Недавно опубликованные Китайской ассоциацией легковых автомобилей (CPCA) последние данные показывают, что в марте этого года общий объем розничных продаж легковых автомобилей в стране составил 1,94 млн. единиц, что на 14,4% больше, чем годом ранее, и на 40,2% больше, чем месяцем ранее. С начала года совокупный объем розничных продаж достиг 5,127 млн. единиц, что на 6% больше, чем годом ранее.
Генеральный секретарь CPCA Цуй Дуншу отметил, что в последние годы розничные продажи на внутреннем автомобильном рынке демонстрируют тенденцию к снижению в первой половине года и росту во второй половине года. В марте этого года объем розничных продаж был лишь немного ниже рекордного уровня в 1,98 млн. единиц, зафиксированного в марте 2018 года, и остался на историческом максимуме для марта. Под влиянием национальной политики «двойного нового» ценовая война была относительно мягкой, а жесткая конкуренция в отрасли ослабла. Годовой темп роста розничных продаж в марте этого года стал самым высоким за последние 10 лет, изменив тенденцию к низкому росту в марте за последнее десятилетие.
Отечественные бренды заняли 63% доли рынка.
В марте отечественные бренды продолжили демонстрировать хорошие результаты.
Данные CPCA показывают, что в этом месяце объем розничных продаж отечественных брендов достиг 1,22 млн. единиц, что на 31% больше, чем годом ранее, и на 33% больше, чем месяцем ранее. Такой мощный импульс роста подчеркивает жизнеспособность и потенциал отечественных брендов. Благодаря этому достижению на долю отечественных брендов пришлось 62,7% внутреннего розничного рынка, что несколько ниже, чем в феврале, но все же на 7,7 процентных пункта выше, чем годом ранее.
С января по март доля розничного рынка отечественных брендов также достигла 63%, что на 7,9 процентных пункта выше, чем годом ранее, еще больше укрепив их доминирующее положение на рынке.
Основные совместные предприятия не продолжили тенденцию к снижению как годовых, так и месячных продаж. В этом месяце их розничные продажи составили 480 тыс. единиц, что на 45% больше, чем месяцем ранее, но все же с небольшим годовым снижением. Доли основных фракций на рынке продолжали снижаться: доля немецких брендов составила 17%, что на 3,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее; доля японских брендов составила 12,2%, что на 1,5 процентных пункта ниже, чем годом ранее; доля американских брендов составила 6,8%, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем годом ранее.
Что касается сегмента премиальных автомобилей, то объем розничных продаж в этом месяце составил 250 тыс. единиц, что на 7% меньше, чем годом ранее, но на 68% больше, чем месяцем ранее. Доля розничного рынка составила 12,9%, что на 3 процентных пункта ниже, чем годом ранее.
Из сравнения долей рынка ясно, что отечественные бренды остаются абсолютной основной силой на рынке легковых автомобилей, еще раз демонстрируя успех традиционных отечественных предприятий в их трансформации в области НЭА. CPCA отметила, что отечественные бренды получили значительный прирост на рынках НЭА и экспорта, при этом ведущие традиционные автопроизводители отлично справились с задачей трансформации и модернизации. Доля рынка таких брендов, как BYD, Geely, Chery и Changan, значительно возросла.
Данные показывают, что в марте доля НЭА среди отечественных брендов в внутренних розничных продажах составила 72%, в то время как для премиальных автомобилей она составила 35%, а для основных совместных предприятий — всего 6%.
Из данных о доле внутреннего розничного рынка НЭА в месячном исчислении следует, что в марте на долю основных отечественных брендов пришлось 71,5%, что на 1,3 процентных пункта выше, чем годом ранее; на долю совместных предприятий пришлось 2,8%, что на 2,3 процентных пункта ниже, чем годом ранее; на долю новых сил пришлось 17,1%, что на 3 процентных пункта выше, чем годом ранее; на долю Tesla пришлось 7,5%, что на 1,2 процентных пункта ниже, чем годом ранее.
Можно сказать, что преимущество отечественных брендов в области НЭА, полученное благодаря первопроходческому опыту, постепенно превращается в всестороннюю конкурентоспособность на рынке. Традиционные отечественные бренды, такие как BYD, Geely и Chery, успешно воспользовались рыночными возможностями, быстро развернув модели НЭА. В то же время новые силы также ускоряют свой подъем, еще больше способствуя росту доли рынка отечественных брендов в области НЭА.
В отличие от этого совместные предприятия значительно отстают в области НЭА, их доли на рынке продолжают снижаться, что отражает их стратегические задержки и недостаточные технологические резервы в процессе трансформации в области НЭА.
Хотя премиальный автомобильный рынок в прошлом занимал определенную долю рынка благодаря премиальности бренда и технологическим преимуществам, доля НЭА на нем низкая, и он сталкивается с двойным воздействием со стороны отечественных премиальных брендов и новых сил в области НЭА, а также с растущим давлением конкуренции на рынке.
Следуя этой тенденции, 2025 год может стать важным годом для отечественных брендов в плане ускорения реструктуризации конкурентной среды. Согласно последнему прогнозу Gasgoo Automotive Research Institute, доля рынка отечественных брендов, как ожидается, достигнет 72,5% в 2025 году, при этом BYD, Chery и Geely, как ожидается, внесут вклад в прирост продаж на автомобильном рынке в размере 1,88 млн. единиц в 2025 году.
Доля НЭА выросла до 51%.
Согласно данным CPCA, в марте объем розничных продаж легковых НЭА составил 991 тыс. единиц, что на 38% больше, чем годом ранее, и на 45% больше, чем месяцем ранее. С января по март совокупный объем розничных продаж составил 2,42 млн. единиц, что на 36,4% больше, чем годом ранее.
Если сосредоточиться на одном месяце, то доля НЭА в общем объеме розничных продаж легковых автомобилей внутри страны в марте составила 51,1%, что на 8,7 процентных пункта выше, чем годом ранее.
Как известно в отрасли, в июле 2024 года доля НЭА в розничных продажах внутри страны впервые превысила 50%, а затем оставалась выше этой отметки в течение пяти месяцев подряд. Однако в последующие три месяца из-за таких факторов, как китайский Новый год (период до и после китайского Нового года является пиковым сезоном для покупки автомобилей на рынках уездов и сельских районов, с высоким спросом на новые покупки и более высокой долей автомобилей с ДВС), соответствующая доля была ниже 50%.
Теперь, спустя три месяца, доля НЭА в розничных продажах внутри страны вернулась выше 50%, что, несомненно, свидетельствует об устойчивости рынка НЭА.
Цуй Дуншу заявил, что доля НЭА в розничных продажах внутри страны выросла до 51,1%, демонстрируя сильный рост на фоне политики утилизации и обновления, политики сдачи старого в счет оплаты нового и освобождения от налога на покупку НЭА.
Сообщается, что по состоянию на 24 марта общее количество заявок на сдачу старого в счет оплаты нового по всей стране превысило 1,5 млн. Эти данные не только отражают высокий спрос потребителей на НЭА, но и отражают направление политики правительства по содействию модернизации потребления автомобилей, а также энергосбережению и сокращению выбросов. По мере того как все больше потребителей выбирают сдачу старого в счет оплаты нового, рынок НЭА, как ожидается, получит больше возможностей для развития.
Gasgoo также отметила, что в марте объем экспорта легковых НЭА вырос как в годовом, так и в месячном исчислении. Эта тенденция роста свидетельствует о постоянном повышении конкурентоспособности китайской НЭА-индустрии на международном рынке.
В частности, в этом месяце экспорт китайских легковых НЭА составил 143 тыс. единиц, что на 6,4% больше, чем годом ранее, и на 21,2% больше, чем месяцем ранее, на долю которых пришлось 36,6% экспорта легковых автомобилей, что на 4,9 процентных пункта выше, чем годом ранее. Среди них на долю полностью электрических транспортных средств пришлось 62% экспорта НЭА (83% за аналогичный период прошлого года). Хотя доля снизилась, они остаются основной силой экспорта НЭА. В качестве основного фокуса на долю полностью электрических транспортных средств класса A00+A0 пришлось 33% экспорта НЭА (37% за аналогичный период прошлого года). Хотя доля несколько снизилась, они по-прежнему поддерживают высокий уровень экспорта.
Что касается автопроизводителей, то BYD по-прежнему отлично справляется с экспортом легковых НЭА, объем экспорта которого в этом месяце составил 67 307 единиц, демонстрируя сильную конкурентоспособность на рынке. За BYD следует Chery, объем экспорта легковых НЭА которого составил 16 376 единиц, также демонстрируя хорошие результаты. Chery постепенно повышает свою известность и влияние на международном рынке, постоянно выпуская модели НЭА, отвечающие потребностям международного рынка. Кроме того, Geely и SAIC Motor также отличились в экспорте легковых НЭА.
Стоит отметить, что ранее Tesla China в основном занимала первые два места, но в последние два месяца ее рейтинг снизился. В марте объем экспорта ее легковых НЭА составил всего 4701 единицу, что значительно отстает от предыдущих показателей, что может быть связано с изменениями в зарубежной политике, слабым спросом и усилением конкуренции на рынке.
Ожидается, что в апреле автомобильный рынок продолжит устойчиво расти.
Оглядываясь на результаты легкового автомобильного рынка в начале этого года, в январе из-за ряда факторов наблюдалось временное охлаждение. Однако после полного восстановления социально-экономической деятельности после китайского Нового года данные по производству и продажам резко выросли в феврале, а в марте рынок еще больше вернулся к нормальному потребительскому ритму. Как сказал Цуй Дуншу, совокупные розничные продажи в феврале-марте были отличными.
При этом Gasgoo отметила, что в марте государство выделило 300 млрд. юаней сверхдолгосрочных специальных казначейских облигаций для поддержки сдачи старого в счет оплаты нового, основной целью которой является содействие потреблению, что, несомненно, оказало сильную поддержку легковому автомобильному рынку.
Под влиянием государственной политики содействия потреблению многие провинции и города ввели и постепенно реализуют соответствующие меры по содействию потреблению. В сочетании с полным запуском офлайн-мероприятий, таких как автосалоны и субсидии OEM, автомобильный рынок хорошо стартовал в марте.
Кроме того, поскольку потребительский бум на автомобили с ДВС перед праздниками превратился в потребительский бум на НЭА после праздников, доля НЭА продолжила расти, что сделало НЭА основной движущей силой восстановления весеннего легкового автомобильного рынка.
Глядя вперед на тенденции автомобильного рынка в апреле, в сочетании с анализом CPCA, при поддержке ряда благоприятных факторов ожидается, что легковой автомобильный рынок продолжит свою тенденцию к устойчивому росту.
С одной стороны, с точки зрения количества рабочих дней, в апреле их 22, что столько же, сколько и за аналогичный период прошлого года, что способствует устойчивому росту производства и продаж на автомобильном рынке.
С другой стороны, ценовая война весной 2024 года привела к серьезному спаду рынка в феврале-марте. С введением в действие 24 апреля политики утилизации и обновления 2024 года автомобильный рынок постепенно восстановился после апреля прошлого года, и в этом апреле все еще наблюдается определенный эффект низкой базы.
Кроме того, под влиянием государственной политики содействия потреблению и соответствующих мер в ряде провинций и городов офлайн-мероприятия весенних автосалонов полностью активизируют рыночную атмосферу и ускорят скопление популярности.
«Своевременное проведение Шанхайского автосалона и мероприятий по выпуску моделей в период продвижения Шанхайского автосалона в сочетании с реализацией местных мер по содействию потреблению, несомненно, станут катализатором и точкой отсчета для содействия потреблению отечественных автомобилей», — сказал Цуй Дуншу.
Кроме того, пятидневные майские праздники в этом году — отличный период для поездок на автомобиле. В последние годы популярность автопутешествий продолжает расти, а опыт вождения становится еще лучше благодаря высокоуровневым системам вспомогательного вождения. Недавно новые продукты повысили эффективность затрат за счет добавления конфигураций без повышения цен, что также будет способствовать росту спроса со стороны новых покупателей и групп, заменяющих свои автомобили.
Кроме того, CPCA также отметила, что из-за резких изменений во внешней среде и неожиданного давления в виде повсеместного повышения тарифов настроение потребителей также в определенной степени пострадало. Однако государство уже давно придерживается политики стимулирования внутреннего спроса, поэтому тенденция развития нашей страны, основанная на внутреннем и внешнем спросе, становится все более очевидной, и эффект стабилизации внутреннего спроса на рынке легковых автомобилей будет продолжать проявляться.
С точки зрения экспорта, организация считает, что доля китайского автомобильного экспорта в США незначительна, тем более что отечественные бренды в США вообще не продаются, поэтому китайские автомобили отечественных брендов не пострадают от повышения тарифов в США.
Конечно, также отмечается, что этот раунд тарифных корректировок может в краткосрочной перспективе повлиять на производство и строительство китайских брендов на некоторых зарубежных площадках, но китайские автомобили в будущей стратегии глобализации имеют пространство для развития. «С углублением сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и путь» и на рынках стран Глобального Юга нам необходимо разработать категории легковых автомобилей, отвечающих местному спросу, особенно поощряя местное производство и популяризацию электромобилей, одновременно подчеркивая промышленные преимущества Китая в области автомобилей с двигателями внутреннего сгорания для достижения энергосбережения и сокращения выбросов на мировом рынке».
