Настоящее Обращение или Временное Восстановление? Наблюдается Быстрый Рост Установок Распределенных Солнечных Электростанций, Некоторые Дилеры Сообщают об Отмене Заказов

"Невозможно забрать товары со складов, это сердце разрывает!" Недавно дилер солнечных модулей Цао Ю (псевдоним) пожаловался в социальных сетях на то, что производители модулей "отменяют заказы". В условиях спешки по установке солнечных панелей спрос резко возрос, но предложение было недостаточным, что привело к дисбалансу между производством и продажами. Опыт Цао не уникален; несколько дилеров сообщили журналистам, что они полностью оплатили заказы на заводах, но производители не выполнили условия контрактов и даже запросили более высокие цены, затрагивая несколько топовых брендов. По поводу конкретных причин "отмены заказов" журналисты обратились за подтверждением к нескольким топовым предприятиям, но не получили четких ответов. Представитель одной из компаний-производителей модулей заявил, что компания будет придерживаться выполнения заказов согласно договоренностям. Выполнение заказов обычно зависит от стратегии продаж каждой компании, с акцентом на поддержание долгосрочных стабильных отношений с клиентами. Аналитики считают, что за "отменой заказов" стоит резкий рост спроса, приводящий к полной загрузке производства и увеличению цен на модули. Интервью показали, что бренды, такие как Tongwei, Trinasolar и GCL, уже установили цены на модули выше 0,7 юаней/Вт, что значительно выше, чем в начале года. Цены на модули продолжают расти, и некоторые производители "отменяют заказы". Недавно в социальных сетях сообщалось, что дилеры и строительные компании EPC столкнулись с "отменой заказов" со стороны производителей модулей. Цао сообщил журналистам, что модули по цене 0,72 юаней уже распроданы. Другой дилер сказал: "Чтобы избежать дальнейших споров, мы больше не принимаем заказы ниже 0,7 юаней. Даже если оплата произведена полностью, может быть запрос на повышение цены." Специалист по продажам и утилизации модулей также подтвердил журналистам, что действительно были случаи нарушения продажных контрактов производителями. Другой дилер поделился похожим опытом, отметив, что после подписания двустороннего контракта и полной оплаты ему сообщили, что низкоценные заказы будут задержаны из-за улучшения рыночных условий. Почему заказы не выполняются в, казалось бы, благоприятном рынке? Один дилер считает, что ранее отрасль столкнулась с серьезным перепроизводством, и некоторые компании конкурировали за долю рынка, предлагая более низкие цены. Однако с ростом спроса на установку модули подорожали, и некоторые производители предпочли продавать более высокооплачиваемым дилерам, оставляя тех, кто заключил контракты по низким ценам, вынужденными корректировать свои планы закупок. 31 мая 2025 года станет крайним сроком для классификации новых проектов солнечной энергетики как существующих, что приводит к спешке в установке распределенных солнечных систем и значительному увеличению спроса на модули. С начала года спешка на распределенном рынке явно стимулировала производство модулей. По словам бизнес-лидера LONGi, все производственные линии работают на полную мощность, BC-линии в Цзясине и Сишиане полностью функционируют, а первая партия заказов находится в процессе производства и отгрузки. Trinasolar заявила, что ее коэффициент использования солнечных батарей постоянно увеличивается, достигая более 80%, в то время как коэффициент использования модулей немного ниже. Tongwei также сообщил журналистам, что недавнее восстановление рынка привело к постоянному увеличению коэффициента использования в отрасли. Между тем, цены на модули продолжают расти, обновляясь каждые два-три дня. С конца февраля Цао обновляет свои социальные сети более трех раз в день, часто публикуя информацию о повышении цен на бренды, которые он представляет. В начале марта президент распределенного бизнеса LONGi Ню Яньян сообщил журналистам, что солнечные модули подорожали, TOPCon-продукты стоят 0,75 юаней/Вт, а BC-продукты — более 0,8 юаней/Вт, что создает ситуацию, когда их трудно найти. Согласно последним котировкам SMM, на прошлой неделе средние цены на распределенные модули TOPCon в моделях 182, 210 и 210R достигли 0,757 юаней/Вт, 0,767 юаней/Вт и 0,767 юаней/Вт соответственно, увеличившись на 0,009 юаней/Вт, 0,004 юаней/Вт и 0,004 юаней/Вт по сравнению с предыдущим месяцем. Дилеры сталкиваются с дилеммой В краткосрочной перспективе ожидается явное повышение цен на основные компоненты цепочки поставок солнечной энергетики и ключевые вспомогательные материалы. TrendForce считает, что из-за высокого спроса на солнечные батареи крупные производители, вероятно, увеличат производство в следующем месяце. Анализ также показывает, что объем производства модулей в марте превысит 50 ГВт, запасы PV-стекла, вероятно, снизятся, а цены на новые заказы, скорее всего, повысятся. Изменится ли ситуация с "отменой заказов" из-за роста цен на модули в краткосрочной перспективе? Как дилеры будут реагировать? Один дилер объяснил, что, даже столкнувшись с недобросовестными деловыми практиками, дилеры часто имеют ограниченные варианты: либо доплатить 0,05-0,1 юаней/Вт, чтобы немедленно забрать товар, либо получить возврат, причем мало кто выбирает судебное разбирательство. Это частично связано с важностью будущего сотрудничества, и дилеры не хотят полностью разрывать связи с производителями. Кроме того, все усилия сейчас сосредоточены на сроках установки 30 апреля и 31 мая, и нет времени на судебные процессы. Однако, добавляя деньги или получая возврат, дилеры сталкиваются с невосполнимыми потерями. Многие дилеры сообщили журналистам, что столкнулись с повторным повышением цен. После нарушения доверия ни одна из сторон не хочет делать следующий шаг. Один дилер упомянул, что он оплатил заказ топового производителя модулей 22 февраля, с доставкой в течение недели, но до сих пор не получил товар. В условиях такого кризиса доверия, даже если он заплатит больше, не гарантируется, что он получит товар; если выберет возврат, это может занять почти два месяца, что значительно повлияет на денежный поток компании. "Для наших клиентов также есть сложный выбор," сказал дилер журналистам. Некоторые проекты планировали начать строительство после Нового года, но с ростом цен на компоненты, стоимость увеличилась. Для подписанных контрактов строительная компания EPC несет дополнительные расходы; однако для проектов, находящихся на рассмотрении, можно подождать, но с учетом срока 31 мая, времени остается мало. Для строительных компаний, помимо роста цен на компоненты, существует неопределенность получения и своевременной установки солнечных модулей. Для производителей выполнение ранних низкоценных заказов также является проблемой. Спешка по установке привела к росту цен на солнечные батареи и вспомогательные материалы. Представитель завода-производителя модулей сообщил журналистам, что M10/G12/G12R монокристаллические TOPCon-батареи подорожали несколько недель подряд, увеличивая производственные затраты, что делает ранние низкоценные заказы практически нерентабельными. Этот раунд повышения цен, возможно, близится к завершению Недавний рост цен на модули широко связывают с временным дисбалансом спроса и предложения, вызванным политикой. Мнения о рынке во второй половине года различаются. Бизнес-лидер LONGi предсказал, что цены на модули могут скорректироваться во второй половине года, особенно с новыми политиками, которые могут приостановить или снизить инвестиции, влияя на распределенные установки этого года. Однако резкое падение цен маловероятно. Она считает, что к 2025 году стратегии бизнеса производителей станут более рациональными, и даже при дисбалансе спроса и предложения, солнечные компании будут лучше управлять и регулировать. Кроме того, с введением торговли электроэнергией и ограничений на подключение к сети, развитие ESS и виртуальных электростанций потребует более разнообразных партнеров экосистемы, усиливая возможности компаний. Некоторые аналитики более оптимистичны, отмечая, что беспрецедентное внимание отрасли к контролю мощностей эффективно смягчит избыток продукции. Аналитик сообщил журналистам, что внутренние централизованные наземные электростанции меньше всего затронуты новыми политиками, а зарубежные рынки Европы, Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии, вероятно, покажут увеличение спроса во второй половине года, сохраняя цены выше 0,7 юаней/Вт. Последний прогноз рынка infolink указывает, что тенденция цен в цепочке поставок, вызванная спешкой, вероятно, продлится до середины-конца апреля, что соответствует ожиданиям дилеров. "Эта волатильность, вероятно, продлится около месяца, и к апрелю цены должны вернуться к разумным уровням. При текущих высоких ценах на модули EPC и владельцам проектов трудно корректировать цены, поэтому некоторые проекты EPC откладываются, если это возможно," отметил дилер. "Только входя на рынок, это не невозможно," сказал разработчик электростанции EPC журналистам. В последние годы с увеличением конкуренции на рынке распределенной солнечной энергетики, затраты на развитие увеличились, становясь значительной частью общих инвестиций в проект. "Если рынок будет плохим во второй половине года, затраты на развитие будут ниже, что минимально повлияет на проекты с потреблением более 70%, так что нет необходимости торопиться." Он добавил, что с низкими ценами на электроэнергию и высокими затратами на развитие, эта ситуация непродолжительна. После нескольких месяцев корректировки ситуация может улучшиться. Заметим, что политика, направленная на устойчивое развитие рынка солнечной энергетики, совершенствуется. 20 марта Национальное управление энергетики выпустило уведомление о дальнейшей реализации инициативы "Тысяча домов, освещенных солнцем," где 56 округов (городов, районов) указаны как достигшие целей пилотного проекта. Индустриальные источники говорят, что эта инициатива, следующая за "всесторонним продвижением," является еще одним благоприятным фактором для развития распределенной солнечной энергетики. Через стандартизацию местного доступа, местного потребления, модернизации сетей и повышения потребления она стремится обеспечить здоровое и устойчивое развитие распределенной солнечной энергетики в сельской местности.

SMM

[Горячая тема SMM по индонезийской никелевой руде: вероятно ли, что планируемая ставка налога не оправдает ожиданий?]

Утренний комментарий по базовым металлам SHFE (25 марта)