4 июня в Джакарте, Индонезия, успешно завершилась конференция «Индонезийская горнодобывающая конференция и конференция по критически важным металлам 2025 года — Юго-Восточноазиатская конференция по оловянной промышленности 2025 года», организованная компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM) при поддержке Министерства иностранных дел Индонезии в качестве правительственного спонсора и совместно с Ассоциацией никелевых шахтеров Индонезии (APNI), Джакартской фьючерсной биржей и China Coal Resource. На конференции собрались лидеры отрасли, эксперты, ученые и представители предприятий со всего мира. Были проведены глубокие дискуссии по таким ключевым темам, как тенденции развития китайского рынка олова, будущее развитие политики оловянной промышленности Индонезии, достижение устойчивого развития посредством инноваций — видение компании Arsari Tambang на будущее зеленой промышленности критически важных минералов, роль фьючерсного рынка в повышении устойчивости цепочки поставок олова, торговля чистыми оловянными слитками через фьючерсные биржи, торговля, тарифы, налоги и ограничения — стратегические металлы и новая реальность, риски и ответные меры на рынке оловянных товаров на фоне экономической реструктуризации, роль и ценность всей производственно-сбытовой цепочки оловянных слитков от ресурсов до рынка, анализ и прогноз тенденций цен на олово в Китае, роль оловянной промышленности Юго-Восточной Азии в инициативе «Пояс и путь», анализ текущего положения и перспектив развития африканского рынка оловянной руды, анализ текущего положения поставок оловянной руды из Мьянмы и ее политического влияния, а также индийский рынок оловянного припоя: игра возможностей и рисков. От укрепления устойчивости цепочки поставок посредством фьючерсного рынка до революционного изменения горнодобывающих парадигм с помощью технологии спирально-канального обогащения; от стратегического закрепления оловянной промышленности Юго-Восточной Азии в рамках инициативы «Пояс и путь» до игры возможностей на индийском рынке оловянного припоя — многомерная мудрость вспыхивает, ища новые возможности развития и намечая новое будущее для мировой оловянной промышленности на волне экономической реструктуризации!
Вступительное слово
Лю Люк, председатель правления компании Yunnan Tin Co., Ltd.
В своем выступлении Лю Люк заявил, что Юго-Восточная Азия, как один из регионов с самыми богатыми мировыми запасами олова, занимает ключевое положение в развитии оловянной промышленности. В последние годы стратегическая значимость нескольких стран Юго-Восточной Азии, представленных Индонезией, в развитии оловянной промышленности постоянно растет. Глобальные партнеры в верхней и нижней части цепочки поставок оловянной промышленности продолжают укреплять сотрудничество со странами Юго-Восточной Азии, активно участвуя в развитии рынка Юго-Восточной Азии и способствуя развитию оловянной промышленности. Совместное проведение Конференции по оловянной промышленности Юго-Восточной Азии 2025 года JFX и SMM создало мост для общения предприятий верхней и нижней части цепочки поставок оловянной промышленности, позволив многим отраслевым партнерам глубоко сотрудничать и интегрироваться через этот мост, а также совместно обсуждать развитие оловянной промышленности. Юньнаньский оловопромышленный концерн надеется объединить усилия с большим количеством отраслевых коллег в Юго-Восточной Азии для проведения более глубоких обменов и сотрудничества в области разведки и разработки ресурсов, технологий плавки и комплексного восстановления, международной торговли и поддержания рынка!
Нови Мухарам, руководитель отдела коммерческой стратегии государственной горнодобывающей компании MIND ID в Индонезии,
Нови Мухарам в своем выступлении отметил: «Как крупный мировой производитель оловянных ресурсов, Индонезия имеет долгую и славную историю поддержки глобального промышленного прогресса. Перед лицом промышленных преобразований в новую эпоху нам срочно необходимо содействовать расширению оловянной промышленности от традиционной добычи полезных ископаемых до высокоценной промышленной цепочки поставок за счет более глубокого обмена информацией и партнерских отношений. Это означает преобразование оловянных ресурсов в инновационные продукты, соответствующие тенденциям в области электронных технологий, искусственного интеллекта и зеленого развития. Давайте совместно построим инновационную, ответственную и перспективную экосистему оловянной промышленности!
Стефанус Паулус Луминтанг, генеральный директор Джакартской фьючерсной биржи (JFX),
Сегодня мировой рынок олова претерпевает быстрые изменения. Спрос на полупроводники растет, широко проникая в секторы электроники, энергетики и зеленых технологий. В то же время рынок требует более высокой прозрачности, подотчетности и стандартов в области экологии, социальной сферы и управления (ESG) в процессах закупок. Покупатели должны не только оптимизировать управление цепочками поставок, но и соответствовать международным тенденциям в области чистого производства и устойчивого развития.
Джакартская фьючерсная биржа в Индонезии постоянно превосходит ожидания рынка, понимая потребности заинтересованных сторон. Внедряя правительственную стратегию развития нижней части товарной промышленности, биржа стремится содействовать прозрачности рынка и помогает построить современную и эффективную систему торговли оловом, которая уравновешивает эффективность и ответственность.
Выступления приглашенных спикеров
Основной доклад: Тенденции развития китайского рынка олова
Спикер: Чжан Чи, заместитель руководителя Центра рыночных операций компании Yunnan Tin Co., Ltd.
Основной доклад: Будущее развитие политики оловянной промышленности Индонезии
Спикер: Стефанус Паулус Луминтанг, генеральный директор Джакартской фьючерсной биржи
Введение в JFX
Джакартская фьючерсная биржа (JFX) — первая фьючерсная биржа в Индонезии. Основанная 19 августа 1999 года, ее цель — принести значительную пользу деловому сообществу и служить инструментом хеджирования. Основная роль JFX заключается в предоставлении своим членам возможности торговать фьючерсными контрактами по фиксированным ценам посредством эффективного взаимодействия на основе спроса и предложения в рамках электронной торговой системы. JFX была основана на основании Закона № 32 от 1997 года о торговле товарными фьючерсами. JFX стремится предоставлять лучшие решения и услуги для индустрии фьючерсной торговли (PBK). Процесс внедрения и использования новейших информационных технологий был оптимизирован для удовлетворения рыночного спроса и динамичной деловой среды. JFX постоянно внедряет инновации, разрабатывает новые продукты, повышает возможности и компетенции всех функций и направлений внутри организации и предоставляет инфраструктуру для торговли товарами в международном масштабе. JFX имеет честь быть частью системы, управляющей сделками на внутреннем и мировом товарных рынках.
Перспективы политики оловянной промышленности Индонезии
►Текущая политика: Ограничение экспорта необработанного олова для поощрения внутренней переработки; лицензирование и надзор со стороны государственных органов; требуется проведение оценок воздействия на окружающую среду и местные сообщества для операционной деятельности.
►Факторы, способствующие изменению политики: Экономическая диверсификация и развитие нижнего звена промышленности; экологическая устойчивость и глобальные стандарты ESG; укрепление позиций Индонезии на мировом товарном рынке.
►Направления будущей политики: Стимулирование рафинирования олова и разработки сплавов; расширение стратегических запасов и листинг фьючерсных контрактов; внедрение цифровых инструментов для повышения прозрачности и эффективности.
Роль JFX в поддержке формирования политики в области олова
Содействие созданию прозрачной и эффективной торговой платформы для олова; сотрудничество с регулирующими органами и заинтересованными сторонами отрасли; запуск новых фьючерсных контрактов на олово для поддержки ценообразования и хеджирования.
Влияние Оловянной биржи
Основной доклад: Инновации для устойчивого развития: видение Arsari Tambang на будущее зеленой критически важной минеральной промышленности
Спикер: Стефанус Паулус Луминтанг, генеральный директор Джакартской фьючерсной биржи (JFX)
►Истоки оловянной промышленности Индонезии
PT Timah Tbk, основанная в 1976 году как государственное предприятие (BUMN), знаменует собой важную веху в оловянной промышленности Индонезии.
Arsari Tambang — крупнейшая частная оловянная горнодобывающая компания Индонезии, владеющая 2175-гектарной концессией на острове Банка.
Arsari Tambang — интегрированная оловянная горнодобывающая компания, охватывающая всю производственную цепочку олова, от разведки, добычи, плавки, рафинирования до производства оловянного металла и более глубокой переработки оловянной продукции. Ее производственная линия по производству оловянного припоя только что начала работу в июне 2025 года, с планами по разработке оловянной листовой продукции в будущем.
Arsari Tambang — компания, осуществляющая полный цикл оловянной добычи, и первое частное предприятие, возглавляющее последобычное восстановление экосистемы в провинции Банка-Белитунг.
Arsari Tambang продает высококачественные оловянные слитки, соблюдая при этом экологические и технические стандарты безопасности.
Обязательства Arsari Tambang в области устойчивого развития: принятие вызова нулевого уровня выбросов и содействие развитию сообщества.
В докладе также были подробно изложены планы компании по восстановлению окружающей среды и представлены соответствующие примеры.
►Arsari Tambang готова стать первой оловянной горнодобывающей компанией Индонезии, достигшей нулевого уровня выбросов
Переход на электроэнергию из возобновляемых источников (REC), сертифицированную государственной электроэнергетической компанией Индонезии (PLN); для достижения устойчивого производства оловянных слитков компания переходит на электропечи в качестве источника топлива и использует возобновляемые источники электроэнергии, такие как гидроэнергия и геотермальная энергия; переход на электроэнергетику на основе возобновляемых источников энергии.
Улавливание углерода для сокращения выбросов углерода и увеличения углеродных кредитов
Обязательства по развитию нижестоящей оловянной промышленности
Arsari Tambang привержена развитию нижестоящей оловянной промышленности, что соответствует инициативе президента Республики Индонезия Прабово Субианто по содействию нижестоящей переработке природных ресурсов на благо народа Индонезии.
Глобальный всплеск спроса на олово в нижних звеньях цепочки поставок
Прогнозируется, что к 2030 году спрос на олово в нижних звеньях цепочки поставок вырастет примерно на 25%, в основном за счет спроса на припои. К 2030 году миру потребуется дополнительно 61 000 тонн оловянных припоев в год, из которых 17 000 тонн в год будут поступать из стран АСЕАН.
Основной доклад: Роль фьючерсного рынка в повышении устойчивости цепочки поставок олова
Спикер: Руководитель отдела корпоративных продаж в Азии, Лондонская биржа металлов Эдрик Ко
Основной доклад: Торговля чистыми оловянными слитками на фьючерсной бирже
Спикер: Г-жа Има Сити Фатима, директор Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами (COFTRA) Индонезии
Что такое COFTRA?
COFTRA является подразделением Министерства торговли Индонезии, отвечающим за регулирование, развитие, надзор и мониторинг торговли товарными фьючерсами, системы варрантов и товарных аукционных рынков.
Правовая основа для торговли чистыми оловянными слитками
Конституция: Закон № 32 от 1997 года о торговле товарными фьючерсами (с изменениями, внесенными Законом № 10 от 2011 года).
Постановление Министерства торговли: Постановление Министерства торговли № 23 от 2023 года об экспортной политике и правилах.
Постановление COFTRA: Постановление COFTRA (Агентства по регулированию торговли товарными фьючерсами) № 11 от 2019 года о технических руководящих принципах торговли чистыми оловянными слитками на оловянной бирже с изменениями, внесенными Постановлением COFTRA № 6 от 2024 года.
Цель экспортного регулирования торговли чистыми оловянными слитками
Как крупнейшему в мире экспортеру олова Индонезии важно создать национальную оловянную биржу, исходя из следующих соображений:
Суверенитет и независимость ценообразования: Суверенитет и независимость в определении внутренних цен на олово.
Сохранение и использование ресурсов: Обеспечение и использование ограниченных минеральных ресурсов для защиты развития природных ресурсов, экологической устойчивости и устойчивого экономического развития.
Преимущества торговли оловом на фьючерсной бирже
Принципы торговли оловом на бирже
Торговля на бирже основана на принципах «свободной и справедливой торговли», которые конкретно включают:
Ясность и прозрачность:Честность в торговле: Обеспечение честного и свободного от мошенничества процесса торговли оловом, исключение ненадлежащей практики, такой как мошенничество и манипулирование рынком, и защита законных прав и интересов всех участников торговли.
Прозрачность:Раскрытие информации: Публично разглашать информацию, связанную с экспортными пошлинами, роялти и валютными операциями, чтобы обеспечить прослеживаемость и контроль данных о сделках, повышая доверие к рынку.
Формирование цен:Прозрачный и прослеживаемый механизм ценообразования: Устанавливать цены на олово посредством открытых торгов, чтобы обеспечить прозрачный процесс формирования цен с прослеживаемой ответственностью, предоставляя рынку ценовые сигналы, которые действительно отражают соотношение спроса и предложения.
Переговорная позиция:Укрепление влияния продавца на рынке: Создавая рыночную структуру, в которой доминируют продавцы, путем объединения нескольких покупателей, чтобы повысить переговорную позицию поставщиков олова в сделках, избегая низкоконкурентной борьбы за цены.
Ценовой ориентир:Международный ценовой эталон: Цены, сформированные на бирже, могут служить ключевым ориентиром для мировых цен на олово, повышая влияние Индонезии на ценообразование на международном рынке олова.
Эффективное корпоративное управление:Здоровые и устойчивые бизнес-практики: Требовать от участников торгов соблюдения высоких стандартов управления, содействуя устойчивому развитию оловодобывающей отрасли в экологическом, социальном и управленческом (ESG) измерениях, одновременно снижая системные риски.
Контракт на чистый оловянный слиток
Чистые оловянные слитки относятся к товарному таможенному коду / коду ТН ВЭД 8001.10.00.
Основная речь: Торговля, тарифы, налоги и ограничения — стратегические металлы и новая реальность
Спикер: Джозеф Г. Миллер, юрист, эксперт по стратегическим и оборонным металлам в компании Intra-Pax LLC
Конкуренция за стратегические металлы
Торговые ограничения и тарифные меры развивались на протяжении нескольких лет, и впоследствии в их сферу действия были включены больше металлов и продуктов (в сферу налогообложения).
Они охватывали ограничения на редкоземельные элементы, металлы для производства микрочипов и другие связанные темы.
Ограничения на металлы двойного назначения
Двойное назначение: Применимы как для коммерческих/гражданских, так и для военных/оборонных целей
Большинство металлов используются в обеих категориях — некоторые имеют более специфические оборонные применения, такие как сурьма, теллур, редкоземельные элементы, вольфрам, висмут, индий, молибден...
Сурьма:Ограничения на экспорт, введенные в сентябре 2024 года. Сурьма — типичный металл «двойного назначения»: 40% используется для очистки стекла солнечных панелей, триоксид сурьмы — огнезащитное средство, а также для затвердевания свинца в пулях.
Другие металлы, подпадающие под ограничения в 2025 году
• Вольфрам
• Индий, Теллур, Висмут, Молибден
Основной доклад: «Риски и ответные меры на рынке оловянного сырья в условиях экономической перестройки»
Докладчик: старший менеджер департамента оловянного сырья компании «Минметалс Нонферрус Металз Ко., Лтд.» Вэй Сан
Основной доклад: «От ресурсов к рынку: роль и ценность всей отраслевой цепочки для оловянных слитков»
Докладчик: Цзиньцю Тай, генеральный директор компании «Хунхэ Префектура Джучэн Индастриал Ко., Лтд.»
2024 год: глобальные мощности по производству рафинированного олова
В настоящее время распределение глобальных мощностей по производству рафинированного олова характеризуется высокой концентрацией. Азиатский регион доминирует на мировом рынке рафинированного олова, на долю Китая и Индонезии приходится более 65% от общего мирового объема производства рафинированного олова. Глобальное производство рафинированного олова в 2024 году составило 37,2 тыс. тонн, что на 10 тыс. тонн меньше, чем в 2023 году. Общее производство рафинированного олова в Китае в 2024 году составило 219 тыс. тонн, что составляет 52% от мирового объема, годовой прирост составил 7,4%.
Как основной регион китайской отрасли рафинированного олова, на долю провинции Юньнань приходится более 57,66% от общего объема производства рафинированного олова в стране.
Также представлен обзор основных стран-импортеров и экспортеров рафинированного олова.
Вызовы и проблемы
Неустойчивая торговая политика и тарифные барьеры: 1. Частые изменения политики, 2. Риск торговых трений.
Неустойчивые рыночные цены: 1. Дисбаланс спроса и предложения, 2. Влияние финансовых факторов, 3. Давление на перенос издержек.
Сложности в логистике и транспортировке: 1. Проблемы при мультимодальных перевозках, 2. Специальные требования к транспортировке, 3. Срывы из-за геополитических конфликтов.
Стабилизация поставок сырья
В нем подробно описываются доли добычи руды и производства рафинированного олова в разных странах в 2024 году в процентном соотношении от общего мирового объема.
Повышение качества сырья
Передовые технологии добычи и обогащения для повышения содержания олова в руде: с помощью комбинированного процесса гравитационной сепарации и флотации содержание олова в руде можно повысить с 0,5%-1,5% в первичной руде до 60%-70% в концентратах, что значительно снижает энергопотребление при плавке и содержание примесей. Высококачественная оловянная руда позволяет производить более качественные слитки олова, отвечающие требованиям качества высококлассного рынка слитков олова, повышая конкурентоспособность на международном рынке слитков олова и обеспечивая более высокие торговые цены.
Повышение качества слитков олова
Интеллектуальная логистика и складское хранение придают импульс торговле слитками олова
►Сокращение цикла оборота слитков олова и оптимизация логистических маршрутов
Интеллектуальное управление складом: реальное время отслеживания местоположения слитков олова, количества запасов и их состояния, а также автоматизированная обработка процессов поступления и отгрузки, сокращая трудоемкие операции и повышая эффективность инвентаризации более чем на 80%. Автоматическое планирование оптимальных маршрутов доставки на основе требований к транспортировке слитков олова (таких как вес, расстояние транспортировки и требования к срокам), избегая извилистых маршрутов. На примере дальней транспортировки интеллектуальная диспетчеризация может сократить затраты времени на транспортировку на 15%-20%.
►Контроль затрат: снижение операционных расходов по всей цепочке поставок
Снижение складских затрат: трехмерные склады и автоматизированные стеллажи повышают использование пространства, при этом вместимость на единицу площади увеличивается в 3-5 раз по сравнению с традиционными складами, что снижает арендные затраты. Автоматизированное оборудование (например, интеллектуальные погрузчики) заменяет ручные операции, сокращая потребность в рабочей силе на складе более чем на 50%, а также снижая затраты на ущерб, вызванный человеческими ошибками (такими как удары слитков олова и ошибки при обработке).
►Точное управление: повышение управляемости цепочки поставок
Полная визуальная прослеживаемость процесса: объединение технологии блокчейна и Интернета вещей (IoT) для создания уникальной «цифровой идентичности» для каждой партии слитков олова, запись полных данных процесса от производства и складского хранения, логистики и транспортировки до доставки. Использование технологии Интернета вещей для обеспечения возможности мониторинга местоположения и состояния оловянных слитков в режиме реального времени во время транспортировки, что позволяет клиентам и трейдерам получать доступ к информации о грузах в любое время, повышает доверие в торговле и снижает количество торговых споров.
Роль производителей припоев в продвижении торговли оловянными слитками по всей производственно-сбытовой цепочке
► I. Спрос: Прямое повышение потребления оловянных слитков
► II. Взаимодействие в производственно-сбытовой цепочке: Стабилизация оборота оловянных слитков
Интеграция на верхнем уровне обеспечивает стабильность поставок оловянных слитков и снижает риск колебаний рыночных цен.
Корректировка запасов.
► III. Технологические обновления, стимулирующие торговлю с высокой добавленной стоимостью
Спрос на высокочистое олово: Бессвинцовые припои (например, сплавы Sn-Ag-Cu) требуют более высокого уровня чистоты оловянных слитков (≥99,9%), что способствует премиальной торговле высококачественными оловянными слитками и развитию нишевых рынков.
Использование переработанного олова: Увеличение закупок переработанного олова (например, олова, извлеченного из отходов печатных плат) производителями припоев способствует совершенствованию торговой цепочки переработанного олова, частично заменяя спрос на первичные оловянные слитки.
► IV. Ценовое воздействие и финансиализация
Влияние на ценообразование: Концентрированное поведение производителей припоев при закупках может служить ориентиром для спотовых цен на оловянные слитки, особенно на региональных рынках (например, на рынке Южного Китая).
Основной доклад: Анализ и прогноз тенденций цен на олово в Китае
Докладчик: Пэн Чэнь, старший аналитик SMM Tin
1. Глобальное распределение ресурсов олова и картина поставок
Усиление дефицита ресурсов: Статический срок добычи составляет менее 15 лет
На долю Китая приходится 22% мировых запасов оловянной руды, но он обеспечивает 45% мирового производства, при этом интенсивность освоения ресурсов превышает критические пороги.
• Мировые ресурсы олова сильно концентрированы, на долю Китая, Индонезии и Мьянмы приходится более 50%. Китай, как крупнейший производитель (45% мирового производства), и Индонезия образуют двухъядерную движущую силу, но имеют значительные различия в ресурсном потенциале.
Сегмент оловянной руды: Глобальное производство оловянной руды также в основном сосредоточено в странах с большими запасами
• Глобальное производство оловянной руды в основном сосредоточено в таких странах, как Китай, Индонезия, Мьянма и ДРК.
• За исключением периода пандемии COVID-19, глобальное производство оловянной руды неизменно поддерживало уровень в 300 000 тонн в металлическом содержании.
Сегмент оловянной руды: Импорт оловянной руды продолжал снижаться в 2025 году, совокупный импорт за январь-апрель 2025 года составил -47,98% в годовом исчислении. Сокращение поставок оловянной руды из Мьянмы стало долгосрочной тенденцией.
• Рынок в целом ожидает, что штат Ва возобновит добычу к середине 2025 года, однако первоначальный прирост не превысит 10 000 тонн в металлическом содержании, и потребуется период передачи в 2-3 месяца. Ход возобновления добычи будет ограничен китайско-мьянманскими переговорами по торговле рудой и процессом централизации в штате Ва.
Сегмент оловянной руды: Доминирование Мьянмы ослабевает, а диверсифицированная структура ускоряет свое формирование.
• До 2023 года: на Мьянму приходилось 72-85% китайского импорта оловянной руды. Однако после введения политики запрета на добычу руды в штате Ва в августе 2023 года ее поставки резко упали. К 2024 году доля импорта из Мьянмы снизилась до 48,1%, а в 2025 году еще больше — до 24-30%. Основной рудный район Мансанг (на который приходится 80% поставок из Мьянмы) остается закрытым.
• Появление альтернативных источников: импорт из Африки (ДРК, Нигерия), Южной Америки (Перу, Боливия) и Австралии значительно вырос. Например, доля импорта из ДРК выросла до 28% в 2025 году, доля импорта из Нигерии достигла 11%, а импорт из Австралии вырос на 101% в годовом исчислении. Скользящее среднее за 20 дней недавней маржинальности прибыли от импорта оловянной руды стабилизировалось.
►Основные риски:
Стабильность африканской цепочки поставок требует проверки: операционные риски на руднике Alphamin в ДРК (краткосрочное закрытие в апреле 2025 года).
Глобальный рынок рафинированного олова характеризуется «доминированием Азии, поддержкой Южной Америки и дополнением Африки». «
• В глобальной цепочке поставок оловянной промышленности операции по плавке и рафинированию в основном сосредоточены вблизи месторождений оловянной руды. Такие страны, как Китай, Индонезия, Малайзия, Перу, Таиланд, ДРК, Боливия и Бразилия, имеют плавильные заводы определенного масштаба, при этом на Китай и Индонезию приходится относительно высокая доля.
В настоящее время в штате Ва, Мьянма, начался процесс возобновления добычи, однако фактическое увеличение может оказаться ниже ожидаемого из-за последствий землетрясений и роста затрат на реализацию политики.
Основное противоречие в цепочке событий, связанных с оловянной рудой в ДРК, заключается в противостоянии между геополитическими конфликтами и зависимостью от ресурсов.
Точки риска:
Стабильность африканской цепочки поставок требует проверки: будучи крупнейшим импортером, Китай сильно зависит от цепочки поставок рафинированного олова в ДРК, а рост спроса в секторах ИИ, новой энергетики и других еще больше усугубляет дисбаланс между спросом и предложением.
2. Эволюция глобальной структуры потребления и спроса на олово
Конечный сегмент: обзор структуры потребления олова
• В глобальной структуре потребления олова на долю оловянного припоя приходится 48%, на долю оловянных химикатов — 16%, на долю свинцово-кислотных аккумуляторов — 7%, а на долю оловянных сплавов — 7%.
• В структуре потребления олова в Китае на долю оловянного припоя приходится 67%, на долю оловянных химикатов — 12%, на долю свинцово-кислотных аккумуляторов — 7%, на долю свинцово-кислотных аккумуляторов — 7%, а на долю жести — 6%.
Конечный сектор: Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) демонстрирует значительную отрицательную корреляцию с реальной доходностью 10-летних государственных облигаций США. Спрос на ИИ привел к тому, что коэффициент использования мощностей полупроводниковых компаний достиг рекордного максимума.
• За последние два года Филадельфийский индекс полупроводников (SOX) демонстрировал значительную отрицательную корреляцию с реальной доходностью 10-летних государственных облигаций США, что в основном обусловлено ожиданиями ликвидности и давлением на оценки.
• В 2024 году коэффициент использования мощностей в секторах компьютеров и полупроводников США оставался стабильным на уровне 76,53–78,44%, что близко к среднему значению за последние 10 лет (76,72%). В конкретных сегментах коэффициент загрузки мощностей в полупроводниковом секторе достиг 95% в первом квартале 2025 года, что является рекордным показателем, отражающим напряженность спроса и предложения, обусловленную спросом на ИИ.
Круглый стол: Роль оловянной промышленности Юго-Восточной Азии в инициативе «Пояс и путь»
Модератор: Сан Вэй, старший менеджер департамента оловянных товаров Minmetals Nonferrous Metals Co., Ltd.
Участники: Стефанус Паулус Луминтанг, генеральный директор Джакартской фьючерсной биржи
Юэ Мин, финансовый директор Yunnan Tin Co., Ltd.
Криспин Андереас, руководитель отдела развития бизнеса Tunas Property Group
Нови Мухарам, руководитель отдела коммерческой стратегии MIND ID (индонезийская государственная горнодобывающая компания)
Мамоко Эгиу, эксперт по плавке, технический департамент координации и планирования горнодобывающей промышленности (CTCPM), Министерство горнодобывающей промышленности ДРК
Основной доклад: Анализ текущего положения и перспектив развития африканского рынка оловянной руды
Докладчик: Мамоко Эгиу, эксперт по плавке, технический департамент координации и планирования горнодобывающей промышленности (CTCPM), Министерство горнодобывающей промышленности ДРК
Геология и минералогия
► Геология
В нем подробно описываются типы оловянных месторождений во всем мире:
Известные оловянные месторождения в Африке включают:
Пегматитовые месторождения: Маноно (ДРК), Бикита (Зимбабве) и Уис (Намибия);
Жиловые месторождения: Джос (Нигерия);
► Рождественские месторождения: Маниема, Северное Киву (Бисие) и Южное Киву (ДРК).
В рождественских месторождениях касситерит концентрируется под действием силы тяжести и часто ассоциируется с вольфрамом (вольфрамитом) и другими распространенными тяжелыми минералами (танталитом).
► Минералогия
В природе олово в основном существует в виде **касситерита (SnO₂)**. Другие минералы имеют меньшее экономическое значение, их рейтинг следующий:
Касситерит (SnO₂): содержание олова 78,7%; теаллит (PbSnS₂): 30%; станнит (Cu₂FeSnS₄): 27,6%; цилиндрит (Pb₃Sn₄Sb₂S₁₄): 24,8% и т.д.
Оловянная промышленность и ее побочные продукты
Известные на данный момент минеральные ресурсы: касситерит: 80 млн. т, тантало-ниобиевая руда: 30 млн. т, вольфрамовая руда: 4 млн. т.
Производство в 2024 году: касситерит: 43 000 т, тантало-ниобиевая руда: 2 900 т, вольфрамовая руда: 337 т.
Статистика минеральных ресурсов ДРК, 2024 год
Экспорт промышленной оловянной руды в 2024 году (в тоннах)
В нем также подробно рассматриваются экспорт кустарного касситерита по провинциям ДРК в 2024 году, экспорт кустарного оловянного концентрата по провинциям ДРК в 2024 году, общий объем экспорта касситерита в 2024 году, общий объем экспорта кустарной тантало-ниобиевой руды в 2024 году, распределение экспорта кустарной тантало-ниобиевой руды в 2024 году, экспорт вольфрамовой руды в 2024 году, экспорт кустарной вольфрамовой руды в 2024 году и т. д.
Изменения в экспорте оловянной руды с 2020 по 2024 год (в тоннах)
Основной доклад: Анализ текущего положения с поставками оловянной руды в Мьянме и влияние политики
Докладчик: Ли Минфу, директор Gejiu Qiandao Metal Co., Ltd.
Глобальное распределение ресурсов оловянной руды
Обзор мировых запасов и производства оловянной руды
Согласно данным USGS, мировые запасы олова в 2024 году составили 5,254 млн. т, при этом пять стран с наибольшими запасами — Китай (19%), Индонезия (15,23%), Мьянма (13,32%), Австралия (11,8%), Россия (8,76%) и Бразилия (7,99%).
Что касается производства, то Китай (71 000 т), Индонезия (52 500 т), Мьянма (24 000 т), Перу (33 000 т) и ДРК (26 000 т) в совокупности составили 71,64% от общего объема производства пяти ведущих стран-производителей.
Распределение ресурсов оловянной руды
В настоящее время более 70 стран (регионов) во всем мире занимаются разведкой, разработкой и использованием ресурсов оловянной руды, при этом в мире насчитывается 218 действующих оловянных рудников. Из них 61 рудник имеет запасы, превышающие 10 000 т, а 16 рудников — запасы, превышающие 100 000 т.
Крупные мировые оловянные рудники
Общие запасы мировых оловянных рудников с объемом более 100 000 тонн составляют 4,47 млн тонн, что составляет примерно 40-50%.
Текущее положение и развитие оловянных рудников в Мьянме
Положение с ресурсами в штате Ва
Полезные ископаемые штата Ва можно примерно разделить на три части:
1. Рудник Цзиньчан в специальной зоне Нандэн был одним из первых, где были обнаружены оксид цинка, свинцово-цинковые руды и сульфид цинка в качестве основных типов руд. Другие типы руд в значительных количествах не обнаружены.
2. Рудник Лунтань в основном характеризуется оловянными рудами, свинцово-цинковыми рудами и золотыми рудами в качестве основных типов руд.
3. Рудник Мансян (Банка) в настоящее время является самым крупным по масштабу, с оловянными рудами, свинцово-цинковыми рудами и антимоновыми рудами Баньяна в качестве основных типов руд. Среди них оловянно-полиметаллическая руда Банка и антимоновая руда Баньяна являются недавно открытыми месторождениями.
Экспортная политика штата Ва
Поставки оловянной руды из Мьянмы и доля на мировом рынке
В 2024 году Мьянма импортировала 21 300 тонн оловянного слитка по содержанию металла, что на 47,54% меньше, чем годом ранее. К апрелю 2025 года импортированный физический объем составил примерно 3600 тонн, что на 20% меньше, чем годом ранее.
Из-за чрезмерной добычи на ранних этапах содержание олова в руде штата Ва снижается из года в год. В 2023 году, после изменения политики, доля Мьянмы в мировых поставках оловянной руды упала до 8%, а в первом квартале этого года снизилась до 3%.
Основной доклад: Перспективы применения технологии гравитационной сепарации на спиральных желобах в добыче оловянной руды
Докладчик: Ли Чуньоу, генеральный директор Guangzhou Yin'ou Mineral Processing Technology Co., Ltd.
Особенности спиральных желобов
1. Модульная конструкция для крупномасштабного производства, удобной транспортировки и установки
Модульная конструкция позволяет разбирать оборудование на компоненты для транспортировки, экономя стоимость морской перевозки и обеспечивая быструю сборку на месте добычи. Операторы могут освоить работу с оборудованием всего за 2 часа обучения, что значительно снижает затраты на дальние перевозки и позволяет предоставлять высококачественные, недорогие услуги на мировом рынке.
2. Эффективное разделение и высокий коэффициент извлечения
Спиральные желоба, изготовленные методом литья под давлением, имеют тонкую поверхностную структуру с комбинацией гладкости и шероховатости, что обеспечивает эффективное разделение, особенно для мелкозернистых полезных ископаемых (таких как золото, вольфрам, олово и т. д.). Например, в испытаниях с оловянной рудой спиральная машина L-типа за один проход обогатила сырьевую руду с содержанием олова Sn 0,4% до 10,2%, достигнув 25-кратного коэффициента обогащения, при этом коэффициент извлечения сопоставим с коэффициентом извлечения столовой вибрации, но с меньшими потерями в хвостах. В проекте по разработке шелита в Австралии спиральные желоба заменили процесс флотации, при этом спиральная гравитационная сепарация обеспечила коэффициент извлечения сырьевой руды более 80% (в настоящее время коэффициент извлечения шелита при флотации с нагревом составляет около 78%).
3. Большая производительность и отсутствие потребности в электроэнергии
Спиральный желоб имеет простую конструкцию без движущихся частей, опираясь на гравитацию и водный поток для естественного разделения, что исключает необходимость в дополнительном потреблении электроэнергии и значительно снижает затраты на энергию. Одна единица может обрабатывать до 30 тонн в час, что делает ее подходящей для крупномасштабных грубых операций на россыпных месторождениях.
4. Высокая адаптивность и низкие эксплуатационные затраты
Спиральный желоб обладает высокой адаптивностью к колебаниям концентрации, размера частиц и содержания полезного ископаемого в подаче, что позволяет обрабатывать широкий диапазон изменений концентрации руды и снижает необходимость в предварительной обработке. В то же время его нейлоновый/полиуретановый материал износостоек и коррозионностоек, имеет длительный срок службы, что значительно снижает совокупные затраты на обогащение руды по сравнению с традиционными процессами флотации.
5. Защита окружающей среды, энергоэффективность и небольшой объем занимаемой площади
Данное оборудование потребляет меньше воды и не требует химических реагентов, что соответствует требованиям защиты окружающей среды. По сравнению с традиционным оборудованием для обогащения руды спиральный желоб занимает меньшую площадь, что делает его особенно подходящим для рудников с ограниченным пространством. В то же время многоступенчатая конструкция разделения еще больше оптимизирует использование ресурсов.
Основной доклад: Модернизация и цифровое развитие производства оловянного припоя
Докладчик: Лян Сяочан, заместитель генерального директора компании Foshan Juchuang Automation Co., Ltd.
Обзор и тенденции развития оловянной припоевой промышленности
Обзор и тенденции развития оловянной припоевой промышленности
Оловянная припоевая промышленность, являющаяся одним из важнейших материалов в процессах электронного производства и сборки, демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, обусловленную растущим спросом на высокопроизводительные и высоконадежные припои в связи с развитием таких отраслей, как 5G, интеллектуальное производство и электромобили. Ее развитие определяется не только потребностями электронной промышленности, но и глубоко зависит от глобальной политики в области охраны окружающей среды, технологических инноваций и изменений в спросе на рынке.
С развитием интеллектуального производства и Индустрии 4.0 оловянная припоевая промышленность претерпевает глубокие изменения, переходя от традиционного производства к цифровому и интеллектуальному.
1. Традиционная модель производства оловянного припоя:
Способ производства: в основном основан на ручном опыте, операции в значительной степени зависят от человеческого труда
Уровень оборудования: работа на отдельных станках с низкой степенью автоматизации
Управление данными: ручные записи или простые электронные таблицы, что приводит к образованию информационных «островов»
Контроль качества: контроль после производства с запоздалым выявлением проблем
Оперативность реагирования: медленное реагирование на проблемы и длительные циклы корректировки
Обслуживание клиентов: реактивный подход с низкой прозрачностью
2. Модернизированная/цифровая модель производства оловянного припоя
Способ производства: интеллектуальное производство с автоматизированным управлением взаимосвязанными процессами
Уровень оборудования: интеллектуальные производственные линии с взаимосвязанным оборудованием
Управление данными: сбор данных в режиме реального времени и управление централизованной базой данных
Контроль качества: мониторинг процесса + прогнозирующее техническое обслуживание для обеспечения стабильного качества
Оперативность реагирования: обратная связь и оптимизация в режиме реального времени для быстрого итеративного процесса
Обслуживание клиентов: системы проактивной отчетности и прослеживаемости для повышения доверия
Технологии автоматизации и цифровизации в производстве оловянного припоя
Автоматизированная система дозирования сплавов: современная автоматизированная система дозирования сплавов обеспечивает автоматическое дозирование с помощью точных датчиков, контроллеров и систем PLC, гарантируя, что химический состав оловянного припоя постоянно соответствует стандартам. Автоматизированное подающее оборудование регулирует состав сплава в режиме реального времени на основе системных данных, значительно повышая точность и эффективность производства.
Основной доклад: Индийский рынок оловянного припоя: игра возможностей и рисков
Докладчик: Кинг Фан, соучредитель компании Dongguan Jinfang Electronics Technology Co., Ltd.
Будущие тенденции индийского рынка припоев
Индия стремится создать электронный производственный центр стоимостью 300 млрд долларов к 2026 году
Электронный центр стоимостью 300 млрд долларов к 2026 году: Рост спроса обусловлен смартфонами, электромобилями и инфраструктурой 5G.
Политическая поддержка:
• Программы «Сделано в Индии» и «Связанные с производством стимулы» (PLI) стимулируют отечественное производство.
Переход на безсвинцовые припои:
• Под влиянием директивы RoHS (ограничение опасных веществ) и экологических норм доля рынка безсвинцовых припоев к 2030 году возрастет с 60% до 85%.
Локализация:
• К 2030 году 40% оловянного лома будет перерабатываться внутри страны; импортные тарифы продолжают расти.
Будущие тенденции индийского рынка припоев
Бум электронной промышленности:К 2026 году электронный центр стоимостью 300 млрд долларов к 2030 году будет способствовать тому, что годовой спрос на припои превысит 5000 метрических тонн (среднегодовой темп роста 8-10%).
Зеленая трансформация: Директива RoHS к 2030 году повысит долю рынка безсвинцовых припоев до 85%; правительство Индии обязывает достичь 40%-ной доли использования переработанного олова.
Срочная локализация: Тарифы в размере 15-20% стимулируют компании к достижению 70%-ной доли местных закупок за счет интеграции «добыча→переработка».
Эффективность, обеспечиваемая технологиями: Умное производство снижает долю брака на 30%; коэффициент извлечения олова составляет ≥95%, что способствует тому, что к 2025 году объем экспорта превысит 10 000 метрических тонн.
Поиск поставщиков для сотрудничества
Поставщики оловянных слитков и оптовые продавцы свинцовых слитков
Мы ищем партнерские отношения с поставщиками, способными обеспечить крупномасштабные поставки высокочистых оловянных и свинцовых слитков (≥99,9%) стабильного качества, соответствующих стандартам ISO/RoHS. Ключевыми факторами поддержки электронной и автомобильной промышленности Индии являются долгосрочные контракты, прозрачное ценообразование и этичные практики закупок.
Основной доклад: Исследование применения припоев в фотоэлектрических модулях
Докладчик: Бинь Лун, заместитель генерального директора компании Zhongshan Hanhua Tin Co., Ltd.
Нажмите, чтобы просмотреть специальный доклад Конференции по горнодобывающей промышленности и Форума по критически важным металлам Индонезии 2025 года
