«Мы впервые участвуем в Шанхайском автосалоне», — рассказал Тянь Фэн, руководитель подразделения автомобильного бизнеса XGIMI Technology (688696.SH), агентству Cailian Press на Шанхайском автосалоне. Он добавил, что в марте и апреле компания запустила в серийное производство несколько проектов, и в последнее время производственная база по выпуску автомобильных комплектующих была занята поставками.
По мере расширения автомобильного бизнеса на Шанхайском автосалоне появляется все больше производителей из традиционной цепочки поставок потребительской электроники. Помимо XGIMI Technology, такие компании, как Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ) и Huaqin Technology (603296.SH), которые ранее в основном поставляли брендам потребительской электроники, теперь обрели новый двигатель роста в автомобильном бизнесе. «Действительно, в этом году на выставке больше производителей из цепочки поставок потребительской электроники, и мы тоже впервые участвуем в основном выставочном зале», — сказал сотрудник стенда iFlytek агентству Cailian Press.
На Шанхайском автосалоне агентство Cailian Press узнало из нескольких интервью, что компании, которые активно вышли на рынок автомобильных комплектующих в 2020—2021 годах, в основном начали поставки в 2023—2024 годах, и их бизнес быстро растет, но по сравнению с их основным бизнесом доля выручки от него пока остается относительно небольшой. Из-за более тесного сотрудничества между участниками верхнего и нижнего звена в цепочке поставок процесс сертификации автомобильных комплектующих также ускорился. «Действительно, сертификация традиционных комплектующих занимает 2—3 года, но сейчас многие из них сокращаются до 9—18 месяцев», — сказал сотрудник стенда Huaqin Technology агентству Cailian Press. Кроме того, по мере усиления конкуренции в автомобильном бизнесе аналитики считают, что встроенный интеллект может стать возможностью для соответствующих компаний достичь нового роста.
Компании из цепочки поставок потребительской электроники впервые коллективно представились на автосалоне
Агентство Cailian Press обнаружило, что автосалон стал важной платформой для традиционных производителей потребительской электроники для расширения своего присутствия в отрасли.
Поставщик накопительных чипов Jiangbo Long и поставщик SOC-чипов Rockchip (603893.SH), среди других компаний, которые ранее специализировались на потребительской электронике, рассказали агентству Cailian Press, что это первый раз, когда они установили отдельные стенды на Шанхайском автосалоне. Поставщик аккумуляторов Sunwoda, известный своей «цепочкой поставок Apple», заявил, что впервые компания вошла в основной выставочный зал...
Несколько лет назад из-за роста внутреннего рынка электромобилей и застоя роста традиционной потребительской электроники, такой как смартфоны, выход на рынок электромобилей стал важным способом для компаний из цепочки поставок потребительской электроники добиться прироста.
Тао Ян, старший аналитик отдела полупроводников Sigmaintell, рассказал агентству Cailian Press, что у традиционных производителей комплектующих для потребительской электроники есть сильные преимущества при выходе на рынок автомобильной электроники. С одной стороны, эти компании обычно имеют крупные производственные мощности и зрелые технологические процессы, что позволяет им снижать производственные затраты за счет эффекта масштаба; с другой стороны, эти компании накопили богатый опыт контроля затрат в долгосрочной рыночной конкуренции, что позволяет им оптимизировать затраты при обеспечении качества продукции.
Судя по экспонатам на этом автосалоне, большинство продуктов компаний из отраслевой цепочки уже достигли масштабного применения, и многие из них вошли в цепочки поставок Tier 1. В настоящее время этап развития отраслевой цепочки переходит от «выхода на автомобильный рынок» к «обогащению матрицы продуктов» на более высоком уровне.
Ван Цзуопэн, директор по автомобильному рынку Jiangbo Long, рассказал агентству Cailian Press на автосалоне, что компания официально запустила свой автомобильный eMMC-продукт в 2020 году, а затем начала поиск постоянного сотрудничества с автопроизводителями и поставщиками Tier 1. За последние несколько лет продукция компании охватила такие основные области, как eMMC, UFS, SD&SSD. На этом автосалоне компания также представила свой автомобильный LPDDR4x. «В настоящее время не так много компаний, которые могут производить автомобильный LPDDR4x, поэтому запуск этого продукта стал для нас прорывом», — сказал он.
(Параметры автомобильного LPDDR4x от Jiangbo Long, фото агентства Cailian Press)
Shenzhen Tianma A — один из первых производителей дисплеев, вышедших на автомобильный рынок в Китае. В последние годы рост автомобильного интеллекта принес компании большую выгоду. На этом автосалоне Shenzhen Tianma A представила два инновационных продукта: систему CMS электронного зеркала заднего вида и изогнутый дисплей кабины OLED Xuanyuan, еще больше обогатив свою матрицу продуктов. Компания также продемонстрировала свой ведущий продукт — дисплей MicroLED HUD. По словам сотрудника компании, продукт в настоящее время находится на стадии концептуальных инноваций с некоторыми автопроизводителями, и его установка в автомобилях может состояться только после 2028 года.
(Выставленный MicroLED HUD от Shenzhen Tianma A, фото агентства Cailian Press)
Отечественный производитель SOC-чипов Rockchip представил продукты в четырех основных областях: интеллектуальные кабины, автомобильное аудио, автомобильное зрение и технологии ИИ. Сотрудник стенда Rockchip рассказал агентству Cailian Press, что предыдущие автомобильные продукты компании в основном предназначались для вторичного рынка, а передние чипы, такие как бортовые основные контроллеры, устанавливаются в автомобилях уже около двух-трех лет. «В этом году мы также запустим вычислительный чип для автомобильного использования. В настоящее время рынок по-прежнему доминируют зарубежные производители, а конкретное время установки зависит от графика автопроизводителя», — сказал он.
Тао Ян рассказал агентству Cailian Press, что среди продуктов отечественных компаний из цепочки поставок потребительской электроники дисплеи, чипы для интеллектуальных кабин, накопительные чипы и точные конструктивные элементы добились более быстрого прогресса при выходе на автомобильный рынок, в то время как некоторые высококлассные аналоговые чипы и чипы управления питанием продвигаются медленнее.
Помимо спроса, обусловленного «локализацией», некоторые новые рыночные потребности также предоставляют возможности для традиционных компаний из цепочки поставок потребительской электроники.
Например, автомобильные проекционные продукты. На этом автосалоне XGIMI Technology представила три продукта: мультипроекционную кабину, проекцию на панорамную крышу и проекцию на боковое окно. Тянь Фэн рассказал агентству Cailian Press, что компания официально вышла на рынок автомобильной проекции в 2024 году, и в настоящее время у нее есть восемь проектов, и ожидается, что автомобильный бизнес принесет выручку в первой половине этого года. «По сравнению с традиционными дисплейными продуктами, автомобильная проекция имеет такие преимущества, как меньшая занимаемая площадь, большая площадь проекции и меньшие требования к материалу проекционного продукта», — сказал он.
Сотрудник стенда iFlytek рассказал агентству Cailian Press, что ранее компания поставляла для автомобилей функции распознавания речи, но с ростом больших моделей, начиная со второго полугодия 2023 года, большая модель Spark начала устанавливаться в автомобилях. Она была реализована в 16 серийных моделях автомобилей от Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW и Nissan, что ознаменовало вход в фазу интенсивного массового производства. «Мы впервые участвуем в основном выставочном зале», — сказал сотрудник стенда iFlytek.
Автомобильный бизнес вступает в «период возврата инвестиций», отраслевая цепочка начинает исследовать новые возможности
«Jiangbo Long понадобилось три года, чтобы добиться встречи с автопроизводителем», — рассказал Ван Цзуопэн агентству Cailian Press. «Выйти на автомобильный рынок накопителей действительно сложно, но, к счастью, нам это удалось. Теперь, имея основу сотрудничества и доверия, сертификация продукции проходит гораздо быстрее», — добавил он.
Во время автосалона несколько респондентов рассказали агентству Cailian Press, что время сертификации автомобильных комплектующих, которое ранее считалось длительным, теперь сокращается.
Тао Ян заявил, что за этим стоят две основные причины. Во-первых, сотрудничество между участниками верхнего и нижнего звена в автомобильной отраслевой цепочке стало более тесным, и автопроизводители раньше вовлекаются в процесс разработки комплектующих, сокращая задержки в сертификации и циклы ремонта, вызванные проблемами совместимости в дальнейшем. Во-вторых, стремительное развитие интеллектуальных автомобилей привело к резкому росту спроса на автомобильные комплектующие, и компании пытаются сократить время сертификации, чтобы захватить долю рынка.
«Однако сокращение времени не означает, что возникнут риски для безопасности, поскольку сами автомобильные стандарты не были снижены. Требования к надежности и безопасности остаются строгими. В процессе сокращения времени сертификации компании будут усиливать инвестиции в НИОКР, оптимизировать процессы и повышать контроль качества, чтобы гарантировать, что продукция соответствует автомобильным стандартам», — сказал Тао Ян.
С масштабным внедрением автомобильных продуктов и сокращением периода отраслевой сертификации автомобильный бизнес стал важным двигателем роста для производителей комплектующих.
Согласно официальному аккаунту Shenzhen Tianma A, в 2024 году автомобильная электроника компании для международных автопроизводителей высшего уровня достигла масштабных поставок, и доля на рынке новой энергии быстро увеличилась. В то же время доля клиентов Tier 1 также стабильно увеличилась, что в совокупности способствовало росту выручки от бортовых дисплеев Tianma более чем на 40% в годовом исчислении. Традиционный производитель акустики Goertek (002655.SZ) показал выдающиеся результаты в своем автомобильном и промышленном бизнесе в 2024 году с выручкой в 613 млн юаней, что составляет 50,72%, увеличившись на 26,87% в годовом исчислении. Традиционный производитель оптики OFILM (002456.SZ) достиг выручки в 2,4 млрд юаней в своем бизнесе интеллектуальных автомобилей в 2024 году, увеличившись на 25,73% в годовом исчислении.
Примечательно, что за последние два года из-за замедления роста отрасли новой энергетики в автомобильной промышленности и усиления конкуренции темпы роста автомобильного бизнеса некоторых производителей комплектующих также замедлились.
Несколько респондентов считают, что отечественным производителям необходимо еще больше повышать конкурентоспособность и незаменимость своей продукции, например, искать прорывы в областях с низким уровнем локализации. В настоящее время область передовых технологий, требующихся для высокопроизводительных автомобильных чипов, по-прежнему доминируют нематериковые производители. Согласно данным Sigmaintell, доля TSMC на рынке автомобильных ADAS-чипов в 2024 году превышает 90%.
Тао Ян считает, что в этом отношении отечественные производители оборудования могут добиться прорыва за счет увеличения инвестиций в НИОКР в ключевое оборудование, такое как фотолитографические и травящие машины.Кроме того, совместные исследования и разработки автомобильных чипов дизайнерами чипов, автопроизводителями и научно-исследовательскими институтами также могут стать точкой прорыва. Например, дизайнерские компании могут участвовать в разработке процессов на заводах по производству пластин с полупроводниковыми элементами на раннем этапе, настраивая технологические платформы в соответствии с потребностями автомобильных чипов, в то время как автопроизводители предоставляют сценарии применения и требования к производительности на этапе проектирования чипов для обеспечения соответствия стандартам.
Что касается отраслевой цепочки, Тао Ян считает, что следующим перспективным направлением роста могут стать интеллектуальные роботы с физическим воплощением.
«Быстрое развитие технологий ИИ в последние годы предоставило возможность роботам с физическим воплощением обладать мощным человекоподобным интеллектом и возможностями действий, с широким пространством для воображения в производстве, социальных услугах и других сценариях применения. Например, в высокорисковых промышленных операциях роботы могут полностью заменить человеческий труд, значительно снижая риск несчастных случаев. В семейной жизни они могут выполнять сложные задачи, освобождая время для людей. Гуманоидные роботы и умные автомобили очень похожи: оба требуют датчиков, чипов с высокой вычислительной мощностью и контроллеров домена для восприятия окружающей среды и принятия решений. Соответствующие компании отраслевой цепочки могут быстро перенести эти технологии в область гуманоидных роботов для применения».
В настоящее время многие традиционные компании из цепочки поставок потребительской электроники, включая Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ) и Fenda Technology (002681.SZ), начали развертывать свою деятельность в области интеллектуальных роботов с физическим воплощением.
