В середине июня 2025 года Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) и Китайская ассоциация автопроизводителей (CAAM) последовательно опубликовали соответствующие данные об автомобильной промышленности и рынке легковых автомобилей за май 2025 года. CAAM заявила, что автомобильный рынок сохранил положительную динамику в мае, при этом объемы производства и продаж выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а внутренний спрос и экспорт показали хорошие результаты. Среди них рынок легковых автомобилей был активным, в то время как рынок коммерческих автомобилей все еще нуждался в восстановлении, а рынок электромобилей продолжал быстро расти... SMM собрала соответствующие данные об автомобильном рынке и рынке тяговых аккумуляторов за май для ознакомления и понимания читателями.
Автомобильный рынок
CAAM: производство и продажи автомобилей выросли в мае более чем на 11% в годовом исчислении
В мае 2025 года объемы производства и продаж автомобилей в Китае составили 2,649 млн. и 2,686 млн. единиц соответственно, что на 1,1% и 3,7% больше по сравнению с предыдущим месяцеми на 11,6% и 11,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май объемы производства и продаж автомобилей составили 12,826 млн. и 12,748 млн. единиц соответственно,что на 12,7% и 10,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
CAAM: производство и продажи электромобилей выросли более чем на 35% в годовом исчислении в мае, доля продаж новых электромобилей составила 48,7% от общего объема продаж новых автомобилей
Что касается электромобилей, то в мае объемы производства и продаж составили 1,27 млн. и 1,307 млн. единиц соответственно,что на 35% и 36,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом доля продаж новых электромобилей составила 48,7% от общего объема продаж новых автомобилей. С января по май объемы производства и продаж электромобилей составили 5,699 млн. и 5,608 млн. единиц соответственно,что на 45,2% и 44% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
CAAM: продажи автомобилей выросли на 14,5% в годовом исчислении в мае, за первые пять месяцев экспортировано 2,49 млн. единиц
По данным CAAM, в плане экспорта Китай экспортировал 551 000 автомобилей в мае,что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май общий объем экспорта автомобилей составил 2,49 млн. единиц,что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из них объем экспорта электромобилей составил 855 000 единиц за первые пять месяцев,что на 64,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом темпы роста значительно превысили темпы роста традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Экспорт новых энергетических транспортных средств (НЭТ) в Китае продолжает расти, став новым двигателем роста автомобильной промышленности.
Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (CPCA) также недавно опубликовала данные о состоянии рынка легковых автомобилей в мае 2025 года. Согласно данным CPCA, розничные продажи легковых автомобилей по всей стране в мае достигли 1,932 млн единиц,что на 13,3% больше, чем годом ранее, и на 10,1% больше, чем месяцем ранее. Совокупные розничные продажи в этом году достигли 8,811 млн единиц, что на 9,1% больше, чем годом ранее. В предыдущие годы розничные продажи на внутреннем автомобильном рынке следовали закономерности «низкие в первой половине года, высокие во второй половине года». Однако в мае этого года розничные продажи выросли на 6% по сравнению с пиковым показателем в 1,81 млн единиц в мае 2018 года, что свидетельствует о устойчивой тенденции роста.
Что касается НЭТ, то розничные продажи легковых НЭТ на рынке в мае достигли 1,021 млн единиц.Это на 28,2% больше, чем годом ранее, и на 12,1% больше, чем месяцем ранее.С января по май совокупные розничные продажи достигли 4,351 млн единиц,что на 34,1% больше.
Что касается экспорта, то, по данным Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA), с появлением преимуществ масштаба и потребностей в расширении рынка китайских НЭТ все больше и больше китайских НЭТ выходят на мировой рынок, а их признание за рубежом постоянно растет. Среди них на долю подключаемых гибридных электромобилей (PHEV) приходится 32% экспорта НЭТ (18,5% за аналогичный период прошлого года). Несмотря на недавнее вмешательство некоторых внешних стран, экспорт самостоятельно разработанных PHEV в развивающиеся страны быстро растет, и перспективы обнадеживающие. В мае экспорт легковых НЭТ достиг 200 000 единиц,что на 80,9% больше, чем годом ранее, и на 5,8% больше, чем месяцем ранее.На их долю приходится 44,6% экспорта легковых автомобилей, что на 17 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них на долю электромобилей с аккумуляторной батареей (BEV) приходится 66% экспорта НЭТ (81% за аналогичный период прошлого года), в то время как на долю BEV класса A00+A0, являющихся основным направлением, приходится 39% экспорта НЭТ (37% за аналогичный период прошлого года).
Что касается рынка легковых автомобилей в мае, то, по мнению CPCA, в мае 2025 года было всего 19 рабочих дней, что на два меньше, чем в мае прошлого года. В частности, День драконьих лодок выпал на 31 мая, что не способствовало устойчивому росту ежемесячного производства и продаж автомобилей. Однако из-за улучшения внешнеторговой среды рыночная тенденция в мае была относительно сильной.
CPCA заявила о характеристиках рынка легковых автомобилей в мае 2025 года:1. Розничные продажи, оптовые продажи и производство производителей легковых автомобилей достигли рекордных значений за месяц;2. Внутренние розничные продажи легковых автомобилей с января по апрель 2025 года выросли на 7,9%, при этом темпы роста в мае достигли 13,3%, что составляет чистый прирост в годовом исчислении в 220 000 единиц, повысив совокупный темп роста на 1 процентный пункт и достигнув ожидаемого роста в годовом исчислении на 9,1% за январь-май 2025 года; 3. Видимая ценовая война в этом году оказалась относительно мягкой, но скрытые стимулы, такие как обновление модельного года и корректировка выгод для владельцев, распространились, при этом акции по продажам новой энергии выросли на 1,6% в месячном исчислении до 11% в мае; 4. В мае доля собственных брендов на оптовом рынке составила 69,4% (рост на 6% в годовом исчислении), а на внутреннем розничном рынке — 65,2% (рост на 8% в годовом исчислении), сохраняя сильный импульс роста; 5. Общий объем запасов у производителей легковых автомобилей в мае сократился на 110 000 единиц (по сравнению с сокращением на 90 000 единиц за аналогичный период прошлого года), при этом запасы новых энергетических транспортных средств также сократились; 6. В мае доля внутренней розничной продажи новых энергетических транспортных средств выросла до 52,9%, демонстрируя устойчивый рост, подкрепленный универсальными политическими мерами, включая программы утилизации и обновления транспортных средств, программы обмена старых на новые и освобождение от налога на покупку новых энергетических транспортных средств; 7. С января по май 2025 года экспорт собственных легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания сократился на 14% до 1,05 млн единиц, в то время как экспорт собственных новых энергетических транспортных средств вырос на 95% до 640 000 единиц, что составляет 37,9% от общего объема экспорта собственных брендов.Хотя собственные бренды активно снижали запасы в России в начале года, что привело к снижению экспорта, их доля на российском рынке оставалась выше 55%. Учитывая состояние автомобильной промышленности России, ожидается, что экспорт автомобилей из Китая в Россию восстановится до определенного уровня.
Что касается тяговых аккумуляторов
, то совокупный объем продаж тяговых и других аккумуляторов с января по май 2025 года составил 527,5 ГВт∙ч, что на 69,8% больше, чем годом ранее
. . В мае объем продаж тяговых и других аккумуляторов в Китае составил 123,6 ГВт∙ч,что на 4,7% больше, чем месяцем ранее, и на 58,1% больше, чем годом ранее. Продажи тяговых аккумуляторов составили 70,8% или 87,5 ГВт∙ч (рост на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 54,1% в годовом исчислении), в то время как продажи других аккумуляторов достигли 36,1 ГВт∙ч (29,2% от общего объема), что на 14,8% больше, чем месяцем ранее, и на 68,7% больше, чем годом ранее.
С января по май совокупный объем продаж тяговых и других аккумуляторов в Китае составил 527,5 ГВт∙ч,что на 69,8% больше, чем годом ранее. Продажи тяговых аккумуляторов составили 74,2% или 391,4 ГВт∙ч (рост на 56,2% в годовом исчислении), а продажи других аккумуляторов составили 136,1 ГВт∙ч (25,8% от общего объема), что на 126,1% больше, чем годом ранее.
С января по май 2025 года объем установки тяговых аккумуляторов в Китае достиг 241,4 ГВт∙ч, что на 50,4% больше, чем годом ранее.
В мае объем установки тяговых аккумуляторов в Китае составил 57,1 ГВт∙ч,что на 5,5% больше, чем месяцем ранее, и на 43,1% больше, чем годом ранее. Из них объем установленных трехкомпонентных аккумуляторов составил 10,5 ГВт∙ч, что составляет 18,4% от общего объема установленных аккумуляторов, рост на 13,1% по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем установленных аккумуляторов на основе литий-железо-фосфатного (LFP) электролита составил 46,5 ГВт∙ч, что составляет 81,6% от общего объема установленных аккумуляторов, рост на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем и на 57,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается зарядных столбов,
то, согласно статистике Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA), количество общественных зарядных столбов в мае 2025 года увеличилось на 91 000 единиц по сравнению с апрелем 2025 года, что составляет рост на 33,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в мае. По состоянию на май 2025 года члены альянса сообщили о наличии в общей сложности 4,083 млн общественных зарядных столбов, включая 1,895 млн зарядных столбов с постоянным током и 2,187 млн зарядных столбов с переменным током. С июня 2024 года по май 2025 года в среднем ежемесячно добавлялось около 86 000 общественных зарядных столбов.
С января по май 2025 года прирост зарядной инфраструктуры составил 1,583 млн единиц, а внутренние продажи новых энергетических транспортных средств (NEV) достигли 4,753 млн единиц. И зарядная инфраструктура, и NEV продолжают быстро расти.Соотношение прироста зарядных столбов и транспортных средств составляет 1:3,0, что свидетельствует о том, что строительство зарядной инфраструктуры может в основном удовлетворить быстрое развитие NEV.
В мае среди новых производителей электромобилей лидером продолжает оставаться Leap Motor, в то время как продажи BYD в мае выросли на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На следующем рисунке представлены данные о поставках новых производителей электромобилей в мае, составленные Caixin:
1 июня четыре новых производителя электромобилей, а именно Leap Motor, Li Auto, XPeng и NIO, объявили о своих данных о поставках за предыдущий месяц в соответствии с графиком. Среди них Leap Motor заняла первое место в рейтинге поставок новых электромобилей с отдельным показателем в 45 067 единиц, что составляет рост на 148,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит отметить, что Leap Motor уже третий месяц подряд сохраняет лидерство среди новых производителей электромобилей; его совокупные поставки в 2025 году достигли 173 658 единиц, что на 160,83% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается Li Auto, то компания также преодолела отметку в 40 000 единиц за один месяц после четырехмесячного перерыва, с поставками в мае в размере 40 856 единиц, что на 16,67% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее совокупные продажи в 2025 году достигли 167 479 единиц, что на 18,73% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Хотя XPeng Motors занимала первое место среди стартапов в области новых энергетических транспортных средств (NEV) по общему объему поставок в первые четыре месяца, в мае ее обогнали Leap Motor и Li Auto. XPeng Motors поставила 33 525 единиц в мае, что на 234,43% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году она поставила в общей сложности 162 578 единиц, что на 293,08% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. NIO поставила 23 231 единицу в мае, что на 13,08% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и в общей сложности 89 225 единиц в 2025 году, что на 34,75% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается лидера на рынке электромобилей BYD, то, согласно официальным данным BYD, в мае компания продала 382 476 новых автомобилей, что на 15,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С января по май совокупные продажи BYD достигли примерно 1 763 400 единиц по сравнению с примерно 1 271 300 единицами за аналогичный период прошлого года, что представляет собой совокупный годовой прирост на 38,70%.
Что касается Xiaomi Auto, то в мае компания поставила более 28 000 автомобилей. Ее генеральный директор Лэй Цзюнь 16 июня заявил, что Xiaomi YU7 будет запущен в конце июня вместе со многими другими значительными новыми продуктами, такими как второй планшет, оснащенный чипом Xuanjie O1: Xiaomi Pad 7S Pro.
Глядя в будущее на автомобильный рынок в июне, Китайская ассоциация легковых автомобилей (CPCA) проанализировала, что в июне 2025 года будет 20 рабочих дней, что на один день больше, чем в июне прошлого года. Особенно учитывая, что День драконьих лодок выпадает на 31 мая, это способствует устойчивому росту производства и продаж автомобилей. С запуском политики утилизации и обновления в 2024 году рынок легковых автомобилей постепенно восстановился с мая по июнь 2024 года, и база роста в июне этого года будет относительно высокой. Из-за высокого энтузиазма к производству в начале этого года отрасль не продемонстрировала характерных для предыдущих лет особенностей снижения запасов в первом квартале. Запасы достигли 3,5 млн единиц в конце апреля, что составляет 57 дней запасов. Поэтому производство и продажи в июне все еще находятся в состоянии относительно быстрого роста, хотя и постепенно замедляются.
В конце мая разгорелся новый виток ценовой войны, при этом Министерство промышленности и информатизации Китая (МПИК) и Ассоциация китайских автопроизводителей (АКАП) выступили с заявлениями один за другим.
Стоит отметить, что 23 мая компания BYD первой объявила о снижении цен на 22 модели автомобилей, при этом сеть Ocean и сеть Dynasty запустили акцию «ограниченное время по фиксированной цене», предлагая скидки до 50 000 юаней. Впоследствии за ними последовали такие автопроизводители, как Leap Motor, Geely, SAIC-GM-Buick и Chery, развязав очередной виток «ценовой войны».Однако 31 мая МПИК и АКАП выступили с заявлениями один за другим в связи с новым витком «ценовой войны» в автомобильной отрасли, заявив, что «жестокая конкуренция» не имеет победителей, не говоря уже о будущем.АКАП выпустила «Инициативу по поддержанию порядка справедливой конкуренции и содействию здоровому развитию отрасли», в которой отмечается, что в течение некоторого времени доходность отрасли снизилась, а «жестокая конкуренция», проявляющаяся в основном в виде беспорядочных «ценовых войн», является одним из основных факторов, способствующих снижению доходности отрасли. Необходимы постоянные инвестиции в гарантии послепродажного обслуживания продукции, а также в инновационное развитие предприятий, в то время как «ценовые войны» серьезно влияют на нормальную работу предприятий, подрывают безопасность промышленной цепочки и цепочки поставок и втягивают отрасль в порочный круг.
С этой целью АКАП предложила всем предприятиям строго придерживаться принципа справедливой конкуренции и вести деловую деятельность в соответствии с законами и правилами; доминирующие предприятия не должны стремиться к монополизации рынка, сжимать жизненное пространство других субъектов или наносить ущерб законным правам и интересам других операторов; предприятия не должны сбывать товары по ценам ниже себестоимости или заниматься ложной рекламой, которая вводит потребителей в заблуждение, тем самым нарушая рыночный порядок и подрывая фундаментальные интересы отрасли и потребителей, за исключением случаев, когда цены снижаются в соответствии с законом для реализации товаров; все предприятия должны проводить самопроверки и исправления в соответствии с соответствующими национальными законами и правилами.
После заявления АКАП соответствующий представитель Министерства промышленности и информатизации Китая (МПИК) впоследствии выразил согласие и поддержку «Предложению», выдвинутому АКАП. «Ценовая война» среди автопроизводителей оказала значительное влияние на нормальное производство и работу автомобильных предприятий, ставя под угрозу здоровое и устойчивое развитие отрасли.
Вышеупомянутый представитель МИИТ сообщил, что МИИТ активизирует усилия по пресечению «жестокой конкуренции» в автомобильной промышленности, будет содействовать оптимизации и корректировке промышленной структуры, усилит выборочные проверки соответствия продукции, сотрудничает с соответствующими ведомствами в проведении правоприменительных мероприятий по борьбе с недобросовестной конкуренцией, примет необходимые регулятивные меры, решительно поддержит справедливую и упорядоченную рыночную среду, эффективно защитит коренные интересы потребителей и будет содействовать высококачественному развитию автомобильной промышленности.
Впоследствии несколько автопроизводителей также последовали их примеру и выразили свою поддержку. 11 июня Чжу Цзянмин, председатель и генеральный директор Leap Motor, поделился своими взглядами на недавнюю «ценовую войну» в автомобильной промышленности в интервью СМИ: «Фактически, так называемая ценовая война не так остра, как все себе представляют. Многие компании просто объединяют различные скидки. Это маркетинговая стратегия, призванная привлечь больше внимания. Мы не можем произвольно снижать цены. Мы наименее склонны и не хотим участвовать в «ценовой войне».
Вэй Цзяньцзюнь, председатель правления Great Wall Motor, также заявил, что в условиях «ценовой войны» некоторые предприятия выпустили продукцию с проблемами качества, а некоторые автопроизводители обанкротились из-за плохого управления, в результате чего потребители не имеют куда обращаться с жалобами, и возникают трудности с обслуживанием, ремонтом и послепродажным обслуживанием автомобилей. Он считает, что автомобильная промышленность не должна подвергаться чрезмерному влиянию капитала и должна вернуться к своей присущей ценности. По его мнению, «ценовая война» приведет отрасль только к порочному кругу, в конечном итоге нанеся ущерб интересам всей отрасли.
Чжу Хуарун, председатель правления Changan Automobile, предсказал: «Я считаю, что вскоре, не позднее чем через два года, (рынок) вернется к более благоприятному состоянию конкуренции, основанной на ценности»; Хэ Сяопэн, председатель правления XPeng Motors, заявил: «Мы должны конкурировать не по цене, а по технологиям. «Автомобильные компании должны выйти на мировой уровень и двигаться в сторону внедрения искусственного интеллекта».
Десятки автопроизводителей выступили с совместным заявлением! Они установят единый срок оплаты для поставщиков в пределах 60 дней.
Кроме того, с вступлением в силу «Положения об обеспечении оплаты счетов малым и средним предприятиям» с 1 июня 2025 года, которое четко устанавливает, что крупные предприятия не должны превышать 60 дней при оплате за инженерные работы и не должны заставлять малые и средние предприятия принимать неденежные способы оплаты, такие как коммерческие векселя, для продления сроков оплаты, с 10 по 11 июня десятки автопроизводителей, включая FAW Group, Dongfeng Motor, GAC Group, Seres, BYD, Great Wall Motor, Xiaomi Auto, XPeng Motors, Chery Group, Leap Motor, BAIC Group, Li Auto и NIO, выпустили объявления, в которых говорится, что «они установят единый срок оплаты для поставщиков в пределах 60 дней».
Известно, что в настоящее время расчеты в цепочке поставок в автомобильной промышленности Китая обычно осуществляются по модели «расчеты после сборки автомобиля». После прохождения деталями проверки автопроизводители оплачивают поставщикам наличными или принимают векселя в согласованный срок. Однако фактический срок расчетов часто имеет определенную гибкость, от двух-трех месяцев до полугода или даже больше. Что касается этого совместного заявления OEM-производителей, то в отрасли обычно считают, что это, несомненно, является значительным позитивным фактором для предприятий по производству автозапчастей.
С одной стороны, сокращение сроков оплаты автопроизводителями позволит поставщикам запчастей получать платежи быстрее и ускорить оборот капитала. Поставщики смогут использовать возвращенные средства для закупки сырья, тем самым избегая проблем с поставками сырья, вызванных нехваткой капитала, и поддерживая нормальные графики производства. Это улучшение может ускорить оборот капитала предприятий по производству автозапчастей и снизить риск перерывов в производстве, вызванных финансовыми ограничениями. Во-вторых, это также способствует повышению операционной стабильности предприятий по производству автозапчастей и содействует скоординированному развитию всей автомобильной цепочки поставок.
Фу Юву, почетный председатель Китайского общества автомобильных инженеров и Китайской ассоциации автомобильных талантов, а также председатель Китайского фонда автомобильной культуры, также упомянул в эксклюзивном интервью для Gasgoo, что усилия правительства на этот раз беспрецедентны, это не просто призыв, а использование эффективного управления и активных действий для сдерживания жесткой конкуренции!Фу Юву отметил, что новая волна ценовых войн, разразившихся в конце мая этого года, вызвала беспрецедентную обеспокоенность в отрасли. «В отрасли сложился консенсус о том, что ценовая война не является устойчивой», — проанализировал он. — «За последние два года ценовая война обострилась, что не без связи с отсутствием эффективных политических ограничений». Однако это коллективное обязательство ОЕМ-производителей было принято на фоне активного государственного надзора в 2025 году. Поэтому он заявил: «Это не просто заявление; мы должны быть уверены в его эффективном выполнении».
