На фоне переплетения глобальной революции в области чистой энергии и геополитической конкуренции за ресурсы Индия с беспрецедентной интенсивностью меняет свою горнодобывающую отрасль. Будучи пятой по величине экономикой в мире, Индия прекрасно осознает ключевую роль критически важных минералов в достижении углеродной нейтральности, обеспечении национальной оборонной безопасности и продвижении стратегии «Сделано в Индии». С 2023 года, от дерегулирования внутренней политики до приобретения ресурсов за рубежом, от инициатив по добыче полезных ископаемых на глубоководном дне до инноваций в области циркулярной экономики, Индия ускоряет создание своей цепочки поставок критически важных минералов с помощью пакета стимулирующих мер политики. Однако ограничения, связанные с ресурсным потенциалом, технологические барьеры и сложность международной конкуренции усилили столкновение между ее амбициями и реальностью.
Внутренняя политика: двухсторонняя реформа, основанная на капитале и технологических прорывах
——Вливание средств в размере 100 млрд и ускорение разведки
В январе 2025 года Федеральное министерство горнодобывающей промышленности Индии одобрило специальный фонд в размере 163 млрд рупий (примерно 1,87 млрд долларов США) для поддержки разведки и разработки 30 стратегических минералов, включая литий, кобальт и никель. План охватывает три основные области:
Модернизация геологической разведки. Внедрение технологий искусственного интеллекта для геологического моделирования и спутникового дистанционного зондирования для проведения трехмерных прогнозов минерализации для литиевого месторождения в Джамму и Кашмире с целью выявления запасов, превышающих 8 млн тонн к 2027 году.
Разработка ресурсов на шельфе. Запуск проекта по разведке полиметаллических конкреций в Индийском океане с использованием автономного глубоководного аппарата «Самудраян» для оценки ресурсов на глубине 5000 метров.
Механизм государственно-частного партнерства. Внедрение политики «субсидирования 50% затрат на разведку» для привлечения частного капитала от таких организаций, как Tata Group и Vedanta Resources, для участия в разведке редкоземельных элементов в Одише.
Кроме того, государственный сектор одновременно добавил инвестиции в размере 180 млрд рупий, сосредоточившись на строительстве завода по очистке графита в штате Мадхья-Прадеш и базы по электролизу лития в Карнатаке с целью увеличения внутренних мощностей по переработке лития до 150 000 тонн в год к 2030 году.
——Технологическая самостоятельность и прорывы в области циркулярной экономики
Чтобы преодолеть узкое место в технологии переработки полезных ископаемых, Министерство горнодобывающей промышленности Индии объявило о создании «Центра передового опыта по важнейшим минералам» в июне 2023 года в качестве основной технологической платформы поддержки национальной стратегии в области важнейших минералов. Центр направлен на интеграцию данных о минеральных ресурсах, создание механизмов динамического мониторинга и обновление списка важнейших минералов каждые три года для снижения рисков в цепочке поставок.
Технологические научно-исследовательские кластеры. Создание трех крупных научно-исследовательских центров в Бангалоре, Хайдарабаде и Бхопале, с акцентом на технологии прямого извлечения литий-ионных элементов (DLE) и биогидрометаллургии редкоземельных элементов.
Пилотный проект цифровой шахты. Развертывание 5G-интеллектуальной системы добычи в районе медной добычи в штате Чхаттисгарх для обеспечения мониторинга качества руды в режиме реального времени и дистанционного управления добывающими роботами.
Развитие цепочки переработки. Отмена импортных пошлин на отходы 12 видов важнейших минералов с целью повышения коэффициента извлечения редкоземельных элементов из электронных отходов с 12% до 35%.
——Рыночные реформы и определение местоположения ресурсов в спорных районах
В марте 2025 года Министерство горнодобывающей промышленности Индии начало аукцион по продаже 13 участков с важнейшими минералами, установив три прецедента:
Революция в правах на разведку. Впервые частным предприятиям было разрешено приобрести права на получение доходов от разведки сроком на 50 лет путем торгов, нарушив монополию государственных предприятий.
Акцент на стратегических ресурсах. В список были включены спорные ресурсы, такие как цинковые рудники в приграничных районах и ильменит в штате Керала, что укрепило геополитическое и экономическое присутствие.
Ограничения на иностранные инвестиции. Требовалось, чтобы доля иностранного капитала не превышала 49%, а уровень локализации разведочного оборудования достигал 60%, создавая барьер в виде «обмена доступа на рынок на технологии».
В этом раунде аукционов участвовали 23 компании со всего мира. В итоге консорциум во главе с Indian Steel Authority of India Limited (SAIL) выиграл участок с марганцевой рудой в штате Одиша за 2,2 млрд долларов США, что свидетельствует о господстве местного капитала в секторе стратегических ресурсов.
Международная экспансия: трехмерное развитие глубоководной добычи и альянсы в области ресурсов
——Глубоководная добыча: использование возможностей глобальных ресурсов открытого моря
В июле 2024 года Индия подала заявку на разведку в Международный орган по морскому дну (МОМД) в отношении Кларион-Клиппертонской зоны (в Тихом океане) с целью завершить технико-экономическое обоснование коммерческой добычи полиметаллических конкреций к 2026 году. По оценкам, в этой зоне содержится 2,8 млн тонн кобальта и 160 млн тонн никеля, что может удовлетворить спрос индийской электромобильной промышленности на 20 лет. Техническую проверку будет проводить научно-исследовательское судно «Sagar Nidhi».
——Ресурсная дипломатия: создание трехстороннего альянса «Африка-Индо-Тихоокеанский регион-Литиевый треугольник»
Размещение редкоземельных элементов в Африке. В сентябре 2024 года началось совместное разведывательное сотрудничество с Малави под руководством государственной компании IREL с целью достижения производственной мощности в 5000 тонн редкоземельных оксидов в год к 2028 году.
Технологическое взаимодействие в Индо-Тихоокеанском регионе. В ноябре 2024 года через механизм «Четверки» были внедрены патенты США на роботизированную добычу, а совместно с Японией проведены экологические оценки зон обогащения редкоземельных элементов на морском дне.
Литиевый треугольник в Южной Америке. В январе 2025 года с Чили был подписан Меморандум о взаимопонимании о совместной разработке литиевых ресурсов, предоставляющий права на разведку в Атакамском соленом озере с поддержкой строительства эксклюзивного логистического коридора в порту Антофагаста.
——Механизмы хеджирования рисков в цепочке поставок и стратегические резервы
В июле 2024 года была создана «Динамическая система мониторинга рисков для критически важных минералов», устанавливающая пятиуровневую систему раннего предупреждения на основе таких показателей, как политическая стабильность стран-источников и безопасность транспортных коридоров. В марте 2025 года был запущен национальный план стратегических резервов, в первую очередь включающий шесть видов минералов, таких как литий, кобальт и редкоземельные элементы. Целевой объем резервов должен удовлетворять 90-дневный промышленный спрос, а хранилища расположены в подземных соляных пещерах в Раджастхане.
Системные вызовы: тройной парадокс ресурсных амбиций
——Дилемма технологической автономии и глобальной зависимости
Хотя Индия инвестировала 3 млрд долларов в мае 2023 года для внедрения австралийской технологии очистки шпинелида, энергопотребление ее отечественного процесса прямого извлечения лития (DLE) остается на 40% выше, чем у ведущих мировых технологий, что приводит к стоимости разработки литиевого рудника Реаси в 9500 долларов за тонну, что намного превышает среднюю мировую цену.В области глубоководной добычи полезных ископаемых Индия обладает операционными возможностями только на глубине 3000 метров, что все еще на поколение отстает от технического порога в 5000 метров, необходимого для коммерческой эксплуатации.
—Структурный дисбаланс между рыночными реформами и господством государственных предприятий
Из 13 блоков, выставленных на аукцион, как упоминалось выше, 70% были выиграны консорциумами государственных предприятий, а частный капитал в основном ограничивался вспомогательными секторами. Эта модель «государственного капитализма», хотя и позволяет быстро концентрировать ресурсы, привела к тому, что частные компании, такие как Vedanta Resources, перенесли свои инвестиции в кобальтовые рудники в Демократической Республике Конго (ДРК), что привело к недостаточной инновационной активности в отечественной промышленной цепочке.
—Конфликт между разработкой ресурсов и устойчивым управлением
В шахте по добыче хромитов Сукинда в штате Одиша продолжаются протесты из-за загрязнения хвостохранилищ, при этом концентрация шестивалентного хрома в реках превышает норму в 200 раз, что вынуждает правительство приостановить лицензии на добычу для трех блоков. В некоторых приграничных регионах глубокая интеграция разработки ресурсов и военного развертывания может вызвать споры с соседними странами.
Стратегический взгляд: стресс-тест для национального наращивания потенциала
Стратегия Индии в области критически важных минералов по сути является экстремальным экспериментом в области национальных возможностей:
Измерение институциональных инноваций. Национальная миссия по критически важным минералам (NCMM), национальный стратегический план, утвержденный правительством Индии в январе 2025 года, направлена на повышение автономии Индии в области критически важных минералов и снижение внешней зависимости посредством системных политических инструментов и международного сотрудничества. NCMM знаменует собой первое межведомственное сотрудничество, при этом «Комитет по расширению прав и возможностей в области критически важных минералов» непосредственно возглавляется секретарем кабинета министров и объединяет ресурсы 12 департаментов, включая иностранные дела, оборону и окружающую среду.
Глобальная игра в управление. Индия строит «децентрализованную» цепочку поставок посредством «Партнерства по обеспечению безопасности минерального сырья» (MSP), но требования США и Европы исключить технические стандарты определенных стран вынуждают Индию балансировать между стратегической автономией и интересами альянса.
Заключение: Индийская формула суверенитета над ресурсами
От предгорий Гималаев до бассейна Тихого океана Индия использует свою общенациональную систему для решения проблем с ресурсами. Основная логика этой трансформации горнодобывающей отрасли заключается не только в обеспечении достаточного предложения критически важных минералов, но и в изменении глобальных промышленных цепочек создания стоимости посредством суверенитета над ресурсами. Однако, поскольку технологические недостатки сталкиваются с геополитическими играми, а государственный капитал душит рыночную жизнеспособность, амбиции Индии могут столкнуться с риском стратегического перерасширения, характеризующегося «высокими инвестициями, но низкой отдачей». В следующем десятилетии успех или неудача этой конкуренции за ресурсы определит, сможет ли Индия превратиться из страны, зависящей от ресурсов, в страну, устанавливающую правила, или же она впадет в новый виток ловушек развития. Ответ, возможно, скрыт в полиметаллических конкрециях зоны Кларион-Клиппертон, ожидая проверки и подтверждения временем.
