что в течение всего 2025 года динамика спроса и предложения никелевой руды в Индонезии, как ожидается, ужесточится, а общие цены останутся высокими. Что касается первичного рынка никеля,SMM ожидает, что в краткосрочной перспективе под влиянием таких факторов, как политика, глобальное предложение никеля ужесточится, сохраняя напряженный баланс спроса и предложения. Однако в долгосрочной перспективе первичный рынок никеля, как ожидается, все еще будет находиться в профиците. С точки зрения потребления, нержавеющая стальная промышленность продолжит оставаться основным потребительским сектором нижележащего звена на рынке никеля, занимая непоколебимую позицию в потреблении никеля.
С 2025 года, несмотря на профицит предложения на рынке никеля, цены на никелевую руду растут.
В целях обеспечения устойчивости поставок никелевой промышленности и увеличения связанных с ней налоговых поступлений в бюджет были введены ряд никелевых политических мер, включая RKAB, SIMBARA и HMA. RKAB является ключевой политикой, влияющей на масштабы поставок никелевой руды. Согласно одобрению индонезийского правительства в 2024 году, общая квота составила примерно 272 млн. тонн в пересчете на влажный объем. На сегодняшний день квота, объявленная в рамках RKAB, составляет примерно 50 млн. тонн в пересчете на влажный объем. Из-за медленного процесса одобрения последующие одобрения остаются неопределенными. Под совместным влиянием медленного процесса одобрения RKAB и сезона дождей цены на никелевую руду в Индонезии продолжают расти с начала этого года. По состоянию на конец мая 2025 года цена CIF никелевой руды с содержанием 1,6% достигла 55 долларов США за тонну, что на 25% выше, чем в начале года.
Заключительное слово
Спикеры:
Фань Синь, председатель SMM
Нанан Сукарна, президент APNI
Аррманатха Насир, заместитель министра иностранных дел Республики Индонезия, Министерство иностранных дел Республики Индонезия
Нанан Сукарна (слева), Аррманатха Насир (в центре), Фань Синь (справа)
Таким образом,2025 Indonesia Mining Conference & Critical Metals Conference - Nickel-Cobalt NEV Forumуспешно завершилась,
спасибо за поддержку всех коллег из отрасли!
