В первом квартале (Q1) 2025 года на рынке интеллектуальных кабин в Китае наблюдаются две основные тенденции: технологические прорывы и подъем местных игроков Китая. Внедрение систем управления доменом кабины ускоряется, при этом компания Desay SV лидирует на рынке с долей в 18,8%, образовав дуополию с Bosch. В секторе чипов для контроллеров домена кабины Qualcomm создает экологический барьер с доминирующей долей рынка в 75,2%. В то же время местные китайские поставщики, такие как Huawei и SiEngine, добились значительного технологического прогресса, формируя растущую силу в области импортозамещения.
На растущих рынках, таких как дисплеи с проекцией на лобовое стекло (HUD), местные игроки во главе с Foryou Multimedia вместе обеспечили себе более 70% доли рынка. В секторе дисплеев с дополненной реальностью на лобовом стекле (AR-HUD) местные поставщики теперь доминируют во всей цепочке поставок. На рынке интегрированных дисплеев центральной консоли местные игроки, такие как Desay SV и BYD, создали мощную локализованную систему поставок. В то же время iFLYTEK лидирует на рынке интеллектуальных голосовых решений с долей в 41,2%.
В целом рынок подчеркивает конкурентные преимущества ведущих игроков, демонстрируя при этом способность местных цепочек поставок прорываться в плане оперативности и адаптации к сценариям. Волна интеллектуализации ведет к эволюции экосистемы кабины от изолированных аппаратных компонентов к полностью интегрированному взаимодействию.
Ведущие поставщики контроллеров домена кабины
Согласно данным, собранным Gasgoo Automotive Research Institute, Desay SV лидирует на рынке контроллеров домена кабины в первом квартале 2025 года с объемом установки в 344 152 комплекта, что составляет 18,8% доли рынка. Этот результат отражает доминирующее положение компании в секторе, ее продукты широко используются автомобильными компаниями.
Bosch занимает второе место с установкой 183 602 комплектов (доля рынка 10,0%), продолжая использовать свой опыт в отрасли и техническую мощь для поддержания конкурентоспособности. Другие ключевые игроки, включая PEGATRON/Quanta (Tesla), Autolink и ECARX, также добились значительных успехов, каждый из них закрепив свои позиции на рынке и способствуя диверсификации конкурентной среды.
В целом рынок контроллеров домена кабины продолжает расширяться, при этом ведущие поставщики сохраняют явное преимущество. В то же время конкуренция обостряется, поскольку новые появляющиеся игроки изменяют конкурентную среду. В будущем ожидается, что отрасль сосредоточится на технологических инновациях, контроле затрат и расширении клиентской базы.
Среди ведущих брендов вобластиуправленияконтроллеромвсфере
умного кокпита лидирует Qualcomm с 1 394 027 установленными устройствами, занимая 75,2% рынка. Это доминирующее положение обусловлено многолетним опытом компании в области разработки чипов и широкой сетью сотрудничества с различными автопроизводителями, что создает значительные технологические и экосистемные барьеры.
Далее следует AMD, занимающая второе место с 137 334 установленными устройствами (7,4% рынка), демонстрируя высокую конкурентоспособность на рынке. Китайские местные поставщики чипов также добились заметных успехов: Huawei установил 79 341 устройство (4,3% рынка), а SiEngine — 78 443 устройства (4,2% рынка).
Вместе с другими местными поставщиками эти компании демонстрируют растущее присутствие китайских чипов в секторе контроллеров кокпита. Благодаря быстрому реагированию, локализованным услугам и развивающимся технологиям они постепенно бросают вызов доминированию глобальных игроков и завоевывают долю рынка.
Другие ключевые игроки, такие как Renesas Electronics, SemiDrive, MediaTek, Samsung Semiconducter, NVIDIA и Intel, также занимают определенную долю рынка. В целом Qualcomm доминирует на рынке, в то время как китайские местные поставщики и другие глобальные игроки конкурируют за оставшуюся долю, формируя рыночный ландшафт с одним доминирующим игроком среди многих сильных конкурентов.
Ведущиепоставщики HUD
HUD стал ключевым драйвером роста в секторе умного кокпита. Foryou Multimedia лидирует на рынке с долей 23,2% (173 024 установленных комплекта). Благодаря зрелой технологии и хорошей репутации Foryou Multimedia сформировала партнерские отношения со многими автопроизводителями, и ее продукты широко используются в различных моделях автомобилей, еще больше укрепляя лидерство.
На втором месте следует DENSO с 118 787 установленными комплектами, занимая 16,0% рынка. Как известный поставщик, его преимущества в области разработки технологий и контроля качества помогли сохранить стабильную позицию на рынке. Другие поставщики, такие как New Vision, FUTURUS и E-LEAD, также добились заметных результатов, что способствует растущей диверсификации отрасли.
В целом рынок HUD характеризуется несколькими ведущими игроками наряду с интенсивной конкуренцией среди многочисленных поставщиков. По мере роста спроса на интеллектуальные кабины поставщики, как ожидается, будут уделять первоочередное внимание технологическим инновациям, эффективности затрат и расширению клиентской базы, способствуя дальнейшему развитию рынка.
Ведущие поставщики AR-HUD
Местные поставщики Китая играют важную роль в ускорении внедрения AR-HUD в автомобилях. Согласно нижеприведенному рейтингу, компания Foryou Multimedia лидирует с долей в 27,3% (52 653 установленных комплекта), предоставляя высококачественную продукцию для множества моделей автомобилей.
Компания E-LEAD следует недалеко позади с 44 709 установленными комплектами, занимая 23,2% рынка. Компания Crystal-Optech занимает третье место с долей в 19,8% (38 157 установленных комплектов), что свидетельствует о высокой конкурентоспособности на рынке. Эти местные поставщики продолжают инвестировать в технологическое развитие и оптимизацию продукции, повышая качество изображения, стабильность и адаптивность систем AR-HUD, тем самым ускоряя их внедрение на автомобильном рынке.
Компания Huawei с 22 949 установленными комплектами (рыночная доля 11,9%) вносит свежие инновации в продукты AR-HUD благодаря своему опыту в области интеллектуальных технологий. Другие компании, такие как FinDreams Precision, Hirain Technologies и Hefei Jiangcheng Technology, также вносят свой вклад в развитие рынка, совместно стимулируя рост отрасли.
В целом, на рынке AR-HUD преобладают местные поставщики Китая. По мере развития технологий и снижения затрат ожидается, что системы AR-HUD будут применяться в большем количестве моделей автомобилей, а конкуренция усилится.
Ведущие поставщики интегрированных дисплеев центральной консоли
Согласно нижеприведенному рейтингу, компания Desay SV лидирует на рынке с 1 068 350 установленными комплектами (рыночная доля 22,8%). Она получила высокое признание в отрасли благодаря своей инновационной научно-исследовательской и опытно-конструкторской (НИОКР) мощи и широкому ассортименту продукции.
Компания BYD занимает второе место с 679 692 установленными комплектами (рыночная доля 14,5%). Будучи одновременно производителем автомобилей и поставщиком комплектующих, BYD разрабатывает комплектующие для собственных автомобилей, а также поставляет их другим брендам. Другие местные поставщики, включая HSAE, Foryou General Eletronics, BICV, HIWAY и BOE, также обеспечили себе определенную долю рынка, что свидетельствует о сильном импульсе местных поставщиков.
Это преобладание местных поставщиков обусловлено их глубоким пониманием потребностей внутреннего рынка, способностью к быстрому реагированию и постоянным развитием технологий. По мере развития технологий интеллектуальных кабин автомобилей конкуренция на рынке интегрированных дисплеев центральной консоли будет усиливаться. Благодаря собственным преимуществам китайские поставщики хорошо позиционированы для увеличения своей доли рынка и содействия инновациям в отрасли.
На рынке интегрированных ЖК-приборных панелей лидирует Desay SV с 681 340 установленными комплектами (15,5% доли рынка). За ней следуют Continental AG, BYD и Visteon с аналогичной долей рынка в 8,7%, 8,7% и 8,6% соответственно. Будучи крупными игроками, они вносят значительный вклад в развитие сектора благодаря своим мощным научно-исследовательским и опытно-конструкторским возможностям и производственной экспертизе.
Continental AG, благодаря своему глобальному присутствию и широкому ассортименту продукции, обладает значительным влиянием на международном рынке. BYD использует свои производственные мощности в автомобильной промышленности для внутренних поставок ЖК-приборных панелей, одновременно расширяя свое присутствие на внешних рынках. Visteon, известная своими инновационными и передовыми разработками, прочно удерживает свои позиции на рынке.
DENSO, Foryou General Eletronics и HSAE активно конкурируют, постоянно повышая производительность своей продукции и оптимизируя затраты. Другие поставщики, такие как Bosch, LG Electronics и Nissei Display, также укрепляют свои позиции в секторе ЖК-приборных панелей.
В целом конкуренция на рынке ЖК-приборных панелей набирает обороты. Хотя ведущие игроки обладают определенными преимуществами, разрыв между поставщиками сокращается. В будущем конкуренция будет продолжать обостряться в таких областях, как инновации, эффективность затрат и расширение клиентской базы, что будет способствовать развитию и динамичному изменению рыночной конъюнктуры.
Интеллектуальные голосовые решения все чаще становятся стандартной функцией в автомобильных кабинах. Согласно приведенному ниже рейтингу, iFLYTEK лидирует с долей в 41,2% (1 714 172 установленных комплекта) благодаря мощным технологическим возможностям и широкому охвату рынка. Cerence и AISpeech занимают второе и третье места с 649 710 и 616 397 установленными комплектами соответственно, обеспечивая себе 15,6% и 14,8% доли рынка.
Китайские местные поставщики показали выдающиеся результаты: компании, такие как Baidu, Huawei и ECARX, вошли в рейтинг наряду с iFLYTEK и AISpeech, подчеркивая свою высокую конкурентоспособность.
В целом рынок интеллектуальных голосовых решений характеризуется наличием группы ведущих компаний, а также большим количеством игроков, конкурирующих за долю рынка. По мере продвижения автомобильной интеллектуализации интеллектуальные голосовые технологии будут продолжать развиваться, и конкуренция будет усиливаться.
