На выставке CLNB 2025 (10-я) по новой энергетической промышленной цепочке — Форуме академиков и ведущих предпринимателей, организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd., Логан Лу, генеральный директор Shanghai Metals Market, поделился своими взглядами на тему «Размышления о промышленной цепочке с точки зрения энергетического перехода». Он обсудил развитие новой энергетической отрасли на фоне энергетического перехода, проблемы безопасности, с которыми сталкивается отрасль в процессе роста, вызовы «высококачественного развития» и геополитические риски, среди прочего. Он также предложил потенциальные «стратегии прорыва» для предприятий. Ниже приводится краткое изложение его выступления:
На фоне продолжающегося энергетического перехода развитие новой энергетики неизбежно.
Переход энергетической структуры (1/3): Традиционные источники энергии по-прежнему доминируют в энергоснабжении, но доля возобновляемых источников энергии растет самыми быстрыми темпами.
Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), с 2023 по 2024 год темпы роста поставок возобновляемых источников энергии составили около 5,8%, и ожидается, что к 2030 году доля поставок возобновляемых источников энергии увеличится примерно до 30%.
Переход энергетической структуры (2/3): Доля чистой энергии в электроснабжении неуклонно растет, при этом Китай и ЕС выделяются.
Согласно данным МЭА, с 2007 по 2024 год доля чистой энергии (возобновляемые источники энергии и атомная энергия) в электроснабжении неуклонно росла, достигнув к 2024 году примерно 40%. Среди структур электрогенерации различных стран доля чистой энергии в ЕС и Китае особенно высока: в ЕС она составляет около 50%, а в Китае — около 35%.
Переход энергетической структуры (3/3): Изменения в структуре электроэнергетики с точки зрения жизненного цикла и стоимости LCOE.
С точки зрения средневзвешенной стоимости электроэнергии (LCOE), в течение следующего десятилетия LCOE чистой энергии, такой как фотоэлектрическая энергия, ветроэнергия и атомная энергия, будет постепенно снижаться, в то время как LCOE традиционных ископаемых видов топлива будет постепенно расти.
Глобальное развитие новых энергетических транспортных средств: Китай лидирует, электрификация и интеллектуализация определяют глобальные тенденции.
SMM прогнозирует, что с 2019 по 2027 год среднегодовой темп роста (CAGR) продаж новых энергетических транспортных средств (NEV) в Китае составит около 44%, при этом ожидается, что к 2027 году продажи NEV вырастут примерно до 22 млн единиц. Что касается уровня проникновения, то, исходя из данных за 2024 год, доля внутреннего рынка NEV составила около 48%.
В Европе SMM ожидает, что с 2019 по 2027 год CAGR продаж NEV составит около 33%, при этом ожидается, что к 2027 году продажи NEV достигнут примерно 5,5 млн единиц. Уровень проникновения NEV в 2024 году составил около 22%.
В США SMM прогнозирует, что с 2019 по 2027 год CAGR продаж NEV составит около 32%, при этом ожидается, что к 2027 году продажи NEV достигнут 3 млн единиц. Уровень проникновения NEV в 2024 году составил около 10%.
За быстрым развитием новой энергетики стоит вызов «высококачественного развития».
Новые перспективы в области энергетики: Устойчивый рост новых мощностей ветряной, солнечной энергетики и систем хранения энергии (ESS) способствует росту спроса на новые мощности ESS.
SMM ожидает, что с 2024 по 2030 год спрос на новые мощности фотоэлектрической и ветряной энергетики будет неуклонно расти, при этом CAGR новых мощностей фотоэлектрической энергетики с 2024 по 2030 год ожидается на уровне около 7%, а CAGR новых мощностей ветряной энергетики с 2024 по 2030 год ожидается на уровне около 8%.
В этом контексте ожидается, что новые мощности ESS также продолжат расти с 2024 по 2030 год, при этом CAGR с 2025 по 2030 год ожидается на уровне около 11%. Новые мощности ESS в 2025 году ожидаются на уровне около 280 ГВт⋅ч, увеличившись до примерно 480 ГВт⋅ч к 2030 году.
Устойчивое развитие рынка ESS (1/2): Инциденты, связанные с безопасностью ESS, и иррациональное развитие цен.
Согласно текущему развитию рынка, емкость аккумуляторных элементов ESS растет, но в последние годы случаи, связанные с безопасностью ESS, участились, а цены на аккумуляторные элементы ESS демонстрируют иррациональное развитие.
Устойчивое развитие рынка ESS (2/2): Комплексное внимание к аккумуляторным системам, вспомогательным источникам и аксессуарам.
Устойчивое развитие рынка фотоэлектрической энергетики (1/2): Цены близки к себестоимости, ограниченная маржа прибыли для предприятий.
С точки зрения структуры затрат на фотоэлектрические модули, возьмем в качестве примера двухслойный стеклянный модуль TOPCon 183 мм: цены на модули в 2024 году близки к среднерыночной себестоимости, оставляя предприятиям ограниченную маржу прибыли.
Устойчивое развитие рынка фотоэлектрической энергетики (2/2): Стабильные цены на сырье поддерживают развитие новой энергетики, но геополитические риски сохраняются.
SMM прогнозирует тенденции изменения цен на ключевое сырье в цепочках литий-ионных аккумуляторов и фотоэлектрической энергетики с 2020 по 2030 год, ожидая, что с 2025 по 2030 год цены на сырье стабилизируются, поддерживая здоровое развитие промышленной цепочки новой энергетики.
Международные геополитические риски
США: Вводят дополнительные тарифы для торговых партнеров
Ухудшение глобальной торговой среды: Торговые партнеры примут контрмеры, усиливая торговый протекционизм; передача тарифов приводит к росту затрат в автомобильной промышленной цепочке и для потребителей;
Южная Америка: Национализация минеральных ресурсов
Риск формирования блоков: «Литиевый треугольник» в Южной Америке продвигает создание «Литиевого ОПЕК», целью которого является формирование регионального ресурсного альянса, усиливая сегментацию глобального рынка ресурсов на блоки
Африка: Ограничения на экспорт минеральных ресурсов (кобальта)
Повышение рисков для цепочки поставок: ДРК приостанавливает квоты на экспорт продуктов из кобальта, некоторые плавильные заводы сталкиваются с рисками нарушения поставок сырья;
Значительное давление на затраты из-за волатильности цен на сырье: В краткосрочной перспективе нарушения в цепочке поставок вызывают панику на рынке, цены на кобальт резко растут, передаваясь предприятиям, производящим катодные материалы и трехкомпонентные аккумуляторы, увеличивая давление на затраты для предприятий нижнего звена.
Индонезия: Налог на никелевые ресурсы
Резкое повышение давления на затраты: Увеличение внутренних торговых затрат на никелевую руду, увеличение производственных затрат для плавильных заводов, производящих никелевую железную руду и высококачественный никелевый мат, и передача затрат предприятиям нижнего звена.
Юго-Восточная Азия: Антидемпинговый и компенсационный законопроект в области фотоэлектрической энергетики
Увеличение фрагментации промышленной цепочки: Антидемпинговый и компенсационный законопроект ускорит фрагментацию промышленной цепочки фотоэлектрической энергетики, перенос мощностей вызывает корректировки в геоэкономическом ландшафте.
Тематическое исследование: Влияние тарифной политики США
Как преодолеть эти вызовы?
Выходить на международный уровень
Решение SMM: Что мы предлагаем? (1/2)
SMM предоставляет точные услуги по оценке спотовых цен для отечественных и международных клиентов отрасли, например, публикация местных цен на никелевую латеритную руду в Индонезии может укрепить ценовое влияние Китая за рубежом. SMM стремится стать глобальным поставщиком ценовых оценок, отражающим «китайский» голос, беря безопасность китайской цепочки поставок в качестве своей миссии.
Кроме того, на основе своих цен на карбонат лития SMM предлагает услуги по расчету цен на переработку литий-ионных аккумуляторов, стремясь укрепить ценовые возможности Китая в перерабатывающей отрасли, поддерживая стратегическую цель «исследования городских рудников и создания внутренней системы переработки» и укрепляя стабильность цепочки поставок «городских рудников».
В то же время SMM предоставляет услуги по оценке цен, охватывающие всю промышленную цепочку литий-ионных аккумуляторов, обслуживая клиентов отрасли и выступая в качестве внешнего «мозгового центра». Полностью используя свои преимущества в области данных, информации и консалтинга, SMM стремится обслуживать отрасль и содействовать скоординированному развитию верхнего и нижнего звеньев.
Следите за нами, чтобы получить больше информации
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/98924065/admin/dashboard/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61572704694550
