В середине мая 2025 года Китайская ассоциация легковых автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA) и Китайская ассоциация автомобилестроителей (China Association of Automobile Manufacturers, CAAM) последовательно опубликовали соответствующие данные об автомобильной промышленности и рынке легковых автомобилей за апрель 2025 года. Согласно данным CAAM, с января по апрель 2025 года прирост зарядной инфраструктуры составил 1,247 млн единиц, а внутренние продажи новых энергетических транспортных средств (NEV) достигли 3,658 млн единиц, при этом и зарядная инфраструктура, и NEV продолжают быстро расти... SMM собрала соответствующие данные об автомобильном рынке и рынке силовых аккумуляторов за апрель для справки читателей.
Автомобильный сектор
CAAM: Производство и продажи автомобилей в апреле выросли в годовом исчислении, превысив 10 млн единиц за первые четыре месяца
В апреле производство и продажи автомобилей составили 2,619 млн и 2,59 млн единиц соответственно, что на 12,9% и 11,2% ниже показателей предыдущего месяца,но на 8,9% и 9,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно.
С января по апрель производство и продажи автомобилей составили 10,175 млн и 10,06 млн единиц соответственно,что на 12,9% и 10,8% выше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно,при этом темпы роста производства и продаж сократились на 1,6 и 0,4 процентных пункта по сравнению с январем-мартом. Это первый случай в истории, когда производство и продажи превысили 10 млн единиц за первые четыре месяца.
CAAM: Производство и продажи NEV выросли в апреле, более чем на 43% в годовом исчислении
В апреле производство и продажи NEV составили 1,251 млн и 1,226 млн единиц соответственно,что на 43,8% и 44,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно,при этом доля продаж новых автомобилей NEV составила 47,3% от общего объема продаж новых автомобилей.
С января по апрель производство и продажи NEV составили 4,429 млн и 4,3 млн единиц соответственно,что на 48,3% и 46,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года соответственно,при этом доля продаж новых автомобилей NEV составила 42,7% от общего объема продаж новых автомобилей.
CAAM: Экспорт автомобилей продолжил расти в годовом исчислении в апреле, экспорт NEV вырос на 52,6% за январь-апрель
В апреле экспорт автомобилей составил 517 000 единиц, что на 2% выше показателя предыдущего месяца,и на 2,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.С января по апрель экспорт автомобилей составил 1,937 млн единиц, что на 6% выше показателя аналогичного периода прошлого года.
В апреле объем экспорта новых энергетических транспортных средств (НЭТ) составил 200 000 единиц, что на 27% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 76% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Из них объем экспорта легковых НЭТ составил 190 000 единиц, что на 28,2% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 70,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем экспорта новых энергетических коммерческих транспортных средств составил 10 000 единиц, что на 6,7% больше по сравнению с предыдущим месяцем и в 3,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по апрель объем экспорта НЭТ составил 642 000 единиц,что на 52,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Из них объем экспорта легковых НЭТ составил 609 000 единиц, что на 48% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; объем экспорта новых энергетических коммерческих транспортных средств составил 33 000 единиц, что в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдел легковых автомобилей Китайской ассоциации производителей легковых автомобилей (CPCA) также опубликовал данные о состоянии рынка легковых автомобилей в апреле 2025 года. Согласно данным CPCA, объем розничных продаж легковых автомобилей по всей стране в апреле составил 1,755 млн единиц, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 9,4% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупный объем розничных продаж с начала года составил 6,872 млн единиц, что на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В предыдущие годы розничные продажи на внутреннем автомобильном рынке следовали закономерности «низкий уровень в первой половине года, высокий уровень во второй половине года». В этом апреле объем розничных продаж был лишь немного ниже пикового значения в 1,81 млн единиц в апреле 2018 года, оставаясь на исторически высоком уровне для апреля.
Что касается новых энергетических транспортных средств (НЭТ), то объем розничных продаж легковых НЭТ в апреле составил 905 000 единиц, что на 33,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но на 8,7% меньше по сравнению с предыдущим месяцем. Совокупный объем розничных продаж с января по апрель составил 3,324 млн единиц, что на 35,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Что касается экспорта, то, как заявили в CPCA, с появлением преимуществ масштаба НЭТ в Китае и потребностей в расширении рынка все больше и больше китайских НЭТ выходят на мировой рынок, и их признание за рубежом продолжает расти. Из них на долю подключаемых гибридных электромобилей (PHEV) приходится 33% от общего объема экспорта НЭТ (рост на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Несмотря на недавнее вмешательство некоторых внешних стран, экспорт самостоятельно разработанных PHEV в развивающиеся страны быстро растет, и перспективы обнадеживающие. В апреле было экспортировано 189 000 легковых НЭТ, что на 44,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем. На них приходилось 44,6% от общего объема экспорта легковых автомобилей, что на 14 процентных пунктов больше, чем годом ранее. Среди них на долю электромобилей с аккумуляторной батареей (BEV) приходилось 65% от общего объема экспорта новых энергетических транспортных средств (НЭТ) (рост на 81% в годовом исчислении), в то время как на долю электромобилей BEV классов A00+A0, являющихся основным направлением, приходилось 33% от общего объема экспорта НЭТ (рост на 33% в годовом исчислении).
Что касается рынка легковых автомобилей в апреле, то CPCA отметила, что, поскольку розничные продажи на автомобильном рынке все еще находились в стадии восстановления после ценовой войны в апреле 2024 года, ежемесячные розничные продажи составили всего 6,7% от годового объема, что несколько ниже примерно 6,9% доли в обычном апреле. В этом году национальная политика обмена старых автомобилей на новые была запущена раньше, а субсидии были предоставлены единовременно, что привело к лучшему росту рынка в начале года. В результате ценовая война была относительно мягкой, а жесткая конкуренция в отрасли улучшилась благодаря росту рынка. Годовой темп роста розничных продаж в апреле этого года стал самым высоким за аналогичный период обычных лет за последние десять лет, изменив характер низкого роста розничных продаж в апреле за последние десять лет и еще больше ослабив квартальные циклические колебания на автомобильном рынке.
Поскольку розничные продажи на автомобильном рынке все еще находились в стадии восстановления после ценовой войны в апреле 2024 года, ежемесячные розничные продажи составили всего 6,7% от годового объема, что несколько ниже примерно 6,9% доли в обычном апреле. В этом году национальная политика обмена старых автомобилей на новые была запущена раньше, а субсидии были предоставлены единовременно, что привело к лучшему росту рынка в начале года. В результате ценовая война была относительно мягкой, а жесткая конкуренция в отрасли улучшилась благодаря росту рынка. Годовой темп роста розничных продаж в апреле этого года стал самым высоким за аналогичный период обычных лет за последние десять лет, изменив характер низкого роста розничных продаж в апреле за последние десять лет и еще больше ослабив квартальные циклические колебания на автомобильном рынке.
Отделение легковых автомобилей CPCA заявило, что характеристики рынка легковых автомобилей в апреле 2025 года следующие: 1. В апреле объемы оптовых продаж и производства легковых автомобилей достигли рекордных показателей за месяц. ; 2. Внутренние розничные продажи легковых автомобилей с января по март 2025 года выросли на 6%, а в апреле темпы роста достигли 14,5%, что составляет чистый прирост на 220 000 единиц в годовом исчислении, обеспечив неожиданный «сильный старт» с ростом на 7,9% с января по апрель 2025 года; 3. В этом году ценовые войны с прямыми снижениями цен были относительно мягкими, но массово появились скрытые стимулы, такие как обновление модельного года и корректировка льгот для владельцев. В апреле цены снизились только на 14 моделях автомобилей, что значительно меньше, чем на 41 модели в апреле прошлого года и на 19 моделей в апреле 2023 года, что отражает явную тенденцию к замедлению снижения цен. Маржа стимулирования продаж для традиционных автомобилей с ДВС в апреле составила 22,2%, что на 0,1 процентного пункта больше, чем месяцем ранее, при этом стимулирование продаж для автомобилей с ДВС оставалось стабильным на уровне около 22% в течение 10 месяцев подряд; 4. Доля оптовых продаж отечественных брендов на рынке легковых автомобилей в апреле составила 70,3%, а доля розничных продаж отечественных брендов составила 65,5%, обе показатели выросли примерно на 8 процентных пунктов в годовом исчислении; 5. Уровень запасов производителей оставался в целом стабильным с января по апрель 2025 года. С января по апрель запасы производителей увеличились на 80 тыс. единиц, запасы в канале сбыта увеличились на 40 тыс. единиц, а общий объем запасов в системе обращения увеличился на 120 тыс. единиц, в то время как запасы производителей с января по апрель прошлого года сократились на 410 тыс. единиц; 6. Внутренняя розничная доля проникновения новых энергетических автомобилей выросла до 51,5%, продемонстрировав сильный рост новых энергетических автомобилей, поддерживаемый такими всеобъемлющими политиками, как утилизация и обновление, политики трейд-ин и освобождение от налога на покупку новых энергетических автомобилей; 7. С января по апрель 2025 года экспорт отечественных брендов легковых автомобилей с ДВС составил 830 тыс. единиц, что на 13% меньше, чем 960 тыс. единиц за аналогичный период прошлого года, в то время как экспорт отечественных брендов новых энергетических автомобилей составил 480 тыс. единиц, что на 86% больше, при этом на долю новых энергетических автомобилей приходится 37% экспорта отечественных брендов. Хотя в начале года отечественные бренды активно снижали запасы в России, что привело к снижению объема экспорта в Россию, доля рынка отечественных брендов в России все еще оставалась выше 55%. Экспорт в апреле постепенно стабилизировался. Учитывая текущую ситуацию в российской автомобильной промышленности, ожидается, что китайский автомобильный экспорт в Россию восстановится до определенного уровня; 8. Вклад дополнительных и заменяющих покупок продолжает расти. По состоянию на 24:00 24 апреля в программе трейд-ин приняли участие 2,705 млн автомобилей по всей стране, при этом количество заявок увеличилось на 1,2 млн с 1,5 млн 24 марта. С учетом объема розничных продаж примерно 1,72 млн частных легковых автомобилей в марте, примерно 70% покупателей частных автомобилей в апреле были участниками программы обмена старого автомобиля на новый, при этом доля покупателей частных автомобилей впервые снизилась примерно до 31%. Дополнительные и замещающие покупки, обусловленные модернизацией потребления, стали абсолютным основным направлением в покупках автомобилей.
Что касается тяговых аккумуляторов,
совокупный объем продаж тяговых и других аккумуляторов с января по апрель 2025 года составил 403,9 ГВт⋅ч, что на 73,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В апреле объем продаж тяговых и других аккумуляторов в Китае составил 118,1 ГВт⋅ч, что на 2,3% больше, чем месяцем ранее, и на 73,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них продажи тяговых аккумуляторов достигли 86,6 ГВт⋅ч, что составляет 73,4% от общего объема продаж, снизившись на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем и выросши на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи других аккумуляторов составили 31,5 ГВт⋅ч, что составляет 26,6% от общего объема продаж, выросши на 12,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 75,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по апрель совокупный объем продаж тяговых и других аккумуляторов в Китае составил 403,9 ГВт⋅ч, что на 73,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них совокупный объем продаж тяговых аккумуляторов составил 303,9 ГВт⋅ч, что составляет 75,2% от общего объема продаж, совокупный годовой прирост составил 56,8%. Совокупный объем продаж других аккумуляторов составил 100,0 ГВт⋅ч, что составляет 24,8% от общего объема продаж, совокупный годовой прирост составил 157,8%.
С января по апрель 2025 года объем установленных тяговых аккумуляторов в Китае составил 184,3 ГВт⋅ч, совокупный годовой прирост составил 52,8%
. . В апреле объем установленных тяговых аккумуляторов в Китае составил 54,1 ГВт⋅ч, снизившись на 4,3% по сравнению с предыдущим месяцем, с годовым приростом в 52,8%. Из них объем установленных трехкомпонентных аккумуляторов составил 9,3 ГВт⋅ч, что составляет 17,2% от общего объема установленных аккумуляторов, снизившись на 7,0% по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем установленных LFP-аккумуляторов составил 44,8 ГВт⋅ч, что составляет 82,8% от общего объема установленных аккумуляторов, снизившись на 3,8% по сравнению с предыдущим месяцем и выросши на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С января по апрель совокупный объем установленных тяговых аккумуляторов в Китае составил 184,3 ГВт⋅ч, совокупный годовой прирост составил 52,8%. Из них совокупный объем установленных трехкомпонентных аккумуляторов составил 34,3 ГВт⋅ч, что составляет 18,6% от общего объема установленных аккумуляторов, совокупный годовой спад составил 15,9%. Общий объем установленных литий-железо-фосфатных (LFP) аккумуляторов составил 150,0 ГВт⋅ч, что составляет 81,4% от общего объема установленных аккумуляторов, с годовым приростом в 88,0%.
Что касается зарядных столбов,
то, согласно статистике Китайского альянса по продвижению инфраструктуры для зарядки электромобилей (EVCIPA), количество общественных зарядных столбов в апреле 2025 года увеличилось на 92 000 единиц по сравнению с мартом 2025 года, с годовым приростом в апреле на 34,1%. По состоянию на апрель 2025 года члены альянса сообщили об общем количестве 3,992 млн общественных зарядных столбов, включая 1,834 млн зарядных столбов постоянного тока и 2,157 млн зарядных столбов переменного тока. С мая 2024 года по апрель 2025 года в среднем ежемесячно добавлялось около 85 000 общественных зарядных столбов.
С января по апрель 2025 года прирост инфраструктуры для зарядки составил 1,247 млн единиц, а внутренние продажи новых энергетических транспортных средств (NEV) составили 3,658 млн единиц. Как инфраструктура для зарядки, так и NEV продолжают быстро расти. Соотношение прироста зарядных столбов к продажам автомобилей составляет 1:2,9, что свидетельствует о том, что строительство инфраструктуры для зарядки может в основном удовлетворить быстрое развитие NEV.
BYD продолжает доминировать, XPeng Motors лидирует в поставках новых энергетических транспортных средств в первые четыре месяца
Репортеры Cailian Press собрали данные о продажах 13 автопроизводителей, зарегистрированных на биржах А и Г, в апреле. Среди них 10 автопроизводителей показали годовой прирост, что составляет 76,9%. Все 13 автопроизводителей достигли двузначного высокого роста продаж NEV в апреле.
Обзор продаж автомобильного рынка в апреле показывает, что BYD продала в апреле в общей сложности 380 089 единиц, что на 21,34% больше, чем годом ранее. С января по апрель совокупные продажи достигли 1,3809 млн единиц, что на 46,98% больше, чем годом ранее. Ранее BYD установила план продаж на 2025 год в размере 5,5 млн единиц, и в настоящее время она достигла примерно 25% от своей годовой цели продаж.
Среди новых автопроизводителей Leap Motor продолжила свои выдающиеся показатели с марта, вновь заняв первое место по поставкам среди новых производителей. В апреле она поставила 41 039 единиц, что на 173,5% больше, чем годом ранее. С января по апрель 2025 года совокупные поставки достигли 128 591 единицы, что на 165,6% больше, чем годом ранее. Общедоступная информация указывает на то, что план продаж Leap Motor на 2025 год составляет 500 000 единиц, и в настоящее время она достигла 25,71% от этой цели.
В апреле поставки XPeng Motors вновь превысили показатели Li Auto, с общим объемом поставок в апреле в 35 045 единиц, что на 273,1% больше, чем годом ранее. XPeng Motors в настоящее время является единственной новой автомобильной силой, которая шесть месяцев подряд поставляет более 30 000 единиц. С января по апрель совокупные поставки достигли 129 053 единиц, что на 313,45% больше, чем годом ранее. В апреле XPeng Motors достигла рубежа в 700 000 поставленных единиц. Благодаря постоянно высоким объемам поставок XPeng Motors заняла первое место по совокупным поставкам среди новых сил с января по апрель. Сообщается, что цель продаж XPeng Motors на 2025 год составляет более 380 000 единиц, и в настоящее время компания достигла 33,96% от этой цели.
Li Auto поставила 33 939 единиц в апреле, что на 31,61% больше, чем годом ранее. С января по апрель Li Auto поставила 126 623 единицы, что на 19,41% больше, чем годом ранее, достигнув примерно 18,09% от ранее установленной цели в 700 000 единиц. По состоянию на 30 апреля 2025 года совокупные поставки Li Auto достигли 1,2607 млн единиц. Сообщается, что Li Auto три квартала подряд занимает первое место по продажам внедорожников стоимостью более 200 000 юаней. Модель Li L6 занимает первое место по продажам среди внедорожников среднего и большого размера стоимостью от 200 000 до 300 000 юаней. Совокупные продажи моделей Li L7 и Li L8 возглавили список продаж внедорожников среднего и большого размера стоимостью от 300 000 до 400 000 юаней, в то время как модель Li L9 завоевала чемпионство по продажам среди больших внедорожников стоимостью от 400 000 до 500 000 юаней.
NIO поставила 23 900 единиц в апреле, что на более чем 53,01% больше, чем годом ранее. С января по апрель совокупные поставки достигли 65 994 единиц, что на 44,49% больше, чем годом ранее. Цель продаж NIO на 2025 год составляет 440 000 единиц, и в настоящее время компания достигла примерно 15% от этой цели.
В то же время Xiaomi Motors, ранее заявившая о себе как о серьезном конкуренте, поставила более 28 000 единиц в апреле, продемонстрировав спад по сравнению с 29 000 единицами, поставленными в предыдущем месяце, возможно, из-за влияния предыдущих инцидентов, связанных с общественным мнением. Кроме того, начались поставки Xiaomi SU7 Ultra с двухпоточной передней крышкой. Ранее Xiaomi Motors объявила о новом прогрессе в открытии магазинов, добавив 34 магазина в апреле, доведя общее количество магазинов по всей стране до 269 в 74 городах. В мае компания планирует открыть 29 новых магазинов, которые, как ожидается, охватят еще 8 городов, включая Ичан и Уху. По состоянию на 30 апреля в стране насчитывалось 132 сервисных центра, охватывающих 79 городов.
Как отметила Китайская ассоциация автомобилестроителей (CAAM), в апреле общая ситуация на автомобильном рынке была хорошей, объемы производства и продаж продолжали стабильно расти в годовом исчислении. В частности, потенциал внутреннего спроса раскрывался более активно, обеспечивая прочную поддержку; экспорт оставался стабильным на фоне быстро меняющейся внешней среды; а электромобили демонстрировали активную динамику, объемы производства и продаж продолжали быстро расти. 25 апреля Политбюро ЦК КПК провело совещание для анализа и изучения текущей экономической ситуации и разработки планов на следующий этап экономической работы. На совещании было отмечено, что необходимо постоянно совершенствовать инструментарий политики по стабилизации занятости и экономики, продолжая реализацию пакета дополнительных мер, принятых в сентябре прошлого года, а также задач, поставленных на Центральном экономическом рабочем совещании и национальных «двух сессиях», что обеспечит прочную поддержку экономике, поможет дальнейшему стимулированию внутреннего автомобильного спроса, содействует преодолению негативного влияния на экспорт и укрепит и расширит тенденцию стабильного и позитивного развития автомобильной промышленности.
Говоря о перспективах на май, Китайская ассоциация производителей легковых автомобилей (CPCA) заявила, что в мае 2025 года будет 19 рабочих дней, что на два дня меньше, чем в мае прошлого года. В частности, День драконьих лодок приходится на 31 мая, что не способствует стабильному росту объемов производства и продаж на автомобильном рынке. После запуска в 2024 году политики по утилизации и обновлению автомобилей рынок постепенно восстановился в мае 2024 года, и база для этого мая будет относительно высокой.
Под влиянием национальных мер по стимулированию потребления и соответствующих мер, принятых в нескольких провинциях и городах, оффлайн-мероприятия на автосалонах в мае продолжат активизировать рыночную атмосферу и ускорять рост популярности. На фоне все более разнообразного ассортимента продукции различных брендов интенсивность выпуска новых моделей на Шанхайском автосалоне в этом году была умеренной. Независимые бренды электромобилей в основном представили высококлассные и среднеклассные модели автомобилей, в то время как совместные предприятия первыми выпустили электромобили по сюрпризным ценам. Ожидается, что рост автомобильного рынка в мае будет относительно стабильным.
Что касается ситуации с экспортом автомобилей, которая привлекла значительное внимание рынка, то CPCA считает, что доля китайского автомобильного экспорта в США незначительна, тем более что независимые бренды в США вообще не продаются. Таким образом, на автомобили собственного бренда, производимые в Китае, не повлияет повышение тарифов США. В настоящее время доля продаж автомобилей собственного бренда Китая на российском рынке остается на высоком уровне в 55%, и давление на сокращение экспорта не является значительным. Однако феномен «два меньше и одно больше», наблюдаемый на Шанхайском автосалоне в этом году — слишком мало новых моделей автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, слишком мало новых моделей малолитражных автомобилей и большое количество новых моделей крупных электромобилей, — не способствует реализации стратегии устойчивого развития китайской автомобильной промышленности.
