Прошло уже 45 дней с момента введения мер по контролю за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий, лютеций, скандий и иттрий. Как стало известно корреспонденту Cailian Press из отрасли, по крайней мере шесть предприятий уже получили лицензии на экспорт редкоземельных веществ двойного назначения (далее именуемые «лицензии на экспорт редкоземельных элементов»), выданные Министерством торговли. Кроме того, процесс утверждения лицензий на экспорт редкоземельных элементов для нескольких публично торгуемых компаний продолжается.
По состоянию на 18 мая среди предприятий, получивших лицензии на экспорт редкоземельных элементов, значатся по крайней мере шесть предприятий по производству редкоземельных магнитных материалов, таких как Zhongke Sanhuan (000970.SZ), Ningbo Yunsheng (600366.SH), Zhenghai Magnetic Material (300224.SZ), Tianhe Magnetic Material (603072.SH), Instar (301622.S) и Earth Panda (688077.SH). Кроме того, лицензии на экспорт редкоземельных элементов для таких компаний, как China Northern Rare Earth (600111.SH), Guangsheng Nonferrous Metals (600259.SH) и Innuovo (000795.SZ), в настоящее время находятся на стадии оформления.
Из-за ограничений, наложенных политикой, рыночной конъюнктурой, а также факторов производства и транспортировки, предложение редкоземельных элементов со стороны поставщиков может в краткосрочной перспективе несколько сократиться. Однако в то же время спрос в нижнем звене цепочки поставок вступил в период затишья. Отрасль ожидает, что цены на редкоземельные элементы в течение года не претерпят значительных колебаний.
По крайней мере шесть предприятий по производству редкоземельных магнитных материалов получили индивидуальные лицензии
В апреле этого года Министерство торговли и Главное таможенное управление совместно ввели меры по контролю за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, включая самарий, гадолиний, тербий, диспрозий и т.д., охватывая различные формы, такие как металлы, сплавы и постоянные магнитные материалы. Эти семь категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, также стали первыми веществами двойного назначения, которые были явно включены в список подлежащих контролю за экспортом.
«Как ведущий игрок в мировой цепочке поставок редкоземельных элементов Китай контролирует примерно 85% мировых мощностей по выплавке. «Эти меры контроля непосредственно привели к расширению разрыва между спросом и предложением на среднетяжелые редкоземельные элементы на зарубежных рынках, что оказало значительное влияние, в частности, на такие ключевые виды, как диспрозий и тербий», — рассказал корреспонденту Cailian Press Ян Цзявэнь, аналитик по редкоземельным элементам из SMM (Shanghai Metals Market). «По нашим данным, по состоянию на конец апреля цены на диспрозий и тербий в Европе уже выросли в два или три раза».
Представители отрасли сообщили корреспонденту Cailian Press, что в нынешних условиях все экспортные заказы на продукцию, содержащую вышеупомянутые семь категорий среднетяжелых редкоземельных элементов, должны быть заявлены в Министерство торговли и могут быть экспортированы только после получения разрешения. Согласно «Правилам экспортного контроля за товарами двойного назначения», текущий срок рассмотрения заявок на получение экспортных лицензий на товары двойного назначения, содержащие редкоземельные элементы, составляет в общем случае 45-60 рабочих дней.
«В случае возникновения непредвиденных обстоятельств срок может быть увеличен», — сообщил корреспонденту Cailian Press представитель Tianhe Magnetic Material. «Первая партия товаров, на которые наша компания получила разрешение, будет поставлена Volkswagen». В настоящее время для «формулы» требуется отдельная заявка. Если содержание редкоземельных элементов в продукте отличается, необходимо подать новую заявку. Если впоследствии поступят другие новые заказы, они будут продолжать поступать на рассмотрение».
«Согласно объявлению Министерства торговли и Главного таможенного управления от 4 апреля об экспортном контроле за семью категориями среднетяжелых редкоземельных элементов, наша компания действительно имеет некоторые продукты, содержащие диспрозий и тербий, которые подпадают под действие контроля. Мы подали заявки на получение лицензий на экспорт товаров двойного назначения в соответствии с требованиями. Лицензии выдаются на основе принципа «одна партия — одна лицензия», и их повторное использование запрещено. В настоящее время компания постепенно получила некоторые лицензии, и соответствующие процессы проходят гладко», — заявил представитель Insteel корреспонденту Cailian Press.
Представитель Sanhuan Magnetics также заявил корреспонденту Cailian Press, что компания подала декларации сразу после введения мер экспортного контроля. В настоящее время небольшое количество заказов уже одобрено, а экспортные лицензии на большее количество заказов все еще находятся на рассмотрении. «Они заявляются по отдельности, а затем утверждаются по отдельности. Если материалы неполные, они будут отклонены, и процесс подачи заявок продолжится, что увеличит весь цикл подачи заявок».
Стоит отметить, что несколько публично торгуемых компаний в секторе постоянных магнитов из редкоземельных элементов сообщили журналистам Cailian Press, что из-за цикла утверждения лицензий на экспорт редкоземельных элементов результаты деятельности компаний в первой половине этого года могут быть в определенной степени затронуты. «До введения мер по контролю за экспортом редкоземельных элементов экспортные заказы могли подтверждать доходы в относительно короткие сроки; теперь этот цикл будет продлен, что может повлиять на результаты деятельности в первой половине года».
Представитель Ningbo Yunsheng заявил, что в настоящее время только продукция, содержащая элементы, относящиеся к вышеупомянутым семи категориям среднетяжелых редкоземельных элементов, требует рассмотрения. Продукция компании, не содержащая вышеупомянутых семи элементов, поставляется в обычном режиме.
По оценкам, увеличение квот на добычу редкоземельных элементов в этом году составит около 3,7%.
Помимо введения контроля за экспортом семи категорий товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, общие показатели контроля за добычей редкоземельных элементов внутри страны в этом году также «находятся в центре внимания» мирового рынка. На сегодняшний день первая партия общих показателей контроля за добычей редкоземельных элементов в этом году еще не выпущена, тогда как первая партия общих показателей контроля за добычей, плавкой и разделением редкоземельных элементов в 2024 году была выпущена 7 февраля прошлого года. По сравнению с прошлым годом, первая партия редкоземельных показателей в этом году уже «задерживается на три месяца».
В отрасли считают, что задержка выпуска первой партии общих показателей контроля за добычей редкоземельных элементов в этом году может быть связана с такими факторами, как нынешняя сложная международная ситуация, слабый спрос в нижней части цепочки создания стоимости и включение импортной руды в сферу управления квотами.
В ходе специального онлайн-вещания о тенденциях на рынке редкоземельных элементов, недавно проведенного SMM, Ян Цзявэнь сказал: «На основе анализа текущей рыночной ситуации SMM ожидает, что общий объем двух партий квот на добычу редкоземельных элементов в 2025 году достигнет 280 000 тонн, что составляет примерно 3,7% в годовом исчислении». Из этого общего объема 261 000 тонн приходится на редкоземельные элементы горного типа, что составляет примерно 4% в годовом исчислении, в то время как 19 000 тонн приходится на ионно-адсорбционные редкоземельные элементы, сохраняющие тот же уровень в годовом исчислении. «
По мнению Ян Цзявэня, с начала этого года предложение сырья из редкоземельных элементов оставалось напряженным. В то же время развитие таких отраслей, как гуманоидные роботы и низковысотная экономика, создало новый спрос на редкоземельный сектор. В этом году ожидается, что глобальный разрыв между спросом и предложением на оксид Pr-Nd составит 3500 тонн. Улучшение соотношения спроса и предложения еще больше поддержит рост цен на редкоземельные элементы. С регулированием ряда политических мер в отрасли редкоземельных элементов ожидается, что диапазон колебаний цен на сплав Pr-Nd будет контролироваться в пределах 100 000 юаней за тонну, что поможет обеспечить стабильность маржи прибыли сплава Pr-Nd.
С точки зрения предложения, ионно-адсорбирующая руда в Мьянме возобновила добычу, однако в настоящее время в стране идет сезон дождей, что сказывается на транспортировке мьянманской руды. Поставщики руды проявляют значительное нежелание продавать. В то же время предприятия по производству NdFeB на нижнем уровне цепочки поставок вступили в период затишья по заказам, а металлургические заводы в некоторых регионах начали останавливать печи и сокращать объемы производства. Ожидается, что в ближайшее время краткосрочный конечный спрос не увеличится значительно.
Хуан Пин, генеральный директор Shenghe Resources, заявил на недавно состоявшемся ежегодном брифинге по итогам работы за 2024 год, что, несмотря на недавние опасения по поводу общего потребительского спроса, вызванные такими факторами, как повышение тарифов, которые привели к некоторому снижению цен на основные продукты из редкоземельных элементов, падение было ограниченным. По мере постепенного прояснения политических мер ожидается улучшение рыночных перспектив. Коэффициент использования мощностей компании по переработке и разделению редкоземельных элементов, а также по металлообработке остается высоким.
