Формирование новой парадигмы развития цветной горнодобывающей промышленности: инновации, экологичность, цифровизация и взаимовыгодное сотрудничество
——Выдержка из выступления на 21-й (2025 год) Китайской конференции по добыче цветных металлов
Китайская ассоциация цветной металлургии
Секретарь партийного комитета и председатель Ге Хунлинь
Воспользовавшись этой конференцией, я хотел бы поделиться четырьмя точками зрения относительно формирования новой парадигмы высококачественного развития китайской цветной горнодобывающей промышленности.
Новые изменения в мировой цветной горнодобывающей промышленности
В настоящее время на фоне беспрецедентных глобальных преобразований международная обстановка претерпевает глубокие изменения. В условиях обострения конкуренции между крупными державами и постоянного углубления глобальной технологической революции и промышленных преобразований критически важные минералы стали ключевой областью стратегической конкуренции между странами. Как важная базовая отрасль национальной экономики, стратегическая ценность цветной горнодобывающей промышленности становится все более заметной на мировой арене, а ее развитие демонстрирует беспрецедентные новые особенности.
Во-первых, геополитическое соперничество обостряется, а цепочка поставок критически важных минералов сталкивается с риском нестабильности.С внешней точки зрения, на фоне обострения соперничества между Китаем и США США активно продвигает автономию отраслевой цепочки для критически важных минералов и сотрудничает с зарубежными союзниками для создания устойчивой цепочки поставок критически важных минералов. В частности, за последние один-два года его контроль над критически важными минералами, ключевыми технологиями и критически важным оборудованием постоянно укрепляется. Неэкономические факторы, такие как национальная безопасность и общественная безопасность, оказывают все большее влияние на разделение труда в глобальной промышленной цепочке.
Например, США и Европа ускоряют создание альянсов по критически важным минералам, пытаясь исключить другие страны из глобальной цепочки поставок с помощью таких механизмов, как Партнерство по безопасности минерального сырья (MSP) и Партнерство по глобальной инфраструктуре и инвестициям (PGII). Закон ЕС о критически важных сырьевых материалах требует, чтобы к 2030 году доля локализации переработки лития и редкоземельных элементов превысила 40%. Закон США о сокращении инфляции (IRA) исключает иностранные аккумуляторные материалы с помощью налоговых льгот. Такая промышленная политика, характеризующаяся антиглобализацией и чрезмерной секьюритизацией, направлена на создание «охлаждающего эффекта» для иностранных минеральных инвестиций других стран. В будущем для китайской горнодобывающей промышленности или иностранных инвестиций, особенно в области сотрудничества по иностранным инвестициям, связанным с критически важными минералами, системные риски будут продолжать расти. Выявление и устранение этих рисков постепенно стало одной из важных тем для интернационализации и глобализации китайских предприятий.
Во-вторых, растет ресурсный национализм, а зарубежные проекты сталкиваются с риском реконфигурации.От неоднократных споров по поводу сотрудничества в области иностранных инвестиций в Нигере, ДРК, Чаде и других местах до масштабной отмены лицензий на добычу полезных ископаемых (46) в Гвинее эти, казалось бы, изолированные случаи на самом деле отражают глубокие изменения в мировом горнодобывающем порядке. Возьмем, к примеру, кобальт: ДРК поставляет 70% мировых ресурсов кобальта. 22 февраля этого года ДРК объявила о четырехмесячном приостановлении всего экспорта кобальтовой руды. По оценкам, приостановление экспорта может привести к сокращению экспорта примерно на 70 000 метрических тонн в 2025 году. Под влиянием этого цена на рафинированный кобальт значительно колебалась, выросши с 160 000 юаней за метрическую тонну в последнюю неделю февраля до 240 000 юаней за метрическую тонну в первую неделю мая, с общим ростом более чем на 50% за два месяца. Эта корректировка политики не только выявила риск односторонней глобальной цепочки поставок кобальта, но и неизбежно ускорила процесс диверсификации глобальной цепочки поставок кобальта.
В-третьих, повышение требований к экологичности, низкоуглеродности и ответственному снабжению меняет глобальные инвестиционные концепции.Это связано не только с ужесточением экологических норм и повышением прозрачности цепочки поставок, но и представляет собой жесткую оценку возможностей устойчивого развития глобальной промышленной цепочки. Например, механизм пограничной корректировки углеродного налога (CBAM) ЕС включает алюминий и никель в свою первоначальную сферу налогообложения. Новое постановление о батареях требует полной сертификации углеродного следа за весь жизненный цикл для карбоната лития к 2027 году, заставляя основные предприятия по производству батарей увеличивать долю использования «зеленой» электроэнергии при производстве литиевых батарей и активно продвигать фабрики с нулевым уровнем выбросов углерода. В будущем рейтинги ESG и аудиты ответственности цепочки поставок будут непосредственно влиять на стоимость корпоративного финансирования и возможности международного сотрудничества. Что еще более важно, они изменят глобальные инвестиционные философии.
Новые тенденции развития в цветной металлургии Китая
Как важнейшее сырье для национальной экономики, цветная металлургия достигла значительных результатов в области высококачественного развития в последние годы благодаря прорывам в научно-технических инновациях, энергичному развитию новых качественных производственных сил, таких как «новая тройка» (фотоэлектрическая энергия, литий-ионные аккумуляторы и электромобили), постоянному углублению внутренних структурных реформ на стороне предложения, устойчивому продвижению международного сотрудничества в рамках «Пояса и пути», а также поддержке национальной политики по расширению внутреннего спроса. Совокупная доходность активов отрасли уже четыре года подряд превышает средний показатель по всей промышленности страны, а ее добавленная стоимость, доход и прибыль входят в число лучших в национальном промышленном секторе. Конкретная ситуация выглядит следующим образом:
Тенденция 1: Сохранение позитивной динамики развития. Согласно статистике, с января по апрель производство десяти основных цветных металлов достигло 26,6 млн тонн, что на 2,3% больше, чем годом ранее. Темпы роста добавленной стоимости в цветной металлургии предприятий крупного и среднего масштаба выросли на 7,4% в годовом исчислении. Инвестиции в основной капитал увеличились на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив темпы роста инвестиций в промышленность страны на 9 процентных пунктов. Предприятия цветной металлургии крупного и среднего масштаба получили доход в размере 3,09 трлн юаней, что на 18,0% больше, чем годом ранее, и общую прибыль в размере 128,17 млрд юаней, что на 30,3% больше, чем годом ранее, продолжая лидировать в промышленном секторе.
Тенденция 2: Технологические инновации стали мощной движущей силой развития отрасли. В последние годы Китай достиг прорывов в ряде ключевых общих технологий в цветной металлургии, придав мощный импульс развитию мировой цветной металлургии. Среди них независимо разработанная эффективная технология выщелачивания для гидрометаллургии низкосортной никелевой латеритной руды изменила глобальный ландшафт поставок никелевых ресурсов. Метод адсорбционной мембраны для извлечения лития из соленых озер с высоким соотношением магния к литию решил основные проблемы низкой эффективности, высокой стоимости и значительного загрязнения при разделении магния и лития из соленых озерных рассолов Китая, значительно повысив уровень использования литиевых ресурсов Китая. Еще одним примером является продукт из активного оксида магния, специально предназначенный для осаждения кобальта, разработанный компанией Western Mining Co., Ltd., который разрушил долгосрочную монополию иностранных продуктов на африканском рынке оксида магния для осаждения кобальта и предоставил мощную поддержку отечественным предприятиям для выхода на международный рынок. Кроме того, разработанные в стране технологические процессы, такие как технология непрерывной выплавки и конвертирования меди, технология трехпечного свинцового плавильного производства, технология обработки шлама от выщелачивания при выплавке цинка и технология восстановительного вертикального танка для выплавки магния, достигли мирового уровня. Применение интеллектуального источника питания постоянного тока (DC) для технологии выплавки алюминия с использованием «ветровой» и «фотоэлектрической» энергии стало типичным примером технологически ориентированных инноваций в промышленности и ведет мировое развитие выплавки алюминия с использованием «зеленой» электроэнергии.
Тренд 3: Интеграция производственной цепочки и координация политики придают новую жизненную силу отрасли. В настоящее время цветная металлургия Китая переходит от «лидерства по масштабу» к «лидерству по качеству». «Интеграция производственной цепочки» и «координация политики» меняют традиционную модель развития цветной металлургии. Например, в Ганьчжоу, провинция Цзянси, была создана полная цепочка «добыча — разделение и выплавка — магнитные материалы — постоянные магнитные двигатели». В Цзиюане, провинция Хэнань, достигнуто комплексное использование редких и драгоценных металлов, таких как золото, серебро, медь, сурьма и висмут, а также когенерация, в соответствии с моделью циркулярного развития «ресурсы — продукты — отходы — возобновляемые ресурсы», действительно достигая «полного использования» и создавая образец циркулярной экономики свинца в Китае. В то же время координация политики придает отрасли новую жизненную силу. Например, в Ганьчжоу, провинция Цзянси, были изданы «План развития редкоземельной, вольфрамовой и редкометаллической промышленности (2021—2025 годы)» и «Трехлетний план действий по высококачественному развитию промышленности постоянных магнитных двигателей», а также «Десять золотых правил для привлечения инвестиций», обеспечивающие мощную политическую поддержку и институциональные гарантии для развития производственной цепочки «редкоземельные элементы — постоянные магнитные двигатели» за счет сочетания таких мер политики, как преференции по распределению земельных участков, субсидии на оборудование и налоговые льготы.
Тенденция 4: Строительство «зеленых» горнодобывающих предприятий значительно повысило возможности промышленных предприятий в области устойчивого развития. Согласно соответствующей статистике, в настоящее время в стране насчитывается более 4 000 «зеленых» рудников, что составляет 10% от общего числа лицензированных рудников по добыче полезных ископаемых, за исключением нефти и газа, в Китае. По масштабу большие и средние рудники составляют более 70% от общего числа. По отраслям в цветной металлургии насчитывается 314 «зеленых» рудников, что составляет 7,8% от общего числа «зеленых» рудников в стране и 14% от лицензированных рудников по добыче цветных металлов, что выше среднего показателя по горнодобывающей промышленности. Среди них 124 рудника являются «зелеными» рудниками цветной металлургии национального уровня, 134 — на провинциальном уровне и 56 — на уровне префектуры. Они не только отличаются высоким общим уровнем, но и охватывают все крупные рудники.
Тенденция 5: Стратегическая роль поддержки цветной металлургии в современном производстве становится все более заметной. Китай является единственной страной в мире, способной производить почти все «критически важные металлы», включенные в «Периодическую систему элементов Менделеева», и обладает полной системой вспомогательных производственных цепочек. Он способен не только производить качественную цветную металлургическую продукцию, но и поддерживать производство высококачественных материалов для ключевых нижестоящих отраслей, тем самым обеспечивая лидирующие позиции Китая в таких важных областях, как высокоскоростные железные дороги, фотоэлектрическая энергетика, новые энергетические батареи и электромобили. Кроме того, достигнуто массовое применение высококачественных и высокочистых материалов, таких как 7N-класса высокочистого индия для 5G-коммуникационных чипов и 6N-класса высокочистого меди для интегральных схем. Крупноформатные ультравысокочистые никелево-платиновые мишени и другие напыляющие мишени разорвали иностранные технологические монополии, достигнув независимого контроля. Технологии исследований и разработок и применения новых энергетических материалов, таких как спеченные магнитные материалы NdFeB и LFP, достигли мирового уровня, эффективно поддерживая потребности в развитии таких отраслей, как информационные технологии следующего поколения, новая энергетика и высокотехнологичное оборудование. Развитие цветных металлов не только отвечает потребностям ключевых отраслей в Китае и во всем мире, но и служит мощной мерой для обеспечения национальной безопасности, повышения устойчивости производственной цепочки и противодействия гегемонии. Например, после включения Министерством торговли галлия и германия в список товаров, подлежащих экспортному контролю, 1 августа 2023 года, сурма, вольфрам, висмут, теллур, молибден, индий и редкоземельные элементы были последовательно добавлены в список товаров, подлежащих экспортному контролю, в 2024 и 2025 годах. Особенно на фоне «тарифной войны», начатой США, цветная металлургия Китая оказала мощную поддержку в противодействии гегемонии.
Горнодобывающая промышленность цветных металлов Китая
Новые вызовы для высококачественного развития
С момента принятия «14-го пятилетнего плана» значительно улучшилась способность Китая обеспечивать безопасность минеральных ресурсов. В стране были реализованы ряд крупных проектов, включая медный рудник Юлун в Тибете, медный рудник Джулун, никелевый рудник Сярихаму в провинции Цинхай и рудник редкоземельных металлов Дахунлиутань в городе Хотане провинции Синьцзян. В Африке, Южной Америке, Юго-Восточной Азии и других регионах также были введены в эксплуатацию ряд ресурсных проектов за рубежом, что еще больше укрепило способность обеспечивать безопасность ресурсов. К концу 2024 года доля добычи меди китайскими предприятиями на зарубежных акционерных рудниках составила почти 30% от спроса Китая на медные концентраты. Доля добычи зарубежного акционерного боксита составила более 60% от импортируемого боксита и более 40% от боксита, необходимого для производства глинозема. Добыча зарубежного акционерного никеля и кобальта полностью удовлетворила внутренний спрос. Стратегия «выхода на мировой рынок» и инициатива «Пояс и путь» придали новый импульс обеспечению ресурсов цветных металлов Китая. Однако, несмотря на эти достижения, развитие горнодобывающей промышленности цветных металлов Китая по-прежнему сталкивается с многочисленными новыми вызовами.
Вызов 1: Обеспечение безопасности критически важных минеральных ресурсов остается основной задачей для развития отрасли.Поскольку спрос Китая на минеральные ресурсы цветных металлов продолжает расти, вопрос о том, как обеспечить безопасные, достаточные и стабильные поставки критически важных минеральных ресурсов, остается основной проблемой, стоящей перед отраслью. Согласно статистике, в 2024 году физический объем импортируемых рудных продуктов цветных металлов в Китае составил 230 млн. т, что на 4,5% больше, чем в 2023 году. Общий «коэффициент внешних закупок» в цветной металлургии превысил 60%. Среди 22 основных минералов цветных металлов в Китае 18 минеральных ресурсов зависят от импорта, а 12 из них имеют коэффициент внешней зависимости более 50%. В частности, коэффициенты внешней зависимости таких стратегических минеральных ресурсов, как медь, алюминий, никель, кобальт, литий, тантал, ниобий и платиновые металлы, составляют 80%, 67%, 86%, 98%, 70%, 90%, 95% и 80% соответственно. «Коэффициент внешних закупок» традиционно преимущественных минералов, таких как олово, сурьма и цинк, также непрерывно растет, достигая 65%, 40% и 37% соответственно. За этой статистикой скрываются проблемы безопасности цепочки поставок.
Вызов 2: Ситуация с экологическим управлением на рудниках и металлургических предприятиях остается сложной. В настоящее время, несмотря на достижения в области китайских технологий добычи полезных ископаемых и чистых металлургических технологий, в отдельных свинцово-цинковых рудниках реализована безотходная добыча. Мышьяк и ртуть в процессе плавки в основном могут быть восстановлены и повторно использованы. Однако с постоянным увеличением общего объема растут и объемы утилизации, и сложность переработки. Кроме того, с повышением стандартов охраны окружающей среды в ключевых регионах вводятся специальные стандарты выбросов загрязняющих веществ в воздух и воду, что предъявляет более строгие требования к охране окружающей среды в процессах производства на рудниках и металлургических предприятиях. «Специальные выбросы» постепенно становятся стандартной конфигурацией для крупных предприятий по плавке цветных металлов. В 2024 году семь министерств и комитетов, включая Министерство природных ресурсов, совместно издали «Уведомление о дальнейшем укреплении строительства экологически чистых рудников», в котором прямо требуется, чтобы к концу 2028 года 90% крупных рудников и 80% средних рудников должны соответствовать стандартам, в то время как мелкие рудники должны укреплять управление с учетом этих стандартов. В политике специально создан механизм замкнутого управления «исправление в установленные сроки — оценка и приемка — вывод из эксплуатации и ликвидация», а также введены вспомогательные меры финансовой поддержки, такие как зеленые кредиты и специальные облигации. В настоящее время у цветной металлургии есть лишь 2–3 года для проведения преобразований. Необходимо сосредоточиться на преодолении барьеров в применении основных технологий, таких как экологически чистые и низкоуглеродные передовые и применимые технологии, чтобы достичь цели построения «зеленых» рудников в срок.
Вызов №3: Недостаточный уровень технологических инноваций остается узким местом, которое требует срочного преодоления. Технологические инновации в горнодобывающей промышленности цветных металлов сталкиваются с многомерными барьерами, которые конкретно проявляются в неэффективной добыче низкосортных руд, недостаточной трансформации глубоководного горного оборудования и основных технологий, а также отстающих показателях промышленной синергии и цифровой трансформации. Например, в области глубоководной добычи в Китае в 2021 году Чаншаский институт горных исследований при Минметалсе разработал первый в мире комплект интеллектуального оборудования для глубоководной добычи на глубине 6000 метров, что позволило Китаю занять лидирующие позиции в глобальной конкуренции за глубоководные минеральные ресурсы. Однако для полной коммерциализации все еще требуется преодоление множества барьеров в технологиях, политике, охране окружающей среды и экономике. В будущем необходимо сделать технологические инновации основным приоритетом, сбалансировать разработку ресурсов и охрану окружающей среды, а также возглавить разработку стандартов и правил, чтобы занять доминирующее положение в этой стратегической развивающейся области. Кроме того, цифровое и интеллектуальное развитие рудников стало тенденцией, но доля интеллектуальных рудников и промышленного интернета в отрасли по-прежнему низка, а уровень автоматизации производственных процессов требует повышения.
Вызов №4: Жесткая конкуренция остается постоянным препятствием для развития.Избыточные мощности в низком и среднем сегментах и жесткая конкуренция уже давно являются проблемами для «цветной промышленности» за пределами сектора электролитического алюминия. В последние годы это быстро распространилось на высокотехнологичные области. Наиболее заметным является чрезмерный рост мощностей по плавке и переработке на промежуточных этапах, когда провинции и предприятия участвуют в нездоровой конкуренции, что приводит к избыточному предложению мощностей по плавке и переработке в определенных регионах. По статистике, с 2020 года Китай увеличил мощности по плавке меди более чем на 3,7 млн тонн, что составляет прирост примерно на 30%. Общая мощность страны превысила 16 млн тонн, что превышает внутренний спрос на 14,5 млн тонн катодной меди в 2024 году и намного опережает внутренние возможности по поставкам медного концентрата (при уровне самообеспечения менее 20% в 2024 году). Быстрый рост мощностей привел к непрерывному снижению платы за переработку медного концентрата (TC), которая к апрелю 2025 года упала ниже -45 долларов США за тонну, что почти на 250% ниже показателя почти 100 долларов США за тонну в 2023 году. Это означает, что переработка теперь ведется с убытком, и вся медеплавильная промышленность работает в убыток. Без срочного вмешательства отрасль будет испытывать трудности с достижением высококачественного развития.
Горнодобывающая промышленность цветных металлов Китая
Четыре столпа высококачественного развития
Перед лицом меняющихся обстоятельств горнодобывающая промышленность цветных металлов Китая должна придерживаться подхода «четырех столпов», где инновации являются двигателем, зеленое развитие — основой, цифровая интеллектуализация — средством, а взаимная выгода — целью, чтобы создать новую модель высококачественного развития.
Столп 1: Инновации как двигатель, укрепление национальной ресурсной безопасности.Генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что «минеральные ресурсы являются важной материальной основой для экономического и социального развития». Поэтому предприятия отрасли должны рассматривать «прорывы в разведке полезных ископаемых» в качестве основной стратегической задачи, уделяя особое внимание таким стратегическим минеральным ресурсам, как медь, никель, кобальт и редкоземельные элементы. Благодаря двойному инновационному подходу в области науки, техники и институциональных механизмов должны быть достигнуты значительные прорывы в разведке и разработке, повышая укрепление возможностей по обеспечению ресурсов до стратегического уровня, который обеспечивает безопасность национальной промышленной цепочки и цепочки поставок и укрепляет стратегическую переговорную позицию, тем самым обеспечивая прочную минерально-сырьевую базу для построения новой модели развития.
Столп 2: Зеленое развитие как основа, изменение ценностной логики горного дела.Придерживаясь принципа «экологического приоритета и зеленого развития», следует изучать новые пути для «углеродно-нейтральных рудников», уделяя особое внимание строительству экологически чистых рудников, экологической реабилитации и комплексному использованию отходов и хвостов. Необходимо создать демонстрационные проекты для «шахт с нулевым уровнем выбросов углерода и нулевым уровнем отходов», чтобы постепенно достичь устойчивого и низкоуглеродного развития в горнодобывающей промышленности цветных металлов.
Столп 3: Цифровая интеллектуализация как средство достижения «интеграции двух цепочек» научно-технических инноваций и промышленной трансформации.Необходимо создавать платформы и совершенствовать институциональные механизмы для укрепления доминирующего положения предприятий в инновационной деятельности, уделяя особое внимание продвижению в трех ключевых областях: научно-техническим прорывам, промышленной трансформации и цифровому развитию. В технологической сфере будут достигнуты прорывы в таких ключевых технологиях, как интеллектуальные системы разведки (искусственный интеллект для геологического моделирования), роботы для добычи на сверхглубоких скважинах, в глубоководных и космических условиях, а также технологии минерализации и секвестрации CO2. В промышленной сфере будут предприняты усилия по содействию сотрудничеству между горнодобывающей промышленностью, научными кругами и исследовательскими учреждениями, а также совместной добыче и переработке руды. В то же время будут интегрированы такие технологии, как 5G и большие данные, для создания интеллектуальной платформы управления и контроля, обеспечивающей полную цифровую модернизацию разведки, добычи и управления шахтами, а также всестороннее повышение эффективности разработки и использования ресурсов, а также стандартов управления. Мы стремимся сделать «мозг шахты» более умным, а «опору горнодобывающей промышленности» — более прочной.
Движущая сила 4: Принятие философии взаимовыгодного сотрудничества для создания новой парадигмы международного горнодобывающего сотрудничества. В настоящее время сотрудничество китайских предприятий цветной металлургии за рубежом переходит от «сотрудничества в области ресурсов» к этапу «технологического симбиоза» и «культурного резонанса», который может лучше завоевать долгосрочное доверие стран-партнеров. По мере того, как китайские предприятия «выходят на международный уровень», занимаясь сотрудничеством в области ресурсов в странах, богатых ресурсами, они также предоставляют «китайские решения» посредством гибкого применения «китайской скорости», оптимизируют возможности по интеграции ресурсов и глубоко согласовывают подготовку кадров с промышленными потребностями. Например, проведение совместных экспериментов и достижение технологических прорывов в области зеленой металлургии и новых энергетических материалов в Индонезии; инвестиции в общественные больницы и центры профессионального обучения в Демократической Республике Конго (ДРК); сотрудничество в области разработки технологии добычи лития из морской воды в Чили. Благодаря «совместному получению выгод», «совместному несению ответственности», «технологической симбиозу» и «культурному резонансу» мы будем содействовать взаимовыгодному международному горному сотрудничеству.
Итого, мы будем стимулировать технологические преобразования посредством инноваций, укреплять основу для развития посредством экологически чистых практик, стимулировать промышленную модернизацию посредством цифровой интеллектуализации и открывать новую глобальную парадигму посредством взаимовыгодного сотрудничества, внося новый и более значительный вклад в развитие Китая как ведущей державы в области добычи цветных металлов и устойчивое развитие мировой горной отрасли.
